MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++
MITTWOCH: In Schweden findet wegen Christi Himmelfahrt am Donnerstag nur ein verkürzter Handel statt.
+++++ TAGESTHEMA +++++
Muss Infineon Technologies abermals seine Jahresprognose zusammenstreichen? Mehrere Analysten erwarten das, wenn der Chipkonzern seine Zahlen für das abgelaufene Quartal vorlegt. Auch der aktuelle Marktkonsens sieht den Umsatz für 2024 eher am unteren Ende der Zielspanne und nicht in der Mitte. Für den DAX-Konzern wäre es die zweite Senkung in Folge, nachdem er schon Anfang Februar die Umsatzschätzung um 1 Milliarde Euro kürzen musste. Wettbewerber STMicro hat seine Ziele kürzlich schon gekürzt. Auch dort hatten Analysten diesen Schritt im Vorhinein erwartet. Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal 2024 (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):
PROG PROG PROG
2. QUARTAL 2Q23/24 ggVj Zahl 2Q22/23
Gesamtumsatz 3.604 -13% 13 4.119
Segmentergebnis 651 -45% 13 1.180
Segmentergebnis-Marge 18,1 -- 13 28,6
Ergebnis nach Steuern 409 -50% 13 826
Ergebnis je Aktie - unverwässert 0,31 -51% 13 0,63
Ergebnis je Aktie ber - verwässert 0,38 -45% 13 0,69
Umsatz Automotive 2.089 +0,4% 13 2.080
- Green Industrial Power 485 -13% 13 558
- Power & Sensor Systems 671 -27% 13 925
- Connected Secure Systems 357 -35% 13 550
Ergebnis Automotive 508 -21% 13 647
- Green Industrial Power 96 -47% 13 181
- Power & Sensor Systems 20 -90% 13 197
- Connected Secure Systems 30 -81% 13 155
+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++
HENSOLDT
Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal 2024 (Angaben in Millionen Euro, Bilanzierung nach IFRS):
PROG PROG PROG
1. QUARTAL 1Q24 ggVj Zahl 1Q23
Umsatz 337 -0,2% 3 338
EBITDA bereinigt 34 +13% 3 30
JUNGHEINRICH
Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal 2024 (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):
PROG PROG PROG
1. QUARTAL 2024 1Q24 ggVj Zahl 1Q23
Auftragseingang 1.347 -0,2% 4 1.350
Umsatz 1.309 +1% 4 1.291
EBIT 106 -11% 4 120,1
EBIT-Marge 8,1 -- -- 9,3
Ergebnis vor Steuern 100 -16% 4 120
Ergebnis nach Steuern 74 -17% 4 88
Ergebnis je Vorzugsaktie 0,73 -17% 3 0,88
SCHAEFFLER
Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal 2024 (Angaben in Millionen Euro, Bilanzierung nach IFRS):
PROG PROG PROG
1. QUARTAL 2024 1Q24 ggVj Zahl 1Q23
Umsatz 4.130 -1% 5 4.152
EBIT bereinigt 279 -17% 5 336
EBIT-Marge bereinigt 6,7% -- 5 8,1%
Weitere Termine:
06:45 DE/Basler AG, Ergebnis 1Q (14:00 Investorenkonferenz)
07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 1Q
07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK)
07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 1Q
07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 1Q
07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 2Q
07:30 DE/Sixt SE, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz)
07:30 DE/About You Holding SE, Jahresergebnis
07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 1Q
07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q
07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 1Q
07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1Q
07:40 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 1Q
07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 1Q
08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 1Q, (10:00 PK)
08:00 GB/BP plc, Ergebnis 1Q
08:00 DE/New Work SE, Ergebnis 1Q
08:00 DE/Westwing Group SE, Ergebnis 1Q
08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Jahresergebnis
10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, HV
10:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, HV
10:00 AT/Wienerberger AG, HV
10:30 DE/Talanx AG, HV
14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 1Q
18:30 DE/Metro AG, Ergebnis 1H
22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 2Q
DIVIDENDENABSCHLAG
Unternehmen Dividende
Kontron 0,50 EUR
+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++
- DE
08:00 Auftragseingang März
saisonbereinigt
PROGNOSE: +0,5% gg Vm
zuvor: +0,2% gg Vm
08:00 Handelsbilanz März
Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt
PROGNOSE: +22,0 Mrd Euro
zuvor: +21,4 Mrd Euro
Exporte
PROGNOSE: -0,5% gg Vm
zuvor: -2,0% gg Vm
Importe
PROGNOSE: -1,0% gg Vm
zuvor: +3,2% gg Vm
- EU
11:00 Einzelhandelsumsatz März
Eurozone
PROGNOSE: +0,7% gg Vm
zuvor: -0,5% gg Vm
+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++
Aktuell:
INDEX Stand +/-
DAX-Future 18.376,00 +0,0%
E-Mini-Future S&P-500 5.207,75 +0,0%
E-Mini-Future Nsdq-100 18.185,00 -0,1%
Nikkei-225 38.727,75 +1,3%
Schanghai-Composite 3.141,35 +0,0%
Hang-Seng-Index 18.445,85 -0,7%
+/- Ticks
Bund -Future 131,59 +16
Montag:
INDEX Schluss +/-
DAX 18.175,21 +1,0%
DAX-Future 18.370,00 +1,0%
XDAX 18.221,32 +1,1%
MDAX 26.567,44 +1,0%
TecDAX 3.291,74 +0,8%
EuroStoxx50 4.956,96 +0,7%
Stoxx50 4.400,19 +0,5%
Dow-Jones 38.852,27 +0,5%
S&P-500-Index 5.180,74 +1,0%
Nasdaq-Comp. 16.349,25 +1,2%
EUREX zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 131,43 +41
+++++ FINANZMÄRKTE +++++
EUROPA
Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Handelsstart am Dienstag mit Aufschlägen erwartet. Damit folgen sie der Aufwärtsbewegung an der Wall Street nach Handelsschluss in Europa. Stark entwickelte sich dort der Semiconductor-Index, der um 3 Prozent zulegte. Aus dem DAX legen in dieser Woche ein Viertel der Unternehmen ihre Zahlen vor. Aber auch aus der zweiten Reihe aus Deutschland wie auch aus Europa stehen einen Reihe von Quartalsberichten zur Veröffentlichung an.
Rückblick: Die zweite Veröffentlichung des Einkausfmanagerindex aus Europa wurde positiv gewertet. Er deutete darauf hin, dass der Euroraum der Stagnation entfliehen kann. Zudem stützte der Sentix-Konjunkturindikator aus Deutschland, der im Mai erneut gestiegen war. Der Sektor der Versicherer (+1,7%) stellte den Gewinner. Nach dem Abverkauf zum Wochenschluss erholte sich die Aktie von Axa nun um 2,1 Prozent. Den Belastungsfaktor hatte der gescheiterte Verkauf des Lebensversicherungs-Portfolios geliefert. Das Scheitern stuften die DZ-Analysten als bedauerlich ein, es sei allerdings auch kein Problem. Für Atos ging es 4,4 Prozent abwärts. Das Unternehmen strebt eine Vereinbarung zur Umstrukturierung bis zum 31. Mai an. Mit Anleihengläubigern hat sich Atos nun über 100 Millionen Euro Erleichterung geeinigt, bei Verhandlungen Paris mit Banken sowie dem französischen Staat geht es nun um weitere 350 Millionen.
DAX/MDAX/SDAX/TECDAX
Freundlich - Ex Dividende wurden DHL sowie RWE gehandelt. Gestützt wurde die Stimmung vom Sentix-Konjunkturindikator. Zalando schlossen 2,6 Prozent im Plus. Der Einzelhandelsverband HDE hatte die Prognose für den Online-Handel 2024 angehoben. Am Dienstag legen unter anderem Infineon (+2,5%) Quartalszahlen vor. Analysten erwarten ein Zusammenstreichen der Jahresprognose. Auch Heidelberg Materials (+1,9%) legt am Dienstag Geschäftszahlen vor. Der Absatz in der Zement- und Baustoffbranche war zu Jahresbeginn rückläufig. Analysten erwarten deshalb bei den Heidelbergern trotz Preiserhöhungen leicht schrumpfende Einnahmen und etwas schwächere Margen.
XETRA-NACHBÖRSE
Lufthansa zeigten sich im nachbörslichen Handel am Montag wenig verändert. Die Fluggesellschaft hat mit Till Streichert, derzeit CFO bei der Amadeus IT Group, einen Nachfolger für den scheidenden Finanzvorstand Remco Steenbergen gefunden. Cliq Digital wurden kräftig um rund 34 Prozent niedriger gestellt. Der Streaminganbieter wird pessimistischer für das Gesamtjahr. Nach einem Umsatz- und Ergebnisrückgang im ersten Quartal hat das Unternehmen seinen Ausblick für das Gesamtjahr gesenkt.
USA - AKTIEN
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
May 07, 2024 01:31 ET (05:31 GMT)