MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-
Fester - Damit setzte sich die jüngste Aufwärtsbewegung fort. Der zuletzt schwächer als gedacht ausgefallene Arbeitsmarktbericht hat die Spekulationen auf baldige Zinssenkungen am Leben gehalten, ohne jedoch echte Konjunkturängste zu streuen. Der Zinsterminmarkt preist nun wieder mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 50 Prozent eine Zinssenkung im September um 25 Basispunkte ein, mit höher liegenden Zinsschritten sind es sogar rund 68 Prozent. Zum Wochenschluss hatte dieser Wert noch bei rund 66 Prozent gelegen. Die derzeitige Geldpolitik der Federal Reserve sollte die Inflation wieder auf ein angemessenes Niveau drücken, meinte der Präsident der Richmond-Fed, Thomas Barkin. Mit einem soliden Arbeitsmarkt und einer widerstandsfähigen Wirtschaft könne sich die Fed eine abwartende Haltung mit Blick auf die Zinsen erlauben. Berkshire Hathaway hat im ersten Quartal einen Anstieg des Betriebsgewinns um 39 Prozent nach Steuern auf einen Rekordwert erzielt. Berkshire verringerte außerdem seinen massiven Anteil an Apple im ersten Quartal um etwa 13 Prozent. Die B-Aktie von Berkshire Hathaway stieg um 1,0 Prozent - Apple gaben um 0,9 Prozent nach. Boeing fielen um 0,8 Prozent. Die US-Luftsicherheitsbehörde FAA hat eine neue Untersuchung gegen Boeing eingeleitet. Dabei gehe es um die Inspektionen des 787 Dreamliners und die Frage, ob Mitarbeiter Aufzeichnungen verfälscht haben. Perficient schossen um 52,3 Prozent nach oben. Der IT-Berater wird von EQT für rund 3 Milliarden US-Dollar übernommen. Biontech (+0,7%) hat im ersten Quartal bei einem Umsatz von knapp 188 Millionen Euro einen Nettoverlust von 315 Millionen eingefahren. Biontech sieht sich jedoch auf einem guten Weg, das Jahresziel von zehn oder mehr potenziell zulassungsrelevanten Studien in der Pipeline bis Ende 2024 zu erreichen.
USA - ANLEIHEN
Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD
2 Jahre 4,83 +1,3 4,82 41,3
5 Jahre 4,49 -1,6 4,50 48,8
7 Jahre 4,48 -2,2 4,51 51,3
10 Jahre 4,49 -2,5 4,51 60,8
30 Jahre 4,64 -3,2 4,67 66,9
Am Anleihemarkt gaben die Renditen weiter nach - getrieben von den wieder aufgekommenen Zinssenkungsfantasien aufgrund der schwächeren Konjunkturdaten vom Freitag.
+++++ DEVISENMARKT +++++
DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:30 Uhr % YTD
EUR/USD 1,0768 -0,0% 1,0769 1,0776 -2,5%
EUR/JPY 166,36 +0,4% 165,74 165,91 +6,9%
EUR/CHF 0,9768 +0,1% 0,9758 0,9758 +5,3%
EUR/GBP 0,8577 +0,1% 0,8572 0,8572 -1,1%
USD/JPY 154,48 +0,4% 153,90 153,97 +9,7%
GBP/USD 1,2555 -0,1% 1,2563 1,2572 -1,3%
USD/CNH 7,2196 +0,1% 7,2141 7,2129 +1,4%
Bitcoin
BTC/USD 63.398,93 -0,3% 63.599,06 63.385,81 +45,6%
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Der Dollar zeigte sich mit den weiter nachgebenden Marktzinsen wenig verändert. Der Dollarindex legte leicht um 0,1 Prozent zu.
+++++ ROHSTOFFE +++++
ÖL / GAS
ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD
WTI/Nymex 78,60 78,48 +0,2% +0,12 +8,4%
Brent/ICE 83,47 83,33 +0,2% +0,14 +9,2%
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Die Ölpreise stiegen etwas an. Die Preise für die Sorten WTI und Brent erhöhten sich um bis zu 0,6 Prozent. Die Sorge, dass der Nahostkonflikt Transport- und Versorgungsprobleme nach sich ziehen könnte, hielt sich am Markt. Die Hamas hat indessen wohl einem Vorschlag für eine Feuerpause im Gazastreifen zugestimmt. Das teilte die Palästinenserorganisation am Montagabend in einer knappen Stellungnahme mit, ohne Details zu nennen. Stunden zuvor hatte Israel Evakuierungen in Rafah wegen einer bevorstehenden Offensive angeordnet. Ein Vertreter Israels sagte, der Plan werde geprüft. Saudi-Arabien hat derweil die Preise ab Juni angehoben.
METALLE
METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD
Gold (Spot) 2.321,70 2.323,64 -0,1% -1,94 +12,6%
Silber (Spot) 27,32 27,45 -0,5% -0,13 +14,9%
Platin (Spot) 964,18 959,25 +0,5% +4,93 -2,8%
Kupfer-Future 4,63 4,63 -0,2% -0,01 +18,3%
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Der Goldpreis legte deutlich zu. Der Preis für die Feinunze erhöhte sich um 1,0 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auf die sinkenden Marktzinsen, die das selbst zinslose Edelmetall attraktiver machten. Auch erweitern Zentralbanken wie jene in China weiterhin ihre Goldreserven. Laut Bank of America ist dies ein Schritt, um sich vom US-Dollar zu lösen.
+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++
ISRAEL
Die Hamas hat einem Vorschlag für eine Feuerpause im Gazastreifen zugestimmt. Das teilte die Palästinenserorganisation am Montagabend in einer knappen Stellungnahme mit, ohne Details zu nennen. Stunden zuvor hatte Israel Evakuierungen in Rafah wegen einer bevorstehenden Offensive angeordnet.
RUSSLAND
Der russische Präsident Wladimir Putin hat das Militär seines Landes angewiesen, seine Bereitschaft zum Einsatz taktischer Nuklearwaffen zu testen. Dieser Schritt ist nach Angaben des Kremls eine Reaktion auf jüngste Äußerungen westlicher Vertreter, darunter Warnungen, dass die europäischen Mächte die Ukraine in ihrem Kampf mit Moskau stärker unterstützen könnten.
DHL GROUP
Die Deutsche-Post-Mutter DHL hat im ersten Quartal weniger umgesetzt und sowohl operativ als auch unter dem Strich deutlich weniger verdient. Für die Prognose im Gesamtjahr, die einen Rückgang beim operativen Gewinn EBIT zum Vorjahr nicht ausschließt, sowie für die Ziele 2026 sieht sich der Logistikkonzern dennoch auf Kurs. Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):
. BERICHTET PROG PROG
1. QUARTAL 1Q24 ggVj 1Q24 ggVj 1Q23
Umsatz 20.251 -3% 20.437 -2% 20.918
EBIT 1.314 -20% 1.282 -22% 1.638
Ergebnis nSt und Dritten 743 -18% 721 -21% 911
Ergebnis je Aktie unverwaessert 0,63 -17% 0,61 -20% 0,76
Umsatz Express 6.006 -4% 6.100 -3% 6.281
- Global Forwarding, Freight 4.617 -16% 4.759 -13% 5.484
- Supply Chain 4.333 +6% 4.230 +3% 4.107
- eCommerce 1.633 +9% 1.577 +5% 1.505
- Post & Paket Deutschland 4.266 +2% 4.241 +1% 4.198
EBIT Express 632 -30% 653 -28% 903
- Global Forwarding, Freight 263 -32% 251 -35% 389
- Supply Chain 256 +13% 239 +5% 227
- eCommerce 60 -26% 76 -6% 81
- Post & Paket Deutschland 194 +41% 184 +33% 138
HEIDELBERG MATERIALS
hat wegen rückläufiger Absatzmengen in allen Geschäftsbereichen zu Jahresbeginn weniger operativen Gewinn eingefahren als im Vorjahr. Eine positive Preisdynamik auf dem amerikanischen Markt konnte dies teilweise ausgleichen, so dass der Baustoffkonzern die Erwartungen des Marktes übertraf. Die Prognose wurde bestätigt. Heidelberg Materials will das im Februar angekündigte neue Aktienrückkaufprogramm im laufenden Quartal nach der Hauptversammlung am 16. Mai starten. Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):
. BERICHTET PROG PROG
1. QUARTAL 2024 1Q24 ggVj 1Q24 ggVj 1Q23
Umsatz 4.488 -8% 4.783 -2% 4.896
Ergebnis laufendes Geschäft* 542 -3% 535 -4% 557
Ergebnis laufendes Geschäft-Marge* 12,1 -- 11,2 -- 11,4
Ergebnis laufendes Geschäft 232 -10% 223 -14% 258
* vor Abschreibungen
SIEMENS HEALTHINEERS
ist im zweiten Quartal seines Geschäftsjahres 2023/24 wie erwartet profitabel gewachsen. Die Jahresprognose bestätigte der Konzern. Demnach wird ein organisches Wachstum von 4,5 bis 6,5 Prozent und ein bereinigter Gewinn je Aktie in der Größenordnung von 2,10 bis 2,30 Euro angestrebt. Für das zweite Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, vergleichbares Umsatzwachstum und EBIT-Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):
. BERICHTET PROG PROG
2. QUARTAL 2Q23/24 ggVj 2Q23/24 ggVj 2Q22/23
Umsatz 5.435 +2% 5.475 +2% 5.346
Vergleichbares Umsatzwachstum 3,0 -- 4,0 -- -2,5
EBIT bereinigt 822 +8% 838 +10% 764
EBIT-Marge bereinigt 15,1 -- 15,3 -- 14,3
Ergebnis nach Steuern/Dritten 426 +306% 468 +346% 105
Ergebnis je Aktie 0,38 +322% 0,42 +367% 0,09
Ergebnis je Aktie bereinigt 0,55 +12% 0,51 +4% 0,49
ZALANDO
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
May 07, 2024 01:31 ET (05:31 GMT)