08:05
Ausser Novartis (+0,27 Prozent) notieren allen SMI-Aktien im Minus. Die Aktien des Pharma-Konzern profitieren von einer Ratingaufnahme durch Goldman Sachs. Die Empfehlung lautet "Buy" mit einem Kursziel von 109 Franken. Die Aktien der UBS werden nach der Ankündigung eines Managementumbaus knapp 0,4% tiefer gesehen.
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07:40
Neue Ratings und Kursziele für Schweizer Aktien:
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06:30
Am Schweizer Markt stehen am Donnerstag Angaben zum Konjunkturverlauf im Zentrum. So wird das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) seine definitiven Daten zum Wachstum des Schweizer Bruttoinlandprodukts (BIP) im ersten Quartal vorlegen. Dazu kommen die Zahlen des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) zum Aussenhandel und den Uhrenexporten im April. Die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich publiziert zudem das KOF Konjunkturbarometer für den Mai.
Die schwindenden Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen lasten weiterhin auf den Aktienmärkten. An der Wall Street ist am Mittwoch der Dow Jones Index erneut mit klaren Abgaben aus dem Handel gegangen, wobei der US-Leitindex im späten Handel noch weiter nachgab. Auch der von Technologiewerten geprägte Nasdaq Composite, der am Tag davor noch erstmals über 17'000 Punkte gestiegen war, schloss im Minus.
Die Anleger befürchten, dass die Zinsen in den USA wegen der hartnäckigen Inflation länger auf dem hohen Niveau bleiben als bisher erwartet. Auf der Stimmung lasteten auch hohe Renditen bei der Ausgabe neuer Staatsanleihen am Mittwoch. Nun warten die Anleger auf neue Angaben zur US-Teuerung am Freitag mit der Publikation des Deflators der persönlichen Ausgaben (PCE). In der EU wird trotz einer wieder etwas anziehenden Inflation in Deutschland weiter mit einer Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank (EZB) in der kommenden Woche gerechnet.
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05:45
Die Anleger in Asien gehen vor den am Donnerstag anstehenden Inflationsdaten in Deckung. Sie warten auf weitere Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed. Der Einbruch an der Wall Street und ein Anstieg der weltweiten Renditen trübte zudem die Stimmung in Japan. Obwohl die Renditen in Japan im Vergleich zu ihren US-Pendants niedrig seien, haben sie dennoch einen erheblichen Einfluss auf die Marktstimmung, sagte Hiroshi Namioka, vonm Finanzdienstleister T&D Asset Management. «Es ist ein psychologischer Schock für die Marktteilnehmer, die einen derartigen Anstieg der Renditen noch nicht erlebt haben, oder besser gesagt, die sich abgestumpft haben, weil die lockere Geldpolitik so lange anhielt.»
In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,5 Prozent auf 37.974,47 Punkte nach und fiel damit auf ein Monatstief.Der breiter gefasste Topix notierte 0,7 Prozent niedriger bei 2.721,61 Zählern. Zu den grössten Belastungsfaktoren für den Index zählten die grossen Technologiewerte, die unter steigenden Renditen litten, da höhere Zinsen die Kreditaufnahme verteuern. Die Chip-Aktie Advantest fiel um 5,5 Prozent und war damit der schlechteste Wert im frühen Handel. Der auf künstliche Intelligenz spezialisierte Start-up-Investor SoftBank büsste 2,2 Prozent ein. Unter den weiteren Schwergewichten verlor der Uniqlo-Mutterkonzern Fast Retailing 2,4 Prozent und nahm dem Nikkei damit rund 96 Indexpunkte ab.
Die Börse Shanghai verlor 0,2 Prozent auf 3105,70 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,2 Prozent auf 3604,42 Punkte.
Das wichtigste Ereignis der Woche für die Märkte ist jedoch die Veröffentlichung des Kernpreisindex der persönlichen Verbrauchsausgaben am Freitag - der von der US-Notenbank bevorzugte Indikator für die Inflation. Es wird erwartet, dass er im Monatsvergleich stabil bleibt.
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04:10
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An den US-Börsen ist es zur Wochenmitte klar bergab gegangen. Marktbeobachter verwiesen darauf, dass sich die Aussicht auf Zinssenkungen eingetrübt habe. Der von der US-Notenbank Fed veröffentlichte Konjunkturbericht («Beige Book») hatte keine erkennbaren Auswirkungen auf die Kurse.
Zum Handelsende büsste der schon vortags schwächere Leitindex Dow Jones Industrial 1,06 Prozent auf 38 441,54 Punkte ein. Für den marktbreiten S&P 500 , der am Dienstag kaum verändert geschlossen hatte, ging es um 0,74 Prozent auf 5266,95 Punkte bergab. Auch der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 konnte sich diesmal nicht gegen den schwachen Trend stemmen: Er verlor 0,70 Prozent auf 18 736,76 Punkte.
Die Anleger sorgen sich, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen länger auf ihrem hohen Niveau belassen könnte als bislang erwartet. Schuld daran ist die hartnäckige Inflation im Land. Zudem betonten Börsianer eine schwache Nachfrage bei der Ausgabe neuer US-Staatsanleihen, die die Anleiherenditen nach oben trieb. Ferner lasten Äusserungen von US-Notenbankgouverneur Neel Kashkari zur Haltung der Fed weiter auf der Stimmung. Ihm zufolge sind Zinserhöhungen nicht völlig ausgeschlossen.
Seitens der Unternehmen enttäuschte die Fluggesellschaft American Airlines die Anleger mit ihrem gesenkten Gewinnausblick für das wichtige Sommerquartal. Sie sendete damit Analysten zufolge beunruhigende Signale für die Branche. Die Aktien büssten 13,5 Prozent auf 11,62 US-Dollar ein - zeitweise stand mit fast 16 Prozent der grösste Tagesverlust seit Juni 2020 zu Buche. Damit beschleunigten sie die jüngste Talfahrt und erreichten den tiefsten Stand seit knapp sieben Monaten. Die Anteilsscheine von Konkurrenten wurden davon in Mitleidenschaft gezogen: Jetblue , Southwest und Delta büssten bis zu knapp 4 Prozent ein.
Einen Kurseinbruch um 62 Prozent mussten die Anteilseigner von Faraday Future verkraften. Der Hersteller von Elektrofahrzeugen veröffentlichte Ergebnisse für das vergangene Quartal und Geschäftsjahr und nahm sein Produktionsziel zurück.
Ansonsten galt das Interesse der Investoren einer weiteren milliardenschweren Übernahme im US-Ölsektor. Der Branchenriese ConocoPhillips will den Wettbewerber Marathon Oil in einem 22,5 Milliarden US-Dollar schweren Aktientausch übernehmen. Die Conoco-Aktien sanken um 3,1 Prozent, während die Marathon-Titel 8,4 Prozent gewannen.
Beim Softwareunternehmen Salesforce verteilten die Anleger etwas Vorschuss-Lorbeeren für die Quartalszahlen, die nach dem Börsenschluss anstanden: Die Aktien des SAP-Konkurrenten schlossen als einer der besten Dow-Werte 0,7 Prozent fester. Nachbörslich ging es mit dem Kurs dann allerdings steil bergab, da der SAP-Konkurrent mit seinem Umsatzausblick auf das laufende Quartal hinter den Erwartungen zurückblieb.
Die Aktionäre von Dick's Sporting Goods konnten sich dank eines angehobenen Jahresausblicks über einen Kurssprung von 15,9 Prozent freuen.
US-Staatsanleihen weiteten im Handelsverlauf ihre Kursverluste aus. Zuletzt sank der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) um 0,4 Prozent auf 107,83 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 4,6 Prozent.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)