Ranking über 5 Jahre Das sind die 10 besten Fonds für europäische Aktien
Immer wieder war in den letzten Jahren davon die Rede, dass europäische Aktien die US-Pendants outperformen. Als ein Argument werden häufig die vergleichsweise niedrigeren Bewertungen ins Feld geführt. Doch die Realität sah meist anders aus, die vermeintlich teuren US-Aktien beziehungsweise -Indizes gaben letztendlich den Ton an und vor allem die Richtung vor.
Was also spricht derzeit für europäische Aktien? Es ist die Aussicht auf Leitzinssenkungen. Diese gibt es zwar auch in den USA, jedoch mit einem Unterschied: Denn erstmals wird die EZB aller Voraussicht nach vor der US-Notenbank (FED) beginnen, die Zinsen zu senken.
Bisher war es so, dass Europa fast schon ehrfürchtig auf die FED und deren Zinspolitik geschaut hat, um danach selbst zu handeln. Doch dieses Mal ist es anders: Viele rechnen in den nächsten zwei Monaten mit ersten Zinssenkungen, während viele Experten bei der FED frühestens im vierten Quartal mit Zinssenkungen rechnen. Also ein Vorteil, der für europäische Aktien spricht.
Das gibt es nicht oft: Zinssenkungen ohne Rezession
Die EZB ist an das Thema Inflation hart rangegangen und diese scheint mittlerweile unter Kontrolle, sie wurde erfolgreich eingebremst. Insofern erwartet man von dieser Seite kaum Gegenwind, der eine positive Entwicklung der europäischen Aktienmärkte verhindern würde.
Wir erleben außerdem eine Situation, die sozusagen etwas aus dem Rahmen fällt: Denn im Regelfall werden Zinsen dann gesenkt, wenn kein Wachstum zu verzeichnen ist oder mitten in einer Rezession. Doch aktuell sieht man das Gegenteil. In diesem Jahr wird die Eurozone zwar kein starkes Wachstum aufweisen, doch knapp 1 Prozent Wachstum sind möglich, von einer Rezession sind wir ebenfalls noch ein gutes Stück entfernt. Und doch wird die EZB die Zinsen senken.
Zu den Profiteuren von Zinssenkungen gehören die Bereiche Konsum und auch Versorger, während Banken dagegen von höheren Zinsen profitierten und Zinssenkungen nicht unbedingt wohlwollend entgegensehen. Konsumwerte hatten damit zu kämpfen, dass sich die Konsumenten höheren Kostenbelastungen gegenübersahen, und bei den Versorgern kam es zu dem Umstand, dass Anleihen dieselben Renditen boten. Doch in Anbetracht der aktuellen Dividendenrendite europäischer Versorger und den niedrigen Bewertungen, könnte sich dies im Zuge von Zinssenkungen schnell ändern.
Top-Performer der letzten 5 Jahre
Hier unser Ranking der Top-10-Fonds für europäische Aktien der vergangenen fünf Jahre (Stand der Daten: 30. April 2024, wenn nicht anders vermerkt).
Dabei wurden grundsätzlich Fonds außen vor gelassen, die sich nur auf ein Land beziehen, also ausschließlich in Unternehmen eines Landes investieren.
Platz 10: Deka-Unternehmer Strategie Europa
- Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap
- Auflegung: 28.02.2019
- Ertragsverwendung: ausschüttend
- Fondsgesellschaft: Deka International
- ISIN: LU1876154029
- Performance YTD: 9,50 Prozent
- Performance 1 Jahr: 11,82 Prozent
- Performance 3 Jahre: -0,21 Prozent
- Performance 5 Jahre: 81,35 Prozent
- Volatilität 5 Jahre: 19,15 Prozent
- Volumen: 851 Millionen Euro
Top-Holdings:
- Novo Nordisk
- SAP
- Ferrovial
(Stand der Daten: 29.03.2024)
Platz 9: Wellington Strategic European Equity
- Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap
- Auflegung: 20.02.2018
- Ertragsverwendung: ausschüttend
- Fondsgesellschaft: Wellington Luxembourg
- ISIN: IE00BF1FZM52
- Performance YTD: 16,68 Prozent
- Performance 1 Jahr: 24,19 Prozent
- Performance 3 Jahre: 40,34 Prozent
- Performance 5 Jahre: 81,75 Prozent
- Volatilität 5 Jahre: 15,59 Prozent
- Volumen: 2.400 Millionen Euro
Top-Holdings:
- British-American Tobacco
- Rheinmetall
- Erste Group Bank
Platz 8: RB Lux Topic Aktien Europa
- Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Large Cap
- Auflegung: 04.03.2011
- Ertragsverwendung: ausschüttend
- Fondsgesellschaft: DJE Investment
- ISIN: LU0592234537
- Performance YTD: 6,82 Prozent
- Performance 1 Jahr: 11,07 Prozent
- Performance 3 Jahre: 11,94 Prozent
- Performance 5 Jahre: 83,11 Prozent
- Volatilität 5 Jahre: 11,16 Prozent
- Volumen: 200 Millionen Euro
Top-Holdings:
- Total Energies
- LVMH
- ASML
Platz 7: Comgest Growth Europe
- Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap
- Auflegung: 18.11.2013
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: Comgest Asset Management International
- ISIN: IE00BD5HXD05
- Performance YTD: 9,15 Prozent
- Performance 1 Jahr: 13,54 Prozent
- Performance 3 Jahre: 31,58 Prozent
- Performance 5 Jahre: 84,95 Prozent
- Volatilität 5 Jahre: 16,94 Prozent
- Volumen: 6.245 Millionen Euro
Top-Holdings:
- Novo Nordisk
- ASML
- Essilor Luxottica
Platz 6: Trend Kairos European Opportunities
- Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Small & Mid Cap
- Auflegung: 15.04.2019
- Ertragsverwendung: ausschüttend
- Fondsgesellschaft: Hansainvest
- ISIN: DE000A2DTMB1
- Performance YTD: 9,51 Prozent
- Performance 1 Jahr: 17,55 Prozent
- Performance 3 Jahre: 17,55 Prozent
- Performance 5 Jahre: 85,69 Prozent
- Volatilität 5 Jahre: 22,80 Prozent
- Volumen: 91 Millionen Euro
Top-Holdings:
- Aurubis
- Teleperformance
- Grenke
(Stand der Daten: 28.03.2024)
Platz 5: GAM Star European Equity
- Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap
- Auflegung: 12.10.1992
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: GAM Fund Management
- ISIN: IE0002987190
- Performance YTD: 13,85 Prozent
- Performance 1 Jahr: 21,97 Prozent
- Performance 3 Jahre: 25,95 Prozent
- Performance 5 Jahre: 87,17 Prozent
- Volatilität 5 Jahre: 16,45 Prozent
- Volumen: 556 Millionen Euro
Top-Holdings:
- Novo Nordisk
- LVHM
- Caixa Bank
Platz 4: GAM Star Continental European Equity
- Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap
- Auflegung: 24.10.2012
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: GAM Fund Management
- ISIN: IE00B8Q8GH20
- Performance YTD: 14,62 Prozent
- Performance 1 Jahr: 24,65 Prozent
- Performance 3 Jahre: 31,08 Prozent
- Performance 5 Jahre: 90,60 Prozent
- Volatilität 5 Jahre: 16,62 Prozent
- Volumen: 915 Millionen Euro
Top-Holdings:
- Novo Nordisk
- LVMH
- Caixa Bank
Platz 3: Blackrock Global Funds Continental European Flex
- Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap
- Auflegung: 22.12.2008
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: Blackrock
- ISIN: LU0406496546
- Performance YTD: 13,33 Prozent
- Performance 1 Jahr: 17,89 Prozent
- Performance 3 Jahre: 15,97 Prozent
- Performance 5 Jahre: 90,73 Prozent
- Volatilität 5 Jahre: 19,23 Prozent
- Volumen: 5.449 Millionen Euro
Top-Holdings:
- Novo Nordisk
- LVHM
- Linde
(Stand der Daten: 31.01.2024)
Platz 2: BSF Blackrock European Unconstrained Equity
- Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap
- Auflegung: 06.12.2018
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: Blackrock
- ISIN: LU1893597481
- Performance YTD: 10,59 Prozent
- Performance 1 Jahr: 17,03 Prozent
- Performance 3 Jahre: 35,88 Prozent
- Performance 5 Jahre: 91,10 Prozent
- Volatilität 5 Jahre: 17,30 Prozent
- Volumen: 56 Millionen Euro
Top-Holdings:
- Novo Nordisk
- ASML
- LVMH
(Stand der Daten: 31.03.2024)
Platz 1: Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit
- Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Large Cap
- Auflegung: 04.08.2015
- Ertragsverwendung: ausschüttend
- Fondsgesellschaft: Deka Investment
- ISIN: DE000ETFL474
- Performance YTD: 18,97 Prozent
- Performance 1 Jahr: 32,08 Prozent
- Performance 3 Jahre: 45,42 Prozent
- Performance 5 Jahre: 92,82 Prozent
- Volatilität 5 Jahre: 21,34 Prozent
- Volumen: 133 Millionen Euro
Top-Holdings:
- SAP
- ASML
- Industria de Diseo Textil
(Stand der Daten: 30.06.2023)