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SIG platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von EUR 450 Millionen bei starker Nachfrage von Investoren
13.05.2024 / 07:00 CET/CEST
MEDIENMITTEILUNG
13. Mai 2024
SIG platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von EUR 450 Millionen bei starker Nachfrage von Investoren
SIG hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in Höhe von EUR 450 Millionen platziert. Die Emission besteht aus drei Tranchen mit Laufzeiten von vier, fünf und sieben Jahren mit festen und variablen Zinssätzen auf einem attraktiven Niveau. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde der Emissionsbetrag von ursprünglich EUR 200 Millionen auf EUR 450 Millionen aufgestockt.
Mit dem neuen Schuldschein verlängert SIG ihr Fälligkeitsprofil und verbreitert gleichzeitig ihre Investorenbasis weiter, nachdem das Unternehmen bereits 2022 einen Schuldschein in Höhe von EUR 650 Millionen begeben hat. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des jetzt emittierten Darlehens beträgt rund fünf Jahre. Die Emission ist Teil eines Programms zur frühzeitigen Refinanzierung bestehender Kreditfazilitäten.
Der Schuldschein von SIG ist die grösste Platzierung eines Schweizer Emittenten in diesem Jahr und eine der grössten im Markt in 2024. Zu den teilnehmenden Investoren gehören Banken und langfristige Anleger aus Europa und Asien, wobei ein starkes Interesse von institutionellen Schweizer Anlegern zu verzeichnen war.
Anne Erkens, Chief Financial Officer von SIG, sagte: "Die erfolgreiche Platzierung des Schuldscheins mit einem sehr bedeutenden Volumen zeigt erneut das Vertrauen der Investoren in die Stärke des Geschäftsmodells von SIG, was sich auch in der hohen Nachfrage und der vorteilhaften Preisgestaltung der Neuemission widerspiegelt."
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