Ranking über 5 Jahre Die 10 besten global anlegenden Fonds für Wandelanleihen
Wandelanleihen (Convertibles) sind eine spannende Anlagekategorie, da diese im Prinzip ein Hybrid aus Aktien und Anleihen darstellen. Sie ermöglichen es den Investoren an der Aufwärtsbewegung der unterliegenden Aktien zu partizipieren, aber gleichzeitig die Sicherheit von Anleihen zu genießen. Historisch betrachtet laufen Wandelanleihen der Aktienkursentwicklung nach oben zu rund zwei Dritteln mit, nach unten aber nur zu einem Drittel, somit stellen die umgangssprachlich Wandler genannten Papiere aus Chance/ Risikogesichtspunkten ein ideales Instrument dar.
Wandelanleihen sind eine spezielle Form von Unternehmensanleihen die je nach Ausgestaltung neben einer festen Laufzeit, einer Verzinsung, die dabei unterhalb der Verzinsung einer vergleichbaren reinen Unternehmensanleihe liegt, ein Wandlungsrecht besitzen. In der fix vereinbarten Wandlungsfrist kann der Anleger dann wählen, ob er anstatt einer Rückzahlung der Anleihe eine Wandlung der Anleihe in Aktien des Unternehmens wünscht....
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Wandelanleihen (Convertibles) sind eine spannende Anlagekategorie, da diese im Prinzip ein Hybrid aus Aktien und Anleihen darstellen. Sie ermöglichen es den Investoren an der Aufwärtsbewegung der unterliegenden Aktien zu partizipieren, aber gleichzeitig die Sicherheit von Anleihen zu genießen. Historisch betrachtet laufen Wandelanleihen der Aktienkursentwicklung nach oben zu rund zwei Dritteln mit, nach unten aber nur zu einem Drittel, somit stellen die umgangssprachlich Wandler genannten Papiere aus Chance/ Risikogesichtspunkten ein ideales Instrument dar.
Wandelanleihen sind eine spezielle Form von Unternehmensanleihen die je nach Ausgestaltung neben einer festen Laufzeit, einer Verzinsung, die dabei unterhalb der Verzinsung einer vergleichbaren reinen Unternehmensanleihe liegt, ein Wandlungsrecht besitzen. In der fix vereinbarten Wandlungsfrist kann der Anleger dann wählen, ob er anstatt einer Rückzahlung der Anleihe eine Wandlung der Anleihe in Aktien des Unternehmens wünscht. Dabei ist der Termin, der Preis und das Wandlungsverhältnis im Voraus fest definiert.
Geringeres Verlustrisiko und weniger Zinsabhängigkeit
Die Volatilität bei Wandlern ist im Vergleich zur Entwicklung der unterliegenden Aktien deutlich niedriger, da das Wandelrecht in der Regel nur ein Recht aber keine Pflicht ist. Verläuft der Aktienkurs nicht so wie gewünscht, muss der Anleger das Recht nicht nutzen, er erhält dann entsprechend „nur“ die Verzinsung und die Rückzahlung der Anleihe. Gerade in unruhigeren Marktsituationen mit hoher Volatilität und recht unsicherer Zinsentwicklung können solche Papiere einen Mehrwert für die Investoren darstellen.
Aber was, wenn wie in den verganegenen Jahren alles auf einmal kommt: eine bis dato unbekannte Bedrohung durch ein global auftretendes Virus, die dadurch entstandenen Beeinträchtigungen des wirtschaftlichen Lebens, Marktschwankungen, plötzlich steigende Inflationsraten und damit einhergehend schnell und hohe Zinssteigerungen. All dies machte es dem Segment in den letzten Jahren nicht leicht. Viele Fonds dieser Kategorie liegen auf 5 Jahres Sicht noch im Minus. Nun zu unserer Top Ten der globalen Wandelanleihefonds auf Basis der 5 Jahres Rendite in Euro.
Platz 10: Lazard Convertible Global IC
Rendite 5 Jahre in Euro: 23,75 Prozent / 4,35 Prozent p.a.
- Asset-Schwerpunkt: Rentenfonds Wandelanleihen
- Auflegung: 30.09.2016
- Ertragsverwendung:
- Fondsgesellschaft:
- ISIN: FR0013185543
- Performance YTD: -7,89%
- Performance 3 Jahre: -9,23%
- Performance 5 Jahre: 23,75%
- Volatilität 5 Jahre: 13,06%
- Volumen in Mio. EUR: 3.342
- Währung: EUR
Platz 9: Alken Global Sustainable Convertible SUS
Rendite 5 Jahre in Euro: 25,30 Prozent / 4,61 Prozent p.a.
- Asset-Schwerpunkt: Rentenfonds Wandelanleihen
- Auflegung: 09.11.2018
- Ertragsverwendung:
- Fondsgesellschaft:
- ISIN: LU1864133001
- Performance YTD: 7,01%
- Performance 3 Jahre: 14,66%
- Performance 5 Jahre: 25,30%
- Volatilität 5 Jahre: 9,23%
- Volumen in Mio. EUR: 108
- Währung: USD
Platz 8: Oaktree Global Convertible Bond
Rendite 5 Jahre in Euro: 25,70 Prozent / 4,68 Prozent p.a.
- Asset-Schwerpunkt: Rentenfonds Wandelanleihen
- Auflegung: 21.12.2012
- Ertragsverwendung:
- Fondsgesellschaft:
- ISIN: LU0854923066
- Performance YTD: 6,70%
- Performance 3 Jahre: 4,98%
- Performance 5 Jahre: 25,70%
- Volatilität 5 Jahre: 9,89%
- Volumen in Mio. EUR: 286
- Währung: USD
Platz 7: H.A.M. Global Convertible Bond
Rendite 5 Jahre in Euro: 29,99 Prozent / 5,39 Prozent p.a.
- Asset-Schwerpunkt: Rentenfonds Wandelanleihen
- Auflegung: 11.04.2007
- Ertragsverwendung:
- Fondsgesellschaft:
- ISIN: LI0028897788
- Performance YTD: 4,79%
- Performance 3 Jahre: 9,25%
- Performance 5 Jahre: 29,99%
- Volatilität 5 Jahre: 8,92%
- Volumen in Mio. EUR: 666
- Währung: USD
Platz 6: Credit Suisse IP Global Inv. Grade Convertible Bond
Rendite 5 Jahre in Euro: 30,79 Prozent / 5,51 Prozent p.a.
- Asset-Schwerpunkt: Rentenfonds Wandelanleihen
- Auflegung: 07.11.2013
- Ertragsverwendung:
- Fondsgesellschaft:
- ISIN: LU0458985982
- Performance YTD: 6,60%
- Performance 3 Jahre: 17,19%
- Performance 5 Jahre: 30,79%
- Volatilität 5 Jahre: 8,10%
- Volumen in Mio. EUR: 772
- Währung: USD
Platz 5: BNP Paribas Funds Global Convertible
Rendite 5 Jahre in Euro: 33,02 Prozent / 5,87 Prozent p.a.
- Asset-Schwerpunkt: Rentenfonds Wandelanleihen
- Auflegung: 30.03.2015
- Ertragsverwendung:
- Fondsgesellschaft:
- ISIN: LU1022396367
- Performance YTD: 4,91%
- Performance 3 Jahre: 5,35%
- Performance 5 Jahre: 33,02%
- Volatilität 5 Jahre: 10,91%
- Volumen in Mio. EUR: 494
- Währung: USD
Platz 4: UBS (Lux) Convert Global
Rendite 5 Jahre in Euro: 35,05 Prozent / 6,19 Prozent p.a.
Kategorie:
- Asset-Schwerpunkt: Rentenfonds Wandelanleihen
- Auflegung: 10.08.2015
- Ertragsverwendung:
- Fondsgesellschaft:
- ISIN: LU1240771763
- Performance YTD: -3,84%
- Performance 3 Jahre: 0,85%
- Performance 5 Jahre: 34,84%
- Volatilität 5 Jahre: 11,91%
- Volumen in Mio. EUR: 3.855
- Währung: EUR
Platz 3: SPDR Refinitiv Global Convertible Bond Ucits ETF
Rendite 5 Jahre in Euro: 39,45 Prozent / 6,88 Prozent p.a.
- Asset-Schwerpunkt: Rentenfonds Wandelanleihen
- Auflegung: 17.07.2018
- Ertragsverwendung:
- Fondsgesellschaft:
- ISIN: IE00BDT6FS23
- Performance YTD: -3,40%
- Performance 3 Jahre: 7,01%
- Performance 5 Jahre: 39,34%
- Volatilität 5 Jahre: 12,43%
- Volumen in Mio. EUR: 1.135
- Währung: CHF
Platz 2: Morgan Stanley Global Convertible Bond
Rendite 5 Jahre in Euro: 40,94 Prozent / p.a. 7,10 Prozent
- Asset-Schwerpunkt: Rentenfonds Wandelanleihen
- Auflegung: 06.08.2010
- Ertragsverwendung:
- Fondsgesellschaft:
- ISIN: LU0360484413
- Performance YTD: 2,98%
- Performance 3 Jahre: 13,30%
- Performance 5 Jahre: 40,24%
- Volatilität 5 Jahre: 10,18%
- Volumen in Mio. EUR: 649
- Währung: USD
Platz 1: Franklin Global Convertible Securities
Rendite 5 Jahre in Euro: 46,82 Prozent / 7,98 Prozent p.a.
- Asset-Schwerpunkt: Rentenfonds Wandelanleihen
- Auflegung: 24.02.2012
- Ertragsverwendung:
- Fondsgesellschaft:
- ISIN: LU0727123233
- Performance YTD: 5,33%
- Performance 3 Jahre: 8,25%
- Performance 5 Jahre: 45,95%
- Volatilität 5 Jahre: 13,41%
- Volumen in Mio. EUR: 721
- Währung: USD