السعودية تبيع صكوكا على 3 شرائح بآجال 3 و 6 و 10 أعوام
بدأت السعودية بيع صكوك على 3 شرائح بآجال 3 و6 و10 أعوام بحسب ماذكرت خدمة آي.إف.آر لأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الثلاثاء.
وبينت أنه تم تحديد السعر الاسترشادي المبدئي عند 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة الصكوك لأجل 3 أعوام، و 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة الصكوك لأجل 6 أعوام، و 110 نقاط أساس لشريحة الصكوك لأجل 10 أعوام.
وأظهر تقرير للخدمة أنه تم تعيين بنوك بي.إن.بي باريبا وسيتي وجولدمان ساكس منسقين عالميين ومديري دفاتر مشتركين لإدارة بيع أدوات الدين، كما تم اختيار بنوك الجزيرة كابيتال وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد ليكونوا مديرين رئيسين ومديري دفاتر مشتركين مراقبين في الطرح، ولا يقل الحجم القياسي للإصدار عادة عن 500 مليون دولار، ومن المتوقع تسعير الطرح بحلول غد الثلاثاء.
ورفعت وكالة موديز يوم الجمعة الماضي تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلى Aa1 من Aa2، مشيرة إلى زيادة القدرة على التنبؤ بعمليات صنع القرار الحكومية التي تؤثر على القطاع الخاص.