華南銀行高資產專屬稅務諮詢服務 場場爆滿座無虛席
5月報稅季即將來臨,多家銀行紛紛推出信用卡繳稅優惠,除了關注刷卡繳稅好康外,高資產客戶更要關注稅制變革,掌握節稅技巧才能創造更高效益 。
華南銀行針對財富管理客戶所打造的「領航會員計畫」,主要包含總資產1億元以上且專屬高資產客戶的「睿享家」、往來資產總額達3,000萬元以上的「獨享家」、1,000萬元以上的「理享家」以及300萬元以上的「夢享家」。
除提供的新台幣、外匯、保管箱租金等各項優惠外 ,並享有專屬頂級信用卡,且「睿享家」及「獨享家」會員另享有外部團隊專業會計師提供諮詢服務 ,協助客戶能即時掌握最新稅法與資產傳承等資訊 ,以滿足高資產客戶在稅務規畫、財富傳承、家族財富累積、資產配置、企業接班、跨國稅務議題、企業永續發展及員工照顧等相關規劃,期能幫客戶達成全人生規劃的目標。
華南銀行已於2024年3月開辦高資產客戶財管業務(財管2.0),並籌組由CFP (國際認證高級理財規劃師)、RFA(退休理財規劃顧問)及具專業會計師資格的高資產理財顧問團隊,為高資產客戶打造專屬資產配置規劃。
除內部專家團隊外,搭配外部專業會計師事務所合作,協助提供客戶全資產的全方位規劃。華南銀行表示,財富管理的核心,就是以客戶需求為導向,提供客戶好的服務與規畫合適產品,發掘客戶的需求,期許成為高資產客戶的財務管家。