由於近期比特幣行情大漲,Coinbase在去年第四季恢復獲利。 隨著Coinbase股價上漲,一向看漲比特幣的方舟投資創辦人兼首席投資長Cathie Wood售出上千股該股股票,以此平衡其各項投資權重。
根據負責監測Cathie Wood所有基金每日交易情況的方舟投資數據顯示,Cathie Wood最近於4月11日售出Coinbase(COIN)股票,其中ARK Innovation ETF(ARKK)基金售出63,627股,ARK Next Generation Internet ETF(ARKW)基金售出13,934股。
Wood先前在4月8日也從ARK Fintech Innovation ETF(ARKF)等基金中拋售該股股票。
雖然拋售背後的具體原因我們不得而知,但投資組合再平衡是對此最合理的解釋。
依照方舟的投資策略,單一股票在其管理的ETF中佔比不得超過10%。
2023年第四季的13F報告顯示,截至去年12月31日,Coinbase是方舟投資的第一大持股,在其價值169億美元的投資組合中佔比為8.9%。 但考慮到近期幣價大漲(本年度漲幅截至4月15日已達41.3%),Coinbase在方舟ETF中的比重可能已經超過10%。
到4月15日時,Coinbase在ARKF基金的權重已突破10%,達到11.9%;而在ARKK和ARKW基金的權重分別為9.3%和9.6%。
抓住加密貨幣熱潮
拋開近期拋售Coinbase股票的操作不談,方舟投資整體仍看漲比特幣。 方舟在3月發布的加密貨幣月度報告中指出,儘管上月比特幣的幣價突破了74,000美元,但比特幣"尚未出現超買",也"沒有達到極端繁榮的程度"。
由於比特幣2023年底的一輪多頭市場,Coinbase在去年最後一季恢復獲利。 Coinbase在2023年第四季的獲利額為2.73億美元,2022年同期虧損5.57億美元。 此外,2023年第四季營收為9.538億美元,年增51%,成交量為290億美元,較前一季飆升164%。
該公司在股東信中指出,市場"對比特幣現貨ETF獲批感到驚喜,並且普遍認為2024年宏觀經濟條件將向好發展",因此導致了幣價在2023年最後一季出現波動上升。
SEC訴Coinbase案懸而未決
雖然Coinbase目前藉著幣圈熱潮趁勢而起,但由於美國證券交易委員會(SEC)對其提起的訴訟尚未有裁決結果,該股仍存在短期波動。
3月底,法官裁定政府機構可以起訴Coinbase涉嫌向其客戶提供未註冊證券。 雖然Coinbase提出的大部分駁回理由都遭到了否決,但法官裁定不得因Coinbase提供自託管加密錢包就將其認定為經紀公司。
Coinbase的首席法律長Paul Grewal在X(前推特)上發布的多條推文中表示:「我們對我方給出的論點充滿信心,希望能夠證明我們並無過錯並與SEC交換證據。我們也 非常感謝法院繼續審理該案件。
彭博高級訴訟分析師Elliot Stein認為Coinbase有70%的可能勝訴。
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比特幣回彈推動Coinbase股價高企
在法院給出判決結果前,該案件可能會在短期內對Coinbase股價造成壓力。 這種不確定度從Coinbase股價近期的波動中也可見一斑。 雖然由於比特幣幣價反彈,Coinbase過去一年的漲幅達251.5%,但該股近兩週出現了7.3%的下跌。
考慮到此種不確定性因素和幣圈行情普遍波動的局面,投資人可考慮透過主題ETF對該股進行投資。 除上文中提到的約櫃基金外,以下是其他一些可行選項。
Coinbase是Global X FinTech ETF(FINX)基金的第七大持股,截至3月12日的比例為5.6%。 截至4月15日,該基金在過去一年上漲了23.9%,年初至今增幅為1.5%。
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF(BITQ)中,Coinbase為第二大持股,佔比為13%。 該基金在過去一年中上漲了55.2%,年初至今下跌了4.7%。