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滙控同意以5.5億美元將旗下阿根廷業務出售予當地最大的私人金融集團Grupo Financiero Galicia。(大公報) |
中評社香港4月10日電/大公報報導,匯豐控股(00005)繼續重整業務組合,昨日透過聯交所公布,該行已簽訂具有約束力的協議,同意將旗下阿根廷業務出售予當地最大的私人金融集團Grupo Financiero Galicia,交易代價為5.5億美元(約43億港元)。滙控估計,有關交易將帶來10億美元(約78億港元)的稅前虧損。
根據雙方簽訂的財務條款,Galicia將以5.5億美元代價收購阿根廷匯豐的所有業務,包括銀行、資產管理和保險,以及由阿根廷匯豐發行並由其他匯豐實體持有的1億元後償債務。匯豐預計將以現金、貸款票據和Galicia的美國存讬憑證獲得收購代價,其中美國存讬憑證占收到的代價大約一半,占Galicia少於10%的經濟利益。
有關交易尚需滿足包括監管部門批准在內的條件,預計未來12個月內完成交割。匯豐表示,此交易將被視為重大特別項目,不會包括在派息計算之內,今年派息比率目標仍為50%。
祈耀年︰覓更高價值投資機會
基於截至2月29日的財務資料估算,匯豐估計在今年第一季度將阿根廷業務重新分類為"待售業務"時,將錄得10億元稅前虧損,惟對集團普通股權一級資本(CET 1)比率的影響不大。雖然因確認除稅前出售虧損而令CET 1初步減少約0.1個百分點,大致被交割時風險加權資產(RWA)的估計減少所抵銷。
截至今年2月底,阿根廷匯豐的風險加權資產為79億美元,總資產為47億美元,股本為14億美元(詳見附表)。
匯豐集團行政總裁祈耀年說,出售阿根廷匯豐是集團執行策略的重要一步,使匯豐"能夠將資源集中在國際網絡中更高價值的機會上"。他形容阿根廷匯豐是一家主要以國內為重點的企業,與集團國際網路的連接不多。此外,鑒於其規模,當其業績換算成美元時,也會為集團帶來巨大的收益波動。
去年貨幣換算虧損141億
祈耀年最近在匯豐《2023年報》中重申,進一步壯大國際業務依然是匯豐最大的差異優勢和增長機會。外電引述Shore Capital分析師Gary Greenword表示,阿根廷近年出現的惡性通脹和貨幣大幅貶值,一直令滙控十分頭疼;退出阿根廷業務,將可令集團簡化架構,將資源投放在更具成本效益的業務之上。
匯豐在通告中指出,由於阿根廷貨幣貶值,匯豐在2023年的貨幣換算儲備虧損增加了18億美元(約141億港元)。 |