【明報專訊】全球最大主權財富基金——挪威政府全球養老基金公布,第一季回報為1100億美元(約8580億港元),回報率為6.3%,較去年第四季的7.9%回報率顯著回落,也是連續兩季回報率跑輸其基準指數。
首季股票回報達9.1%
該主權基金由挪威央行投資管理公司(NBIM)管理,旨在為挪威的石油及天然氣收入進行全球投資。截至3月底,股票資產佔該基金的72.1%、固定收益資產佔26%、未上市房地產佔1.8%,其餘0.1%為未上市再生能源基建,其管理的總資產達1.6萬億美元。
NBIM副行政總裁Trond Grande稱,第一季股票投資取得非常強勁回報。受惠於科技股上升,該基金第一季股票回報達9.1%。Grande指該基金14%持股來自「美股七雄」蘋果(美:AAPL)、微軟(美:MSFT)、Alphabet(美:GOOG)、Tesla(美:TSLA)、Nvidia(美:NVDA)、亞馬遜(美:AMZN)和Meta(美:META)。他說,近期市場人士似乎正重新評估這些公司的前景,它們的回報變得分化,Nvidia仍在AI投資熱潮下推進,Tesla和蘋果則出現弱點。
固定收益投資虧損0.4%
首3個月,除房地產以外,全球各行業股票均有所上漲,但近期通脹居高不下,令市場受壓。NBIM行政總裁Nicolai Tangen上周表示,商品成本及工資上漲等通脹因素,將繼續困擾全球經濟。
該基金第一季的固定收益投資虧損0.4%。由於房地產表現疲弱,該基金持有的未上市房地產價值下跌0.5%,非上市再生能源基礎設施的價值更下跌11.4%。