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新光臺灣半導體30 ETF(00904)經理人詹佳峯表示,台積電獲美國66億美元補助超乎預期,高於原本市場預期的50億美元,不僅讓市場降低美國在補助款上,可能會偏向英特爾等美系廠的疑慮,同時,台積電也宣布將追加投資,從400億美元增加為650億美元以上,且2030年內將在美國建設第三座廠,採用2奈米更先進製程。
詹佳峯認為,台積電宣布取得美國政府補助後,台積電將可滿足蘋果、超微、輝達與高通等美系四大客戶產能需求,其中,包括蘋果、超微與輝達等執行長均再次強調與台積電的合作關係,此舉有助市場看好台積電今年度有機會上修資本支出機會,使台積電股價先行卡位慶祝,接下來等下周4月18日台積電法說會見真章。
展望第二季半導體表現,雖然4月初花蓮爆發7.2級地震,震驚全球資本市場關注全球半導體供應鏈的台灣,但詹佳峯認為,台灣多數半導體企業為世界級科技大廠,尤其是台積電這類頂尖企業,具備強大防震管理措施,對廠區運作影響不大,且目前已整體回復至正常供貨水準,並不影響中長期基本面表現。
詹佳峯看好從4月中旬起,台股將迎重量級個股財報行情,包括台積電、聯發科、大立光等企業將舉辦法說,其中,護國神山台積電今年1、2月營收重回YoY正成長,預估3月份營收可望維持動能持續成長。
另外,6月COMPUTEX展上,各大科技巨頭,包括超微、英特爾、聯發科、美超微、輝達等執行長或創辦人將齊聚在台固樁,AI概念、AI PC等投資題材再起,也有機會帶動半導體股價一波攻勢。
詹佳峯建議,投資人目前可留意半導體類股佈局良機,如果因部分半導體績優股價太高難以入手,可以考慮投資半導體市值型ETF分批佈局,掌握第二季AI半導體主流股價反彈契機。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人,投資一定有風險,投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書,學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。