跨國組合平衡型基金 抗風險
近期金融市場波動加劇,主要受經濟數據與企業財報影響、聯準會降息時間點遞延且尚未明朗、以及中東國家地緣政治衝突等,法人建議,可趁現階段透過具有跨資產、跨市場配置特色的跨國組合平衡基金來因應,有助於平衡風險,也能掌握不同資產輪動表現機會。
觀察近一年投信發行之跨國組合平衡基金表現,前十強的累積漲幅都在15%以上,其中群益全民成長樂退組合基金、群益多重資產組合基金的累積報酬更霸占近一年冠亞軍。
在跨國組合平衡型基金的優勢上,復華奧林匹克全球優勢組合基金經理人朱展志指出,組合平衡型基金因分散投資於多元的全球各大類市場,兼顧資本利得和股息債息收益,提供多元獲利來源,分散單一資產類別波動並控制下檔風險。
朱展志表示,目前美國景氣與通膨增速雖高於市場估計,除科技成長股外,亦持續加速上修對非科技股獲利預估,預估股市中期趨勢向上,因此採偏多操作,透過股債均衡配置,兼顧投資機會並因應市場突發的不確定性風險。
群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳分析,全球經濟動能優於市場預期,3月份全球製造業PMI升至50.6,進一步擴張。美國、歐元區下滑,日本、新興市場與中國製造業PMI回升。
葉啟芳指出,從全球製造業PMI先行指標來看,新訂單與新出口訂單上升,未來產出預期則維持在高位;在服務業方面,3月全球服務業PMI升至52.5,美國以外其他市場指數同步回升,歐洲連續兩個月回升,服務業動能較製造業來的強勁。