全民權證/大立光 兩檔搶鏡
大立光(3008)第1季因iPhone淡季,營收呈現季減,但業外收益34.6億元,約有23.4億元為匯兌收益,帶動稅後淨利為60.9億元,季成長22.7%、年成長85.3%,每股純益(EPS)45.63元,高於市場預估。
大立光淡季效應明顯,而根據法人在通路訪查,今年部分光學零組件拉貨時間點較去年提前,因此,6月營收預估有望月增20%,帶動第2季營收117億元,季成長4.1%、年成長43.8%,而潛望鏡良率持續改善,讓毛利率升至49.8%,稅後淨利35.7億元,季減41.3%、年減3.3%,EPS預估為26.76元,法人上修全年稅後淨利至229億元,年成長28%,EPS達171.6元。
看好個股後市投資人,建議利用價外20%至價內10%、有效天期90天以上的商品介入。
(永豐金證券提供)