工行據報擬發400億元人民幣吸收虧損能力債券 首次有內銀發行
外電消息稱,中國工商銀行計劃最早於本月發行高達400億元人民幣(55億美元)的具總吸收虧損能力(TLAC)債券,這是第一筆此類債券來自中國大型國有銀行的出售。該行正在與中信證券和海通證券等承銷商就即將進行的出售進行合作。
據《彭博》報道,工商銀行可能會發行200億元人民幣的TLAC債券,可在三年後贖回,以及100億元人民幣的債券,可在五年後選擇贖回。 如果工商銀行在這些時間點不贖回這些證券,這些債券將作為常規高級債務在一年內保持未償還狀態。 知情人士稱,如果需求強勁,發行總額還可再增加100億元。
中國五大國有銀行今年初公佈了TLAC債券發行計畫,稱預計發行總額高達4,400億元人民幣。報道指,工商銀行於2月擬發行不超過600億的境內TLAC債務工具,如果今次成功發行,餘下200億元額度最快6月可再發行。
工商銀行沒有立即回應上述消息。TLAC債券是銀行自救工具,旨在在發生金融危機時,吸收具有全球系統重要性的銀行的損失。