彭博報道,中國工商銀行(1398)計劃於4月份,發行不超過400億元(人民幣、下同)的總損失吸收能力(TLAC)非資本債務工具,有望成為第一家發行該類債務工具的中資銀行。據彭博報道指,該批債務工具的信用評級為AAA,牽頭主承及簿記管理人為中信證券,主承銷商還包括海通證券等。
彭博引述不願透露身份的知情人士稱,工行計劃發行的第一期總損失吸收能力非資本債務工具為,3加1年期,基礎規模達200億元;另發行5加1年期的工具,基礎規模為100億元。兩個品種合計,可超額增發不超過100億元。據稱,第二期計劃最快於6月發行。工行未有置評。在今次傳出工行發行總損失吸收能力非資本債務工具前,此前工行的公告指,其擬發行不超過600億元的相關工具。
自今年初以來,中國工、農、中、建、交五大國有銀行等,均已披露發行TLAC非資本債券計劃,總規模合計不超過4400億元。該等工具或為銀行提供一種更順暢的融資方式,當銀行出現流動性甚至破產清算的風險事件時,TLAC債券可以在二級資本工具等資本緩衝減記後吸收損失。
評級機構惠譽今個星期發表的報告預計,為分別滿足到2025年1月和2028年1月的最低TLAC要求,中國五家全球系統重要性銀行發行的資本工具和TLAC合格高級債務工具總和,將分別達到1.6萬億元和6.2萬億元。若TLAC發行具有成本優勢,則未來幾年TLAC債務工具有望取代部分到期或計劃發行的資本工具。
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