【量大強漲股整理】特斯拉股價爆漲,主流股呼之欲出,該鎖定誰?
鉅亨研報 2024-04-30 17:36
加權指數,今日開高走低,終場下跌 98.92 點,收在 20396.6 點,成交量 3575 億。
觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 23.4 億,投信買超 17.86 億,自營商賣超 8.6 億,三大法人合計買超 32.66 億,其中,外資連買 3 天,累計 570.83 億,投信連買 13 天,累計 458.75 億。
美股四大指數全面上漲,道瓊上漲 0.38%,標普 500 指數上漲 0.32%,納指上漲 0.35%,費半上漲 0.64%;聯準會將在 4 月 30 日至 5 月 1 日召開為期二天的利率政策會議,多位官員先前表態不急於降息,CME FedWatch 工具顯示,市場預期央行按兵不動的機率為 97.6%,雖然 5 月降息機率低,但標普 500 指數成分股中的 233 家已公布財報的企業中,78.1% 的公司超出了分析師的預期,顯示美國經濟相當強勁,而本周關注焦點為 (AMZN-US) 亞馬遜、(AAPL-US) 蘋果,即將公布的第一季財報和第二季展望;中東緊張局勢緩解,哈瑪斯談判代表於週一在開羅會見卡達和埃及調解員,對以色列週末提出的分階段休戰提案做出回應,美國國務卿布林肯呼籲哈瑪斯盡快接受此提議,同時釋放扣押的以色列人質;台股方面,加權指數,終場下跌 98.92 點,收在 20396.6 點,雖然收小黑 K,但依然站穩 5 日均線之上,台灣經濟研究院今 (30) 日公布 3 月製造業景氣信號值,較上月增加 3 分至 13.4 分,燈號轉綠,亮綠燈的產業比重較上月大增 3 成衝上 45.26%,顯示整體製造業景氣正持續走升中,台股基本面相當強勁,加上籌碼面和技術面有利多方,多頭格局不變。
權值股方面,(2330-TW) 台積電,股價開高走低,終場下跌 5 元,收 790 在元,近年積極衝刺全球製造布局,以繼續支持美國客戶的成長,目前除了在台灣擴產,也前往美國、日本及德國投資設廠,台灣將於新竹寶山二期及高雄建置 2 奈米廠,另於銅鑼及嘉義建置先進封裝廠;(2317-TW) 鴻海,股價開高走低,終場下跌 2.5 元,收在 156 元,旗下工業富聯(FII)29 日發布 2024 年第一季度報告,受益於人工智慧(AI)算力需求的持續強勁增長,2024 年第一季度實現三率三升,創下公司上市以來同期新高;(2454-TW) 聯發科,開盤後一路震盪,終場下跌 23 元,收在 992 元,企業將在下半年推出新的天璣 9400 晶片,該晶片擁有更強大的 AI 運算單元,支援至少 7B 或 13B 參數的 LLM(大型語言模型),在生成式 AI 帶動下,有望佔營收比重逾 5 成。
(NVDA-US) 輝達,「地表最強 AI 晶片」GB200 必備的水冷散熱近期傳出關鍵零組件大缺貨,買家為求能準時出貨給客戶,不計代價瘋狂掃貨,喊出「只要有料、價格好談」,引發水冷系統的全面漲價潮,也牽動台股相關供應鏈全面轉強,(3017-TW) 奇鋐,今日股價上漲 4.47%,企業預期 3D VC 將出貨高達 200 萬顆,挹注營收超過 50 億元,除了氣冷散熱解決方案之外,企業也積極發展水冷散熱領域,目前已有能力供應 CDU、水冷板以及分歧管,預計相關營收將會逐步成長,可望在 2025 年迎來爆發;(8996-TW) 高力,今日股價亮燈漲停,雖然第一季因熱泵需求降溫,使得單季營收下滑,但預期第二季起出貨量趨穩,加上水冷產品將會成為今年的主要成長動能,法人預估,2024 年營收將會明顯成長。
散熱黑馬 (6230-TW) 尼得科超眾,今日逆勢大盤再創新高,來到 324.5 元大關;從我們 4.25 公開預告 276.5=>304=>324.5 元
4.29 昨日股價創新高後的回檔,節目公開預告整理將會在上,今日股價立馬亮燈漲停,創下波段新高,驗證佳螢的看法!
(6230-TW)尼得科超眾,主要是因為母公司 (6594-JP)Nidec,接獲北美 AI 伺服器製造商 ( SMCI-US) 美超微,水冷散熱模組大單,未來將增加伺服器水冷模組 CDU 產能 10 倍,隨著 AI 伺服器漸漸採用水冷散熱模組,水冷散熱模組需求機將會快速提升,( 6230-TW) 尼得科超眾,主要產品水冷板和鰭片已進入打樣階段,最快將在今年底開始量產,若後續接單順利,有望帶動整體營運。
(2330-TW) 台積電,北美技術論壇火力全開,由總裁魏哲家親自領軍,會中宣布矽光子技術應用明確時程,COUPE 技術將於 2025 年完成驗證、2026 年整合 CoWoS 封裝,導入共同封裝光學元件(CPO)之中。矽光子族群全面轉強,(2345-TW) 智邦,上漲 3.13%,年初因 HBM 供料不順,出貨動能受限,但 3 月起供料狀況已逐步緩解,再加上成功切入 (INTC-US) 英特爾供應鏈,法人預估,第二季營收可望落在約 200 億元左右,交出 5%-10% 的季增格局;(3234-TW) 光環,股價上漲 1.21%,再度創下波段新高,先前已透過 200G 及 400G 高速可插拔式光收發模組,切入網路服務商資料中心供應鏈,隨著 AI 及雲端應用需求爆發,超大規模資料中心啓動規格升級,800G 加快進入市場,未來營收動能可期。
(TSLA-US) 特斯拉,執行長馬斯克 28 日突訪中國,宣布將在地圖和導航功能方面和百度加強合作,讓全自動輔助駕駛(FSD)功能得以引進中國大陸,此外,企業也通過大陸汽車數據安全檢測,有助於緩和對資安和隱私方面的疑慮。因為企業順利排除輔助駕駛系統進入中國大陸市場的兩道關鍵障礙,昨日股價大漲 15%,過去 5 日大漲超過 3 成,今日帶動台股相關供應鏈全面轉強,(4739-TW) 康普,(4721-TW) 美琪瑪,(8038-TW) 長園科,(2497-TW) 怡利電,(1533-TW) 車王電,股價全部亮燈漲停,此外,(TSLA-US) 特斯拉,也將於 2025 年開始推出平價車款,為台股供應鏈帶來更多成長動能。
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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