2024年全球電動車產業發展:新興市場成為新戰場
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吳碧娥╱北美智權報 編輯部
經濟部國際貿易署於日前主辦「工具機應用產業趨勢與商機分享會」,MIH EV研發院執行長鄭顯聰分析全球新能源車產業市場,亞太市場是最具有潛力的地區,台灣工具機廠商可以思考如何切入汽車領域的相關應用,趁勢而起成為全球電動車產業生態系統的關鍵角色。
2023年全球電動車銷售成長35%
2023年全球電動車銷售量為1,420 萬輛,較2022年成長35%,其中1000 萬輛是純電動車(BEV),420 萬輛是插電式混合動力車(PHEV)和增程電動車(EREV)。
2023年全球多數的電動車市場仍持續成長,純電動車(11.1% 和插電式混合動力車(4.7%)佔全球輕型車銷量的15.8%,較2022年的占比13%略為上升。2023年插電式混合動力車在全球BEV-PHEV 組合中的佔比近三成(29.6%)、銷量成長133萬輛,其中120萬輛來自中國。比亞迪插電式混合動力車的高銷量和增程電動車(EREV)的熱賣是主要原因。EREV比PHEV擁有更大的電池和更長的全電動續航里程,並搭載小型汽油引擎作為「備用」發電機,2023年EREV總銷量為70.5萬輛,其中98%都是在中國銷售。目前EREV的領先者是中國理想汽車,2023年銷售37.6萬輛。
根據EV-Volumes統計,比亞迪銷量300萬輛(年增62%),在全球電動車銷量排名中保持第一,其中PHEV銷量為144萬輛。而特斯拉在純電動車中仍處於領先地位,2023年銷售181萬輛、比2022年成長38%。2023年底共計4000萬輛電動車上路,預估2024年電動車銷售將達到1,780萬輛,比2023年成長25%,其中純電動車銷量將達到1,280萬輛、插電式混合動力車500萬輛。
中國電動車銷售及生產穩坐冠軍
經過了2020年的新冠疫情危機以及2021年和2022年的供應限制之後,2023年全球汽車銷售強勁復甦,而全球電動車的表現更是大幅優於市場,2023年銷量成長35%。中國至今仍是全球最大的電動車市場,2023年中國的電動車銷量將達到841萬輛,佔全球電動車銷量的59%;而中國全年電動車的產量達到930萬輛,穩坐全球最大電動車生產基地的寶座;2023年全球電動車銷量的65%來自中國,電動車出口達90萬輛。
與2022年相比,歐洲電動車銷量僅成長17%、中國電動車銷量較去年同期成長 36%,美國和加拿大的電動車交車量比2022年成長了46%,和2022的成長率50%比較相差不大。儘管美國為了制衡中國,從2023年1月起頒布的《降低通膨法案》(Inflation Reduction Act,簡稱IRA),電動車電池零件須有50%在北美生產或組裝,才能獲得每輛車3,750美元的減稅優惠;其中,電池關鍵金屬礦物須有40%來自美國或美國FTA夥伴國,才能獲得合計最高總額7500美元的電動車補助。從實際銷售量來看,補助金對於電動車採用影響的有限,但因電池要求在北美生產或組裝,2023年美國整車廠電池供應緊張的情況屢見不鮮。
不過,雖然去年全球電動車整體銷售成長三成,德國、挪威、義大利和韓國的電動車市場則出現下滑。其中德國受到電動車激勵措施削減的影響,加上生產電動車的利潤率考量,去年電動車市場份額衰退6%,銷量減少12.2萬輛。
新能源車未來最大的機會在亞太地區
新能源車在2014年到2023年十年間呈現幾何式成長,未來最大的機會可能還是在亞太地區。鄭顯聰分析,2023年全球1,418萬輛新能源的銷售,中國就賣了841萬台。中國整體車輛市場成長6%,其中新能源車成長則高達36%。中國現在一年銷售3,000萬台車,將近30%都是電動車,除了在國內的成長速度驚人,並開始往外擴張電動車市場。
鄭顯聰指出,亞洲其他國家的市場商機巨大,包括日本、泰國、印度、東南亞,中國最近正在積極擴張海外市場,除了印度對電動車的需求持續上升,還有日本因為比較保守,現在電動汽車數量非常少,所以日本市場也是我們未來的機會。工具機產業是產業之母,若能掌握日本、泰國、印度等海外市場商機,台灣也有機會成為全球電動車產業生態系統的關鍵角色。
新興市場是2024年電動車新戰場
根據Bloomberg發布2024年電動車銷量的預期,全球電動車銷量將持續成長,而中國將繼續引領電動車市場,預計銷量將接近1,000萬輛,然而由於富裕地區的市場飽和,中國電動車市場成長正在放緩。另一方面,由於監管收緊和補貼減少,今年歐洲電動車市場預計將相對平穩,在2025年二氧化碳排放法規再次收緊之前,歐洲汽車製造商將抑制電動車銷售成長,銷量預計將達到340萬輛。美國市場部分,IRA法案讓電動車稅收抵免變得更加困難,政治上的不確定性可能會影響電動車的銷售情況。不過中國汽車製造商比亞迪正在全球擴張其業務,新興市場是2024年電動車的新戰場,印度、泰國和印尼等國家的電動車銷售激增;而商用電動車銷量有可能會在2024年出現翻倍成長。
Bloomberg認為,電動車市場持續擴大,電池技術的進步、成本的下降以及充電基礎設施可用性的不斷提高,預計將推動未來幾年的進一步成長。特斯拉和比亞迪將在電動車銷量方面保持領先地位,而傳統汽車製造商還是落後。隨著電動車市場的發展,監控各國政策變化、技術進步和消費者偏好,都是未來影響電動車發展的關鍵因素。
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