港股IPO慘淡 外資員工驚炒魷 細刁照搶「任何蚊子肉都不能放過」
2024年04月12日 13:18
東網電視
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內媒報道,截至4月11日,今年港股僅有12家新股上市中,中資券商機構市場份額佔比較高,外資機構中,只有摩根大通作為保薦人,承銷速騰聚創及連連數字的上市項目。報道引述國際性投行員工指擔心被裁,又指上半年幾乎見不到收入的希望,目前就連以往看不上眼的小型項目都要主動溝通,「任何蚊子肉都不能放過」。
報道指,擬上市公司發現,原來港股上市可以不用依靠外資投行。Wind數據顯示,去年10月以來,不少擬上市公司發公告,終止委任某投行為其整體協調人,且均涉及外資投行。
報道引述香港一及中資券商投行人士指,對於機構退出新股承銷的情況以前不能想像,「等於送上門的生意不做了」他表示,雖然港股及境外資本市場上市門檻較低,上市相對容易,但難的是要把股票賣出,所以承銷商壓力很大。
另一名香港本地券商投行人士指,整體全球協調人在招股環節起到最重要的角色,需要負責找基礎投資者、錨定投資者,但目前港股市場太疲軟,流動性不足,因此一旦外資承銷商聯系不到足夠願意認購的投資者,只能選擇退出。
金融業員工擔心飯碗不保,香港某國際投行一名員工表示很擔心被裁員,因為手上沒有可以推進的項目,「別看現在遞交上市申請的多,但是能推動的很少,路演一圈回來,估值預期與投資者願意認購的價格相差太遠,發不出去,就乾脆延遲上市。上半年幾乎看不到任何Revenue(收入)的希望,所以領導讓我們一遍一遍梳理可操作的項目,包括配售及併購重組,之前看不上的一些小項目現在都要主動去溝通,任何蚊子肉都不能放過。」
IPO市場持續低迷,許多外資投行開始縮減成本,意味有更大規模裁員。某外資投行董事總經理稱,今年要大規模裁員已是心照不宣,亞太區投行業務好壞主要看香港,希望下半年能有轉好迹像。