2024-04-02
Tesla | 電動車熱潮退燒!油電混合車強勢崛起,Tesla陷入困境!為甚麼消費者更愛油電而非電動?
一直是市場寵兒的電動車似乎榮景不再!儘管全球電動車銷量仍保持增長,惟增速卻開始放緩;一度被視為冷門車型的油電混合車反而後來居上,銷量增幅超越電動車,逐漸形成此消彼長之勢。電動車龍頭特斯拉(Tesla)股價因此而大跌30%,福特、通用更宣布暫緩電動車擴產計劃。在碳中和浪潮下,為甚麼電動車買氣不升反跌?油電車又憑甚麼成為消費者的新寵呢?
油電車歐美銷量增幅高於電動車
過去3個月,Tesla股價下滑逾30%,蒸發了2,500億美元(約1.95兆港元)的市值,讓伊隆·馬斯克(Elon Musk)再度失去世界首富的位置。究其原委,不但因為特斯拉在中國市場要跟比亞迪打價格戰,使毛利率下降,更因為其美國市場份額正在被油電車不斷蠶食。
2024年1至2月,美國油電車的銷量飊升50%,增幅遠高於純電動車的13%。根據網上汽車資料庫Edmunds的資料,一輛油電車落入汽車經銷商手中,平均只需25天即可售出,銷售速度不僅是燃油車的2倍,更是電動車的3倍。汽車產業顧問公司Cox Automotive預測,美國2024年賣出的車輛中,將會有14%是油電車,佔比高於電動車的10%。
就算在電動車佔主導地位的歐洲市場,油電車銷量同樣大幅成長。根據歐洲汽車工業會的數據,2023年油電車銷量攀升28%至339萬輛,電動車銷量增加28%至201萬輛,但其增幅卻低於2022年的30%,看似出現增長放緩。
電動車客源從鐵粉變為普羅大眾
電動車市場之所以成長減速,主要原因是客戶結構出現轉變。熱愛綠色科技、甚或將駕駛電動車當作信仰的忠實鐵粉,早已購入電動車。剩下來的大眾消費者雖然對電動車感到好奇,但當要下購買決定前,卻會仔細比較電動車與油電車的性價比;考慮到電動車平均價格約4.45萬美元(約34.71萬港元),加上利率高企使借貸成本增加,沒有多少人會為滿足好奇心而付出溢價購車。
市調機構Guidehouse Insights的電動車產業分析師麥克·奧斯汀(Mike Austin)指出,電動車市場現已越過技術採用生命週期(Technology Adoption Life Cycle)中,早期狂熱採用者與中期主流客戶的階段,未來將面對市場低谷。
美國諮詢公司AlixPartners指出,電動車成長放緩的另一原因是,北美地區寒流曝露出電動車在低溫下充電失效的缺點。2024年1月,冬季風暴與酷寒席捲美國大部分地區,尤其是芝加哥受到極端低溫冰風暴侵襲,氣溫一度降至-40°C,導致充電站難以替電動車充電,部分車輛因電池沒電只能歪斜的停在站內,令充電站儼然變成電動車墳場。
豐田油電車定價比電動車更吸引
電動車需求放緩之際,油電車市場不斷升溫。豐田(Toyota)油電車在美國大受歡迎,當中銷量最高的車款是Toyota Rav4油電版本。2024年2月,Rav4在美國售出約4.3萬輛,其中2萬輛以上是油電版,銷量是2023年同期的3倍以上。馬斯克曾在財報會議上不忿地說:「假如我們的車價跟Rav4相若,那麼就沒人會買Rav4。」
2024 Toyota RAV4 Hybrid XLE SUV油電車在美國售價為$35,950美元(約28萬港元)。(圖片來源:Toyota官網)
事實上,豐田油電車不單在美國大賣,全球銷情也非常理想。2023年豐田油電車銷量創下歷史新高,賣出344萬輛,增長率達32%,預計2025年銷量有望突破500萬輛。私募股權投資公司Mobility Impact Partners的資料顯示,2024款油電車的平均價格比同款燃油車僅高出9%,溢價遠低於2007年的43%,這使到油電車顯得比電動車更具吸引。
再者,油電車的操作方式跟燃油車相差無幾,讓車主無需改變過去多年的用車習慣,例如電動車充電時間約30分鐘左右,這是油電車與燃油車加油時間的10倍。此外,現時油電車的性能相較於燃油車幾乎已毫不遜色,譬如2022款Toyota Prius油電車的輸出功率較上代提升70匹馬力,Ford F-150 Lightning油電版的馬力更超越了大部分F-150汽油版。
Tesla擬推低價入門車反攻市場
為適應市場形勢變化,Tesla、福特(Ford)、通用汽車(GM)相繼延緩電動車生產計劃。Tesla暫緩了墨西哥超級工廠的興建,更有消息指上海生產線運作時間從每週6.5天減至5天。Ford宣布,將延後120億美元(約936億港元)的電動車投資計劃。GM撤回在2024年銷售40萬輛電動車的目標,表示會採取靈活策略,把產量與遠低於預測的銷量作出調節匹配。
福特擬暫時減產旗艦級車型F-150 Lightning的電動版,並將重心轉向近年大幅成長的油電車市場。(圖片來源:Ford官網)
如要刺激電動車市場再度成長,車廠必需推出更低價的車型。有消息稱,傳聞已久的Tesla低價入門車款「Model 2」(代號「Redwood」)將於2025年進行量產,定價將低於2.5萬英鎊(約為24.7萬港元)。馬斯克豪言,這款低價車的銷量會比Tesla其他車款總和還要多,將成為電動車市場首款真正大眾化的車型。
傳聞中的Tesla低價車款被外界稱作「Model 2」,只因其體積比Model 3為小,其實官方尚未替這款車命名。圖中為Model 3,在美國售價由$38,990美元(約30萬港元)起。(圖片來源:Tesla官網)
新能源車市場是一個新興市場,因此市場發展仍充滿著很多未知的變數。究竟「Model 2」能否成為電動車救世主,帶動整體市場買氣?還是油電車繼續成長,躍居為市場的主流車型呢?這可能會在未來幾年內分出勝負。