所羅門、廣運、尼得科、超眾大漲,對標「這三檔」新飆股
鉅亨網新聞中心 2024-04-23 19:00
週二台股反彈 188 點收 19599,這波自 4/10 高點 20883 打到 4/19 最低 19291,共計拉回 1591 點,同時間法人砍了 2530E,融資減少 70E,籌碼的減肥有助於行情的反彈,目前低檔有季線 19163 支撐,上檔有月線 20240 反壓,全球都在等待美國相關 AI 龍頭股公布財報,在此之前行情估將介於月、季線間震盪打底,等待美股後續的消息。
大華國際投顧鄭瑞宗表示,台積電法說雖然下修全球半導體、晶圓代工與車用的成長率,但仍唱旺 AI 今年要成長 100%,台積電的需求大部分來自於美系客戶,故鄭瑞宗認為美國相關 AI 財報不會有問題,美四大指數早就領先跌落季線之下,只有要好消息就會反彈,尤其上周五跌最慘的美超微一天重挫 23%,僅是因為沒有提前給出財報指引,若月底財報仍是表現突出,股價就有機會漲回去,對台系 AI 供應鏈就會有強烈的帶動效果。
週二盤面中最強的股票,可看出未來資金會往哪邊找飆股,第一是 (2359-TW) 所羅門,出關第一天就鎖漲停,黃仁勳參加最新活動中,又再度強調未來人形機器人一定是主流,並且製造成本會比人們預期的要低得多,激勵所羅門股價漲停板,這波所羅門自 116 殺回 82.1 共計跌 33.9 元,回檔點到月線就反彈,多頭格局沒有被破壞,而所羅門這次於 GTC 大會被證實是 NV 的 AI 機器人合作夥伴,股價從 40 飆上 116,就是市場對於新趨勢所賦予的本益比調整行情,去年賺 3.11 元,PE 一口氣從 12.8 倍拉到 37 倍,經過這次回檔,股價又再度轉強。
而所羅門機器手臂,採用的是 (3059-TW) 華晶科的 AI 視覺解決方案,今日股價也漲 5.9%,一口氣站回均線之上,AI 視覺解決方案更強的則是 (5371-TW) 中光電,這次自 111 回檔到 87.1,也是點到月線就反彈,今日漲 3.66%,投信連買 14 天達 5603 張,外資 3 天就大買 3795 張,短短不到三周,近萬張籌碼都跑到法人口袋,籌碼越來越集中,中光電的 AI 視覺演算法全球領先,只要獲得 NV 採用,未來將可運用在所有 AI 機器人產品之上,比所羅門自有品牌的機器人手臂爆發力更大,去年 EPS3.56 元高於所羅門,股價可望一起比價向上。
鄭瑞宗指出,另外散熱股最強為 (6125-TW) 廣運,今日一度亮燈漲停,廣運之前文章我也推薦很多次,水冷散熱主要客戶為打入 NV AI 伺服器供應鏈的 (4938-TW) 和碩,預期 3Q 出貨放量,今年水冷這塊有機會貢獻 EPS5 元,全年挑戰 8 元,奇鋐、雙鴻 PE 都飆上 40 倍,廣運股價自然有空間,尤其五月將是繳稅月,大盤都會比較量縮,大型股空間會被壓縮,二、三線的公司容易飆,廣運就是其一。
(3013-TW) 晟銘電水冷機殼,自 2Q 逐步出貨,客戶為廣達,終端客戶是美超微,題材也是超強,去年營邦、勤誠自幾十元漲到 600 多、300 多,今年換接到大單的二三線廠飆漲,並且不只是晟銘電會好,「晟銘電第 2」股價僅有晟銘電一半水準,從機殼設備跨入機殼代工,將帶來全新營運動能,又有董監改選的題材,是最新 AI 股,也很有看頭。
鄭瑞宗強調,(6230-TW) 尼得科超眾這次漲五根漲停,是因為母公司公告接到美超微水冷訂單要擴產 10 倍,子以母貴直接噴五根,但實際上能分多少訂單仍未可知,股價就先行大漲反應,這表示市場對於美超微零組件訂單的能量是非常看好,「尼得科第 2」則是真的自己拿下美超微水冷訂單,3Q 出貨放量,4Q 季增更上看 200%,這種出貨趨勢,是早晚都要大漲的新飆股。
還有一檔是「晟銘電第 3」,從汽車散熱跨入 AI 水冷散熱,這次打入 GB200 水冷供應鏈,3Q 出貨放量,明年估將大賺 8 元,股價不到 50 元,對比奇鋐、雙鴻股價實在太便宜,這種新接到大單的二、三線股,飆漲行情可期。
採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師
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