億級高資產財管商機 銀行資產管理規模近兆元大關
金管會2020年8月推出「媲美星港」財管2.0方案,開放銀行及券商申請辦理資產超過億元高資產客戶業務,截至今年3月底止,共12家銀行獲准開辦財管2.0業務,除了華銀及滙豐(台灣)銀外,其餘10家均已正式開辦,另有8家券商獲准並均已開辦高資產業務。
根據金管會銀行局統計,截至今年3月底止,10家銀行審核通過億級以上高資產客戶數合計達7836人,月增4.27%,高資產客戶資產管理規模(AUM)達新台幣9871億元,月增幅衝至8.65%,罕見出現極高成長動能。
金管會銀行局副局長童政彰觀察,隨開辦財管2.0銀行家數持續增加,加上各銀行無論人才、商品設計能力、資訊系統及內部規範等陸續到位,均持續為台灣高資產財管市場發展點火。
童政彰提到,各銀行針對財管2.0業務量,有各自發展策略,但金管會仍相當著重業務本身的「質」,高資產財管業務特性是鎖定高資產客戶在傳承、資產保值及社會公益3大面向的需求,這也是金管會鼓勵銀行辦理高資產財管業務的主要目的。
觀察高資產客戶AUM資產配置組合變化,以存款占比51.4%最高,月增1.3個百分點;境外結構型商品占比6.7%,月增0.2個百分點。
另一方面,保險占比連2個月下滑至11.6%,月減0.7個百分點;基金占比11.8%,月減0.3個百分點;債券占比12%,月減0.2個百分點。
檢視個別銀行業績,合庫銀高資產客戶AUM衝至1890億元,一舉奪下冠軍,高資產客戶數達1323人;中信銀高資產客戶AUM達1848億元,罕見落居第2,但高資產客戶數1822人,仍為各銀行之冠;第3為兆豐銀,高資產客戶AUM達1799億元,高資產客戶數共1460人。
金管會證期局同步公布,截至今年3月底止,8家獲准開辦高資產業務的券商,自開辦業務起累計交易金額達1742億元,月增7.07%,累計客戶數合計達901人,月增2.85%。
券商主要透過複委託、財管及自營3大管道辦理高資產客戶業務,其中,複委託累計交易金額達1633億元,占比近94%,金管會證期局副局長黃厚銘觀察,隨全球股市走揚,帶動高資產客戶複委託交易量走高。
至於財管及自營累計交易金額分別達60億元及49億元,占比各達3%左右。
觀察個別券商高資產業務累計交易金額,永豐金證以898億元穩坐冠軍,其次為國泰證的501億元,第3為兆豐證的230億元。若以累計客戶數排序,永豐金證亦以378人奪冠,其次為兆豐證的174人,第3為國泰證的148人。