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紐約社區銀行市值兩個月蒸發60億美元,隨時成為今年美國第二家破產銀行。(大公報) |
中評社香港4月30日電/大公報報導,疫情後,美國辦公室空置率飈升,導致商業地產價值下滑,加上息率高企,加劇了許多地區和社區銀行的金融風險。繼共和第一銀行後,美國多家銀行包括M&T銀行的盈利錄得雙位數跌幅,甚至被標準普爾調低評級;紐約社區銀行更是岌岌可危,市值兩月內蒸發60億美元(約470億港元),隨時成為今年第二家破產銀行。美國銀行業山雨欲來,恐怕新一輪爆煲潮已掀開序幕。
全美地方銀行正處於動蕩時期,因為利率上升,導致債券回報大幅萎縮,甚至錄得虧損,損害依賴信貸的產業。美國監管機構上周末關閉了在賓夕法尼亞州、新澤西州和紐約州運營的地區銀行——共和第一銀行。這是美國今年首次有聯邦儲備保險公司擔保的銀行破產。之前倒閉的銀行,是2023年總部設在艾奧瓦州索克城的公民銀行。
M&T銀行盈利大跌25%受關注
美國區域性銀行現今搖搖欲墜。過去兩年美國利率高企,中小銀行被迫支付更高利息給存戶,盈利因而被侵蝕。另方面,鑒於監管要求和技術升級,銀行成本大幅增加,諸如摩根大通、高盛等大型銀行,尚可應付,但中小銀行卻捉襟見肘。同時,有些銀行在辦公室等商業不動產貸款風險甚高,也可能受商業物業價值大跌拖累。
共和第一銀行在美國不算是大銀行,但突如其來的倒閉,預示著倒閉潮再次到來。2023年,美國矽穀銀行(SVB)、簽名銀行(Signature Bank)、第一共和銀行(First Republic Bank)、心臟地帶三州銀行(Heartland Tri-State Bank)和公民銀行等地區銀行,在無預警下連環破產,掀起倒閉潮。根據FDIC的數據,全美2023年至少有5家銀行倒閉。
目前,美國聯邦基金利率仍處於5.25至5.5厘的22年高位,中小銀行盈利不斷削減,可預見美國地區銀行危機遠未結束。共和第一銀行是其中一家因為利率高企,商業地產債務價值大跌而受損的銀行,其他可能會捲入破產漩渦的銀行,包括有M&T銀行。M&T銀行上季盈利大跌25%,原因亦是利率高企,導致存款利率成本大增,利息收益大減。
標普下調5家銀行評級
標普上月底下調5家美國地區銀行的評級展望,包括有First Commonwealth Financial、M&T銀行、Synovus Financial、Trustmark、Valley National Bancorp。標普強調,一些美國地區銀行的資產質素和表現,可能受到商業地產市場壓力的影響,若果聯儲局遲遲未減息,壓力將無法紓解。
除了M&T銀行之外,當前美國最值得密切關注的中小銀行,該是紐約社區銀行。由於該行以大折讓價吸引投資者買入其商業地產債務,可是商業地產債務價值大跌,導致核心業務大幅虧損,拖累市值由2月初至今已蒸發近60億美元,股價年初以來暴瀉70%,且遭穆迪下調評級至垃圾級,隨時可能成為今年第二家破產銀行,甚至觸發新一輪銀行倒閉潮。 |