四川百茶百道實業(茶百道,2555) 周一(15日)起至18日於港交所招股,並計劃發行1.5億股H股,一成於香港作公開發售。該股預計將料在4月23日掛牌,中金為獨家保薦人。
茶百道發售價將為每股17.5元,集資25.9億元,每手200股,一手入場費為3,535.3元。
【4月15日更新】
茶百道在內地茶飲店市場中排第三
初步招股文件顯示,根據弗若斯特沙利文報告,按去年零售額計,茶百道在內地現製茶飲店市場中排名第三,市場份額達6.8%。內地共有7,927間門店,遍布31個省市。內地現製茶飲店行業規模2018年至2023年複合增長率高達25.2%,遠高於軟飲料行業4.4%整體增速,現製茶飲店未來亦有廣闊成長空間,2023年至2028年複合增長率預計高達16.8%。
集資將用於提高整體運營能力及強化供應鏈;發展數字化能力及委聘和培訓專 業人才;推廣自營咖啡品牌及在內地各地鋪設咖啡店網絡;用於產品開發及創新等。
去年經調整淨利潤12.5億元人民幣 增三成
茶百道去年純利按年升19.4%,至11.39億元人民幣,收入升34.8%至57.04億元人民幣;非國際財務報告準則計量EBITDA為14.29億元人民幣,增18.9%,非國際財務報告準則計量經調整EBITDA為15.3億元人民幣,升27.6%,非國際財務報告準則計量經調整淨利潤12.5億元人民幣,漲三成。
每家門店平均銷量14.3萬杯
加盟店毛利率去年維持34.6%;直營店則為11.1%,跌3.4個百分點。去年總零售額169.1億元人民幣,升26.8%,總銷量逾10億杯;每單平均零售額27.4元人民幣,減4.2%,每家門店平均銷量14.3萬杯,升3.3%