【量大強漲股整理】台股再度上攻,銅退光進,【矽光子】,有機會接棒演出,該留意誰?
鉅亨研報 2024-04-29 17:27
加權指數,今日開高走高,終場上漲 375.01 點,收在 20495.52 點,成交量 4199 億。
觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 342.38 億,投信買超 38.37 億,自營商買超 41.19 億,三大法人合計買超 421.94 億,其中,外資連 2 天買進,累計 547.43 億,投信連 12 天買進,累計 440.89 億,自營商連 2 天買進,累計 76.12 億。
美股四大指數全面上漲,道瓊上漲 0.4%,標普 500 指數上漲 1.02%,納指上漲 2.03%,費半上漲 2.61%,(GOOGL-US) Alphabet、( MSFT-US ) 微軟,第一季財報公布的業績,雙雙超出市場預期,重振投資人對人工智慧 ( AI ) 主導的科技牛市樂觀情緒,( NVDA-US ) 輝達,上周五股價大漲 6.18%,社群媒體公司 ( SNAP-US ) Snap,不僅第一季財報明顯高於市場預期,也提供樂觀的財測前景,股價狂飆 27.63%,美國 3 月核心個人消費支出 ( PCE ) 物價指數年增 2.8%,高於市場預期的 2.6%,聯準會將於 4 月 30 日 - 5 月 1 日召開利率決策會議,芝商所 FedWatch 工具顯示,5 月維持利率不變的機率高達 95.6%,降息 1 碼的機率僅為 4.4%,6 月維持利率不變的機率高達 89.4%,降息 1 碼的機率僅為 10.3%;台股方面,加權指數,今日開盤跳空開高後走高站穩月線大關,終場上漲 375.01 點,收在 20495.52 點,技術面收長紅 K 棒,站穩所有均線之上,三大法人,更是兩日買超逾 692 億,技術面籌碼面有利多方;國發會上周五發布 3 月景氣對策信號綜合判斷分數站上 30 分,為 2022 年 4 月以來近二年新高,較 2 月增加 1 分,燈號連續亮出第三顆代表景氣「穩定」的綠燈,顯示景氣復甦持續回溫;基本面良好,加上 520 即將到來之下,有機會上演慶祝行情,延續多頭格局。
股票方面;權值股方面,(2330-TW) 台積電,股價開高走高,終場上漲 13 元,收在 795 元,總裁魏哲家日前曾表示,CoWoS 需求非常強勁,企業將在 2024 年擴充超過兩倍的 CoWoS 產能,但即便如此仍無法滿足 AI 客戶的半導體需求,預計 2025 年將繼續大幅擴充產能;( 2317-TW ) 鴻海,股價開高走高,終場上漲 3.5 元,收在 158.5 元,企業轉投資的 ( JP-6753 ) 夏普,爆出無預警「暫停生產」部份大型 LCD 面板,連旗下面板工廠「SDP」都虧損 1156 億日圓(約 230 億元台幣),已傳出將在年中關廠;( 2454-TW ) 聯發科,股價開高震盪,終場上漲 10 元,收在 1015 元,執行長蔡力行表示,今年各產品類別營收都將較前一年度成長,手機營收成長更高於其他類別,因為在旗艦手機市場的強勁市占率擴張,加上旗艦手機晶片平均單價較高,全年手機營收成長有信心高於中十位數百分比,旗艦手機晶片營收可望成長超過 50%。
(2330-TW) 台積電,北美技術論壇火力全開,由總裁魏哲家親自領軍,會中宣布矽光子技術應用明確時程,將積體電路以矽製程將光學元件整合於矽晶圓上,改善傳統電訊號傳輸速率,緊湊型通用光子引擎(COUPE)技術將於 2025 年完成驗證、2026 年整合 CoWoS 封裝,導入共同封裝光學元件(CPO)之中。矽光子族群收到激勵,今日股價全面上漲,( 2345-TW ) 智邦,上漲 4.56%,今年初因高頻寬記憶體 ( High Bandwidth Memories, HBM ) 供料不順,AI 加速器出貨動能受限、營收呈現弱勢表現,但 3 月起供料狀況已逐步緩解,再加上成功切入 ( INTC-US ) 英特爾供應鏈,法人預估,第二季營收可望落在約 200 億元左右,交出 5%-10% 的季增格局;( 3363-TW ) 上詮,今日股價亮燈漲停,企業傳出已與 ( 2330-TW ) 台積電、( NVDA-US ) 輝達,共同開發相關技術,因投入 CPO 業務腳步最快,相關光學連接器元件新品開發已見成果,可望成為主要受惠者;( 3234-TW ) 光環,今日股價亮燈漲停,創下波段新高,企業先前已透過 200G 及 400G 等高速可插拔式光收發模組等產品,切入網路服務商資料中心供應鏈,隨著 AI 及雲端應用需求爆發,超大規模資料中心啓動規格升級,800G 加快進入市場,企業更是透過與廠商合作,協助代工生產矽光產品,搶攻網路服務商資料中心的 800G、甚至更高速的下一代矽光子商機。
(NVDA-US) 輝達,搭載「地表最強 AI 晶片」GB200 必備的水冷散熱近期傳出關鍵零組件大缺貨,並出現買家為求能準時出貨給客戶,不計代價搶料狂掃貨,喊出「只要有料、價格好談」,引動水冷系統漲價潮,AI 伺服器中的水冷散熱系統共有六大關鍵零組件,中的冷卻液分配裝置(CDU)、目前 ( 3017-TW ) 奇鋐、( 3324-TW ) 雙鴻,已有能力供應 CDU、水冷板以及分歧管;法人預估,兩家企業的營收未來將會快速成長,值得期待。
國民黨立法院黨團總召傅崐萁率團出訪中國,中國文旅部副部長饒權在會面時表示,將率先恢復福建居民到馬祖旅遊,並在平潭到台灣的海上客運直航復航後,恢復福建居民赴台團隊旅遊,中國移民管理局也跟進宣布自 5 月 6 日起出台便民利企出入境管理 6 項政策措施,先開放 20 個試點城市辦理補發赴台證,可全程網辦,今天飯店族群收到激勵,全面上漲,(2707-TW) 晶華,上漲 5.58%,( 2705-TW ) 六福,上漲 7.04%,( 2739 -TW ) 寒舍,上漲 5.02%,個股呈現輪動。
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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