高力對標尼得科超眾大漲創高,高力第2、3則是「這兩檔」
鉅亨網新聞中心 2024-04-26 19:00
週五台股大漲 263 點收 20120,一週時間共計上漲 593 點,是美、日、韓、台四股市中,這波回檔唯一沒破季線就反彈的最強市場,台股有 AI 這金鐘罩鐵布衫護體,大漲小回趨勢明確。
大華國際投顧鄭瑞宗表示,目前 AI 仍處最早期階段,未來不只會放量,還會有規格升級,如散熱、先進封裝,先進製程、CCL、連接器、電源等都要升級,都將帶動相關企業獲利成長,PE 也將隨之調升,市場行情會一波一波墊高,每一次的拉回都造就最好的買點,這次股市自 20883 打回到 19291,水冷散熱這組中的 (3324-TW) 雙鴻、(3017-TW)奇鋐、(8996-TW)高力都非常快的漲回高點,(6230-TW)尼得科超眾更拉出驚人的第 8 根漲停板,就是最佳範例。
而週五盤面中強勢股非常多,跌深反彈股以 IP 股最強,(3443-TW)創意、(3661-TW)世芯同步亮燈漲停,其中世芯自低點 2695 漲到 3110 已漲 415 元上來,鄭瑞宗之前在世芯股價最低迷之際,就告訴大家 3000 以下要慢慢買,2Q 成長趨勢不變,美系大企業自研 AI 晶片是大趨勢,世芯受惠最大,漲回季線之上不難,而今日股價是自 4565 高點回跌以來,首度站上月線,低檔轉強訊號明確,有機會帶動整組 IP 股一起反攻,這波 (6643-TW)M31、(3035-TW) 智原、(3228-TW)金麗科、(8227-TW)巨有科都跌很深,皆有機會反彈。
鄭瑞宗指出,CPO 則有台積電助攻,(3234-TW)光環、(3363-TW)上詮、(3163-TW)波若威這兩天都有強勢表現,其中光環連續漲停最強勢,台積電於美西論壇上宣布,2026 年要將 CPO 導入 COWOS 封裝,更加確認 CPO 為大勢所趨,週四上詮漲停,光環則連漲停兩天,光環這次是 (2338-TW) 光罩全面入主,光罩、上詮大股東皆為波若威,波若威集團儼然成形,這次入主光環,看來是要集合這四家之力,配合台積電全力發展 CPO 相關技術產品,有上詮自 24 元漲到 144 的例子,光環目前才 44.95 元,股價突破 3 年大底,好戲才剛上演。
水冷的部分鄭瑞宗也強調多次,會是這次台股反攻的最強主流,重點就在於產品全面升級,水冷比傳統散熱產品毛利率最高達一倍,隨 3Q 出貨量開始放量,相關公司獲利將大幅度成長,週一雙鴻、奇鋐跌停板,鄭瑞宗也告訴大家月線以下要慢慢撿,結果這慢慢竟然只有兩天,週三就漲停,自此到週五最高都漲近 2 成上來,有買的人都大賺。
而這次最厲害的仍是尼得科超眾,自 168 一口氣漲到 304,日本母公司拿下美超微訂單,股價就快漲一倍,鄭瑞宗也告訴大家不敢買這檔沒關係,尼得科第 2 就是高力,長期本就跟美超微為合作夥伴,這次也拿下美超微水冷訂單,3Q 出貨放量,4Q 將再大增 200%,是貨真價實的美超微概念股,今日最高漲到 399,離最高 401 已不遠已。
鄭瑞宗強調,這次水冷商機太大,訂單開始大量外溢到 2、3 線廠,其實水冷產品滿多公司本就準備已久,只是市場應用過去一直沒有成熟,這次黃仁勳明白表示下半年所有 AI 伺服器都改用水冷,就引爆這一次散熱大升級的商機,(6125-TW)廣運這次也拿下 (2382-TW) 廣達、(4938-TW)和碩的水冷訂單,去年 EPS3.2 元,今年水冷這塊有機會貢獻 EPS5 元,全年挑戰 8 元,奇鋐、雙鴻 PE 都飆上 40 倍,廣運股價才剛開始。
另外還有「高力第 2」,早盤也一度漲停板,過去以車用散熱為主,水冷這塊也準備 2~3 年,今年隨市場大開,營運將迎來大轉機,下半年估計將有機會拿下廣達、美超微訂單,INTEL 也認證已久今年也有大好機會,股價打了兩年大底,週線才剛爆天量突破頸線反壓,將隨水冷這波產業大勢走出一波翻倍大行情。
而除了水冷散熱,COWOS 先進封裝也將持續大好,COWOS 中有一塊均熱片,也是非常重要的散熱產品,這部分則鎖定「高力第 3」,產品通過台積電、AMD、NV 認證,台積電即將拉貨,就是給 AMD、NV 的 GPU 使用,跟著台積電發展的公司都是發大財,這也是五月份重要的新飆股。
採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師
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