投資人耐心盡失 方舟旗下基金今年淨流出22億美元 超越去年全年
鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-24 11:16
疫情期間,投資人紛紛湧入「女股神」伍德 (Cathie Wood) 旗下方舟投資管理 (ARK Investment Management) 的旗艦基金,但近年來隨著方舟績效慘淡,投資人正在失去耐心。
今年迄今,投資人已從方舟投資旗下 6 檔主動管理型 ETF 淨撤資 22 億美元,龐大的撤資規模,令去年全年的資金流出相形見絀。不到四個月的時間內,上述 6 檔 ETF 的總資產已下滑 30%,至 111 億美元,遠低於 2021 年初最鼎盛時期的 590 億美元。
數據供應商 VettaFi 研究主管 Todd Rosenbluth 表示:「那些忠心的股東已感到挫敗,對於方舟風格的成長和顛覆性技術投資來說,今年應該是更好的一年,但他們卻集中在那些表現不好的公司。」
對聯準會 (Fed) 最終將轉向降息的希望,以及對人工智慧 (AI) 技術的激情,今年迄今已帶動標普 500 指數上漲 6.3%。
相較之下,方舟創新基金 (ARKK-US) 卻跌了 16%,這主要是因為伍德將資金高度集中在少數幾檔股票,舉例來說,有 7 檔股票約占 ARKK 的一半。
此外,ARKK 最大重倉股特斯拉 (TSLA-US) 今年迄今已跌逾 40%,目前股價為 144 美元,儘管如此,伍德仍持續逢低進場,並在本月稍早重申她對特斯拉股價將在未來五年達到 2000 美元的預估。
分析師表示,出於多項原因,這些基金始終存在風險。當利率接近零時,它們會隨著其他投機性押注而飆漲,利率上升時則大幅下跌。
晨星 (Morningstar) 指出,截至去年底,方舟基金損失的財富,比過去十年任何一家資產管理公司都還要多,投資人損失高達 143 億美元。
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