重電、電線電纜族群續強 大亞早盤爆逾8萬張大量 領軍14檔個股強漲
台股18日早盤力守2萬點大關,多方抵抗力道仍強勁。其中,重電與電線電纜族群在急跌後強勢反彈,連續2日表現強勢,引發不少投資人關注。
重電與電線電纜族群持續領漲,上緯投控(3708)早盤漲逾7%最為強勢,士電(1503)漲逾3%,大同(2371)、華城(1519)、中興電(1513)、森崴能源(6806)漲逾1%;反觀亞力(1514)、東元(1504)則稍作震盪整理。
此外,電器電纜指數大漲逾4%,合機(1618)、億泰(1616)、榮星(1617)、華電(1603)早盤全數強勢攻上漲停板,大亞、大山、華榮、宏泰、華新等也相當強勢。其中,大亞更是人氣指標,爆出超過8萬張大量。
重電與電線電纜族群主因台電強化電網韌性計畫,帶動電線、電纜、變壓器、開關、配電盤與變電站工程等需求爆發。另外,美國總統拜登提出之基礎建設計畫,將汰換老舊線路及電網,由於台廠較國際同業相對交期短,帶動台廠變壓器、配電盤、開關、儲能電池等設備接獲轉單,供應鏈能見度普遍達2至5年,因此市場普遍對重電產業長期維持正向看待。
其中,華城為重電供應鏈能見度及潛力最大者,台電強韌電網計畫中,華城直接及間接出貨變壓器、開關、工程標案等營收比重達25~30%,且受惠於美國基建政策,預期今年外銷比重將從2022年的28%拉升至40%,2025年有望達50%,對於整體毛利率有望提升至近40%。
亞力主要受惠於半導體建廠商機及外銷需求旺,除強化歐美現有經銷體系,針對東南亞等新興市場崛起,基礎建設需求強勁;士電主要動能來自台電強韌電網計畫推升變壓器出貨,因供不應求,透過三班制生產及海外協力廠提高產出;中興電是國內唯一獲得台電345kV氣體絕緣開關(GIS)認證廠商,台電加上統包工程在手訂單達343億元,訂單能見度已達2029年。