花樣年(1777)公布,於今日(4月29日)已與持有現有票據未償還本金總額32%的債券持有人小組簽訂重組協議。
花樣年的重組方案中,涉及公司發行總額達40.18億美元的優先票據的未債還本金等,新票據到期日將為2026年12月31日至2031年6月30日,現金利息為4.5%至6.5%,若利息以實物支付則為5.5%至7.5%。如果選擇延長到期日,則新票據的延期批次在延 長期內的利率將增加2%。該等新票據現金利息的利率將介乎6.5%至7.25%。
債轉股方面,公司將發行總額13億美元新股,並將按比例分配予其他計劃債權人。控股股東曾寶寶亦將截至2022年底其向集團作出的所有未償還股東貸款交換為公司新股。於債轉股完成後,預期控股股東將控制花樣年股權總額約40%;及現有債務工具持 有人將合共持有花樣年股權總額約45.2%。
同時,集團控股股東曾寶寶將向公司注資或促成注資600萬美元作為股東貸款,為建議重組費用及開支提供資金,今次新股東貸款為無抵押、無固定到期日且按合理利率,年利率將介乎5%至8%計息,且償付順序將次於現有票據及新票據,惟僅當公司以現金支付應付新票據持有人的所有現金利息時,方可以現金支付新股東貸款利息。
此外,作為新票據的額外抵押,曾寶寶將於重組生效日期或之前將其所持有相當於公司總股本10%的公司託管股份存入中國境外的獨立託管賬戶。倘若花樣年未能支付於2027年12月31日或之前的任何利息期內到期利息的現金部分,或於各到期日償還新票據批次A及B的本金,所有託管股份將由託管代理轉讓予新票據持有人。
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