文章日期:2024年4月29日 16:19
摩根士丹利發表報告,港鐵現時資產淨值有25%折讓,主要由於經濟逐步復蘇,今年樓價上漲5%。大摩將港鐵(0066)評級由「減持」上升至「增持」,目標價由29元升至30元。
大摩表示,港鐵股息率與本港大型發展商如新地(0016)、九置(1997)相近。考慮到港鐵業務性質具防禦性,穩健的股息政策以及可控的負債水平,該行認為其股息具更大確定性。
大摩又指,由於大量單位竣工,預計港鐵今明兩年物業可實現收益分別達50億元及12億元。自今年2月樓市撤辣以來,港鐵項目已售出逾1500個單位,顯示收益可見性正在改善。
另外,今年第一季本地旅客量加速增長,達新冠疫情前的98%,跨境旅客人數亦見回升,票價在2024/2025年度加價3.1%,可抵銷部分成本壓力。
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