AI需求推升 集邦估今年QLC Enterprise SSD出貨位元年增4倍
隨著節能成為AI推論伺服器(AI Inference Server)優先考量,北美客戶擴大存儲產品訂單,帶動QLC Enterprise SSD需求開始攀升,但目前僅Solidigm及三星(Samsung)已有QLC產品獲得驗證,因此,此波需求將以積極推廣QLC產品的Solidigm受益最大;據TrendForce預估,2024全年QLC Enterprise SSD出貨位元上看30EB(EB;Exabyte),較2023年成長4倍。
TrendForce認為,QLC SSD在AI應用搭載提升的有兩大原因,一是該產品的讀取速度,二是TCO(總體擁有成本;Total Cost of Ownership)優勢。由於AI推論伺服器主要以讀取為主,資料寫入次數不若AI訓練型伺服器(AI Training Server)頻繁,相較HDD,QLC Enterprise SSD讀取速度更勝,且容量已發展至64TB。
此外,實際上目前通用型伺服器採用的HDD產品主流容量在20~24TB,而QLC Enterprise SSD(64TB)單個產品運轉除了較HDD節省電力外,在存儲容量布建上,QLC所需使用空間減少,可大幅降低TCO成本。AI Training已然成為重度電力消耗應用,因此節能將成為存儲產品的優先考量,大容量QLC enterprise SSD產品更是大宗AI客戶尋求的解決方案。
根據TrendForce研究顯示,2023年第4季三星在Enterprise SSD產品市占率已逾4成;Solidigm在QLC Enterprise SSD耕耘多時,合計SK集團市占率為32%,其他供應商則受限Enterprise SSD市占率均低於1成,故訂單增長有限。
產能規劃方面,受惠於QLC訂單量成長,Solidigm下半年將擴大144層投產;三星則以176層為主,在沒有其他絕對競爭者的情況下,受惠於大容量QLC產品供應吃緊,將帶動Enterprise SSD合約價持續上漲至第3季,預估季漲幅約5~10%。
觀察其他終端需求,PC及智慧型手機客戶的NAND Flash庫存持續攀升,對應產品如Client SSD、eMMC、UFS均價在短期內已由低點反彈超過6成以上,但在需求跟不上的情況下,後續漲價動能將放緩。其中,模組廠為了降低庫存而在現貨市場開始以低於合約價的價格銷售NAND Flash Wafer,進一步形成價格壓力。
TrendForce認為,隨著NAND Flash供應商仍計劃於下半年提高產能利用率,消費級產品的季度合約價將難上漲,整體NAND Flash季度合約價表現將會弱於Enterprise SSD。