【量大強漲股整理】AI股反攻向上,散熱股再攻一波,未來主流可鎖定誰?
鉅亨研報 2024-04-26 17:58
加權指數,今日開高震盪,終場上漲 263.09 點,收在 20120.51 點,成交量 4187 億。
觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 205.05 億,投信買超 30.87 億,自營商買超 34.93 億,三大法人合計買超 270.82 億,其中,投信已經連續 11 天買超,累計 402.52 億。
美股四大指數漲跌互見,道瓊下跌 0.98%,標普 500 指數下跌 0.46%,納指下跌 0.64%,費半上漲 1.96%,美國商務部公布最新數據顯示,美國今年第一季國內生產毛額 (GDP) 初值成長 1.6%,低於經濟學家預期的 2.5%,經濟成長疲軟加上擔憂通膨風險,市場紛紛延後預期降息的時間,芝商所 FedWatch 工具顯示,5 月維持利率不變的機率高達 93.1%,降息 1 碼的機率僅為 6.9%,6 月維持利率不變的機率高達 90.9%,降息 1 碼的機率僅為 9.1%;(GOOGL ) Alphabet、( MSFT ) 微軟,盤後公布的業績,雙雙超出市場預期,規模 2,500 億美元、追蹤那斯達克 100 指數的基金(QQQ)盤後上漲 1.2%,台股受到美股激勵,開盤就站上 2 萬點大關,開高震盪走高,終場上漲 263.09 點,收在 20120.51 點,目前價量齊揚,挑戰月線大關,雖然收盤沒有站上,不過三大法人合計買超 270.82 億,目前籌碼面有利多方,有望沿著 5 日均線繼續上攻,(00946-TW) 群益科技高息成長 ETF,已於本周三募集完畢,緊接著 (00943-TW) 兆豐台灣電子成長高息等權重 ETF,即將於 4 月 29 日開始募集,未來將會挹注台股的資金活水。
權值股方面,(2330-TW) 台積電,股價開高震盪,終場上漲 16 元,收在 782 元,企業表示系統級晶圓技術將迎來大突破,採用 CoWoS 技術的晶片堆疊版本,預計於 2027 年準備就緒,整合 SoIC、HBM 及其他元件,打造一個強大且運算能力媲美資料中心伺服器機架,或甚至整台伺服器的晶圓級系統;(2317-TW) 鴻海,股價開高震盪,終場上漲 2.31%,OpenAI 總裁兼聯合創辦人布羅克曼(Greg Brockman)透露,(NVDA-US)輝達,已對公司交付全球第一台 DGX H200 的 AI 伺服器,隨著新一代 AI 伺服器陸續交貨,主力供應商(2317-TW)鴻海受惠最大,並將帶動雲端網路部門業績大幅增長;(2454-TW) 聯發科,股價開高震盪,終場上漲 2.45%,今天召開法說會並公布第一季財報,受惠一次性認列收入挹注,毛利率飆到 52.4%,超越財測高標,創下近 14 年來新高點,連帶拉抬稅後純益達 315.36 億元,季增 22.9%,年增 86.9%,每股稅後純益 19.85 元,大賺近兩個股本,也創下歷史第三高與同期新高紀錄。
(3443 -TW) 創意,股價亮燈漲停,企業發布 Q1 營運成果,單季營收為 56.9 億元,季減 10%、年減 13%,儘管營運有短期逆風,不過法人認為,Q2 起來自 Microsoft Maia 100 晶片組將在 5 奈米製程開始放量,可望為企業帶來晶圓產品 ( turnkey ) 營收的成長動能;而下一代 Microsoft AI 晶片組仍應會自行設計、並在 2026 年前都將委由創意代管晶圓投片工作,推估 ( MSFT-US ) Microsoft,未來數年佔創意營收比重有可能高達 15%-20%。
(2330-TW) 台積電,北美技術論壇火力全開,總裁魏哲家領軍,會中表示「銅退光進」的矽光子技術呼之欲出,緊湊型通用光子引擎(COUPE)技術將於 2025 年完成驗證,並於 2026 年整合 CoWoS 封裝,成為共同封裝光學元件(CP O)導入,矽光子族群收到激勵,(2345-TW) 智邦,上漲 6.73%,年初因高頻寬記憶體供料不順,AI 加速器出貨動能受限、營收呈現弱勢表現,3 月起供料狀況已逐步緩解,Q2 在 AI 加速器生產轉順支撐下,單季營收可望落在約 200 億元左右,交出 5%-10% 的季增格局;(3363-TW) 上詮,上漲 0.42%,企業傳出已與 (2330-TW) 台積電、( NVDA-US ) 輝達,共同開發相關技術,因投入 CPO 業務腳步最快,相關光學連接器元件新品開發已見成果,可望成為主要受惠者;( 234-TW) 光環,亮燈漲停,創下波段新高,搶攻網路服務商資料中心的 800G、更高速的下一代矽光子商機。
昨日公開領先預告 AI 族群領頭羊,散熱股 (6230-TW) 尼得科超眾,股價漲停鎖死,創下波段新高;主要是因為母公司 (6594-JP) Nidec,接獲北美 AI 伺服器製造商 ( SMCI-US ) 美超微的水冷散熱模組大單,未來將增加伺服器水冷模組 CDU 產能 10 倍,(6230-TW) 尼得科超眾,主要產品水冷板和鰭片已進入打樣階段,最快將在今年底開始量產,若後續接單順利,有望帶動整體營運。
激勵股價改寫新高。
佳螢昨日早就公開預告在前面,(6230-TW) 尼得科超眾,昨日收在 276 元,領先預告挑戰 2019 年 300 元前高,今日股價一飛衝天,亮燈漲停! 來到 304 元大關!
再度驗證佳螢所說!
再來昨日領先預告的 (3324-TW) 雙鴻,即將挑戰 800 元大關後,今天早盤強勢亮燈漲停,來到 847 元大關,泰國廠每月擴產 30 萬片水冷板的計畫相當順利,中國廠也預計每月擴產 3 萬片,根據法人預估,2025 年泰國廠的水冷板產能已經全部滿載,不排除執行下一波擴產計畫;
(3017-TW) 奇鋐,今日上漲 3.55%,企業看好 AI 晶片放量,大幅推升散熱需求,預期 3D VC 將出貨高達 200 萬顆,挹注營收超過 50 億元,除了氣冷散熱解決方案之外,企業也積極發展水冷散熱領域,以應對未來擁有更強大效能的 GPU,目前正逐步量產水冷產品,可望在 2025 年迎來爆發。
這些散熱股的領先大漲,佳螢通通領先預告在前面,驗證佳螢選股冠軍實力。
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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