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展望後市,安聯投信台股團隊表示,預期AI硬體仍是台股電子股投資主軸,但須注意的是不論AI伺服器供應鏈及半導體復甦,在規格變動及復甦速度不一的發展下,明辨公司競爭地位及產值的提升,將是未來選股配置的2大重點。
安聯投信台股團隊指出,另一方面,中國政府陸續推出政策企圖刺激經濟,景氣能否順利落底除影響全球總體經濟外,對於原物料需求的影響將更為重要,可觀察報價走勢的持續性;整體而言,挑選具產業利基、供需出現缺口及政策扶植方向的類股將是非電子族群的配置方向,可逢低承接基本面突出的個股。
在方向上,安聯投信台股團隊認為,美國GPU大廠發表AI伺服器MGX模組化架構,有望帶動電源供應、散熱及伺服器遠端管理晶片(BMC)相關族群價值鏈值得持續關注,例如散熱技術由氣冷升級至水冷;新架構採用小晶片(Chiplet)互聯架構,亦嘉惠先進封裝族群。
對於未來佈局,安聯投信台股團隊說,由於近幾個月股市漲幅較大,盤勢波動持續加大;隨著時序來到第2季中場,科技業進入淡季,營收動能不強,佈局上建議可伺機汰弱留強。
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