伊以開戰撼全球!非投等債資本利得與債息兼得具避險概念
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-19 19:53
19 受到中東情勢緊張,金價、油價呈現動盪,美股跌跌不休 ,台股及亞股今 (19) 日重挫,加上美國 3 月 CPI 增速超預期,恐影響美國 Fed 降息時點。外資投信強調:在市場消化地緣政治的負面情緒後,AI 題材持續帶動企業成長,長線仍是投資主流,此外,聯準會勢必會使利率正常化,此際佈局非投等債可優化資本利得與債息收益的機會。
中東戰雲密布已正式敲響警鐘,市場預期將一舉推升油價,可能衝上每桶 100 美元大關。油價上漲,將讓主要經濟體的通膨難以回到目標水準,更可能導致美國 Fed 對於降息時間及降息次數更趨保守。
戰爭未解、通膨難控,該如何部署投資?以伊衝突引發新的地緣政治緊張局勢,恰逢股市處於歷史高點,市場信心較易受影響,短線易引起獲利了結賣壓,若僅持有單一資產類別,易遭受金融市場波動影響,風險相對較大,且市場不穩定因素充斥,投資難度大幅提升。
富蘭克林華美投信表示,面對投資困境,投資人可採用多重資產配置強化投資組合,透過股債性質兼具的特性,達到隨漲抗跌的投資成效。抗跌方面,在市場情緒波動時期,債券性質能有效抵禦波動;隨漲方面,在市場逐步消化地緣政治風險的負面情緒後,AI 題材持續帶動企業成長,長線來看仍是投資主流趨勢,此外,聯準會勢必會使利率正常化,不論是以中期投資抑或資產配置的角度,佈局非投等債可望進一步優化資本利得增長與債息收益的機會。
富蘭克林華美多重資產收益基金績效排名短中長期超越同類型平均,近一年的績效達 21.9%,超越同類型平均 14.2%,投資人不妨分批佈局,透過靈活變換配置.有效控制下檔風險,更進一步掌握收益機會。
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