金融時報:美生產AI晶片拼圖未齊 台積電先進製程難赴美
「金融時報」(Financial Times)指出,晶圓代工龍頭台積電擴大美國業務的同時,也必須求取巧妙複雜的平衡:在滿足輝達(Nvidia)等客戶之際,不讓自身的高利潤商業模式受到影響。30多年來,這種商業模式支撐全球半導體產業發展。
台積電計劃在美國亞利桑那州投資650億美元設廠,加入美國半導體設廠競賽,其他參賽的國際晶片製造大廠包括韓國的三星(Samsung)和美商英特爾(Intel),這些業者同樣獲得華府大力補貼。
不過,若要生產能供人工智慧(AI)這類應用的晶片,恐怕仍須借助在亞洲的製造廠。這反映出要將不同類型晶片封裝在一起以提高性能和效率,牽涉的複雜程度。
台積電計劃2028年起在美國生產2奈米晶片,並承諾最晚2030年在美國有第3座工廠採用2奈米或更先進製程。
華府正為這樣的製程升級支付高昂代價,包括提供台積電66億美元補助及最高50億美元貸款。
儘管華府提供的補助具有一定誘因,但台積電提升在美國製造的承諾,最重要動機是讓自身在美國的策略符合輝達等AI晶片商客戶的需求,這類晶片已成為全球半導體需求最有力的推手。
台積電預計明年開始在台灣量產2奈米晶片。分析師指出,若按照台積電原定計畫,美國廠要等到2028年才會開始供應較低階的3奈米晶片,造成在AI晶片供應週期上落後數年;但若按新計畫,輝達等AI晶片商將能把部分訂單從台灣轉至亞利桑那。
據一名熟悉台積電的人士透露,輝達在AI晶片市場最大對手之一、美國晶片製造商超微(AMD),按計畫會是台積電亞利桑那州廠的首批客戶之一,採購項目為高階繪圖處理器(GPU)及中央處理器(CPU)。
不過,讓客戶有權選擇產地,背離台積電既有行事作風。這會造成台積電分配產能時的彈性減少,而台積電之所以能創造超過50%的毛利率,就是靠這層彈性幫忙。
根據熟悉台積電與客戶討論內容的人士說法,台積電的客戶若想指定供貨廠,必須與個別客戶簽訂另外的合約,交換條件可能是支付更高價格或預付訂金。
顧問機構SemiAnalysis分析師謝邁倫(Myron Xie,音譯)指出:「不是把東西弄上岸就好那麼簡單。在美國擁有邏輯(晶片)代工廠,然後再進行一點封裝,那樣是不夠的。」
他提及:「我們認為,輝達將在2026年採用2奈米,因此,從台積電要到2028年才會在第2座亞利桑那州廠導入2奈米的具體計畫來看,這仍會落後。」
一位熟知台積電考量的人士表示:「這並不是說我們不想早一點將新製程(技術)引入美國,而是每當我們增加新節點時,我們都需要靠近我們的全球研發中心。這意味著我們必須首先在台灣擴產。」