西班牙近十年來規模最大IPO是一家美妝集團 尋求近150億美元估值
這家總部位於巴塞隆納的公司18日表示,目標是透過以每股22至24.5歐元的價格,出售新股和現有股票,籌集多達30億歐元的資金。
根據向西班牙股市監管機關申報的文件,這家生產Rabanne和Carolina Herrera香水的製造商,將在此次IPO中發行約12.5億歐元的新股和13.6億歐元的現有股票。
這些股票將是B股,其投票權少於A股,但擁有相同的經濟權利。
Puig公司股票預計5月3日在馬德里股市開始交易,這將是自機場營運商AENA於2015年2月上市以來西班牙規模最大的上市案。詢價圈購從19日開始,預定在30日結束。
Puig近年來收購了奢侈品牌Byredo和Charlotte Tilbury化妝品等品牌後準備上市,以更能與萊雅(L'Oreal)和雅詩蘭黛(Estee Lauder)等對手競爭,後兩者的市值分別為2,370億和490億美元。
Puig去年的銷售額為43億歐元,計劃在亞洲擴張,並打算在今年成長7%的全球美妝市場攻城掠地。
此次IPO將為該集團下一階段的發展提供更多選項,但Puig家族將保留過半股權和最大占比的投票權。