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同時,隨著區域市場經濟回溫、Windows換機需求帶動,以及AI PC軟硬體規格明朗化,預計筆電出貨集中在下半年。桌機第2季新品陸續上市,拉貨力道較第1季強,隨美國通膨壓力趨緩,延長使用商用購機需求浮現,下半年出貨緩步回升。伺服器方面,客戶持續搶購高階AI訓練伺服器、中小生成式AI模型落地,皆有利於AI推論伺服器發展,而雲端服務商擴增資本支出布建AI算力,使得2024年AI伺服器產業蓬勃成長。
通訊產業方面,資策會指出,受到地緣政治、經濟不穩定性因素影響,智慧型手機呈現微幅復甦,預估今年全球智慧型手機出貨11.9億台、成長3%。台灣智慧型手機出貨則預估微幅下滑0.4%,主因與全球景氣復甦緩慢,中系品牌崛起影響。
AI PC與AI手機備受矚目,資策會表示,目前滲透率皆已突破1成,其中AI PC預估今年滲透率達到15.7%,隨著下半年推出AI算力更強新平台,PC供應鏈透過生態系擴展、既有服務強化等做法打造AI應用,再加上2025年PC品牌大廠推出軟硬整合更完備的AI PC,預期AI PC滲透率將從2025年33%,一路成長至2027年65.9%。
AI手機今年滲透率10.6%,iPhone 16系列導入生成式AI是關注焦點。隨著手機品牌推進,預計明年中階手機擴大導入,有助於大幅提升AI手機出貨,預計2027年滲透率達到42%。
資策會表示,今年電動車市場迎來逆風,市場最大變數包含經濟前景不明、各國政策與車廠態度變化。目前電動車已進入平價車、產業集中度競爭,為增加差異化,主要車廠已開始朝整合AI於輔助駕駛、自動駕駛與座艙應用發展。以主控晶片、硬體整合與生產、基礎軟體開發以及演算法等投入AI的佈局重點。臺灣將可從加入生態系(主控晶片、基礎軟體開發、演算法),提供次系統、零組件、模組,或以OEM代工模式切入。
淨零排放與供應鏈移轉的投資是兩大重要趨勢,資策會MIC產業顧問林柏齊表示,供應鏈減排考驗正要開始,估臺廠於中國大陸生產比例變化,筆電將從2023年93%下降至2027年75%、手機從73%降至60%、伺服器從32%降至29%,而網通設備從39%降至23%。