摩根士丹利發表報告指,預計友邦(1299)股價有60%至70%機會於未來30日上升,給予「增持」評級,目標價94元。
該行認為,近期友邦股價調整過度,因為友邦基本面仍然穩健,估值看起來仍具吸引力,其主要財務指標將於今年陸續恢復增長,資產負債表持續強勁,內含價值可靠,可以繼續支持帳面價值。
對於有投資者擔心內地客離岸投保業務會進一步受壓,大摩認為影響有限,因為本港監管者目標是標準化市場秩序,相信進一步收窄資產管制的風險不大。友邦將於4月29日公布首季業績,大摩估計新業務價值(VNB)將會增長約20%,並預計利潤率按年錄得增幅。
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