AI 熱潮持續帶動相關營收 伺服器代工廠股價卻走弱
台股1日震盪開高走低,鴻海(2317)盤中小漲,而台積電(2330)、聯發科(2454)拉回休息,AI股今多數也都呈現弱勢,日月光投控(3711)盤中大跌逾半根停板,和碩(4938)、廣達(2382)下跌超過3%,緯創(3231)、英業達(2356)等也都同步走弱,其中緯創盤中成交量更是位居個股第一。
根據 DIGITIMES 研究中心的最新報告,去年台灣廠商在伺服器相關領域營收雖呈現7%的下滑,但卻比出貨量下滑17.5%的表現優;展望今年,受到生成式AI熱潮持續和通用型伺服器的更新需求增加的影響,台廠在伺服器相關事業的營收預計將反彈15%。
分析師蕭聖倫表示,台廠伺服器相關事業營收排名方面,去年鴻海仍將居冠,預估衰退9.2%,為8,510億元,主因北美雲端客戶減少通用型伺服器與相關網路、儲存設備釋單。
排名第二的緯創集團(含緯穎)去年伺服器相關事業營收表現為台廠最佳,預估僅衰退5.2%,至6,134億元,主要由緯創帶動。緯創為 NVIDIA 高階伺服器 A100與 H100 HGX 模組主要供應商,高單價 GPU 主板(GPU baseboard)為其營收帶來顯著貢獻。
排名第三的廣達去年營收衰退9.2%,因北美雲端客戶顯著減少對廣達通用型伺服器的採購。2024年因廣達大幅轉往單價較高的AI伺服器,預期營收可成長14.5%。
蕭聖倫指出,若以主機板數計算,去年英業達伺服器出貨量居首,營收則排名第四,去年因品牌商與雲端客戶在疫後時期需求減少,降低對英業達通用型伺服器採購,使其伺服器相關事業營收衰退9.5%,為前四大台廠衰退最多;2024年主要客戶訂單皆可望反彈回升,營收將成長9%。
台股開高後,抵擋不住上方賣壓,盤中下殺至平盤以下,AI股股價疲弱,多檔伺服器代工廠在上周創下波段新高後,今日呈現休息之姿;緯創早盤以127元開出,早盤走高至127.5元後,一路下殺至122元,盤中成交量超過8.8萬張,僅次於00940,位居個股第一。