【量大強漲股整理】ChatGPT快擴大免費服務,【AI股】中誰最有潛力?
鉅亨研報 2024-04-03 17:28
加權指數,今日開低走低,終場下跌 128.97 點,收在 20337.6 點,成交量 3771 億。
觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 181.89 億,投信買超 26.42 億,自營商賣超 22.56 億,三大法人合計賣超 178.03 億,其中投信已經連續 24 天買超,累計 2123.17 億。
美股四大指數全面下跌,道瓊下跌 1%,標普 500 指數下跌 0.72%,納指下跌 0.95%,費半下跌 1.51%,製造業採購經理人指數 (PMI) 從 2 月的 47.8 升至 3 月的 50.3,明顯優於市場預期的 48.5,強勁的經濟數據和油價上漲,引發市場對聯準會可能會長時間保持高利率的擔憂,10 年期美債殖利率上漲 3.4 個基點,收在 4.363%,30 年期美債殖利率上漲 4.1 個基點至 4.508% ,本周五將公布美國非農就業人數變化,相關數據將進一步影響聯準會降息意願和降幅。
台股方面,今日受美股回檔,加上 403 全台大地震,讓加權指數開低走低,終場下跌 128.97 點,收在 20337.6 點,雖然今天收小黑 K,但依然力守在 5 日均線上,周線也創下歷史新高,投信更是連續 24 天買超,累計 2313.17 億元,未來仍有 (00946-TW) 群益科技高息成長 ETF 和 ( 00943-TW ) 兆豐台灣電子成長高息 ETF 陸續於 4 月底開始募集,將會挹注台股的資金活水,多頭格局不變。
權值股方面,(2330-TW) 台積電,開低走低,終場下跌 10 元,收在 780 元,美國亞利桑那州新廠,原本預定 2025 上半年開始量產,但今年 4 月已開始進行首條生產線試產,預計今年底有機會提前完成量產準備,上游供應商因有望提前獲得台積電訂單,可觀察近期股價表現,第一季法說會也將於 4 月 18 日召開,說明未來的營運展望;( 2317-TW ) 鴻海,股價平盤收場,收在 159 元,依然沿著 5 日均線上攻,多頭趨勢不變;( 2454-TW ) 聯發科,股價下跌 0.43%,收在 1160 元。
OpenAI 宣布即日起免註冊也能免費使用 ChatGPT 服務,市場預計用戶數量將大幅增加,OpenAI 必須佈建更多 AI 伺服器,這將是史上最大的 AI 伺服器建置潮,台灣伺服器 ODM 廠將直接受惠,(2382-TW) 廣達下跌 1.51%,( 3231-TW ) 緯創上漲 3.6%,( 6669-TW ) 緯穎盤中漲停鎖死,( 2356-TW ) 英業達上漲 0.34%,其中,( 6669-TW ) 緯穎受惠於超大型資料中心大幅擴張,ODM direct 伺服器比重持續提升,相較同業成長性更高。
今天機殼群組無懼大盤逆風,全面逆勢上漲,(3693-TW) 營邦上漲 3.58%, ( 8210-TW ) 勤誠上漲 7.19%,( 3013-TW ) 晟銘電上漲 5.62%,( 6117-TW ) 迎廣攻上漲停板,( 5426-TW ) 振發上漲 4.53%,其中,( 8210-TW ) 勤誠成為 ( NVDA-US ) 輝達 GB200 主要的機殼供應商,不僅營收有望迎來成長,毛利率也有機會提升。機上盒和機殼廠 ( 5426-TW ) 振發近幾年成功切入電腦機殼,相關營收快速成,再加上目前正積極研發伺服器和散熱相關領域產品,未來有機會成功轉型,迎來強勁成長動能。
(NVDA-US) 輝達的全新伺服器架構將採用水冷散熱,台灣散熱模組廠中,( 3017-TW ) 奇鋐 和 ( 3324-TW ) 雙鴻,是目前唯二能夠提供水冷散熱完整解決方案的供應商,將會是這波技術升級的最大受惠者,( 3017-TW ) 奇鋐今日上漲 2.44%,( 3324-TW ) 雙鴻今日上漲 9.04%。隨著水冷散熱滲透率持續提高,兩家企業的營收將有機會大幅成長。
受惠於台電十年強韌電網計畫和美國十年能源基礎建設計畫,重電廠 (1519-TW) 華城,今日股價上漲 3.03%,收在 816 元,創下歷史新高,華城是台灣極少數能供應大型變壓器的廠商,不僅台電訂單穩定成長,外銷美國變壓器訂單更是快速成長,此外,華城旗下華城電能,全台充電樁市佔率已經高達 15%,更陸續參加許多充電樁標案並且順利得標。
(NVDA-US) 輝達高階晶片多使用 CoWos 先進封裝技術,因整體需求快速成長,目前 CoWos 先進封裝產能供不應求,( 2330-TW ) 台積電已經通知先進封裝設備廠盡快擴充產能,CoWoS 濕製程設備巨頭 ( 3583-TW ) 辛耘,今天股價上漲 9.65%,收在 380.5 元,再度創歷史新高。
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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