清明後怎麼變盤,安國、緯穎、所羅門、雙鴻、晟銘電已帶出新方向
鉅亨網新聞中心 2024-04-03 18:00
週三台北股市早盤一度拉回 196 點,終場收 20337 跌 128 點,主要反應花蓮 7.2 級大地震以及美股再一次打回月線支撐,加上即將迎來四天連假,節前賣壓也是今日拉回的因素之一,但技術面穩穩守在 5MA 之上,對照美股、韓股都打回月線,日股跌破月線,台股仍是最強,AI 供應鏈將隨 AI 伺服器出貨放量受惠,是台股強勢主因,從盤面中股票表現來看確實就是如此。
大華國際投顧鄭瑞宗指出,(2382-TW)廣達這次最高衝到 299 元,寫下 24 年新高,但若還原權值,當年 850 高點變成 387,這波等於漲到 916,長期持有廣達的早賺翻,意即上檔沒有任何壓力,股價走出新格局,這也是市場看好下半年要出貨 GB200 新動能的關係,(2317-TW)鴻海這波自 102 漲到 159.5 也是反應 GB200 的訂單,而 (6669-TW) 緯穎週四股價強勢漲停 2460,中東訂單將進入拉貨階段,3 月營收估計有不小的成長,(2330-TW)台積電則是受惠被 AI 訂單追著跑,外資目標價都喊到千元了,台股有太多類似美超微的好公司,清明過後大有可為。
鄭瑞宗表示,水冷散熱要搭配機殼一起改設計,水冷機殼 ASP 更高,也將帶動業者毛利率走升,週四 (3013-TW) 晟銘電、(8010-TW)勤誠、(3693-TW)營邦、(6117-TW)迎廣股價都大漲,也是在預熱清明後的行情,晟銘電週一文章就提到是跟廣達合作開發水冷機殼,預計 2Q 就出貨,下半年會放量,將帶動今年 EPS 上看 5 元,明年有機會 8~9 元,對比勤誠 PE 最高 > 30 倍,確實有不小上檔空間。
而最近最飆漲的妖股莫過於 (2359-TW) 所羅門,自 41 元一路飆上 96.3,短短 12 天漲幅高達 134%,主要反應黃仁勳 GTC 大會上,大力展示全新 AI 機器人,大家發現合作夥伴的名單上出現了所羅門的 LOGO,才發現原來所羅門深耕多年的 AI 3D 視覺技術,並運用在機器人之上,儼然成為市場新主流,又成為輝達合作夥伴,股價因此飆漲。
鄭瑞宗強調,去年所羅門 EPS 為 3.11 元,GTC 之前股價 41 元 PE 僅 13 倍,但這次成為全新 AI 機器人概念股之後,PE 直接衝到 30 倍,鄭瑞宗常說市場就是喜新厭舊,有新題材才有 PE RERATING 的機會,沒有 AI 伺服器之前,廣達賺 10 元股價只有 80 元,現在則是快 300 元,這就是本益比調整的威力,而這股 AI 的風最新吹向了 AI 機器人,所羅門已經帶出比價空間,其他相關的有 (6188-TW) 廣明、(2236-TW)百達 KY、(5371-TW)中光電、(6438-TW)迅德都有大好機會,這幾檔中有一檔下半年新增非常多 AI 視覺解決方案的新訂單,有條件是所羅門第二,想知道詳情的朋友,歡迎加入我的 LINE 官方帳號喔。
採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師
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