Meta 釋利多 小摩按讚台鏈
Meta宣布今年資本支出將上調至350億-400億美元,年增調幅均值38%,摩根大通(小摩)預期,Meta明年將採購8,000組GB200機架及1萬組B100 HGX機架,且對低成本的ASIC需求將增加,以支持更多推理活動,這都將嘉惠台系AI供應鏈如廣達(2382)、緯穎、鴻海、信驊、晶心科。
小摩分析師洪一軒在最新釋出的「伺服器產業」報告中指出,Meta宣布今年資本支出將從原先的300億-370億美元,上調至350億-400億美元,年增調幅均值38%。Meta上調的資本支出比市場預期高出10%,明年還持續加大資本支出,將可增加投資人對AI支出可持續性的信心。
洪一軒表示,Meta上調2024年資本支出表示AI投資將加速,傳統伺服器支出也將有健康發展。此外,隨全球廣告商支出增加,對於包括廣達、緯穎、信驊等AI和非AI的伺服器供應鏈來說都是好兆頭。看好Meta的Meta AI、Llama 3等豐富產品組合,以及AI生態系統將預示著推理需求具有良好的發展。
洪一軒預期,下游ODM將在未來兩個季度因GPU供應改善實現可觀收入成長,此外,即將到來的AI相關股票催化劑可能是美超微與輝達的財報與AI相關後市展望。緯穎、廣達、鴻海將有望能受惠於市場情緒改善。