由于近期比特币行情大涨,Coinbase在去年第四季度恢复盈利。随着Coinbase股价上涨,一向看涨比特币的方舟投资创始人兼首席投资官Cathie Wood售出上千股该股股票,以此平衡其各项投资权重。
据负责监测Cathie Wood所有基金每日交易情况的方舟投资数据显示,Cathie Wood最近于4月11日售出Coinbase(COIN)股票,其中ARK Innovation ETF(ARKK)基金售出63,627股,ARK Next Generation Internet ETF(ARKW)基金售出13,934股。
Wood此前在4月8日也从ARK Fintech Innovation ETF(ARKF)等基金中抛售该股股票。
虽然抛售背后的具体原因我们不得而知,但投资组合再平衡是对此最合理的解释。
按照方舟的投资策略,单个股票在其管理的ETF中占比不得超过10%。
2023年第四季度的13F报告显示,截至去年12月31日,Coinbase是方舟投资的第一大持股,在其价值169亿美元的投资组合中占比为8.9%。但考虑到近期币价大涨(本年度涨幅截至4月15日已达41.3%),Coinbase在方舟ETF中的比重可能已经超过10%。
到4月15日时,Coinbase在ARKF基金中的权重已突破10%,达到11.9%;而在ARKK和ARKW基金中的权重分别为9.3%和9.6%。
抓住加密货币热潮
抛开近期抛售Coinbase股票的操作不谈,方舟投资整体仍然看涨比特币。方舟在3月发布的加密货币月度报告中指出,尽管上月比特币的币价突破了74,000美元,但比特币"尚未出现超买",也"没有达到极端繁荣的程度"。
得益于比特币2023年底的一轮牛市,Coinbase在去年最后一季度恢复盈利。Coinbase在2023年第四季度的盈利额为2.73亿美元,2022年同期亏损5.57亿美元。此外,2023年第四季度收入为9.538亿美元,同比增长51%,交易量为290亿美元,较前一季度飙升164%。
该公司在股东信中指出,市场"对比特币现货ETF获批感到惊喜,并且普遍认为2024年宏观经济条件将向好发展",因此导致了币价在2023年最后一季度出现波动上升。
SEC诉Coinbase案悬而未决
虽然Coinbase目前借着币圈热潮趁势而起,但由于美国证券交易委员会(SEC)对其提起的诉讼尚未有裁决结果,该股股票仍然存在短期波动。
3月底,法官裁定政府机构可以起诉Coinbase涉嫌向其客户提供未注册证券。虽然Coinbase提出的大部分驳回理由都遭到了否决,但法官裁定不得因Coinbase提供自托管加密钱包就将其认定为经纪公司。
Coinbase的首席法律官Paul Grewal在X(前推特)上发布的多条推文中表示:"我们对我方给出的论据充满信心,希望能够证明我们并无过错并与SEC交换证据。我们也非常感谢法院继续审理该案件。"
彭博社高级诉讼分析师Elliot Stein认为Coinbase有70%的可能胜诉。
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比特币回弹推动Coinbase股价高企
在法院给出判决结果前,该案件可能会在短期内对Coinbase股价造成压力。这种不确定性从Coinbase股价近期的波动中也可见一斑。虽然由于比特币币价反弹,Coinbase过去一年的涨幅达251.5%,但该股近两周出现了7.3%的下跌。
考虑到此种不确定性因素和币圈行情普遍波动的局面,投资者可考虑通过主题ETF对该股进行投资。除上文中提到的方舟基金外,以下是其他一些可行选项。
Coinbase是Global X FinTech ETF(FINX)基金的第七大持股,截至3月12日的占比为5.6%。截至4月15日,该基金在过去一年上涨了23.9%,年初至今增幅为1.5%。
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF(BITQ)中,Coinbase为第二大持股,占比为13%。该基金在过去一年中上涨了55.2%,年初至今下跌了4.7%。