【量大強漲股整理】台股止穩訊號看甚麼?電力股回檔,仍有【戲】可期嗎?
鉅亨研報 2024-04-25 17:14
加權指數,今日開高走高,終場上漲 532.46 點,收在 20131 點,再度站上 2 萬點大關,成交量 4275 億。
觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 298.28 億,投信買超 76.84 億,自營商買超 24.96 億,三大法人合計買超 400.08 億。此外,外資連買 2 天,累計 313.12 億,投信連買 9 天,累計 340.23 億。
美股四大指數,道瓊上漲 0.69%,標普 500 指數上漲 1.2%,納指上漲 1.59%,費半上漲 2.21%,美國 4 月 Markit 採購經理人指數 (PMI) 報告,製造業 PMI 初值報 49.9,市場預期 52.0,創 4 個月新低,美國經濟數據疲軟,美債殖利率回落,有利於降息預期,FedWatch 工具顯示,5 月維持利率不變的機率高達 99.9%,6 月維持利率不變的機率為 81.2%,降息 1 碼的機率為 18.8%,地緣政治消息,過去兩週中東局勢動盪,所幸以色列和伊朗之間的衝突並未立即升級,有助於投資人重拾信心,( SPOT-US ) Spotify,在超出華爾街第一季預期並發布樂觀的第二季指引後,該公司股價飆升 11.4%,( TSLA-US ) 特斯拉,週二 (23 日) 盤後公布今年第一季財報營收、獲利均遜色,營收大降 9%,這是自 2012 年以來的最大年減幅,不過,執行長馬斯克稱,明年會提前推出平價車型,盤後股價聞訊跳漲超 10%。台股方面,加權指數,開高走高,終場上漲 532.46 點,收在 20131 點,再度站上 2 萬點大關,今日三大法人同步買超,合計 400.08 億,大跌過後,法人已經開始買進台股,再加上從今日起至 5 月底止,(2382-TW) 廣達,(2301-TW) 光寶科,等 104 家公司,將陸續發放約 923 億元現金股息,增添市場資金活水,有助於台股繼續往上攻。
權值股方面,(2330-TW) 台積電,股價開高走高,終場上漲 29 元,收在 783 元,市值重回 20 兆元,總裁魏哲家在法說會上提到,2028 年,AI 營收將成長到佔總營收超過 20%,相較先前說到 2027 年而已,能見度已經拉長到 2028 年,可見成長動能相當強勁;(2317-TW) 鴻海,股價開高走高,終場上漲 12 元,收在 156 元,董事長劉揚偉認為,儘管台股受到地緣政治等因素的衝擊甚鉅,走勢變化難以預測,但集團受惠於「3+3」策略發酵,整體基本面將越來越好。「3+3」策略,指的是未來將聚焦三大未來產業以及三大核心技術,作為公司下一階段的成長動能,其中三大未來產業,分別為「電動車、數位健康、機器人」領域。三大核心技術則是「人工智慧、半導體、新世代通訊」;(2454-TW) 聯發科,股價開高震盪,終場上漲 38 元,收在 1010 元,再度站上千元大關,未來將關注 4/26 法說會。
美國晶片法案已進入實質撥款階段,將會開始積極擴大 12 奈米以下先進製程的晶片製造規模,IP 設計族群陸續接獲訂單,今日 IP 族群,全面上漲;股王 (3661-TW) 世芯 - KY,上漲 4.02%,台積電小金雞 (3443-TW) 創意,上漲 5.78%,(6641-TW) M31,上漲 3.93%,摩根士丹利(大摩)證券發布最新報告,指出英特爾推出第三代 AI 加速器 Gaudi 3,台廠供應鏈可望受惠,其中就包括 (3661-TW) 世芯 - KY,未來營收有望持續成長,再創新高。
(NVDA-US) 輝達,新一代平台 Blackwell 的高階晶片多使用 CoWos 先進封裝技術,因整體需求快速成長,CoWos 先進封裝產能供不應求,(2330-TW) 台積電,總裁魏哲家在法說會上提到,CoWos 先進封裝產能持續吃緊,產能缺口已擴大委外至專業封測代工廠,自家產能目標今年翻倍以上成長,CoWoS 先進封裝設備族群今天全面上漲,(3131-TW) 弘塑,亮燈漲停,( 3583-TW ) 辛耘,上漲 2.18%,(2467-TW) 志聖,上漲 5.44%,(6187-TW) 萬潤,上漲 9.21%。
微波、毫米波元件設計製造公司 (3491-TW) 昇達科,今日股價開高走高,盤中一度亮燈漲停,終場上漲 9.47%,再創新高,3 月受惠低軌衛星貢獻營收超過三成,毛利率衝上 49%,創下歷史單月新高,低軌衛星兩大客戶訂單持續增溫,整體已交及待交訂單金額高達 6.6 億元,美系 B 客戶 2024 年訂單已經實際下單,且超乎預期,2025 年預定訂單均為 2024 年的三倍,長單將持續數年,量產品項增加,其他進入量產案件及新開發客戶產品也增加,預期下半年後會帶來更多商機,今年營收可望成長四成,毛利率維持五成水準。
全球 4 大雲端服務供應商(CSP),積極加大 AI 投資力道,2024 年資本支出合計可望超過 1700 億美元(新台幣 5 兆 4000 億元),不僅年增率高達 21%,更是再度創下歷史新高紀錄。ODM 族群今日全面轉強,(2382-TW) 廣達,亮燈漲停,( 3231-TW) 緯創,上漲 4.05%,(2356-TW) 英業達,上漲 5.64%。其中,( 2382-TW) 廣達,3 月營收 1017.09 億元,月增 20.7%,年增 9.6%,管理團隊指出,第二季開始隨著上游 CoWoS 產能緩解後,可以提前在上半年就看到 AI 伺服器貢獻營收,第二季將有望繳出亮眼成績,昨日證實接獲 (NVDA) 輝達,AI 晶片大單,也就是 GB200 伺服器整機訂單,預計今年 9 月開始量產,將可明顯貢獻營收。
AI(2382-TW) 廣達、(2356-TW) 英業達大漲,昨日佳螢早在股市期皇后 LINE@的文章中領先預告,所有粉絲及會員好友,歡迎一同來驗證!
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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