大摩看AI供應鏈:將受惠於資本支出增加 聚焦六檔台股
大摩指出,超大型雲端業者紛紛表示要調高資本支出,以加速在AI基礎建設的投資,主要是為了支撐未來的AI發展。至於英特爾,則看好今年AI 個人電腦(PC)處理器可望出貨4,000萬顆,並認為AI PC將帶來升級周期,進而擴大整個PC潛在市場。
大摩呼應英特爾的看法,認為AI PC是下一波的邊緣AI裝置,將在PC市場啟動為期多年的升級周期。從今年下半年開始,企業客戶將是AI PC的首批買家,成為主要推動力。
雖然整體AI供應鏈都可望受惠此一趨勢,但大摩最偏愛市占率強大及評價有吸引力的企業。在全球AI供應鏈,大摩最愛台積電,給予目標價860元。大摩並統計,有95%的法人給予台積電「優於大盤」或「買進」評等,5%為中立。
緯創則是PC ODM代表廠商,且股價也有吸引力,大摩預估今、明兩年的AI獲利貢獻可占26%,給予158元目標價,看好股價上行空間仍大。緯創獲得77%法人給予「優於大盤」或「買進」評等,23%為中立。
另外,川湖、嘉澤、台達電、鴻海也都獲得法人至少83%以上的肯定,大摩給予的目標價分別為1,550元、1,650元、355元、155元。