尼得科、奇鋐、晟銘電同步大漲,水冷飆股還有「這兩檔」
鉅亨網新聞中心 2024-04-18 19:00
週二台北股市小漲 87 點收 20301,美四大指數同步收黑,但亞股展現先反彈的整齊氣勢,讓市場燃起反攻的希望。而美、日、韓股全破季線,只有韓股因三星拿到美國補助的激勵之下,今日漲回季線之上,台股最強離季線 19070 相當遙遠,周二才大跌 547 點破月線,這兩天就站回月線之上,這次台股是全球 AI 領頭羊,加上本土游資非常多,ETF 每每新募集就爆量,資金動能充沛,AI 利多又都發生在台灣,黃仁勳 GPU 靠台積電,伺服器靠台廠,散熱、機殼也都靠台灣,最新的 AI 機器人也是找台灣,台積電今日法說,預估 2Q 成長 8%,明日的台積電、AI 股以及相關設備廠,又會是多頭的焦點。
大華國際投顧鄭瑞宗表示,週二台股重挫之際,他就跟大家說指數補跌不是壞事,因為三月指數一直漲,都漲台積電,大家手上反而都跌,現在好了指數總算下來了,總要換先跌的先反彈,指標就是原股王 (3661-TW) 世芯,周二殺到最低 2695,今日已反彈到 3080,鄭瑞宗就說 3000 以下是超跌的買點,也說掉單是假的,2Q 也不會衰退仍是成長,還要找大客戶入股私募,利多一堆卻跌了 41%,反彈到季線很正常,這就是跌深股的指標,漲起來對市場大有帶動的效果。
同時間 8054-TW) 安國自 181.5 一度殺到 147,短短三天最高又漲到 183,沒破季線的強勢股,反彈起來非常快,市場傳言將會有私募的好消息,公司 3/11 董事會確實決議要辦理新的私募案,鄭瑞宗的判斷是會引進日本方面的資金,加速跟隨台積電一同進軍日本市場的決心,與神盾買下日本 IP 股方向一樣,只是一個是買,一個是被買,但方向是一致的,跟著台積電就會發大財,神盾集團布局日本市場動作頻頻,安國會是這波神盾集團的領漲股。
而鄭瑞宗仍續看好兩個族群,會是 2Q 台股最燙最夯的族群,分別是黃仁勳提到的水冷散熱與 AI 機器人。黃仁勳日前表示下半年搭配 GB200 的伺服器全採用水冷散熱,這宣告了散熱元件全面大升級的時刻來臨,並且訂單開始從一線廠外溢到二線、三線廠,不只是 (3324-TW) 雙鴻先衝到 873 新高,這周換 (3017-TW) 奇鋐飆上 692 新高,(6230-TW)尼得科超眾更演出連飆三根漲停的大驚奇,一口氣突破 3 月份的高點達 226,(8996-TW)高力、(6933-TW)AMAX-KY 檔檔大漲,族群氣勢熱度不退,確實就是最強主流。
鄭瑞宗指出,尼得科超眾之所以這麼飆,是因為日本母公司尼得科公告拿下美超微水冷訂單,並將把泰國廠擴產 10 倍,市場聯想尼得科超眾也受惠,所以股價 90 度往上噴,但實際上受惠多少仍未知,市場則是先買再說。另外有一檔「尼得科第 2」,則是自己拿下美超微水冷訂單,2Q 出貨季增 100%,3Q 估再增 200%,4Q 再增 200%,是貨真價實的美超微概念飆股。
而水冷散熱要搭配機殼重新設計,(3013-TW) 晟銘電這塊與廣達合作開發,2Q 就開始拉貨,終端客戶其實以是美超微,3 月營收大增 95% 勇冠機殼廠,4 月起月月向上,3Q 放量明年大好,今年估賺 5 元,明年要看 8 元,法人研究報告現在都以 2025 年 EPSX20~25 倍計算目標價,晟銘電未來有翻倍的空間。而也因為 AI 伺服器從 3 月才開始放量,未來一年出貨估計要成長 100%,對於眾多零組件的需求很大,單一廠商產能都吃不下,故訂單開始外溢到二、三線廠,晟銘電就算其一,去年是營邦、勤誠大漲好幾倍,今年換晟銘電表現。
除晟銘電之外,還有「晟銘電第 2」,原本為機殼設備廠,其設備可沖壓出超薄的超強度機殼,品質極佳受到客戶肯定,故也將直接下 AI 機殼代工訂單,多了超夯的新業績,並且六月要股東會,這次要董監改選將引進新團隊,傳聞有引進美系 AI 伺服器大廠進入董事會,若成真,又會是一檔翻倍大黑馬。
鄭瑞宗強調,AI 機器人則是黃仁勳點名看好的最新應用,合作廠商除了所羅門,還有其他幾家台灣機器人、自動化設備的廠商,而我首推的仍是 (5371-TW) 中光電,AI 機器人之所以可稱為 AI,就不會是只在固定位置做固定動作機器人,而是要聽指令跟你互動,就必須要裝上眼睛,並且可以在不同環境中執行指令,這需要強大的演算法,就是 AI 視覺解決方案,而中光電這塊超強,是全球領先,極有機會拿下 NV 訂單,成為輝達核心合作夥伴,一起開發 AI 機器人這塊大餅,若 NV 訂單拿的下,也將有機會再翻一倍。
採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師
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