掌握債市輪動契機 中國信託投資級債券傘型基金准募
掌握今(2024)年債市輪動契機,及因應投資人對於收益與資產品質需求,中國信託投信重磅推出中國信託投資級債券傘型基金,包含中國信託高評級策略收益債券型基金、中信優息投資級債策略(00948B),一檔主動式基金搭配一檔被動式基金的組合,擬定5月22日同步展開募集。
中國信託投信表示,儘管美國經濟表現仍為穩健,通膨依然僵固,但仍未改緩步降溫趨勢,目前市場普遍共識為美國聯準會(Fed)最慢將於下半年啟動降息,預期債券殖利率將維持較高水位更長一段時間,投資等級債券因殖利率仍具投資吸引力,為投資人創造高殖利率布局機會。
中國信託投信汲取千億級規模、月配息機制的中信高評級公司債(00772B)經驗,以及操作聚焦可轉債的基金經驗,今年推出主打「核心-高評級債+衛星-增益工具」的中國信託高評級策略收益債券型基金,被市場稱為中信高評級公司債(00772B)兄弟檔。
該檔基金核心聚焦在高評級債券,囊括國際級產業龍頭,不僅違約率較低,且體質相對強健,並搭配增益部位,透過三大債種BBB債、非投等債、可轉債有望點亮收益,且由專業經理人主動式操盤,有望靈活應對盤勢變化。
另外同天開募的還有中信優息投資級債策略(00948B),為國內首檔10元計價的債券ETF,追蹤ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數,其成分股納入ESG篩選標準,為投資人層層把關優質投資標的,並搭配月配息、平準金機制,不僅讓小資族更容易參與,每月配息機制亦讓投資人在資金運用上更靈活、更穩定。
中國信託投信說,目前正處於停止升息及等待降息的階段,基於債券價格低、殖利率佳,仍是進場存債的好時機,建議投資人在債市多頭趨勢不變下,可選擇投資等級債進行配置,可趁此次募集期間,為自己創造靈活的現金流,逐步累積資產,提前卡位未來利率政策轉向後的投資契機。