選股不選市,AI伺服器及AI PC換機大潮來臨,誰是台股受惠方向?
鉅亨網新聞中心 2024-04-12 19:30
據 IDC 發佈資料,PC 及 NB 市場在經歷兩年下滑之後,於 2024 年 Q1 開始明顯增溫,Canalys 統計,NB 的出貨量更為明顯,年複合成長率達 4.2%,受惠於 Windows11 的更新和 AI 換機潮的帶動,AI PC 及 AI NB 市場將在 2024 年下半年加速成長。
股尊勝術老蔡表示,冬天如果明顯結束,春天還會遠嗎? 科技界 AI PC 的春天也將來臨。2023 年第四季度,高通、AMD、英特爾等科技巨頭紛紛推出新型 AI PC 處理器產品,積極佈局 PC 市場。AMD 在北京舉辦的 AI PC 創新峰會上預告,未來產品上的 NPU 效能將持續成長。高通也於去年底發表了具備至少 45 TOPS AI 算力的 Snapdragon X Elite 處理器。這些動作無疑顯示了科技巨頭們對 AI PC 市場的重視和期待。預計今年 AI PC 市場規模出現明顯換機滲透率,到 2025 年更將增至 1 億台。惠普、戴爾、聯想等廠商也將加入這一市場。AI PC 的時代已經到來,國內相關產業供應鏈也不會缺席!
其中華碩 (2357-TW) 公佈去年 2023 年 EPS 為 21.4 元,優於 2022 年的 19.8 元。預期今年 AI PC 及 AI NB 換機潮加速,則滲透率有多快,受惠的程度就有多大,也將帶來產業巨大的機會。另一動能在 AI 伺服器成長力度強勁,隨著 AI 技術的快速發展, AI 伺服器的高成長也十分強勁,預計到 2027 年,其年複合成長率將超過 40%,五年內有望實現五倍增長。特別是以 CSP 為主的雲端資料中心,在 AI 伺服器推動下,有望實現業績高成長。這一趨勢預示華碩的成長發展重要驅動來源。
股尊勝術老蔡指出,技術面同時出現關鍵訊號,華碩股價自波段高點 502 元回檔至 401 元以來,此波回檔直到近期才開始出現明顯築底及浮額清洗的量縮訊號,04/10 日出現關鍵的突破缺口,配合量價齊揚也預示走出轉折,若是突破缺口未失敗,則將出現結構重回多方有利,防守則以缺口位置,則可確保安全。
03/27 再次見證公開實戰操作協易機 (4533-TW),近日波段大漲超過 56%, 停利防守上移至 36.6 元。深度產業結合技術,再次印證可看到不遠的未來。
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文章來源:大來國際投顧 股尊勝術 蔡宗園總講師
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