Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần HHP GLOBAL theo nội dung tại Giấy đăng ký chào bán số 1701/2024/ĐKCBRL-HHP ngày 17/1/2024 của Công ty cổ phần HHP GLOBAL.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/4, cổ phiếu HHP giảm 0,49% xuống 10.250 đồng/cổ phiếu. Ảnh minh họa |
Theo đó, phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 số 01/2023/HHP/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2023, Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 12.05.3-2023/NQ-HHP-HĐQT ngày 05/12/2023, Nghị quyết HĐQT số 01.17.2-2024/NQ-HHP-HĐQT ngày 17/01/2024, Nghị quyết HĐQT số 02.05.1-2024/NQ-HHP-HĐQT ngày 05/02/2024.
Trước đó, HĐQT đã trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ trong năm 2023 để cân đối lại cấu trúc vốn, giảm tỷ trọng nợ và bổ sung vốn lưu động.
Cụ thể, HHP sẽ chào bán 20 triệu cổ phiếu, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến sau khi chào bán HHP sẽ tăng thêm 200 tỷ đồng vốn. Sau phát hành, vốn điều lệ của HHP sẽ tăng lên khoảng 860 tỷ đồng.
Tại tờ trình số 8 ngày 23/6/2023, HHP cho biết, công ty đang thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy Giấy Hoàng Hà với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.240 tỷ đồng. Bên cạnh việc huy động nguồn vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, HHP đã thực hiện huy động nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng để đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ và hoạt động sản xuất kinh doanh được vận hành liên tục.
"Do có nhiều đối tác có nhu cầu góp vốn, Hội đồng quản trị nhận thấy việc giảm tỷ trọng đòn bẩy tài chính là rất quan trọng giúp giảm chi phí lãi vay, từ đó làm tăng lợi nhuận và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, HHP cũng cần bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động cho nhà máy mới khi đi vào vận hành trong quý IV/2023" - Lãnh đạo HHP nêu lý do phát hành riêng lẻ.
UBCKNN đề nghị, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, HHP phải gửi báo cáo cho UBCKNN về kết quả chào bán kèm theo xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán. Đồng thời, công bố thông tin về kết quả đợt chào bán trên trang thông tin điện tử của công ty, Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định. |