Ông Alexandre Macaire – Giám đốc Khối Tài chính Kế hoạch Techcombank chia sẻ cùng độc giả VnExpress về lần đầu chia cổ tức bằng tiền mặt, mục tiêu đạt tổng tài sản 41 tỷ USD và định hướng chỉ số tài chính khác.
- Techcombank đề ra chiến lược gì để đạt mục tiêu tổng tài sản 41 tỷ USD, thưa ông?
- 2023 là năm đầy thách thức. Tuy nhiên, nếu nhìn về kết quả kinh doanh năm qua, có thể thấy sự thích nghi của nhà băng dựa trên khả năng dự đoán kịp thời diễn biến thị trường và tính nhất quán trong các hoạt động kinh doanh.
Danh mục của ngân hàng đã bắt nhịp tăng trưởng đều, với đà tăng cũng thể hiện trên hầu hết các chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động khác. Tổng tài sản sinh lời của Techcombank đã tăng 23% trong năm 2023.
Trong nửa đầu năm, tăng trưởng tín dụng chủ yếu đến từ mảng khách hàng doanh nghiệp, sau đó dần chuyển sang phân khúc bán lẻ. Xu hướng chuyển dịch này rất phù hợp với sự phục hồi của thị trường bất động sản bán lẻ.
Cùng với kết quả kinh doanh, Techcombank tiếp tục duy trì vị thế đầu ngành với tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) trung bình trong 5 năm qua cao nhất toàn thị trường. Đây là một kết quả ấn tượng, dù các mục tiêu tài chính của chúng tôi bao gồm nhiều khía cạnh đa dạng hơn, không chỉ phản ánh trên bảng cân đối kế toán.
Về nguồn thu của ngân hàng, chúng tôi tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng ở mảng phí dịch vụ. Đây là một trong những mục tiêu hàng đầu của Techcombank, giúp đa dạng hóa doanh thu cũng như cải thiện hiệu quả sử dụng vốn. Techcombank hiện là ngân hàng top đầu Việt Nam về thu nhập từ phí. Trong thời gian tới, thách thức lớn nhất của chúng tôi là "vượt qua chính mình" để tiến tới những cột mốc bứt phá hơn.
- Tại sao Techcombank lại chuyển dịch từ cho vay doanh nghiệp sang khách hàng cá nhân?
- Chiến lược của Techcombank luôn khẳng định xu thế chuyển đổi sang cho vay khách hàng bán lẻ, từ đó giúp đa dạng hóa cơ cấu tín dụng, củng cố nền tảng quản trị rủi ro và cải thiện nền tảng vốn.
Năm 2023, chúng tôi nhận thấy nhu cầu về các hoạt động cho vay doanh nghiệp mạnh hơn so với cho vay bán lẻ. Điều này khiến việc đa dạng hóa tín dụng bị chậm lại đôi chút. Tuy nhiên, như đã đề cập, trong danh mục tín dụng của chúng tôi, khoản vay không liên quan đến bất động sản đã tăng trên 60% vào năm 2023 so với năm 2022. Ngân hàng cũng bắt đầu thấy sự phục hồi tích cực hơn trong cho vay bán lẻ kể từ nửa cuối năm 2023.
Techcombank áp dụng cách tiếp cận chuỗi giá trị đối với các hoạt động cho vay. Ví dụ, trong lĩnh vực bất động sản, chúng tôi cung cấp các khoản vay cho các chủ đầu tư phát triển dự án nhà ở. Khi dự án triển khai, dòng tín dụng sẽ chảy đến các nhà thầu xây dựng, các nhà cung cấp vật liệu xây dựng, cuối cùng đến những người mua nhà tại dự án. Như vậy, dòng tiền luôn được lưu thông trong hệ thống tài khoản Techcombank và phân tán rủi ro trên tệp khách hàng đa dạng.
Đó là cách chúng tôi quản trị rủi ro tín dụng và điều chuyển dòng vốn từ khách hàng doanh nghiệp sang khách hàng bán lẻ, từ đó, đa dạng hóa danh mục cho vay của ngân hàng. Cách tiếp cận này giúp chúng tôi thu hút nền tảng khách hàng bán lẻ có giá trị nhất trên toàn thị trường.
- Mô hình chuỗi giá trị để mở rộng phân khúc khách hàng bán lẻ được Techcombank thực hiện như thế nào?
- Việc tạo dựng được mối quan hệ đối tác sâu sắc, mạnh mẽ, chuyên môn cao là thế mạnh chính và "tài sản vô giá" Techcombank đã tích lũy được trong nhiều thập kỷ. Chúng tôi đang từng bước nhân rộng cách tiếp cận theo chuỗi này ở các ngành kinh tế khác, ngoài mô hình chuỗi giá trị đã thành công với các dự án bất động sản và xây dựng.
Đơn cử như lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, tiện ích, ô tô, tài chính, bảo hiểm, du lịch và giải trí, chúng tôi sẽ bắt đầu bằng việc triển khai mô hình kinh doanh cùng đối tác chính, sau đó mở rộng đến các nhà thầu, nhà cung cấp trong mạng lưới, cuối cùng là người tiêu dùng.
Một ví dụ điển hình cho việc áp dụng chiến lược này ở một ngành mới là dự án "Winlife" hợp tác với Masan. Chúng tôi đưa giải pháp thanh toán của Techcombank cùng các chương trình tích lũy điểm thưởng đến hàng triệu khách hàng thông qua mạng lưới hơn 3.600 cửa hàng tiện lợi Winmart trên cả nước.
Khi tiếp cận theo chuỗi giá trị ngành, ngân hàng sẽ xây dựng được mối quan hệ gắn kết với các khách hàng chủ chốt. Đó là nền tảng đề nhà băng phát triển một bộ giải pháp tổng thể đáp ứng nhu cầu thanh toán, tín dụng và đầu tư... Nhờ kinh nghiệm mở rộng tệp khách hàng theo chuỗi giá trị, Techcombank xây dựng quan hệ đối tác tin cậy giúp giảm rủi ro và mang lại cơ hội cho tất cả các bên, tạo nên giá trị khác biệt trên thị trường.
- Tại sao sau 10 năm, Techcombank mới lần đầu chia cổ tức bằng tiền mặt?
- 10 năm trước, ngân hàng đã quyết định giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư và mở rộng hoạt động kinh doanh, đồng thời duy trì tỷ lệ an toàn vốn (CAR) cao. Ngoài ra, mục tiêu còn để đảm bảo có thể duy trì tỷ lệ tăng trưởng ổn định, ít nhất 20% mỗi năm.
Trong 10 năm vừa qua, tôi nghĩ Techcombank đã đi qua một hành trình khá thú vị. Dù trong bối cảnh thị trường khó khăn hay thuận lợi, chúng tôi luôn tập trung vào lĩnh vực chuyển đổi số và hoạt động kinh doanh hiệu quả. Sau một thập kỷ giữ đạt tăng trưởng lợi nhuận gần 40% một năm, Techcombank là một trong những ngân hàng tư nhân hàng đầu tại Việt Nam, với tổng lợi nhuận trước thuế trong ba năm gần nhất đạt trên 3 tỷ USD.
Dữ liệu trên cho thấy Techcombank đã duy trì được kết quả kinh doanh và lợi nhuận khả quan ngay cả trong tình hình kinh tế nhiều biến động. Đây là yếu tố quan trọng để chúng tôi đi đến quyết định chi trả cổ tức. Tôi tin tưởng ngân hàng có thể tiếp tục đà tăng trưởng kinh doanh cao hơn mức trung bình ngành, đồng thời đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 từ 14-15%.
Trên cơ sở tăng trưởng kinh doanh và lợi nhuận, Hội đồng quản trị của ngân hàng tự tin đề xuất việc chia cổ tức tiền mặt từ năm 2024 để trình phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông vào ngày 20/4 sắp tới.
- Việc chia cổ tức bằng tiền mặt có ảnh hưởng như thế nào đến vị thế nhóm đầu về tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của Techcombank?
- Với những nền tảng vốn cùng chiến lược kinh doanh dài hạn, tôi không cho rằng việc chia cổ tức tiền mặt gây tác động đến tỷ lệ CAR hay các chỉ số về tài chính khác.
Techcombank sẽ tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng. Tôi cho rằng, câu chuyện của Techcombank cũng phản ánh hành trình đầy cảm hứng về sự trỗi dậy và vươn mình của Việt Nam. Kế hoạch chia cổ tức đã được Ban lãnh đạo và Hội đồng quản trị của Techcombank lên kế hoạch, nhằm mang lại giá trị vượt trội cho cổ đông. Với việc đầu tư vào cổ phiếu Techcombank, cổ đông vừa có thu nhập trực tiếp đến từ cổ tức tiền mặt, trong khi vẫn tối ưu hóa lợi ích từ tiềm năng tăng giá trong thời gian tới.
- Tỷ lệ CASA của Techcombank phục hồi mạnh mẽ năm 2023, đạt gần 40%. Tuy nhiên còn ở một khoảng cách xa với mục tiêu 55% đề ra cho hành trình chuyển đổi 5 năm 2021-2025. Ông nhận định như thế nào về điều này?
- Mục tiêu của chúng tôi trong năm nay là tiếp tục tăng trưởng nền tảng CASA và duy trì tỷ lệ tăng bền vững, như đã đạt được ở nửa cuối năm 2023.
Một trong những mục tiêu chiến lược của Techcombank là dẫn đầu về tỷ lệ CASA. Chúng tôi đang dành 100% nỗ lực để đạt mục tiêu tỷ lệ CASA 55% vào cuối năm 2025. Techcombank hiện trở thành ngân hàng có biên lợi nhuận gần như tốt nhất trong hệ thống, chính là nhờ có lượng CASA dồi dào và ổn định. Với nguồn CASA này, chi phí giá vốn hay giá huy động của chúng tôi cũng sẽ thấp hơn, từ đó khiến giá cho vay giảm xuống.
Trong bốn năm qua, chúng tôi đã có hành trình chuyển đổi đáng nhớ nhờ các nguồn lực để có thể cạnh tranh với những ngân hàng quốc doanh của Việt Nam liên quan tới chính sách giá (lãi suất). Tỷ lệ CASA là một trong những mục tiêu quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Techcombank, để hiện thực hóa những chiến lược nguồn vốn giá rẻ và thúc đẩy tăng trưởng.
- Đâu là kế hoạch giúp Techcombank hoàn thành mục tiêu CASA trong năm nay?
- Theo kinh nghiệm thực tiễn, chỉ số CASA của các ngân hàng thường có xu hướng giảm nhẹ trong những tháng đầu năm, liên quan đến chu kỳ tiêu dùng và đầu tư của cả khách hàng cá nhân, doanh nghiệp.
Để đạt được mục tiêu CASA trong dài hạn, chúng tôi sẽ cải thiện dịch vụ thanh toán và giao dịch. Techcombank là một trong những ngân hàng đứng đầu về thẻ tín dụng tại Việt Nam, chiếm hơn 20% thị phần về thanh toán Visa. Khối lượng giao dịch trên nền tảng số của chúng tôi đã tăng 57% từ tháng 1 đến tháng cuối của năm 2023. Ngân hàng, cũng đã đạt được những thành tựu đáng kể với các giải pháp thanh toán doanh nghiệp, bao gồm giải pháp bao thanh toán nghịch, chiết khấu động và tài trợ nhà phân phối. Do đó, số dư CASA từ khách hàng doanh nghiệp đã tăng 59% vào năm 2023, chiếm hơn 40% tổng cơ sở CASA. Mảng thanh toán thẻ đã tạo nền tảng cho động lực tăng trưởng CASA.
Bên cạnh đó, động lực quan trọng thứ hai là sức mạnh của nhượng quyền thương mại Wealth. Techcombank có thế mạnh về thị phần trên thị trường trái phiếu và vốn. Khi khách hàng tìm kiếm nhiều hơn các sản phẩm đầu tư, họ có thói quen giữ số dư CASA cao hơn trong tài khoản để đầu tư, và điều này mang lại lợi ích cho ngân hàng.
Một điều quan trọng nữa, vào tháng 1/2024, Techcombank ra mắt sản phẩm Auto-Earning hay còn gọi là "Sinh lời tự động". Sản phẩm được thiết kế nhằm giúp khách hàng vừa chi tiêu linh hoạt trong tổng số dư, vừa hưởng tiện ích sinh lời tự động theo ngày với lãi suất hấp dẫn, tối ưu hóa lượng tiền nhàn rỗi. Điểm khác biệt của Auto-Earning nằm ở sự đơn giản, tiện lợi, và tiết kiệm thời gian cho khách hàng, khi người dùng chỉ cần kích hoạt chế độ "tự động sinh lời" trên ứng dụng Techcombank Mobile.
Nhờ vậy, Auto-Earning dự kiến sẽ trở thành trợ thủ cho khách hàng trong hành trình tài chính, đặc biệt là khách hàng doanh nghiệp. Điều này giúp Techcombank gia tăng gắn kết khách hàng, gián tiếp cải thiện số dư CASA.
Thảo Vân