Журнал «Агроинвестор»
Участники составленного «Агроинвестором» девятого рейтинга крупнейших производителей комбикормов в прошлом году в сумме выпустили около 21,45 млн т продукции — свыше 61% от общего объема в стране. При этом динамика увеличения производства замедлилась, хотя 2023 год стал гораздо более спокойным для отрасли, чем 2022-й: цены на зерно были стабильными и даже снижались, а вопросы с поставкой импортных компонентов в целом удалось решить
По итогам 2023 года производство комбикормов в России увеличилось на 1,7% и достигло 35 млн т. В том числе выпуск комбикормов для птицы вырос на 0,1% до 16,4 млн т, для свиней — на 3,2% до 15,3 млн т, для КРС — на 3% до 3 млн т. Динамика в отрасли в целом замедлилась: согласно Росстату, годом ранее объем выпуска комбикормов увеличился на 6,1%. По данным Минсельхоза, комбикорма в стране производят 445 заводов и цехов.
Участники очередного, составленного «Агроинвестором», рейтинга в 2023 году в сумме выпустили оценочно 21,45 млн т комбикормов — около 61,3% от общего показателя в стране. По итогам 2022-го доля топ-25 игроков составляла почти 62%, а их общий объем производства — 21,1 млн т. Таким образом, средний рост компаний-лидеров оказался чуть ниже рынка — на уровне 1,66%.
Смена лидера
В рейтинге по итогам 2022 года первое место с показателем 2,4 млн т условно разделили группа «
Для рейтинга по результатам 2023 года компания также не предоставила данные по производству, однако, по всей видимости, результат превышает 3 млн т. Ранее сообщалось, что «
Бессменный лидер первых семи рейтингов крупнейших производителей комбикормов, группа «
Как составлялся рейтинг
В лонг-лист автоматически вошли участники предыдущего рейтинга, а также не попавшие в него или не уточнившие показатели ведущие свино- и птицеводческие предприятия, при этом учитывались их совокупные мощности по производству комбикормов, а не объемы отдельных заводов в составе компаний.
На втором этапе участникам сформированного пула, которые потенциально могли выпустить минимум 220 тыс. т комбикормов, рассылались запросы. Кроме того, анализировалась отчетность компаний, информация с их официальных сайтов и соцсетей, порталов региональных и местных администраций, публикации в СМИ и др.
Если компания из лонг-листа не ответила на запрос или отказалась раскрыть цифры, а также их не удалось найти на ее сайте или в других источниках, то объемы производства оценивались на основе доступной информации, в этом случае в таблице стоит пометка «оценка».
Рейтинг не претендует на безоговорочную полноту данных; не исключено, что на рынке есть и другие крупные игроки, по тем или иным причинам не попавшие в анализ.
Третье место в рейтинге сохранила
С шестой на четвертую позицию переместилась «
Пятую строчку в рейтинге заняла группа «Сибагро» с показателем более 1,1 млн т — примерно на 25 тыс. т больше уровня 2022 года, по итогам которого она была четвертой в списке. «В прошлом году компания полностью реализовала производственный план. Добиться этого результата удалось в том числе за счет реконструкции комбикормового завода в Старом Осколе Белгородской области, — прокомментировал исполнительный директор «Сибагро» Виталий Павлюк. — Сейчас собственных мощностей достаточно для того, чтобы обеспечить животноводческие площадки "Сибагро" качественным комбикормом. Расширение комбикормового дивизиона не требуется».
С седьмого на шестое место поднялась группа «
«
Из инфографики на сайте «
Холдинг «
Первую десятку замыкает
Показатели планово растут
11-е место сохранил «
Ставший 12-м «Великолукский агрохолдинг» также не уточнил показатели производства, оценочно, он вырос до 780 тыс. т. В прошлом году компания увеличила производство свинины более чем на 16 тыс. т после того, как снизила его на 10 тыс. т в 2022-м.
«Все хотят, чтобы цены снижались»
Любовь Савкина, гендиректор аналитического агентства Feedlot
За 2023 год общий импорт кормовых аминокислот в Россию оценивается в 127 тыс. т, что на 18% ниже показателя 2022 года, но на 6% выше уровня 2021-го. Ввоз кормовых витаминов в прошлом году составил 31 тыс. т, что на 19% ниже показателя за 2022-й, но примерно на уровне 2021 года. Это говорит о том, что рынок вернулся к «нормальным» показателям. В 2022 году компоненты закупались впрок и этот объем оставался переходящим остатком на 2023 год, поэтому в прошлом году по отношению к 2022-му видим снижение.
Из существенных изменений отмечу ввоз лизин сульфата из Беларуси: прирост за год 36% в натуральном выражении (по стоимости динамика противоположная, так как цена вернулась к 2021 году). Импорт от Белорусской национальной биотехнологической корпорации прошлым летом очень выручил наших животноводов, так как из-за обстрела со стороны ВСУ пострадал Завод премиксов №1 в Белгородской области и производство было ограничено. В июле и августе 2023 года именно белорусский лизин помог держать емкость рынка на необходимом уровне — 15 тыс. т лизана сульфата 70% в месяц.
В стоимостном выражении импорт кормовых аминокислот в Россию за год упал на 37% до $234 млн и даже стал на 8% ниже уровня 2021-го. С витаминами та же ситуация, за год их стоимость снизилась на 36%, а за два года — на 8%.
Из прошлогодних неожиданностей выделю цену на метионин, которая «прыгнула» в два раза буквально за неделю. В тот период было два фактора повышения. Первый — рост мировых цен из-за возникших проблем с качеством сырья, в результате чего производственные линии в Китае и Европе даже приостанавливали работу. Второй — Росимущество стало единственным владельцем компании «Волжский оргсинтез», и рынок отреагировал незамедлительно. Конечно, к концу 2023 года цена начала снижаться, но в диапазон $2,5-3/кг не вернулась, на данный момент стоимость метионина колеблется в районе 3,5 $/кг.
Ожидания по ценам у всех всегда одинаковые: все хотят, чтобы цены снижались. Но, судя по трем первым месяцам 2024 года, цены ведут себя разнонаправленно и зависят от региона производства (логистика), сырья, спроса. То есть по каждой кормовой добавке своя тенденция. К примеру, цены на валин повсеместно снижаются, а, к примеру, на триптофан продолжают держаться на высоком уровне.
«
Собственное производство кормов — одно из преимуществ вертикально-интегрированной бизнес-модели «
ГК «
Комбикормовые заводы «
«
Яичным птицефабрикам не хватило объемов
В рейтинг снова не вошли компании-лидеры рынка яиц. Так, птицефабрика «Волжанин» (1,47 млрд яиц) в прошлом году выпустила около 240,3 тыс. т комбикормов, улучшив показатель 2022-го на 7,3%. Рост производства связан с запланированным увеличением поголовья птицы, пояснила заместитель гендиректора компании Ольга Мохова. «На заводе в 2023 году проводилась масштабная реконструкция с установкой гранулятора, строительством котельной, поэтому дополнительный необходимый объем кормов приобретали у сторонних организаций, — говорит она. — Традиционно мы производим корма только для собственного потребления. Мощность завода составляет 300 тыс. т в год, что больше текущей потребности, поэтому цель расширять производство перед собой мы сейчас не ставим».
По словам Моховой, трудностей с поставкой премиксов, витаминов и аминокислот в прошлом году не было. «Были и сохраняются проблемы неравномерной поставки известняковой крупки. Основной причиной нарушений графиков ее отгрузки поставщики называют неравномерную подачу РЖД пустых вагонов под погрузку и отправку загруженных.
Птицефабрика «Синявинская» (около 1,6 млрд яиц) не уточнила объем производства комбикормов, ранее ее представитель говорил, что планируется выпустить 250-260 тыс. т.
Мощность комбикормового производства ГК «
С 23-го на 17-е место, вероятно, мог подняться «
Уточнение от 3.04.2024:
После публикации материала правительство Волгоградской области сообщило, что по итогам 2023 года ООО «
«
Агрохолдинги все больше продают комбикорма
«
Правда, по всей видимости, «Богдановичский» вошел в рейтинг как независимый игрок в последний раз. Когда готовился этот материал, стало известно, что «Сибагро» выкупила у свердловских властей 51% акций завода за 1,3 млрд руб., ранее группе принадлежало 49% предприятия. В 2022 году завод, по собственным оценкам, обеспечивал до 50% объема потребления комбикормов всей Свердловской области. Продукцию завода приобретали более 200 хозяйств Свердловской, Пермской, Тюменской, Челябинской, Курганской, Омской, Томской, Новосибирской областей, а также республик Удмуртия, Башкортостан и Татарстан. Первый заместитель министра по управлению госимуществом региона Елена Николаева ранее говорила, что продажа акций завода позволит сократить дефицит и увеличить доходную часть бюджета Свердловской области, привлечь частного инвестора, что будет способствовать развитию конкуренции в сфере производства комбикормов. Благодаря покупке завода в этом году «Сибагро» планирует выпустить 1,46 млн т комбикормов и 7 тыс. т премиксов.
20-ю строчку рейтинга занимает
Группа
С 19-го на 21-е место переместилась группа «
Увеличение объема выпуска комбикормов происходит в соответствии с ростом потребности предприятий «
22-ю строчку рейтинга занял «Агрополис "Сабурово"», выпустивший более 300 тыс. т комбикормов. «В конце 2022 года в состав нашего холдинга вошел ЛКХП им. Кирова. Соответственно, после объединения предприятий, выросли и совокупные объемы производства, — комментирует руководитель Департамента продаж продукции комбикормового производства Арополиса "Сабурово"» Дмитрий Коноплев. — Безусловно, часть произведенных на наших площадках кормов идет на собственные нужды, т.к. в активах холдинга есть животноводческий бизнес. Однако основной объем поставляется другим участникам рынка, это более 350 компаний и фермерских хозяйств».
По словам Коноплева, компания периодически проводит модернизацию оборудования на всех площадках, это касается и производственных линий, и производственно-технических лабораторий. «Планы по расширению у нас есть. На данный момент мы запустили ребрендинг нашей линии комбикормов "Агрополис Сабурово", также готовится к запуску новая линейка кормов премиум-сегмента "Семейная ферма Сабурово"», — делится он.
Новым участников рейтинга стала компания «
С 22-й на 24-ю позицию переместилась агрогруппа «
Замыкает рейтинг холдинг «
Рынок в целом стабилен
Для комбикормовой индустрии 2023 год сложился очень неплохо: цены на зерно были довольно стабильными и даже снижались, была понятной стоимость соевого шрота, что не давало оснований конечным потребителям тревожиться по поводу подорожания комбикормов, не было дефицита ключевых кормовых добавок. Также обошлось без каких-то жестких колебаний курсов валют, которые могли так или иначе отразиться на стоимости комбикорма, говорит исполнительный директор
Определенные трудности с поставками импортных кормовых добавок в прошлом году были, продолжает Михнюк. По его словам, это связано с саботажем со стороны регуляторов европейских производителей кормовых добавок, которые по надуманным основаниям не выдавали разрешение на экспорт продукции в Россию. Также были определенные логистические вызовы: поставки шли не напрямую, а через другие страны, обходными путями, но в итоге достигали цели. Примеры сложной логистики сохраняются и сейчас.
Группа «
Дальше — без независимых игроков
В этом году из рейтинга выбыл холдинг «Траст Птицеводческие активы» поскольку в прошлом и конце 2022 года он продал птицефабрики и свинокомплекс «Родниковский» вместе с их комбикормовыми площадками. Возможно, у «Траста» остались какие-то единичные активы в комбикормовом бизнесе, однако он не уточнил их наличие и объемы производства.
Также ожидаемо список покинул ККЗ им. Кирова, замыкавший список лидеров в прошлом году: в конце 2023-го «Агрополис "Сабурово"» закрыл сделку по покупке Ленинградского комбината хлебопродуктов (ЛКХП) им. Кирова, в ее периметр вошли оба основных актива ЛКХП — мукомольный комбинат «Мельница Кирова» и Комбикормовый завод им. Кирова.
Учитывая покупку группой «Сибагро» «Богдановичского комбикормового завода», предприятий, не входящих в структуру агрохолдингов, в следующем рейтинге, вероятно, не будет. «Для независимых комбикормовых заводов ситуация не меняется: предпосылок для того, чтобы они оставались на рынке и чувствовали себя спокойно и уверенно не так много, — комментирует Сергей Михнюк. — Такие предприятия могут существовать при условии, что они занимаются производством уникальной продукции и имеют стабильный сбыт».
Начиная с 2022 года рынок был довольно нестабилен, однако он быстро переориентировался на поставки из дружественных стран, и сейчас ситуация с ввозом компонентов кормов довольно спокойная, соглашается Дмитрий Коноплев из «Агрополиса Сабурово». «Определенные сложности, возникшие из-за нарушения логистических цепочек, были решены в 2022 году. В 2023-м проблем с поставками не возникало», — подтверждает представитель группы «
Санкции, которые ввели против России страны Запада, в целом не оказали влияния на темпы роста производственных показателей по выпуску комбикорма. Импортные продукты, в основном аминокислоты, заменили на аналоги, в том числе производимые внутри страны, отмечает пресс-служба «Агро-Белогорья». У «Сибагро» тоже нет трудностей с поставками компонентов комбикормов: в компании создан резервный пул поставщиков и существует строгий контроль качества ингредиентов, говорит Виталий Павлюк.
В подготовке статьи участвовала Елена Максимова.