Промышленность Татарстана больше не растет
Динамика промпроизводства в республике стала существенно отставать от общероссийских показателей
За 2 месяца промпроизводство в Татарстане выросло всего на 0,1%. При этом выпуск в добывающей промышленности сократился на 4,8%, а в обрабатывающей промышленности увеличился лишь на 2,6%. По данным Росстата, в России в феврале рост промпроизводства ускорился до 8,5% год к году при консенсус-прогнозе 5,6%. Влияют высокая загрузка мощностей татарстанских производств, дефицит рабочей силы и санкции. Какие отрасли росли в первые месяцы 2024 года, а в каких зафиксировано падение — в обзоре аналитической службы «Реального времени».
Околонулевой рост
Индекс промышленного производства в Татарстане в первые 2 месяца 2024 года составил 100,1% к соответствующему периоду предыдущего. При этом добыча полезных ископаемых в республике падает: индекс промышленного производства в этой сфере составил 95,2%, а обрабатывающие производства показывают рост — 102,6%.
Объемы отгрузки товаров и услуг в январе — феврале 2024 года, млрд рублей
Январь — февраль 2024 года | Январь — февраль 2023 года | |
Всего товаров | 764,4 млрд рублей | 605,9 млрд рублей |
Полезных ископаемых | 169,7 млрд рублей | 112,9 млрд рублей |
Обрабатывающихпроизводств | 545,1 млрд рублей | 444,7 млрд рублей |
Данные Татарстанстата
Динамичнее всего в начале 2024 года развивались производство лекарственных средств, обработка древесины, производство компьютеров, электрического оборудования и кожи.
Топ-5 отраслей промышленности Татарстана с наибольшим ростом производства в январе — феврале 2024 года
Отрасли промышленности | Индекс промышленного производства | |
1 | Производство лекарственных средств | 276% |
2 | Обработка древесины | 149% |
3 | Производство компьютеров | 137,3% |
4 | Производство электрического оборудования | 124,8% |
5 | Производство кожи | 120% |
Татарстанстат
По сравнению с первыми месяцами 2023 года сократилось производство одежды, добыча полезных ископаемых, производство автотранспортных средств, напитков и нефтепродуктов.
Топ-5 отраслей промышленности Татарстана с наибольшим падением производства в январе — феврале 2024 года
Отрасли промышленности | Индекс промышленного производства | |
1 | Производство одежды | 87,3% |
2 | Добыча полезных ископаемых | 95,2% |
3 | Производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов | 95,7% |
4 | Производство напитков | 96.9% |
5 | Производство кокса и нефтепродуктов | 97% |
Татарстанстат
На динамику производства влияют санкции, дефицит кадров и высокая загрузка мощностей
Такое расхождение, по мнению аналитика, может объясняться более высокой долей добывающей промышленности и добычи нефти в структуре промышленности Татарстана, чем в российской промышленности в целом.
«Официальная публикация о динамике добычи нефти и газа в России приостановлена по решению правительства, поэтому судить об этом можно только по косвенным данным, — объясняет Беленькая. — Но Россия еще в апреле прошлого года приняла решение о сокращении объема добычи на 500 тысяч баррелей в сутки, это сокращение действует до конца текущего года в рамках координации с ОПЕК+. Во втором квартале 2024 года Россия по решению правительства дополнительно сократит добычу нефти и ее экспорт совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки. Кроме того, на полгода временно запрещен экспорт бензина, в связи с ситуацией на российском топливном рынке».
Однако и в обрабатывающей промышленности темпы роста в регионе в начале этого года оказались существенно ниже, чем в стране в целом, подчеркивает Ольга Беленькая. «Сравнивая, например, февральскую динамику, можно заметить, что в Татарстане было сокращение выпуска по отношению к аналогичному месяцу прошлого года по тем отраслям, где по России в целом был рост — производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, производство мебели, одежды, производство бумаги, производство готовых металлических изделий», — перечислила она.
Снижение промпроизводства может быть связано с высокой загрузкой производственных мощностей, дефицитом работников и трудностями с поставками комплектующих для автозаводов из-за санкций и ухода западных компаний или, например, конкуренцией с китайским автопромом.
По данным Росстата, в России в феврале рост промпроизводства ускорился до 8,5% г/г при консенсус-прогнозе 5,6% г/г, а рост к январю с учетом сезонного и календарного фактора составил 1,5% (оценка Минэка 1,3%). Однако, по оценкам некоторых экспертов, наличие дополнительного рабочего дня в феврале (високосный год) уменьшает точность оценок при очистке от сезонности. Ранее, с июня 2023 года по январь 2024 года, текущие темпы роста промпроизводства с корректировкой на сезонность, стагнировали.
Основной вклад в «аномальный» рост промпроизводства в России, по словам Беленькой, в феврале внесли машиностроительный и металлургический комплекс, в частности производство готовых металлических изделий (+51,5% г/г); выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий (+47,2% г/г); производство прочих транспортных средств и оборудования (+38,6% г/г); производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+37,9% г/г).
«Такая опережающая динамика производства в отраслях, часто ассоциируемых с гособоронзаказом, вполне коррелирует с резким ускорением роста расходов бюджета в феврале, который Минфин объяснил авансовым финансированием контрактов, как и в начале прошлого года», — отметила Беленькая.
Промпроизводство в России также начнет замедляться
«В структуре промышленности Татарстана значительную роль имеет добыча полезных ископаемых, негативная динамика которой отражается на общем замедлении индекса промышленного производства за январь — февраль 2024-го, — считает младший директор по корпоративным и суверенным рейтингам агентства «Эксперт РА» Владислав Бухарский. — О каком-то тренде на замедление в части добычи по результатам первых месяцев говорить рано, эта отрасль достаточно волатильна и зависит от макроэкономической конъюнктуры (с начала года виден тренд на рост цен на нефть)».
Позитивная динамика промышленности в регионе поддерживается обрабатывающими производствами, в том числе за январь — февраль наибольший прост наблюдался в производстве транспортных средств и оборудования (в 11,5 раза к январю — февралю 2023 г.), производстве медицинских изделий (в 2,8 раза). В ряде базовых отраслей также наблюдается позитивная динамика, что в совокупности перекрыло сокращение в производстве кокса и нефтепродуктов, а также металлургии, отметил Бухарский.
Что касается России, индекс промышленного производства составил за январь — февраль 2024 года 106,6%, при этом годом ранее наблюдалось снижение производства (за январь — февраль 2023 года индекс составил 97,5%). Поэтому в целом по России о замедлении промышленного производства говорить не приходится.
При этом аналитик предупреждает, что промышленное производство в России продолжит развиваться в условиях кадрового голода и высокой загрузки мощностей, что в результате не позволит набрать более высокие темпы развития (в сравнении с текущей динамикой по первым месяцам года) по итогам первого полугодия 2024 года. Промышленность России также ждет замедление.