Aumento di capitale per Club del Sole. Tutti gli Studi nell'operazione
NB Aurora S.A. SICAF-RAIF ha sottoscritto un accordo vincolante per la cessione a TEC Holiday dell'intera partecipazione detenuta in CDS Holding S.p.A. attraverso il veicolo controllato First Club S.r.l. e pari a circa il 40% del capitale sociale di Club del Sole
NB Aurora S.A. SICAF-RAIF, veicolo di permanent capital quotato nel segmento professionale Euronext MIV di Borsa Italiana, ha sottoscritto un accordo vincolante per la cessione a TEC Holiday – veicolo costituito nel contesto dell'iniziativa di club deal promossa da The Equity Club e sponsorizzata da Mediobanca – dell'intera partecipazione detenuta in CDS Holding S.p.A. attraverso il veicolo controllato First Club S.r.l. e pari a circa il 40% del capitale sociale di Club del Sole.
L'operazione prevede un reinvestimento in Club del Sole da parte di Nb Aurora, insieme ad altri fondi gestiti dalla controllante Neuberger Berman e ad alcuni co-investitori. Verrà inoltre sottoscritto, da NB Aurora insieme a TEC Holiday, un aumento di capitale destinato a supportare l'ulteriore crescita della società.
Club del Sole, leader in Italia nel settore camping-village fondato dalla famiglia Giondi nel 1974, continuerà a mantenere la maggioranza del capitale e a guidare il progetto industriale.
Il closing dell'operazione è atteso per inizio maggio 2024, subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste dagli accordi vincolanti.
PedersoliGattai ha assistito la famiglia Giondi e Club del Sole con un team guidato dai partner Alessandro Marena e Andrea Faoro, e composto dal counsel Massimo Trimboli Raguseo e dall'associate Amedeo Volpi. Il senior associate Edoardo Augusto Bononi ha curato gli aspetti di financing.
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito TEC Holiday con un team composto dall'equity partner Franco Barucci e dal junior partner Dario Prestamburgo.
ADVANT Nctm ha assistito NB Aurora con un team guidato da Pietro Zanoni e Lucia Corradi.