Snam Spa (rating Baa2 per Moody's, BBB+ per S&P e BBB+ per Fitch) ha concluso con successo l'emissione obbligazionaria a tasso variabile di un bond, per un ammontare di 750 milioni di euro, durata 2 anni e cedola pari a Euribor 3 mesi più 0,40 %. L'operazione si inserisce nell'ambito della strategia finanziaria della società volta ad ottimizzare il costo del debito, previsto in media al 2,6% in arco di Piano.
"Siamo lieti del successo dell'operazione, che ha visto una domanda eccezionale sul mercato. Questo risultato riflette la costante ricerca di opportunità per ottimizzare il costo del nostro debito e diversificare la base investitori. – commenta la Finance Director di Snam, Nicole Della Vedova. – Continueremo a perseguire con determinazione la strategia finanziaria, garantendo la creazione di valore per tutti gli stakeholders, in linea con il Piano Strategico presentato alla comunità finanziaria lo scorso gennaio".
Le obbligazioni sono state emesse nell'ambito del Programma Emtn (Euro medium term note) di Snam da 13 miliardi di euro il cui rinnovo è stato, da ultimo, approvato dal Consiglio di Amministrazione l'11 ottobre 2023 e saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
Il collocamento è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners, da Banca Akros, Bnp Paribas, Crédit Agricole, IMI-Intesa Sanpaolo, UniCredit.