Chiomenti e LEXIA nella sottoscrizione degli accordi vincolanti per l'acquisizione della maggioranza del capitale del broker assicurativo GBSAPRI S.p.A. da parte di un pool di investitori guidato dal fondo elvetico Brera Capital Partners
Il fondo di private equity svizzero Brera Capital Partners ha guidato un pool di investitori privati nella sottoscrizione di accordi vincolanti per l'acquisizione della maggioranza del capitale sociale del gruppo GBSAPRI S.p.A.
Il fondo di private equity svizzero Brera Capital Partners – fondato da Andrew Borda e Tin Radosevic - ha guidato un pool di investitori privati nella sottoscrizione di accordi vincolanti per l'acquisizione della maggioranza del capitale sociale del gruppo GBSAPRI S.p.A., che si colloca tra gli operatori leader nel mercato italiano dei broker assicurativi.
Si tratta della prima operazione di Brera in Italia.
Presente nel mercato da oltre 70 anni, GBSAPRI è oggi tra i primi dieci operatori del mercato italiano dei broker assicurativi, con focus nei settori corporate, pubblica amministrazione e polo marine.
L'operazione sarà perfezionata attraverso apposito veicolo di investimento – Appia Joint Venture S.r.l., che deterrà il controllo della costituenda Appia Holding S.p.A. – con il coinvolgimento ed il ruolo attivo del management del gruppo GBSAPRI – composto da rappresentanti delle storiche famiglie azioniste di GBSAPRI e guidato dal CEO Carlo Maria Bassi – che rimarrà nell'azionariato con una partecipazione di minoranza ad esito di un'operazione di reinvestimento nella catena societaria da costituirsi entro il closing dell'operazione.
Tra i principali investitori di Appia Joint Venture S.r.l. ci sono il fondo di Headway Capital Partners e i soci fondatori di Brera Capital Partners - Andrew Borda e Tin Radosevic - che rivestiranno il duplice ruolo di soci e manager di Appia Joint Venture S.r.l..
Chiomenti ha assistito il pool di investitori e Brera Capital Partners con un team multidisciplinare guidato da Federico Amoroso e Francesca Villa, e composto da Edoardo Filippo Di Francesco, Francesca Salvatore e Laura Papi per gli aspetti contrattuali e societari legati all'acquisizione di GBSAPRI e al reinvestimento del management.
Alessandro Portolano, insieme a un team multidisciplinare composto da Arnaldo Cremona, Flavia Pagnanelli, Matteo Berti e Pietro Poma, ha curato gli aspetti contrattuali, societari e regolamentari legati alla strutturazione del pool di investimento che ha portato alla costituzione di Appia Joint Venture S.r.l..
I venditori e il management di GBSAPRI sono stati assistiti dal team corporate di LEXIA guidato dal partner Angelo Messore e composto dal partner Fabio Luongo, dal senior associate Stefano Corrà e dall'associate Andrea Peruzzo. Per gli aspetti societari e regolamentari relativi all'acquisizione i venditori e il management sono stati assistiti dallo studio Lener & Partners con il prof. Raffaele Lener e l'associate Salvatore Luciano Furnari, mentre i profili fiscali sono stati seguiti dallo studio AndPartners, con un team coordinato dal partner Luca Di Nunzio, insieme agli associate Simone Evangelista e Gerardo Sgueglia.
Herbert Smith Freehills ha assistito Headway Capital Partners con un team corporate cross-border composto dai partner Stephen Newby e David D'Souza e dagli associate James Rae, Arijeet Mukherjee, Bethan Murphy Hand e Clare Wandless dell'ufficio di Londra e dal partner Augusto Santoro e dall'associate Cesare Saputo dell'ufficio di Milano.
Il closing dell'operazione di acquisizione è atteso nel mese di maggio 2024.