Il Consiglio di Amministrazione di Borgosesia S.p.A. ha annunciato l'avvio di trattative esclusive per l'acquisizione di OneOSix S.p.A., società specializzata nell'acquisto e nella gestione di crediti deteriorati. Questa mossa rientra nel quadro del programma di potenziamento delle attività alternative previsto dal Piano Strategico 24-26 e mira a ampliare l'offerta di servizi di Borgosesia e a generare nuove opportunità di investimento.
L'operazione, subordinata all'esito positivo delle due diligence e alla conclusione di accordi vincolanti, prevede l'acquisizione dell'intero capitale di OneOSix. Borgosesia prevede di beneficiare della generazione di flussi commissionali e ricavi indipendenti, nonché di espandere le proprie attività nel trading su crediti deteriorati.
OneOSix, al momento della chiusura dell'ultimo esercizio, presentava un patrimonio netto di Euro 3,4 milioni e un CET1 ratio pari al 46,8%, che offre spazi di crescita e sinergie operative con Borgosesia.
L'operazione prevede il pagamento del 45% del corrispettivo al closing e il restante 55% entro il 24° mese successivo, con un interesse di dilazione basato sull'Euribor 3 mesi più uno spread di 50 b.p.
La Banca d'Italia dovrà concedere il suo nulla osta per l'operazione, la cui conclusione sarebbe tra parti correlate, con l'Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A. e Zarco S.r.l. che detengono rispettivamente il 49,86% e il 15% di OneOSix S.p.A.
Si precisa che le intese raggiunte fino ad oggi sono non vincolanti e che i contenuti dei contratti definitivi potrebbero variare.
Parallelamente, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'emissione di obbligazioni non convertibili e commercial paper per un importo massimo di Euro 50 milioni per ottimizzare la gestione finanziaria del Gruppo e supportare le attività di valorizzazione del portafoglio immobiliare e di co-investimento.
Il proposito è di diversificare le fonti di finanziamento, conferendo al Vice Presidente e Amministratore Delegato, Mauro Girardi, nella foto, la delega per l'attuazione della delibera.