Con l'acquisizione di Encore Wire
Prysmian prevede a regime di generare sinergie per circa 140
milioni di euro a livello di margine operativo lordo nei 4 anni
successivi al perfezionamento. Secondo l'amministratore delegato
Massimo Battaini l'operazione consente a Prysmian di
"incrementare la propria posizione in Nord America, migliorando
ulteriormente il mix geografico e di business e rafforzando
l'esposizione dell'azienda ai trend di lungo periodo".
"Questa operazione - spiega il presidente e amministratore
delegato di Encore Wire Daniel L. Jones - massimizza il valore
per gli azionisti di Encore Wire e riconosce loro un sostanziale
premio per le azioni rispetto ai corsi di borsa". "Encore Wire e
Prysmian - sottolinea - sono due organizzazioni complementari e
siamo certi che Encore Wire avrà un futuro roseo come parte del
gruppo Prysmian".
Per procedere con l'acquisizione Prysmian farà ricorso a "un
mix di cassa disponibile (1,1 miliardi) e nuovo debito (3,4
miliardi)". A rtegime per gli azionisti di Prysmian è previsto
un progresso di circa il 30% dell'utile per azione, comprese le
sinergie. La posizione finanziaria netta post acquisizione sarà
pari a circa 5,1 miliardi di euro, ma il gruppo prevede di
tornare a un livello di leva finanziario simile a quello dello
scorso dicembre "grazie alla forte generazione di cassa del
gruppo combinato, ulteriormente accelerata dalle sinergie
generate".
Prysmian è stata assistita da Goldman Sachs e Wachtell,
Lipton, Rosen & Katzd. Encore Wire invece si è rivolta a
JpMorgan Securities e O'Melveny & Myers.
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