Clifford Chance e Allen & Overy nel nuovo green bond ibrido perpetuo da 850 milioni di euro di Terna
Terna S.p.A. ha completato il collocamento di un green bond ibrido da 850 milioni di euro. L'emissione obbligazionaria ha una durata perpetua e comunque legata alla durata della società emittente e prevede un periodo di "non-call" di 6 anni.
Terna S.p.A. ha completato il collocamento di un green bond ibrido da 850 milioni di euro. L'emissione obbligazionaria ha una durata perpetua e comunque legata alla durata della società emittente e prevede un periodo di "non-call" di 6 anni. Nell'operazione Clifford Chance ha affiancato l'emittente, Terna, e Allen & Overy ha assistito il sindacato di istituti finanziari che hanno agito in qualità di Structuring Advisors – Imi-Intesa Sanpaolo e Unicredit e Joint Bookrunners – Banca Akros, Bnp Paribas (B&D), CaixaBank, Crédit Agricole Cib, Goldman Sachs International, Hsbc, Imi- Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Santander, Smbc e Unicredit.
Clifford Chance ha assistito l'emittente Terna con un team coordinato dal senior of counsel Enrico Giordano (in foto), e dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associates Jonathan Astbury e Francesco Napoli e dal trainee Edoardo Leozappa. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Carlo Galli, con il senior associate Andrea Sgrilli e l'associate Luca Gualtieri.
Il team di Allen & Overy è stato coordinato dalla counsel Alessandra Pala (in foto) insieme ai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dall'associate Marco Mazzurco. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza in relazione agli aspetti fiscali.