Il testamento soluzione per tutelare il patrimonio (Di martedì 23 aprile 2024)
Mi occupo di consulenza finanziaria dal 2005 ma dopo il 2008 è sempre maggiore la richiesta da parte dei clienti di trovare delle soluzioni che tutelino il loro
patrimonio, che lo proteggano da scossoni e perdite inaspettate.
Quando affrontiamo questo tema sottolineo che la protezione del capitale è messa a rischio sostanzialmente in due fasi della vita dell'investitore:
1) Durante la fase di accumulo o risparmio. Le cause possono essere varie: forti storni dei mercati azionario e/o obbligazionario (es. forte aumento inflazione; fallimento Lehman; bolla tech; …), situazioni socio-politiche (es. guerra Ucraina-Russia; Guerra Medioriente; …), situazioni esogene (es. Covid)
2) Quando si viene a mancare. In questo caso dipende molto da quanto l'investitore è stato capace di pianificare la propria successione. Le minacce al
patrimonio possono essere ...
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