BFF Bank (nella foto, l'a. d. Massimo Berlingheri) annuncia che è stato collocato con successo un nuovo prestito obbligazionario social unsecured senior preferred per un ammontare complessivo di Euro 300 milioni e con durata di 5 anni (con opzione di rimborso anticipato al quarto anno) a un tasso fisso del 4.750% annuo (le "Obbligazioni"), come parte del Programma EMTN (Euro Medium Term Note) da Euro 2,5 miliardi, costituito dall'Emittente. Le Obbligazioni sono state collocate a un reoffer yield pari al 4.775% (corrispondente a uno spread di 190 punti base sul tasso mid-swap di riferimento) pagabile annualmente e sono state destinate unicamente a investitori istituzionali qualificati in Italia e all'estero, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato. Tale emissione, coerente con il piano di funding della Banca, è stata realizzata per consentire il rispetto dei requisiti MREL, obbligatori per BFF dal 1° gennaio 2025. I proventi netti delle Obbligazioni saranno destinati a finanziare e/o ri-finanziare gli Eligible Social Assets, come definiti nel Social Bond Framework della Banca, pubblicato nel settembre 2023. Questa è la prima emissione nell'ambito del Social Bond Framework. È previsto che l'agenzia di rating Moody's attribuisca alle Obbligazioni un rating pari a Ba2. L'operazione ha fatto registrare complessivamente una domanda superiore a Euro 675 milioni, pari a c. 2.25 volte l'offerta (c. Euro 425 milioni al reoffer), con un'elevata qualità e un'ampia diversificazione geografica degli investitori istituzionali. L'emissione e il regolamento delle Obbligazioni sono previsti per il 12 aprile 2024. In tale data, o immediatamente dopo tale data, le Obbligazioni saranno quotate presso la official list dell'Euronext Dublin e ammesse alla negoziazione sul relativo mercato. Piergiorgio Bicci, CFO di BFF, ha commentato: "Si tratta della prima emissione nell'ambito del Social Bond Framework pubblicato a settembre 2023, con cui BFF offre agli investitori l'opportunità di contribuire agli obiettivi di sostenibilità del Gruppo, e, allo stesso tempo, di raggiungere i loro target di investimento responsabile. Siamo soddisfatti della domanda elevata e del rendimento richiesto, che confermano l'apprezzamento da parte degli investitori nei confronti del nostro credito e delle nostre strategie sul mercato dei capitali."