Puig se estrenará en el parquet el próximo 3 de mayo y valora la capitalización bursátil de la compañía en entre 12.700 y 13.900 millones de euros, de acuerdo con el folleto informativo publicado ayer para su cotización en las bolsas de valores de Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia. Esas cifras la convierten en la mayor salida a bolsa de este año en Europa. También es la más importante en España en los últimos años, desde el debut bursátil de Aena en el 2015.
Criteria, brazo inversor de La Caixa, acudirá a la oferta para tomar una participación relevante en la compañía, según confirmaron ayer fuentes próximas a la operación. Desde Criteria declinaron realizar ningún comentario al respecto.
El tamaño de la oferta es de hasta 3.000 millones y el precio de las acciones se situará entre 22 y 24,50 euros
El rango no vinculante de precios al que se ofrecen las acciones de Puig en la oferta se sitúa entre 22 y 24,50 euros por título. El folleto presentado ante la CNMV confirma también que el tamaño de la oferta es de hasta 3.000 millones, lo que podría suponer la colocación en bolsa de en torno a un 21% del capital. La familia Puig mantendrá la mayoría de las acciones del grupo de perfumería, moda y cosmética, como se confirma en el mismo folleto. El precio definitivo de la oferta se fijará el 30 de abril.
El grupo cuenta en cartera con marcas como Carolina Herrera, Rabanne, Charlotte Tilbury o Jean Paul Gaultier y está controlado desde su fundación en 1914 por la familia Puig, que "conservará una participación mayoritaria y la gran mayoría de los derechos de voto", ha explicado la compañía. Puig opera en 32 países y en el último ejercicio facturó 4.304 millones de euros y obtuvo un beneficio de 465 millones, con crecimientos de doble dígito en ambos casos.
"Creemos que el equilibrio de ser una compañía familiar que al mismo tiempo está sujeta a la responsabilidad del mercado nos permitirá competir mejor en el mercado internacional de la belleza durante la próxima fase de desarrollo", argumentó su presidente, Marc Puig, en una entrevista reciente con La Vanguardia . El folleto recoge esa idea señalando que estar en bolsa comporta "un mayor nivel de escrutinio por parte de los inversores, analistas, reguladores y el mercado en general, garantizando que las próximas generaciones de la familia Puig estén sujetas a los estándares más altos posibles mientras dirigen la compañía en la dirección estratégica correcta".
El folleto subraya asimismo que la operación "permitirá a la firma competir mejor en el mercado internacional de la belleza durante la próxima fase de desarrollo. Como resultado de la oferta, las estructuras corporativas y de capital de la sociedad se alinearán mejor con las de las mejores empresas familiares del sector de la belleza 'premium' a escala mundial, que cuentan con un fuerte núcleo accionarial vinculado en la mayoría de los casos a sus familias fundadoras, lo que fomenta un enfoque de pensamiento a largo plazo".
La multinacional catalana considera que la cotización bursátil implicará "una mayor visibilidad y conocimiento", lo que debería proporcionar a la empresa "herramientas útiles" para la atracción y retención de talento, al tiempo que abre el acceso al capital como otra fuente de financiación para apoyar la estrategia de crecimiento de las marcas y la cartera de la empresa.
Con los fondos captados, la intención es "seguir creciendo" con el foco en la belleza premium, el aumento de cuota de mercado en Europa o América y la adquisición de nuevas marcas. Servirán además para financiar "cualquier inversión estratégica futura" y gastos de capital, ha especificado la empresa. También "la refinanciación de las adquisiciones de participaciones adicionales en Byredo y Charlotte Tilbury". La deuda financiera neta de Puig asciende a 1.196 millones de euros tras las últimas operaciones.