Madrid, 8 abr (EFECOM).- Prisa ha completado la emisión de obligaciones convertibles en acciones que había emitido hace unas semanas por un importe de 100 millones de euros para reducir su deuda, el 86,4 % de las cuales fueron adquiridas por los accionistas del grupo en una primera vuelta, según ha comunicado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En total, se dieron derechos de suscripción preferente a 233.5023 obligaciones convertibles en una primera vuelta y quedaron 36.767 para una segunda.
El grupo, propietario de El País y Cinco Días, ha informado de que la suscripción ha quedado íntegramente suscrita.
Según ha explicado, se ha producido una sobresuscripción de obligaciones, por lo que no ha sido necesario acudir a una tercera vuelta, en la que se contemplaba una asignación discrecional, y la oferta se ha dado por concluida.
Prisa ha valorado el éxito de la operación, que muestra el apoyo decidido de los accionistas al proyecto del Grupo, que que el año pasado cerró también con sobresuscripción una emisión por valor de 130 millones de euros.
La emisión de 100 millones irá destinada a reducir el tramo de la deuda que mayor gasto financiero por intereses supone para Prisa, es decir, el de la deuda junior, que se encuentra referenciado a un tipo de interés variable igual al euríbor más un 8 %, y, de otro lado, a impulsar oportunidades de crecimiento de las unidades de negocio del grupo. EFECOM
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