El comercio de commodities o materias primas desempeña un papel crucial en medio de tiempos de incertidumbre económica y geopolítica, con un valor significativo de más de US$100.000 millones en EBIT y más de US$150.000 millones en margen bruto en 2023.
Un artículo de Mckinsey comenta que este aumento del valor de las materias primas atrajo nuevos competidores, generando una mayor necesidad de liquidez y gestión de riesgos. Esto podría impulsar la transición energética mediante inversiones en tecnologías y productos emergentes, contribuyendo a los objetivos climáticos globales. Además, aunque los precios de los commodities han experimentado menos inestabilidad, el comercio sigue siendo ajustado y los cambios en la demanda y la oferta son más difíciles de predecir.
Crudo y productos
Aunque la rentabilidad del petróleo crudo y los productos derivados disminuyó en 2023, siguen siendo el mayor grupo de valor en este sector, con una inestabilidad en su disponibilidad física importante debido a los reajustes de los flujos comerciales tras eventos como el conflicto Rusia - Ucrania y los ataques hutíes en el Mar Rojo.
También se prevé un aumento en el número de grandes actores en el comercio de petróleo, lo que podría intensificar la competencia en el mercado. Las petroleras nacionales y los traders de petróleo tradicionales están incrementando sus capacidades comerciales, mientras que los operadores intermedios de menor escala podrían enfrentarse a dificultades debido a limitaciones de capital y riesgo. Sin embargo, esto también podría generar oportunidades para empresas especializadas, especialmente en productos petroquímicos.
En energía y gas, por otra parte, se observa un aumento en los valores comerciales, con una inestabilidad persistente en Europa. La competencia podría aumentar con la expansión de empresas de servicios públicos, energías renovables y tecnología.
GNL
El mercado del Gas Natural Licuado (GNL) continuó su crecimiento en 2023, manteniendo su importancia para la seguridad energética en Europa. La capacidad de importación de este energético aumentó significativamente, con una adición de 40.000 millones de metros cúbicos (bcm) en 2023.
Minería
En 2023, los sectores de metales y minería vieron una disminución en su rentabilidad debido a los altos costos de energía y la reducción de los precios de las materias primas desde 2022. Aunque la producción de níquel aumentó, especialmente en Indonesia, el crecimiento del litio fue moderado.
Para el futuro, se espera que la minería y los metales sean más importantes debido al aumento de la demanda impulsado por la transición energética. Esto podría crear nuevas potencias geopolíticas y cambiar la dinámica comercial. Grandes actores en la industria minera se espera que participen en más actividades comerciales, intensificando la competencia. Al mismo tiempo, el mercado de metales menores, como el cobalto, está creciendo, ofreciendo nuevas oportunidades para operadores con enfoque en datos. Por ejemplo, se anticipa un aumento en la demanda de uranio en los próximos años para satisfacer la necesidad de energía nuclear en la combinación de energías limpias.
Interconexiones en tiempos de crisis
La interconexión entre los mercados de commodities, especialmente en energía, aumentó considerablemente. Mckinsey incluso prevé que los buques metaneros activos superen a los tanqueros para 2028.
También es importante resaltar que la flexibilidad en los contratos a largo plazo está en aumento, impulsada por eventos geopolíticos que generan incertidumbre en la demanda. Esto conlleva una mayor exposición a los precios mundiales, ya que los volúmenes residuales suelen fijarse a los niveles actuales del mercado.
Sin embargo, no todos los mercados siguen este patrón. En sectores donde la seguridad de la cadena de suministro es crucial, como la agricultura y algunos metales, las autoridades locales suelen protegerlos. Esta interconexión podría conducir a desequilibrios adicionales entre los mercados y, a su vez, generar oportunidades comerciales adicionales.
Energías renovables
La transición energética hacia una economía de energía neta cero está cobrando impulso, con la electricidad como protagonista. Para lograr los objetivos del Acuerdo de París, se prevé que la electricidad experimente un crecimiento anual de hasta el 5%, alcanzando un valor entre 1,3 y 2,4 billones de dólares para 2040. Este crecimiento se basa en la sustitución progresiva de los hidrocarburos por fuentes de energía renovable, como la eólica y la solar.
Sin embargo, la transición hacia una mayor dependencia de las energías renovables presenta desafíos únicos. La generación de energía debe estar estrechamente vinculada a su consumo, lo que requiere un desarrollo significativo de la infraestructura energética.
Además, el aumento de la demanda de energías renovables implica una mayor necesidad de otras materias primas, como el acero, el cobre y el aluminio, utilizadas en la fabricación de turbinas eólicas y paneles solares.
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