ISQ y TDR (con su sociedad conjunta Amber EquityCo) han resultado vencedores en la guerra de opas sobre Applus+ con un precio de 12,78 euros por acción frente al fondo Apollo, que había presentado su ofertaa través de la sociedad instrumental Manzana Spain Bidco, según ha informado este viernes la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La oferta de adquisición planteada por Amber sobre Applus+ se presentó el pasado 14 de septiembre en respuesta a la opa lanzada por el fondo Apollo sobre la misma compañía el pasado 30 de junio.
Apollo solicitó para modificar la oferta hasta los 12,51 euros por acción y Amber hasta los 12,78 euros por título. Sin embargo, el primer fondo no cumple las condiciones para mejorar la oferta de ISQ y TDR, por lo que ha resultado vencedora la sociedad conjunta.
Opas de Amber y Apollo sobre Applus+
En un primer momento, la oferta de Amber se situó en 9,75 euros por título, lo cual suponía una mejora del 2,63% sobre la propuesta inicial de Apollo, de 9,5 euros por acción.
Sin embargo, el pasado 24 de enero Apollo elevó su oferta hasta los 10,65 euros y, en paralelo, firmó contratos de compraventa con titulares de acciones de Applus+ para hacerse con el 21,85% de la compañía (al mismo precio de 10,65 euros por título), un movimiento que se completó el pasado 5 de febrero.
Como respuesta, Amber también mejoró su contraopa sobre Applus+ hasta los 11 euros por acción el pasado 3 de febrero, mejora que fue autorizada por la CNMV el 22 de marzo.
A comienzos de este mes el consejo de administración de Applus+ manifestó a la CNMV que su intención es aceptar, en primer lugar, la contraopa planteada por ISQ y TDR y, únicamente en su defecto, la propuesta del fondo Apollo.
Pese a mostrarse partidarios de la opa de Amber, los consejeros explicaron que se reservan el derecho de reconsiderar su intención en caso de que cambien las circunstancias con respecto a las existentes en la actualidad.
Asimismo, el consejo de administración de Applus+ dio una opinión «favorable» a ambas opas, al tiempo que calificó de «razonable» el precio de las dos ofertas.
La CNMV suspende la cotización
La CNMV ha decidido suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, la cotización de Applus en Bolsa, tras comunicar la apertura de los sobres presentados por las opas, según ha informado el organismo.
El levantamiento de la suspensión se producirá a las 14.30 horas del día de hoy 26 de abril», ha afirmado la CNMV. De este modo, el organismo ha comunicado que se ha procedido a la apertura de los sobres presentados el día 26 de abril de 2024 por las ofertas competidoras en curso sobre Applus+.