Colonial se ha anotado este viernes el segundo mayor avance del Ibex 35 después de colocar dos emisiones de deuda, que suman un importe de 200 millones de euros. La sociedad cotizada de inversión inmobiliaria (socimi) ha subido en la última sesión de la semana un 1,4% en el parqué español.
Tras el repunte registrado después de realizarse con éxito esta operación de refinanciación de deuda, las acciones de la compañía inmobiliaria han cerrado la sesión en 5,425 euros. A pesar de la subida, el valor de los títulos todavía acumula una caída del 17,2% desde el inicio de este año.
Las emisiones de deuda colocadas por la socimi han sido de 70 y 130 millones de euros en bonos con vencimiento en noviembre de 2029, que cotiza en Euronext Dublín y ha obtenido una calificación BBB+ de la agencia Standard & Poor's. El coste medio de estas nuevas emisiones es del 4,2%, pero Colonial ha logrado reducir su tipo medio efectivo al 1,9% a través de una estrategia de pre-cobertura, según señala la compañía. en un comunicado.
Los fondos procedentes de esta emisión se utilizarán en el repago del bono de 187 millones de euros que vence en octubre de este año, por lo que Colonial cambia "deuda a corto plazo por un nuevo vencimiento a más de cinco años", resalta la compañía. Con esta nueva emisión, el principal del bono se sitúa en 500 millones de euros, con un cupón anual del 2,5 %.
En 2023, el grupo dio continuidad a su programa de desinversiones, así como a otras medidas de protección financiera, que le permitieron reducir la deuda neta en un 9%, hasta los 4.864 millones de euros, ampliar el vencimiento medio y alcanzar un LTV (proporción de deuda sobre el valor de los activos) del 39,5%. Asimismo, la liquidez de Colonial ascendía en diciembre a 2.900 millones de euros, cubriendo todos los vencimientos de su deuda hasta el año 2027.
Colonial defiende que fue la primera compañía del Ibex-35 en transformar todos su bonos en verdes, una herramienta que constituye una alternativa a la financiación de las compañías en un entorno en el que la concienciación de las empresas en materia de sostenibilidad toma cada vez mayor relevancia. Este tipo de deuda está destinada a financiar 'activos verdes', que son aquellos que tienen un impacto positivo en el medio ambiente.