Durante el 2019 el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca trabajó en un relevamiento integral de granjas de pollos parrilleros y como parte de ese estudio se rrealizó una extensa entrevista que alcanzó a poco más de 2.750 granjas. Según la fuente oficial, se había logrado llegar al 90% del universo. La información recabada ofrece una foto de aspectos estructurales del primer eslabón de la cadena aviar, entre ellos, su localización y distribución en el territorio nacional.
En el relvamiento la provincia con más granjas relevadas fue Entre Ríos, con 1.731 establecimientos, conformando el 62,9% del total, seguida por Buenos Aires, con 747 granjas y un 27,1% de participación, Santa Fe y Córdoba conformando el tercer lugar y cuarto lugar, con 109 y 89 granjas respectivamente constituyendo una participación del 4% y un 3,2% del total. Las otras provincias participan en menos de 1 p.p y tienen entre 5 y 21 granjas, como Mendoza (0,8%), Rio Negro (0,6%), Jujuy (0,6%), Salta (0,5%) y Neuquén (0,2%).
Los resultados de ese estudio y otra profusa información actualizada y referida a producción, mercados, precios y comparaciones de la cadena de la carne aviar con las otras dos cadenas de la carne porcina y vacuna, se pueden consultar en el documento generado desde el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea que lleva la firma de los investigadores Franco Artusso y Martina Abduca.
Uno de los aspectos analizados en el informe de IREAL fue la escala de las granjas, medida en cantidad de galpones por establecimiento. En Entre Ríos, el 41% de las granjas tenía entre 1 y 2 galpones, el 18% en Buenos Aires, 25% en Santa Fe y 20% en Córdoba. En el otro extremo de la distribución, las granjas de entre 4 y 5 galpones representaban el 24% del total en Entre Ríos, el 32% en Buenos Aires, el 27% en Santa Fe y el 30% en Córdoba. De estos números puede inferirse que el tamaño promedio de las granjas de Entre Ríos, provincia líder, era menor al tamaño promedio de las granjas de Buenos Aires, provincia seguidora.
Producción, faena y relaciones con las otras dos carnes
A pesar de la crisis sanitaria, afirma el documento, que debió enfrentar el sector, la producción de carne aviar se mantuvo relativamente estable durante el 2023. Se produjeron un total de 2,29 millones de toneladas, un nivel muy similar al que se viene logrando en los últimos años, y apenas un 1,3% por debajo del registro del 2022.
Analizando lo sucedido en los últimos 25 años (1998 – 2023), se identifican 3 subperíodos claros en relación al desempeño productivo del sector. En uno de los gráficos adjuntos se puede apreciar que la serie parte a fines de los noventa con niveles de producción muy bajos y mínimos históricos en 2002/03, consecuencia de los desequilibrios macroeconómicos y la fuerte crisis económica observada en los años previos y posteriores a la traumática salida de la convertibilidad.
A partir de allí se inició un proceso de fuerte crecimiento que duró unos 10 años en el cual la producción pasó de menos de 1 millón de toneladas en 2003 a estar cerca de lograr los dos millones en 2013 (de 0,71 a 1,92 millones de toneladas, respectivamente). La última década, por su parte, se reparte entre años de crecimiento moderado (2014 - 2018) y años de estabilización (2019 – 2023).
Al compar el desempeño productivo de las tres principales cadenas cárnicas que abastecen al mercado local: aviar, porcina y bovina surge el crecimiento de las cadenas aviar y porcina, y el estancamiento de la cadena bovina durante al menos los últimos 20 años. Para tener referencia, entre 2003 – 2023 la producción de carne aviar creció al 5,8% promedio por año, la de carne porcina al 7,5% y la de carne bovina solo al 0,7%.
Durante su período de mayor expansión (2003 – 2013) la producción de carne aviar llegó a crecer a tasas del 10% promedio anual. Por otro lado, A pesar de su prolongado estancamiento, la cadena bovina sigue manteniendo su liderazgo en producción cárnica. En el 2023, por caso, se produjeron unos 70 kilos per cápita de carne bovina, 49 de carne aviar y 16 de cerdo. En 2023 la carne bovina representó 52% del total producido de las tres carnes, la aviar el 36% y la de cerdo el 12% En el 2003, la carne bovina representaba el 75% del total, la aviar el 20% y la porcina el 4%, consigna el informe de IERAL
Faena por provincias
En el último año la faena aviar alcanzó un total de 734,5 millones de cabezas, con 1,6% interanual de ajuste. El 51,3% del total se faenó en la provincia de Entre Ríos (376,7 millones de cabezas) y el 35,1% en la provincia de Buenos Aires (257,7 mill cab), el porcentaje restante (13,6%) se repartió entre Santa Fe (5%), Córdoba (4,5%), Rio Negro (2,3%), Salta (1,2%) y Mendoza (0,6%). Durante los últimos 20 años, la faena se ha ido moviendo en similar sentido a la producción cárnica, registrando importante crecimiento hasta 2012/13 y cierto estancamiento (aunque manteniendo siempre el alto nivel) a partir de entonces.
En la distribución provincial de la faena, no se observan grandes cambios al menos durante los últimos 10 años. Las dos provincias principales, Entre Ríos y Buenos Aires (en ese orden), nunca bajaron de explicar el 85% del total faenado a nivel nacional y mantuvieron una media bastante estable. Por 2010-2013 se sumaron Mendoza y Salta a la ecuación aviar, aunque manteniendo siempre una baja participación, solo Salta logró superar la barrera del 1% del total nacional a partir del 2018. Los cambios marginales de la última década pueden observarse en los mapas presentados a continuación.
Oferta de carne aviar al mercado interno
La oferta de carne aviar al mercado interno ascendió a 2,13 millones de toneladas durante el último año, con 1,4% de crecimiento interanual y confirmando la tendencia creciente de largo plazo que releva la serie. Estos números indican que alrededor del 93% de lo producido en 2023 fue volcado al mercado interno, un porcentaje mayor a lo que se venía observando los últimos años (88-91% entre 2018-2022), y que representó el 40% de la oferta interna de carne (bovina, porcina y aviar).
Consumo interno per cápita de carne aviar versus otras carnes
Durante 2023 el consumo conjunto de las tres carnes (aviar, bovina y porcina) ascendió a 114,5 kilos por habitante año, creciendo 1,3% respecto a 2022 (+1,4 kg / hab / año en adición), ubicándose en el nivel más alto desde 2017.
El aumento interanual del último año se explica casi en su totalidad por la mayor ingesta de carne bovina que alcanzó los 52,2 kg / hab / año (+1,3 kg i.a), dado que los consumos de carne aviar y carne de cerdo se mantuvieron prácticamente sin cambios en torno a los 45,5 y 16,5 kg / hab / año, respectivamente.
Se observa una tendencia creciente en los últimos 25 años. Nótese que, luego de tocar un mínimo de 81 kg / hab / año durante la crisis del 2001/02, el consumo cárnico creció de manera casi ininterrumpida hasta el 2009/10 en términos per cápita. El desplome del negocio ganadero bovino ocurrido por esos años marcó una interrupción de la tendencia, pero ya en 2013 se había logrado recuperar el nivel de consumo previo gracias a la sustitución de carne vacuna por las otras dos carnes, fundamentalmente por la carne aviar. A partir de allí el consumo total continuó creciendo durante la última década (2013 - 2023), pero a una tasa mucho menor a la del período previo (2002 – 2009); lo que sí se acentuó desde entonces fue el cambio en la composición del consumo cárnico por habitante.
Consumo de carne en Argentina y el Mundo
Según las estimaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el consumo de carne por persona en Argentina disminuiría 4,3% interanual en 2024. La fuerte contracción en el consumo de carne vacuna (-6,7 kg / hab) no sería compensada por la mayor ingesta de carne aviar y porcina (+1,0 y +0,7 kg, respectivamente), dejarían de consumirse unos 5 kilos per cápita de carne en relación a 2023.
Entre otros temas analizados en el informe de IERAL, se destacan cuales son los 12 paises de mayor consumo de carne per cápita en el mundo, los precios de las carnes en el mercado interno de Argentina, exportaciones de la carne aviar argentina con sus precios y diinamica, y participación de la carne aviar en el mercado mundial.
Cerrando el capítulo de mercado externo, el estudio de IERAL hace foco en cuáles son los países con los que compite Argentina: China, Sudáfrica, Chile, Emiratos Árabes y Angola (que explican el 76% de los envíos).
En ese aspecto se señala que Brasil y Estados Unidos lideran ampliamente el abastecimiento de estos cinco mercados. Algo que vale la pena aclarar es que estos dos países son los que lideran el ranking a nivel mundial. Para tener referencia, las exportaciones de Brasil y Estados Unidos representaron alrededor del 36 y 26% del comercio mundial de carne aviar en 2023 (60% en conjunto) y entre ambos nunca bajaron de representar el 57% entre 2018 - 2023.
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