Mallplaza concretó una colocación de bonos por UF3 millones en el mercado local
Los fondos provenientes de esta colocación se utilizarán para el refinanciamiento de pasivos y para financiar inversiones en proyectos.
- T+
- T-
Mallplaza concretó una colocación de bonos por UF 3 millones (cerca de US$ 116 millones) en el mercado local este jueves. La emisión constó de dos series y fue realizada bajo el modelo de Subasta Holandesa.
La primera fue de UF 1,5 millones a 4,5 años plazo y se colocó a una tasa de 3,99% con un spread de 104 puntos base (pb) y una demanda de 3,5 veces; mientras la segunda fue de UF 1,5 millones a nueve años plazo, y alcanzó una tasa de colocación de 4,21%, con un spread de 117 pb y una demanda de 2,7 veces.
Los fondos provenientes de esta colocación se utilizarán para el refinanciamiento de pasivos y para financiar inversiones en proyectos.
Falabella avanza con venta de activos: Mallplaza lanzará OPA para quedarse con todos los centros comerciales del grupo en Perú"Tuvimos una exitosa colocación de bonos lo que da cuenta de la valoración que el mercado está haciendo de la acción y del desempeño financiero de Mallplaza. Lo anterior, es una señal también de la confianza que nuestra estrategia de negocios está proyectando y que se ve reflejada en los positivos resultados obtenidos y en los pasos que estamos dando para nuestro crecimiento en la región", declaró a través de un comunicado Derek Schwietzer Tang, Gerente Corporativo de Administración y Finanzas de Mallplaza.
La transacción contó con las asesorías de los bancos de inversión Banchile- Citi y Santander, y Prieto Abogados como asesor legal.