Engie chile lanza bono verde por 500 millones de dólares a 10 años: ifr
SANTIAGO, 10 abr (Reuters) - Engie Energía Chile lanzó el miércoles un bono verde por 500 millones de dólares para financiar la oferta de compra de su deuda al 2025, informó IFR, un servicio financiero de LSEG.
Esta semana, la firma de generación y transmisión eléctrica inició una ronda de reuniones con inversionistas con el objetivo de lanzar deuda para financiar la oferta de compra de papeles con rendimiento del 4,5% por 350 millones de dólares al 2025.
Se espera un rendimiento de la colocación de 197 puntos base sobre el papel comparable del Tesoro estadounidense, menor a las primeras aproximaciones de Tesoro más 225 puntos base, según IFR.
Los agentes de colocación son JP Morgan, Santander y Scotiabank.
La firma dijo que se asignará una cantidad igual a los ingresos netos para financiar y refinanciar, total o parcialmente, Proyectos Verdes Elegibles de acuerdo con el Marco de Financiamiento Verde del grupo ENGIE. (Escrito por Fabián Andrés Cambero)