Tecpetrol, la empresa petrolera subsidiaria de Grupo Techint dedicada a la exploración, producción, transporte, distribución de carburos y generación de energía eléctrica emitirá obligaciones negociables (ON) en dólares para fortalecer sus inversiones en Vaca Muerta.
Las ON serán a tasa de interés fija con vencimiento a dos años por un valor de u$s60 millones ampliables hasta u$s120 millones. La licitación será el 18 de abril y se podrá participar a través de Dólar MEP.
Según el informe de Economía & Energía y con datos a febrero 2024, Tecpetrol fue la cuarta productora de gas del país con el 12% y la tercera entre empresas propietarias (con el 12%). En Vaca Muerta, Tecpetrol es la segunda empresa de shale gas tanto en nivel de operadoras como propietarias, por detrás de YPF.
Emisión de ON: los detalles
Fechas de Pago de Intereses: Los intereses se pagarán en forma vencida, semestralmente, a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las fechas que sean un número de día idéntico a la Fecha de Emisión y Liquidación pero del correspondiente semestre (cada una, una "Fecha de Pago de Intereses"). Si cualquier Fecha de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado en el Día Hábil inmediatamente posterior. Las Fechas de Pago de Intereses serán informadas mediante el Aviso de Resultados.
Monto Mínimo de Suscripción: US$ 1 (Dólares uno) y múltiplos de US$1 por encima de dicho monto.
Período de Licitación Pública: comenzará a las 10:00 hs. y finalizará a las 16:00 hs. del 18 de abril de 2024.
Agente de Liquidación: Banco Santander Argentina S.A