El grupo español de moda y cosméticos Puig, propietario de las marcas Nina Ricci, Paco Rabanne y Jean-Paul Gaultier, anunció este lunes el lanzamiento de su salida a Bolsa, con el objetivo de recaudar al menos 1.250 millones de euros (unos US$1.350 millones).
Puig anunció su "intención de solicitar la admisión" en la Bolsa de Madrid, según indicó en un comunicado la empresa familiar basada en Cataluña, España, que conservará la mayoría del capital tras el procedimiento.
La operación consistirá, según la nota, en una emisión de nuevas acciones con un objetivo de 1.250 millones de euros, así como en la venta de parte de los títulos que tiene Exea, la sociedad holding de la familia Puig.
La cantidad que el grupo espera recuperar en esta segunda fase no se precisó, pero podría ser superior a los 1.250 millones previstos por la emisión de nuevas acciones.
"El anuncio de hoy es una etapa decisiva en los 110 años de historia de Puig", subrayó en un comunicado el CEO del grupo, Marc Puig.
Esta salida a Bolsa le permitirá al grupo "competir mejor en el mercado internacional de la belleza durante la próxima fase del desarrollo de la empresa", añadió.
Marc Puig ya había hecho referencia a esta posible salida a bolsa en octubre de 2023 en una entrevista con el Financial Times, precisando que esta operación no supondría, sin embargo, una pérdida del control familiar sobre la empresa.
Fundada en 1914 en Barcelona por el empresario catalán Antonio Puig Castelló, la empresa Puig supo ganarse un lugar destacado entre los gigantes de la cosmética, los perfumes y la moda, multiplicando sus adquisiciones en los últimos años.
El grupo posee las marcas Paco Rabanne, Nina Ricci, Charlotte Tilbury y Carolina Herrera, así como una participación mayoritaria en la marca de lujo Jean Paul Gaultier.
El año pasado, el grupo catalán facturó 4.300 millones de euros, un 19 % más que en 2022. Su beneficio neto alcanzó, de su lado, los 465 millones de euros, lo que representa un alza del 16 % en un año.