Sector económico
Total Play anuncia que llegó a un acuerdo vinculante para refinanciar al menos US$518 millones de sus notas senior por US$575 millones con vencimiento en 2025, extendiendo el vencimiento hasta 2028
El refinanciamiento representa 90% del monto de emisión original de las notas senior con vencimiento en 2025
Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I. de C.V. ("Total Play"), empresa de telecomunicaciones líder en México, que ofrece servicios de acceso a internet, televisión de paga y telefonía, a través de una de las redes 100% de fibra óptica más grandes del país, anunció hoy que llegó a un acuerdo vinculante para refinanciar al menos US$518 millones de sus notas senior de US$575 millones con vencimiento en 2025, por nuevas notas senior con vencimiento final en 2028.
El monto del refinanciamiento es la suma de la permuta por US$213.5 millones de las notas senior con vencimiento en 2025 anunciado el pasado mes de febrero, y la cifra al día de hoy, del acuerdo para la aceptación anticipada de la oferta de intercambio por US$304.5 millones del remanente de US$361.5 millones de dichas notas, cuya solicitud de consentimiento se anunció el 22 de marzo.
Los US$518 millones que se habrán refinanciado equivalen a 90% del monto total de las notas senior con vencimiento en 2025, lo que permitirá ampliar de manera significativa el perfil de vencimientos y la posición de liquidez de la compañía.
Total Play reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo su estructura de capital, con el amplio y decidido apoyo de los mercados financieros, en beneficio de todos sus grupos de interés.
La oferta de intercambio y solicitud de consentimiento de las notas con vencimiento en 2025 concluye el próximo 18 de abril, de acuerdo con los términos y condiciones que se detallan en el Prospecto de Colocación y Solicitud de Consentimiento (Exchange Offer and Consent Solicitation Memorandum) del 22 de marzo de 2024, por lo que aquellos inversionistas que a la fecha no han participado, tendrán hasta el 18 de abril de 2024 para participar.
FGR