Los futuros del Dow Jones abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y Nasdaq, tras una semana difícil en el mercado. Se esperan ganancias de Microsoft (MSFT), Meta Platforms (META) y muchas otras compañías. Tesla, que informará el martes, redujo los precios de sus vehículos eléctricos y la conducción autónoma durante el fin de semana.
El mercado de valores sufrió pérdidas significativas la semana pasada. El índice Dow Jones en realidad subió ligeramente. Pero el S&P 500 y el Nasdaq cayeron por debajo de sus respectivas medias móviles de 50 días, teniendo su peor semana en más de un año.
En su mayoría, las acciones líderes fueron las mayores perdedoras. Nvidia (NVDA), la máxima empresa y acción de inteligencia artificial, cayó por debajo de un soporte clave.
Las acciones de chips e inteligencia artificial bajaron después de comentarios cautelosos de ASML (ASML) y Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM).
El fabricante de servidores de inteligencia artificial Super Micro Computer (SMCI) se desplomó el viernes después de no publicar resultados preliminares, generando temores sobre la demanda de inteligencia artificial en general.
El ambiente de mercado es decididamente débil. Los inversores deberían tener en su mayoría efectivo, esperando a nuevos signos de fortaleza en los índices principales y las acciones líderes.
Ganancias Clave en el Horizonte
Microsoft, Meta Platforms, la empresa matriz de Google Alphabet (GOOGL) y Tesla (TSLA) encabezan una enorme semana de ganancias. General Electric (GE), ServiceNow (NOW), Chipotle Mexican Grill (CMG), Dexcom (DXCM) y Caterpillar (CAT) se encuentran entre los muchos informes destacados que se esperan.
La acción de Google está en una zona de compra. Las acciones de Meta, Chipotle y Caterpillar podrían estar en proceso de configurarse, mientras que Dexcom ha retrocedido ligeramente por debajo de un punto de compra. GE se encuentra considerablemente extendida, mientras que Microsoft y ServiceNow están empezando a ceder. La acción de Tesla ha caído a mínimos de 52 semanas en medio de una serie de malas noticias.
Estos informes y orientaciones tendrán un gran impacto en sus sectores y en el mercado general. Microsoft, Google, Meta y ServiceNow ofrecerán información sobre inteligencia artificial, así como computación en la nube, publicidad en línea y software empresarial.
Para Tesla, hay grandes preguntas sobre la estrategia de crecimiento del gigante de vehículos eléctricos. Sobre todo, ¿Elon Musk está posponiendo un Modelo 2 de próxima generación?
El sábado, Tesla redujo los precios de los modelos Y, S y X en EE.UU. en $2,000, al tiempo que también redujo el precio de la conducción autónoma completa a $8,000 desde $12,000.
El domingo, Tesla redujo los precios en China para los modelos 3 y Y en casi $2,000 mientras recortaba los precios de los modelos S y X hasta un 22%. Tesla también redujo los precios de los modelos 3 en mercados clave en Europa en alrededor de $2,100 a $3,200.
La acción de Meta está en la lista de seguimiento de IBD Leaderboard. La acción de Microsoft está en la lista de Líderes a Largo Plazo de IBD. Las acciones de Meta, DexCom y Google están en el IBD 50. Las acciones de Meta Platforms, Google y ServiceNow están en la lista de los 20 principales de IBD.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones abren a las 6 p.m., junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100.
Recuerde que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la siguiente sesión de mercado de valores regular.
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El Mercado de Valores Sufre Grandes Pérdidas
El mercado de valores sufrió fuertes pérdidas la semana pasada, especialmente el Nasdaq y las principales acciones de crecimiento.
El índice Dow Jones Industrial Average subió un 0.01% en la negociación de la semana pasada en el mercado de valores. El índice S&P 500 cayó un 3.05%, su mayor declive semanal desde marzo de 2023. El Nasdaq compuesto cayó un 5.5%, su peor semana desde noviembre de 2022. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 2.8%.
La tendencia alcista del mercado, que estaba en vigor desde noviembre, se ha acabado, ya que la media móvil exponencial de 21 días del Nasdaq se situó por debajo de la línea de 50 días.
Algunas acciones están manteniendo el soporte, con algunas mostrando movimientos alentadores. Pero en general, las acciones líderes se ven dañadas o rotas.
Las acciones de inteligencia artificial y chips se habían mantenido bastante bien. Pero lideraron el descenso la semana pasada, con Nvidia y especialmente Super Micro cayendo el viernes.
El índice de volatilidad de CBOE, o VIX, aumentó brevemente el viernes a los niveles más altos de la gauge de miedo del mercado desde finales de octubre. Mientras tanto, varios indicadores sugieren que el mercado está significativamente sobrevendido, aunque lleva sobrevendido desde algún tiempo.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió 11 puntos básicos al 4.61%, alcanzando un máximo intradiario de casi el 4.7% el martes. Ahora los mercados esperan solo una reducción de tasas de la Fed en 2024.
Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. cayeron un 2.9% a $83.14 el barril durante la semana.
Tesla se desploma con una gran pregunta para la llamada de ganancias
ETFs
Entre los ETFs de crecimiento, el ETF del Sector de Software Tecnológico Expandido de iShares (IGV) cayó un 5.1%. Microsoft es una gran participación en IGV, con la acción de ServiceNow un componente clave. El ETF de Semiconductores de VanEck Vectors (SMH) cayó un 9.7%. La acción de Nvidia es la principal participación en SMH, con Taiwan Semi y ASML como miembros clave.
El ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) bajó un 0.8% la semana pasada. El ETF de Desarrollo de Infraestructura Estadounidense Global X (PAVE) retrocedió un 2.8%. El ETF de Jets de EE. UU. (JETS) subió un 4.7%. El ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) cayó un 3.9%.
El ETF Select SPDR de Energía (XLE) cayó un 1.25% y el Fondo del Sector Selecto de Cuidados de Salud SPDR (XLV) cerró ligeramente más alto. El Fondo del Sector Selecto Industrial SPDR (XLI) cedió un 2%, siendo Caterpillar y GE las dos principales participaciones.
El ETF Select SPDR Financiero (XLF) avanzó un 0.85% y el ETF Bancario Regional SPDR S&P (KRE) subió un 1.8%.
Reflejando historias de acciones más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) cayó un 9.6% la semana pasada y el ETF de Genómica ARK (ARKG) un 10%. La acción de Tesla es una gran participación en todos los ETFs de Ark Invest.
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Las Acciones de Hardware de IA se Desploman
Las acciones de chips de inteligencia artificial y hardware, el motor del repunte del mercado desde fines de octubre hasta principios de marzo, fueron las grandes perdedoras la semana pasada.
ASML cayó un 10.6% durante la semana debido a unas débiles ventas y orientación para el primer trimestre. Eso también arrastró a otros fabricantes de equipos de chips.
La acción de Taiwan Semiconductor cayó un 10.4% a pesar de superar las expectativas y elevar la guía, impulsada por la demanda de chips de inteligencia artificial. Pero la empresa de fundición se mostró cautelosa acerca de la demanda de chips en general.
Nvidia cayó un 13.6%, incluyendo una caída del 10% el viernes para cortar a través de la línea de 50 días. Ahora ha cedido más de dos tercios de sus ganancias después de las ganancias del primer trimestre fiscal el 21 de febrero.
Arm Holdings (ARM) cayó un 31% durante la semana
La acción de SMCI cayó un 20.6% durante la semana incluso con un aumento del 10.6% el martes. Las acciones cayeron un 23.1% el viernes, literalmente sin ninguna noticia. Decepcionando a los inversores, Super Micro no proporcionó resultados preliminares al anunciar su fecha de ganancias del primer trimestre. Eso también podría haber aumentado las preocupaciones sobre la demanda de chips de inteligencia artificial.
Todas estas acciones emitieron señales de venta.
SMCI y Nvidia son las dos mayores ganadoras del S&P 500 en 2024, pero fueron las mayores perdedoras del S&P 500 el viernes.
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Qué Hacer Ahora
El mercado de valores está en mal estado. Los principales índices están muy por debajo de sus medias móviles de 50 días. Nvidia y otros destacados de tecnología ya no resisten las ventas, sino que comienzan a liderar la caída.
No es el momento de comprar acciones. Los inversores deberían tener una exposición baja a modesta, generalmente manteniendo solo ganadores con un colchón sólido.
Este es un momento para construir listas de seguimiento. Deberías buscar acciones que encuentren soporte y muestren fortaleza relativa.
Hay algunos nombres que están resistiendo, incluyendo GE, Google, Meta, Chipotle, Glaukos (GKOS), Martin Marietta (MLM) y Allstate (ALL).
Recuerde que en una tendencia a la baja, las acciones resistentes hoy pueden no mantenerse así mañana, como mostraron Nvidia, Super Micro y ServiceNow.
Y los ganadores relativos pueden ser perdedores absolutos.
La temporada de ganancias podría proporcionar un catalizador positivo para las acciones. Pero, como vimos la semana pasada, también podrían desencadenar nuevas ventas.
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