Este martes, entran en vigencia tres medidas clave dictadas por el Banco Central, unificando en una sola fecha estas normativas que se fueron postergando en la gestión anterior:
- QR Tarjeta: consiste en que el sistema interoperable acepte tarjetas de crédito en cualquier QR sin importar la aplicación con el que se lo escanee, ya que originalmente sólo permitía pagos con saldo en cuenta
- Transferencias Pull: se trata de un mecanismo para que el usuario "traiga" fondos de otros bancos o billeteras sin salir de la aplicación receptora del dinero. Reemplaza al débito inmediato (Debin)
- Certificado Electrónico para Depósitos e Inversiones a Plazo (CEDIP): el plazo fijo electrónico podrá fraccionarse y ceder una parte para cancelar obligaciones con empresas y personas
Esta última, sólo afecta a los bancos. Las otras dos fueron motivo de enfrentamiento de la billetera con la administración de Miguel Pesce al frente del BCRA.
Si bien el unicornio mantiene una relación más cordial con el Gobierno y hasta su CEO Marcos Galperin apoya abiertamente en Twitter a esta gestión, ambas directrices del BCRA no serían cumplidas del todo por la fintech más importante de la región.
QR Tarjeta: qué pasa desde este martes
Fuentes muy escuchadas en el sector fintech que prefieren mantener el off-the-record aseguran que el unicornio cumplirá "a medias" con el QR Tarjeta interoperable.
"Envió la documentación técnica a los aceptadores de pago, pero aún no remitió a algunas billeteras las credenciales y claves para que puedan cursarse pagos con tarjetas en los QR de Mercado Pago", asegura a iProUP una fuente muy escuchada en el ámbito fintech local. Uno de sus colegas lo confirma: "Todavía no las recibimos".
Por su parte, un directivo de extenso recorrido en el universo fintech asegura que Mercado Pago puede trazar una estrategia que no coincide con lo que espera el sector de pagos (en especial, los bancos), sin que ello signifique rebelarse contra el Banco Central.
Mercado Pago permitiría pagar con tarjeta en otros QR, pero no aceptaría los cobros desde billeteras de terceros
En caso de que no lleguen esas credenciales, los expertos creen que el unicornio será interoperable sólo en una dirección del circuito de pagos:
- Se podrá abonar con tarjetas mediante la aplicación de Mercado Pago, sin importar el proveedor del código
- Pero los comercios que usen su QR podrán aceptar cobros con tarjeta a usuarios de Mercado Pago, pero no con las de terceros: sólo estaría disponible con saldo en cuenta bancaria o fintech
"Es una forma de cumplir con la norma que estipula el Banco Central", advierte una fuente, sugiriendo que, de este modo, la firma más valiosa de la región no confrontará con el BCRA de Javier Milei, sacrificando la parte menos rentable del negocio.
QR Tarjeta: lo que viene
Las billeteras bancarias ya son interoperables desde el año pasado entre sí:
- MODO
- Nave (Galicia)
- MasPagos (Banco Nación)
- SíPago (Credicoop)
- Taca Taca (Banco de Córdoba)
- Getnet (Santander)
- Plus Pagos (Grupo Petersen)
Según revela a iProUP un ejecutivo con importante recorrido en el sector, Mercado Pago acercó una primera propuesta comercial a los bancos para aceptar operaciones con billeteras de terceros.
"Fue rechazada por la banca", completa la fuente. También asegura que hubo varios idas y vueltas entre las entidades y la billetera líder. "Los bancos dieron respuesta a los puntos que ellos mencionaron y acentuaron que tienen que tener las credenciales para poder hacer pagos interoperables a partir de mañana (martes) como lo dispuso el BCRA", completan desde una importante entidad privada.
No se trata de un reclamo "nuevo" de la compañía más valiosa de la región, que exigió en reiteradas oportunidades un "win-win" comercial para el repago de la fuerte inversión realizada en el despliegue del QR en comercios.
Al mantener el cobro con tarjeta dentro de su closed loop, Mercado Pago no deberá compartir comisiones con otros agregadores de pago
En caso de que lance una "interoperabilidad a medias", el unicornio podrá mantener su redituable esquema de comisiones al sólo aceptar pagos con tarjeta mediante su QR en closed loop (circuito cerrado), es decir, cuando la billetera y el código pertenezcan a la fintech más grande del país.
Esto le asegurará no compartir con terceros los fees de cobros con tarjetas crédito/prepagas, más altas que las de otros procesadores:
- Mercado Pago: 4,49% acreditación a 10 días (6,99% y 1,35% en el acto)
- Ualá Bis: 4,9% en el acto
- MODO: 1,8% (acreditación a 5-10 días para Pymes, similar a operar con el plástico)
"Deberíamos estar operando a las 0 del martes. No sé cómo reaccionará el BCRA ante el incumplimiento", lamenta una fuente ligada al ámbito bancario.
Otro ejecutivo del ecosistema de pagos advierte una queja que se repite entre las entidades: "Soy un banco, desarrollé MODO junto a mis competidores para que me abran la billetera: no funciona al 100% en su QR pero mis tarjetas sí funcionan en su app".
No se trata de un debate menor. La crítica es que Mercado Pago usa las tarjetas que emite la banca, que es la que corre con riesgos en caso de mora.
Pero será un debate que no durará por siempre y el unicornio puede estar ganando tiempo para lo que viene. Un importante directivo del sector de pagos advierte que el QR será "reemplazado en un par de años por la tecnología contactless para pagar más rápido con el celular, un reloj o hasta un anillo", además del plástico.
El gigante del ecommerce y las finanzas digitales ya está preparado para ese futuro no tan lejano: en Brasil, permite abonar con su propia tarjeta de crédito asociada a la app apoyando el teléfono sobre la terminal de cobro.