Microsoft Corp. y el propietario de Google, Alphabet Inc., enviaron un mensaje claro a los inversores el jueves: nuestro gasto en inteligencia artificial y computación en la nube está dando sus frutos.
Las empresas superaron las estimaciones de Wall Street con sus últimos resultados trimestrales, impulsados por un aumento en los ingresos de la nube, impulsado en parte por el creciente uso de los servicios de inteligencia artificial. Las acciones de las empresas subieron. Alphabet subió un 12% y Microsoft ganó un 4% en las operaciones previas a la comercialización del viernes en Nueva York.
Los titanes de la tecnología se han visto envueltos en una feroz batalla por el dominio en el campo de la inteligencia artificial, con Microsoft uniendo fuerzas con la startup OpenAI para desafiar el dominio absoluto de dos décadas de Google sobre las búsquedas en Internet. Pero los resultados del jueves mostraron que hay un amplio margen para que ambas empresas crezcan.
Silicon Valley ha aclamado 2024 como el año en el que las empresas comenzarán a implementar IA generativa: tecnología que puede crear texto, imágenes y videos a partir de indicaciones simples. En conferencias telefónicas sobre resultados consecutivas, los ejecutivos de Alphabet y Microsoft dijeron que los programas están generando más negocios para sus unidades de computación en la nube.
Los clientes corporativos están más abiertos a realizar inversiones a largo plazo en su infraestructura de nube, dijo Tejas Dessai, analista de investigación de Global X ETF. Eso ha ayudado a que la industria, a veces volátil, sea más confiable.
"De estas ganancias de Microsoft y Google se desprende claramente que la demanda de infraestructura en la nube está empezando a normalizarse", dijo Dessai. "La infraestructura fundamental de la nube está mostrando un crecimiento saludable".
La creciente demanda de computación en la nube es un giro bienvenido para Google, que durante mucho tiempo ha estado detrás de Amazon.com Inc. y Microsoft en el mercado. Después de alcanzar el punto de equilibrio por primera vez el año pasado, la operación en la nube de Google registró una ganancia de 900 millones de dólares en el primer trimestre, muy por encima de las proyecciones de los analistas de 672,4 millones de dólares. La unidad es vista como una de las mejores apuestas de Google para el crecimiento a medida que madura su negocio principal de publicidad en búsquedas.
"Durante años, Google Cloud solía ser un punto débil durante las llamadas de ganancias de Alphabet", dijo Lee Sustar, analista principal de Forrester Research Inc. "Estos últimos resultados muestran que las ofertas de inteligencia artificial de Google Cloud no solo lograron que los clientes empresariales echaran otro vistazo, sino que gastar mucho dinero".
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El éxito de Google con los clientes corporativos se produce tras algunos reveses vergonzosos en el mercado de consumo. En febrero, su modelo insignia de IA, Gemini, fue duramente criticado después de que escupiera imágenes históricamente inexactas, lo que llevó a la compañía a dejar de generar representaciones de personas.
El lado empresarial del mercado ha sido una historia muy diferente , según el director ejecutivo de Google Cloud, Thomas Kurian. La versión profesional de Gemini viene con varios controles para ayudar a los especialistas en marketing a garantizar que el contenido sea coherente con sus marcas. El servicio se puede utilizar para producir anuncios, protegerse de amenazas cibernéticas e incluso crear vídeos y podcasts.
"Estamos muy entusiasmados con los beneficios de la IA para nuestros clientes de la nube", dijo el jueves la directora financiera, Ruth Porat. "Vimos una contribución cada vez mayor de nuestras soluciones de IA".
Para Microsoft, la IA generativa está permitiendo a la empresa obtener más gastos de sus principales clientes empresariales. El director ejecutivo, Satya Nadella, ha estado infundiendo a toda la línea de productos de Microsoft la tecnología de inteligencia artificial del socio OpenAI. La apuesta está empezando a dar sus frutos: algunos clientes están añadiendo herramientas de inteligencia artificial que resumen documentos y generan contenido. También se están registrando para suscripciones a la nube de Azure que incluyen productos OpenAI.
Microsoft dijo que las ventas de su plataforma de computación en la nube Azure aumentaron un 31% en el trimestre, superando las expectativas de los analistas. Alrededor del 7% de ese aumento fue atribuible a la IA, en comparación con el 6% del trimestre anterior, y Microsoft está satisfecho con la adopción por parte de los clientes hasta ahora, dijo en una entrevista la directora financiera Amy Hood.
"Realmente se está viendo un crecimiento saludable en Azure, en los servicios de inteligencia artificial y no relacionados con la inteligencia artificial, lo cual es importante", dijo Hood. "Aunque, por supuesto, todavía es temprano en la oportunidad de monetización de la IA a largo plazo, nos sentimos bien acerca de dónde nos encontramos".
La plataforma de codificación GitHub de Microsoft también está ganando terreno, registrando 1,8 millones de clientes durante el período, frente a los 1,3 millones del trimestre pasado. El asistente de codificación de IA funciona con el modelo de lenguaje grande de OpenAI y ayuda a agilizar el trabajo de los desarrolladores al predecir líneas de código, responder preguntas y convertir código de un lenguaje de programación a otro. Los suscriptores corporativos van desde pequeñas empresas emergentes hasta grandes empresas como Goldman Sachs Group Inc., Ford Motor Co. y Ernst & Young.
La compañía también está viendo una adopción inicial prometedora de un asistente de inteligencia artificial diseñado para funcionar con su software Office. Las nuevas herramientas cuestan a las empresas 30 dólares adicionales al mes además de las suscripciones existentes. Nadella dijo a los analistas que casi el 60% de los clientes de Fortune 500 utilizan Copilot.
No todos los que informaron resultados el jueves tenían buenas noticias que compartir. Intel Corp. dio un pronóstico deslucido para las ventas y ganancias en el trimestre actual, lo que hizo caer sus acciones en las operaciones extendidas. El fabricante de chips dijo que espera que el negocio se recupere en la segunda mitad del año.
Microsoft y Alphabet necesitaban ofrecer un buen desempeño para no asustar a los inversores, que hicieron caer las acciones de Meta Platforms Inc. el jueves después de que la matriz de Facebook dijera durante sus resultados del miércoles que invertiría miles de millones de dólares más de lo esperado en IA. Alphabet gastó 12.000 millones de dólares en gastos de capital en el trimestre, aproximadamente el doble del total del mismo trimestre del año anterior, y Porat dijo a los inversores que esperaran un gasto similar durante el resto del año. Después de invertir 14 mil millones de dólares en gastos de capital durante el trimestre, Microsoft dijo que su gasto seguirá aumentando.
"Estamos viendo que la demanda de IA continúa creciendo, por lo que continuaremos trabajando para igualarla", dijo Hood.