Roma, 11 mar (EFECOM).- La compañía de telecomunicaciones Telecom Italia (TIM) aseguró hoy que los valores de la operación prevista para la cesión de su filial de red fija Netco son correctos, que el grupo será sostenible después de la venta y que no hay retrasos en la ejecución del contrato con el fondo estadounidense Kkr, antes del verano.
Así lo garantizó TIM en un comunicado sobre la operación aprobada por su Consejo de Administración en diciembre pasado para la venta de su red fija a KKR por 22.000 millones de euros (23.605 millones de dólares) tras las recientes declaraciones de Umberto Paolucci, el candidato a presidente del fondo de inversión Merlyn Advisor.
En su nota, TIM señala que ha pedido a Merlyn y Paolucci rectificar algunas informaciones "engañosas o intrínsecamente erróneas" contenidas en una entrevista concedida al diario República el pasado sábado y en la carta enviada a los accionistas por el fondo luxemburgués, que posee el 0,5 % del gigante italiano.
"Al no haber rectificación alguna, TIM considera que es necesario restablecer la información correcta para el mercado financiero", escribe la empresa sobre Merlyn, que está buscando el apoyo del primer accionista Vivendi, que posee el 23,75 % del grupo, para desbancar a la actual dirección, presidida por Pietro Labriola, según los medios.
Por ello, el grupo destaca que la operación de venta de Netco, que le permitirá reducir su abultada deuda en unos 14.000 millones, va por el camino correcto.
Los valores de la transacción "son correctos, así como confirmados por las principales instituciones bancarias y de asesoría estratégica independientes", y "la sostenibilidad financiera e industrial de la compañía" después de la venta de la red está garantizada gracias a un "apalancamiento esperado en 2026 de 1,6-1,7 veces", sin considerar los ingresos potenciales.
Y la continuidad empresarial, señala la nota, ya se ha garantizado en todos los escenarios, gracias también a la financiación puente de 1.500 millones para cubrir las necesidades necesarias firmada hace pocos días.
Además, TIM subraya que el contrato suscrito con el vehículo controlado por Kkr, Optics Bidco, es vinculante y que "no se han producido retrasos en relación con su ejecución prevista para el verano".
En una carta enviada a los accionistas la semana pasada sobre la venta de Netco, calificada como "el activo más valioso de la empresa", se afirmaba que es esencial "reconocer el riesgo real de retrasos temporales o indefinidos en el proceso de venta", como ocurrió con Ita-Lufthansa en el procedimiento antimonopolio de la UE.
El pasado 11 de marzo, tras un Consejo de Administración Extraordinario, TIM confirmó que seguía adelante con su Plan Industrial para el periodo 2024-2026 y anticipó que su previsión de deuda neta proforma sería de 7.500 millones de euros a finales de año, tras la venta de su filial de red fija Netco.
En esa reunión, Labriola informó a los consejeros de la situación, después de que las dudas surgidas respecto a la deuda del grupo tras la presentación del nuevo Plan Industrial llevasen a los títulos de la compañía a perder casi el 24 % en la bolsa de Milán.
TIM cerró el pasado año 2023 con unos ingresos por 16.300 millones de euros (17.490 millones de dólares), un 3,1 % más que en el año anterior, y confirmando un "fuerte crecimiento" en Brasil. EFECOM
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