Puig ha publicado este lunes su intención de salir a Bolsa con el objetivo de captar más de 2.500 millones de euros a través de una oferta pública de venta de acciones de nueva emisión (OPS) para inversores cualificados y otra oferta de venta de acciones ya existentes (OPV) de mayor importe.
La compañía de cosmética Puig ha anunciado que tiene intención de pedir la admisión a cotización de sus acciones en las Bolsas de Valores de Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia y su negociación en el mercado continuo.
La oferta implicará una venta de acciones de nueva emisión con el objetivo de captar aproximadamente 1.250 millones de euros, y una oferta de acciones existentes de mayor importe que realizará el accionista mayoritario de la sociedad, Puig, controlada por Exea, la sociedad patrimonial de la familia Puig. Tras la oferta, la familia Puig conservará una participación mayoritaria y la gran mayoría de los derechos de voto de la sociedad.
"El anuncio de hoy es un paso decisivo en los 110 años de historia de Puig (...) Creemos que el equilibrio de ser una compañía familiar que al mismo tiempo está sujeta a la responsabilidad del mercado nos permitirá competir mejor en el mercado internacional de la belleza durante la próxima fase de desarrollo de Puig", ha destacado Marc Puig, presidente ejecutivo de la compañía.
"Además, creemos que convertirnos en una compañía cotizada alineará nuestra estructura corporativa con la de las mejores compañías familiares del sector de la Belleza Premium a escala mundial, nos ayudará a atraer y retener talento y respaldará la estrategia de crecimiento de nuestro porfolio y nuestras marcas", ha añadido el CEO.
Puig, fundada en 1914, se dedica en los segmentos de fragancias y moda, maquillaje y cuidado de la piel. Con sede en Barcelona, opera en 32 países con 17 marcas, entre las que destacan, en términos de ingresos, Rabanne, Charlotte Tilbury y Carolina Herrera.
Detalles de la oferta
El capital social de Puig está formado por acciones de clase A y acciones de clase B. Cada una de las acciones de clase A confiere cinco votos, mientras que las segundas confieren uno. Ambas implican los mismos derechos económicos.
"La oferta consistirá en una oferta de acciones de nueva emisión por parte de la sociedad, con el objetivo de captar aproximadamente 1.250 millones de euros, y una oferta de mayor importe de acciones existentes por parte del accionista vendedor. El accionista vendedor concederá a Goldman Sachs, actuando como agente de estabilización, una opción de compra de acciones de sobre-adjudicación de hasta el 15% del tamaño de la oferta", indica Puig.
La sociedad destinará los ingresos netos de la captación de fondos a fines corporativos generales como la refinanciación de las adquisiciones de participaciones adicionales en Byredo y Charlotte Tilbury y la financiación de cualquier inversión estratégica futura y gastos de capital, según ha explicado la compañía.
La firma creció en todos los segmentos en 2023
La compañía obtuvo unos ingresos netos de 4.304 millones de euros en 2023, un 19% más que en 2022, con un crecimiento de dos dígitos en todos los segmentos y regiones, superando sus propios objetivos.
Además, ha incrementado su margen de ebitda ajustado del 17,7% en 2021 al 20% en 2023, alcanzando un ebitda ajustado de 863 millones de euros en 2023. El beneficio neto ascendió a 465 millones de euros en 2023, un 16% más que el año anterior. Por su parte, la deuda financiera neta de la firma se situó en 1.196 millones de euros a finales de 2023.
Puig creció en todos sus segmentos (fragancias y moda, maquillaje, cuidado de la piel) en 2023, con un alza de los ingresos de dos dígitos en comparación con 2022, por delante de la media del mercado, según indica la propia empresa. Tres de sus marcas Prestige se encuentran entre las 15 primeras de fragancias a escala mundial y, en 2023, las fragancias de Puig alcanzaron una cuota de mercado sin precedentes del 11% en distribución selectiva, apuntaladas por la fuerza de sus marcas propias.
El segmento de negocio de maquillaje registró un aumento del 23% en los ingresos netos en 2023 e implicó el 18% de los ingresos netos de Puig (frente al 17% en 2022). Respecto a los ingresos netos del segmento de cuidado de la piel, estos aumentaron un 31% en 2023, pasando así a ser el segmento con mayor crecimiento para la firma y representando el 10% de sus ingresos netos.