La pelea por una parte del negocio bancario en Colombia está cobrando cada día mayor intensidad. Son varios los inversionistas locales y extranjeros que están tocado las puertas de la Superintendencia Financiera en busca de la bendición de César Ferrari, máximo rector de este mercado en el país, que les permita instalarse bien sea con una plataforma tecnológica o mediante una oficina de ladrillos, pues ven que este es un mercado que aún ofrece muchas oportunidades para desarrollar, sobre todo, en el segmento del crédito y los servicios, incluso, más allá del débil desempeño registrado el año pasado.
Addi, fintech especializada en otorgar créditos rápidos en puntos de ventas físicos y en tiendas en línea, es uno de esos jugadores que busca un espacio en el sistema financiero del país. Con cinco años de operaciones en Colombia, Santiago Suárez Vallejo, su director Ejecutivo, dijo que están en proceso de conseguir la licencia que les permita operar como compañía de financiamiento, modelo de negocio que no es tan robusto como un banco, pero que les permite seguir en la línea de la colocación de crédito e incursionar en el segmento de fondeo (captación de recursos) a través de cuentas de ahorro y certificados de depósito a término (CDT), entre otros instrumentos.
No son los únicos que han decidido probar suerte en Colombia, particularmente, en el sector financiero. En los últimos cuatro meses, la Superfinanciera también le ha dado el visto bueno a varias operaciones que sin duda amplían el abanico de oferta bancaria y financiera del país.
Algo en lo que está empeñado el Superfinanciero, quien en reiteradas oportunidades ha manifestado que la competencia en este sector es muy baja, que se necesitan más actores que dinamicen la oferta de productos para que más personas tengan acceso a los servicios financieros, pero a un menor costo, en especial al crédito.
Se amplía la oferta
El 20 de diciembre, por ejemplo, el supervisor le otorgó la licencia de operación como banco a la Corporación de Crédito Contactar, con sede en Pasto (Nariño), que abrió su primera oficina bajo esa figura el 1. ° de marzo pasado.
Ocho días después, el turno le correspondió a Nu, que también recibió el aval para funcionar como compañía de financiamiento en Colombia. Este neobanco, fundado por el colombiano David Vélez en 2013, en São Paulo (Brasil) donde es conocido como Nubank, cuenta también con operaciones en México y Argentina. A Colombia llegó a través de su tarjeta de crédito en 2020.
A inicios de febrero pasado, la Súper autorizó la fusión por absorción del español Banco Santander de Negocios y Santander Consumer Compañía de Financiamiento, que vuelve a operar en el segmento del consumo y la banca 'retail'. Enagosto del 2012 el Santander había sido vendido al chileno Corpbanca.
Dos años después, los españoles volvieron a montar operación en el país, pero con un claro enfoque en el segmento empresarial, ahora regresan en medio de una fuerte competencia, sin duda mucho más intensa y con nuevos actores de los que encontraron cuando llegaron a Colombia a mediados de la década de los años 90 del siglo pasado.
El más reciente banderazo para incursionar en el sistema financiero local lo recibió Credicorp Capital apenas el pasado 29 de febrero, luego de que la Súper le autorizó montar su corporación financiera.
Según se pudo establecer, la fila de quienes aguardan una oportunidad es amplia y se suman a los más de 30 establecimientos que en la última década y media decidieron apostar por el mercado financiero colombiano, eso sin contar con las más de 25 fintech que tienen un claro enfoque en el negocio crediticio.
Entidades como Bancien, Banco W, Finandina, Mibanco, Serfinanza, Lulo Bank, Banco J. P. Morgan y Banco BTG Pactual, muchos de los cuales se movian en otros renglones financieros hacen parte de esa larga lista de establecimientos que se estrenaron hace más de 15 años.
Pero no han sido los únicos. En el segmento de las corporaciones financieras aterrizaron en reciente oportunidad Corfi GNB Sudameris, Corporación Financiera Davivienda, IRIS C.F., Credifamilia, Rappipay, Bancar Tecnología C.F. y Bold C.F., por mencionar solo unas cuantas.
El más reciente reporte de la Superfinanciera indica que hasta el cierre de marzo pasado en Colombia operaban 30 bancos, seis corporaciones financieras, 15 compañías de financiamiento comercial, siete sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos (Sedpe) y siete conglomerados financieros, entre otros. En total, hoy el ente oficial vigila 434 establecimientos en los distintos renglones financieros.
El atractivo del país
Roberto Borrás Polanía, exsuperintendente Financiero (2008-2010) y quien lidera la práctica de Derecho Financiero y Bursátil en Garrigues Colombia, firma que ha asesorado, entre otros, la llegada al sector financiero de varios actores de banca digital como Nubank, Mercado Pago, la alianza que tiene Rappi y Davivienda en Rappi Pay Compañía de Financiamiento y de Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (Sedpes) como Global66, señala que vienen actores de otros segmentos, como el comercio digital, de la industria de pagos, así como jugadores de otras jurisdicciones que están muy enfocados en banca digital.
Dice que una de las principales razones por las que entidades de otros segmentos, como el caso de Rappi o Mercado Pagos buscan incursionar en el renglón financiero es porque todavía hay un mercado muy importante de colombianos por incluir financieramente (crédito, depósitos, seguros y productos de inversión) pese a que el país ha hecho avances significativos en ese frente.
Otro de los argumentos es que hay confianza de los inversionistas en que la competencia se puede desplegar, es decir, esos nuevos jugadores traen modelos de negocios, utilizan nuevas tecnologías y ven que los costos de adquisición del cliente, con sus herramientas y aprendizajes les permiten llegar de manera competitiva al país.
"Vemos que una de las ventajas competitivas es que esos inversionistas buscan integrar ecosistemas, como es el caso de Rappi y Mercado Libre que tienen uno comercial y transaccional y quieren agregar a su propuesta de valor un servicio financiero de crédito o de depósito para que funcione en ese mismo sistema", explica Borrás, quien agrega que también están detrás de un fondeo mucho más competitivo.
Varias de las firmas que en los últimos años han incursionado en el país tienen experiencia en la colocación de crédito con recursos propios, pero el disparo de las tasas de interés los llevó a reflexionar sobre la necesidad de encontrar un fondeo mucho más económico para que el negocio de la colocación de préstamos tienda a ser cada vez más competitivo y ahí es donde el trámite de una licencia bancaria juega un papel crucial para esos nuevos jugadores.
Paulo Emilio Rivas Ortiz, presidente de Banco Contactar, sostiene que dar el salto a entidad bancaria, luego de 30 años de operar como agencia de crédito, era una necesidad para seguir creciendo y brindando una mejor oferta de servicios y productos a sus clientes, entre los que se cuentas pequeños productores del campo, para lo cual no les funcionaba se bien la idea de convertirse en un establecimiento digital.
"Nuestro nicho de mercado, esos pequeños productores, muchos de los cuales están en la ruralidad y en zonas muy apartadas, requieren un tratamiento y atención mucho más personalizada, por eso decidimos tener un banco físico. Nacimos con el propósito de ser conexión para el progreso con productos y servicios financieros y no financieros que orientan el desarrollo sostenible de las regiones de Colombia", enfatizó el directivo.
Borrás Polanía sostiene que lo que ha ocurrido en la última década, sobre todo, es que se ha dado una forma realmente diferente de prestar servicios financieros, apalancada en tecnología, con una fortaleza grande en apps telefónicas. Entonces, hay una verdadera transformación que busca crear un producto financiero más intuitivo y amigable con los consumidores.
El experto advierte, además, que el país también ha cambiado su marco regulatorio, una regulación de lo que se llama ecosistemas digitales.
"Hay todo un ambiente normativo que permite el desarrollo de la banca digital entre lo que vale la pena destacar dos hitos fundamentales: primero, que con el 'open data' vamos a tener unos flujos de información que transitan de manera más rápida por el ecosistema y la información de los titulares, que con autorización, puede llegar a terceros que quieren proveer servicios financieros. Ese ese flujo masivo de información genera un ambiente de estrategia e inclusión muy interesante", señala Borrás.
El otro tema es el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República (SPI) que generará un ambiente transaccional muy distinto, lo que para el experto son oportunidades en las que se ven que que realmente hay nuevos elementos para acelerar los procesos de inclusión financiera, y no solo en temas como sin también de microcrédito.