Las monedas de los mercados emergentes se hundieron al nivel más bajo en casi tres meses después de que los datos de ventas minoristas de Estados Unidos fueran mucho más sólidos de lo esperado y cuando la promesa de Israel de responder al ataque de Irán mantuvo altas las tensiones geopolíticas.
Las monedas latinoamericanas estuvieron entre las de peor desempeño en el mundo en desarrollo, ya que las cifras de la economía más grande del mundo consolidaron las apuestas de que la Reserva Federal no se apresurará a recortar las tasas de interés. El crudo WTI borró las pérdidas, luego de un breve respiro en medio del alivio de las tensiones en el Medio Oriente, cuando altos funcionarios militares israelíes reafirmaron que su país no tiene más opción que responder al ataque de Irán.
"Si hay una respuesta militar real de Israel, el riesgo estaría asociado con un aumento en los precios del petróleo y una tendencia a reducir las posiciones en activos de riesgo", dijo Fernando Losada, director gerente de Oppenheimer & Co.
El Vanguard FTSE Emerging Markets (VWO), el fondo cotizado en bolsa más grande de Estados Unidos para acciones del mundo en desarrollo, cerró a la baja por segunda sesión. Un índice de acciones latinoamericanas cayó al nivel más bajo desde noviembre, mientras que un indicador amplio de acciones de mercados emergentes cayó por tercer día.
La caída de los activos de los mercados emergentes se produce incluso cuando el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo que el banco central probablemente comenzará a reducir las tasas de interés este año si la inflación continúa bajando gradualmente.
"Los datos estadounidenses apuntan a un alto crecimiento, lo que sigue siendo un desafío para la Reserva Federal", dijo Álvaro Vivanco, jefe de mercados emergentes de NatWest Markets.
Resbalones reales
El peso colombiano encabezó las pérdidas cambiarias junto con el real brasileño, que cayó al nivel más bajo en más de un año, ya que la administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva apuntará a un resultado fiscal para 2025 menos ambicioso de lo indicado anteriormente.
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"Esto cambia las expectativas para la administración de Lula", dijo Vivanco antes de que se oficializara el cambio. "Es una reacción a un menor crecimiento que no se tiene en cuenta. Es una sorpresa negativa".
Tensiones geopolíticas
El indicador de divisas de mercados emergentes de MSCI había oscilado entre ganancias y pérdidas antes de los datos de EE.UU., mientras los inversores apostaban a que el ataque de Irán a Israel durante el fin de semana no sería seguido inmediatamente por una escalada importante en el conflicto.
El shekel mantuvo sus ganancias después de que los oficiales militares de Israel no tuvieran más remedio que responder al ataque del fin de semana. La moneda subió hasta un 1,3% frente al dólar más temprano después de que Irán dijera que "el asunto puede considerarse concluido" y algunos aliados occidentales instaron al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a evitar nuevos estallidos.
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El peso mexicano se debilitó en medio de la renovada aversión al riesgo en los mercados, aunque los fondos de cobertura continúan aumentando sus apuestas alcistas sobre la moneda, según los últimos datos de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas.
Los bonos en dólares de Ghana fueron los de peor desempeño en los mercados emergentes incluso cuando redujeron una caída después de que el Ministro de Finanzas, Amin Adam, dijera que se habían logrado avances significativos en las negociaciones de reestructuración de la deuda con los tenedores de bonos, rechazando un informe de que las conversaciones habían fracasado.