Por Gustavo López, director de la Consultora Agritrend
La industrialización de soja en Argentina, en este año se estima alcance los niveles más bajos de los últimos 6 años, con excepción del ciclo 2018, donde se registro una severa sequia que redujo en forma significativa la producción.
Las estimaciones al cierre del año dan cuenta de un volumen cercano a 38.4 millones de toneladas, vs. 41.5 mill/ton del promedio del quinquenio y de 44.8 mill/ton del último record registrado en 2016.
Ello se da en un marco donde la capacidad instalada teórica mayoritariamente de plantas que muelen soja ronda las 70 millones de toneladas, por lo cual el grado de utilización es de solo el 55%.
Si nos centramos solo en soja, la molienda esperada para 2020 representa el 12% de lo industrializado a nivel mundial, cuando solo unos años atrás participaba en algo más del 16%. No obstante, mantiene su cuarto puesto luego de China, Estados Unidos y Brasil en cuanto a la producción de aceites y subproductos, y el liderazgo en la exportación de estos.
Lo más significativo es el estancamiento en los últimos meses, particularmente en el último semestre. Ello se explica, por la falta de mercadería disponible, lo cual redujo la utilización de la capacidad a niveles de solo 46/48% de la capacidad instalada. Recordemos que de acuerdo a la información oficial, a mediados del mes de noviembre se había se había vendido el 70% de la cosecha total, y a precio hecho solo el 56%.
A pesar de la fuerte suba en los precios del complejo, los productores, continúan remisos a liquidar sus existencias. Para el ciclo 2020/21 las ventas "forward" son aun menores con 4 mill/ton totales y solo 1.8 mill/ton a precio, niveles por debajo de la mitad negociado a la misma fecha del año anterior.
Sin duda el impacto de la menor molienda en el año 2020 se traduce en menores saldos exportables y por consiguiente ingresos comerciales y fiscales más reducidos.
Con la previsión del 2020 de 38.4 mill/ton molidas, se espera exportar aproximadamente 5 mill/ton de aceite. 26 mill/ton de harinas y un volumen menor de biocombustible, lo cual permitirá un ingreso en concepto de divisas provenientes del exterior de 13.1 mil millones de dólares con una recaudación fiscal que superara los 3.5 mil millones de dólares.
Ahora bien, si se hubiese molido 6 millones más de toneladas de poroto de soja, similar a lo procesado en 2016, que solo incrementaría el uso industrial del actual 55% a solo el 63%, con una ociosidad implícita de algo menos del 40%, la disponibilidad para exportar hubiese ascendido a 6 mill/ton de aceite y cerca de 30 mill/ton de harinas, con un ingreso final de 15.8 mil millones de dólares y fiscal de 4.3 mil millones de dólares.
Por ello, Argentina dejo de ganar en el 2020 más de 2.700 millones de dólares por exportaciones del complejo sojero y la recaudación fiscal se vio afectada en aproximadamente 750 millones de dólares.
Las seis millones de toneladas adicionales de molienda, representan cerca de 200 mil viajes de camión a las industrias ubicadas mayoritariamente en cercanía a los puertos de embarque, gastos de acondicionamiento y almacenaje en las instalaciones, movimiento comercial, bancario y del resto de los servicios vinculados a la exportación de los derivados del procesamiento, además de una mayor consolidación en el liderazgo como proveedor de estos productos en el mundo.
En síntesis, un mayor incentivo al procesamiento local, redunda no solo en un ingreso mayor de divisas y tributos, permite reafirmar la supremacía mundial como oferente de derivados de alta calidad, sino que además genera un mayor nivel de desarrollo económico en toda la región.