Arca Continental, una de las embotelladoras de Coca-Cola, anunció hoy que su empresa subsidiaria, AC Bebidas concluyó de manera exitosa la emisión de 7,400 millones de pesos en certificados bursátiles vinculados a la sostenibilidad.
La colocación consistió en dos tramos, uno por 6,400 millones de pesos con vigencia de 8 años a
tasa fija de 9.85%, y otro por 1,000 millones de pesos a 3.2 años a tasa variable igual a la Tasa de
Interés Interbancaria más 10 puntos base.
"La transacción atrajo gran interés de una diversa base de inversionistas, alcanzando una sobredemanda de 1.55 veces el monto emitido", destacó la compañía en un comunicado de prensa.
Arca Continental añadió que ambas emisiones recibieron las calificaciones "mxAAA" por S&P y "AAA(mex)" por Fitch Ratings, las calificaciones crediticias más altas de México.
"La exitosa colocación de estos bonos y su buena aceptación entre el público inversionista
confirma la confianza que Arca Continental ha construido entre la comunidad financiera, misma
que es consecuencia de la disciplina administrativa en el manejo de su deuda y su sólido desempeño operativo y financiero", expresó Emilio Marcos Charur, director Ejecutivo de Finanzas y Administración de Arca Continental.
Los recursos obtenidos se utilizarán para refinanciamientos estratégicos, con el compromiso de integrar en promedio 50% de PET reciclado en las botellas producidas por AC Bebidas para 2030, de acuerdo con lo establecido en el Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad de Arca Continental.
La empresa expuso que dicho marco cuenta con una segunda opinión favorable emitida por la calificadora S&P, y confirma estar en línea con todos los principios de financiamiento sostenible publicados por terceros.
"Arca Continental ratifica así su compromiso con hacer la diferencia a través de impulsar la
generación de valor compartido, habilitando un entorno propicio para el crecimiento rentable, la
excelencia operativa, la protección del medio ambiente y el desarrollo integral de la comunidad", destacó la compañía.