Agustí Sala
Grifols ha colocado 1.000 millones de euros en bonos garantizados al 7,5% con vencimiento en abril de 2030. Con los fondos captados en esta colocación privada, anunciada el pasado 10 de abril, la multinacional catalana de hemoderivados amortizará bonos garantizados con vencimiento el año que viene.
Esta transacción "supone un importante hito financiero para la sociedad y refuerza el diseño de su estructura financiera a largo plazo", destaca la compañía en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Con esta operación, Grifols aumenta el volumen de la deuda a largo plazo mientras que reduce la que vence a corto plazo.
En la nota del pasado 10 de abril, la empresa también afirmaba que seguía avanzando "hacia el cierre de la venta de un 20% de su participación en SRAAS al Grupo Haier, por un monto de 1.800 millones de dólares estadounidenses, "como parte de su acuerdo estratégico". Esta operación es considerada esencial para reducir el nivel de deuda del grupo.Y añadía que el objetivo era cerrar esa transacción que afecta a su negocio chino "en la primera mitad del año 2024, conforme a lo planificado".
Tras la debacle bursátil de inicios del año después de que Gotham City denunciara que Grifols cargaba con un peso de la deuda mayor que el declarado por la compañía, el grupo admitió hace unos días a la a la CNMV que su índice de endeudamiento en 2023 era superior al admitido inicialmente. El informe de Gotham, a la que Grifols ha denunciado, provocó un desplome en las acciones de Grifols en bolsa. Según la información de Grifols, la deuda neta según balance al cierre de 2023 es de 10.527 millones. La ratio de endeudamiento, que en las cuentas anteriores, según Grifols, era de 6 veces (Gotham aseguraba que podía ser de 10 ó 12 veces) asciende ahora hasta las 8,4 veces.
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