Durante la mañana de este miércoles se realizó la que podría ser la última junta ordinaria de accionistas del Grupo Security. Esto, porque de concretarse la integración de Grupo Security con Bicecorp de acuerdo al cronograma que tienen en mente, en esta misma fecha del próximo año ya se debería haber materializado la unión entre ambas firmas.
La idea es realizar en diciembre una junta extraordinaria de accionistas para aprobar la fusión, una vez que en noviembre finalice el proceso de OPA. "Vamos a tener una junta, efectivamente, producida la OPA que conduce a la fusión. Entonces, probablemente esta es la última junta normal, tradicional, ordinaria, que ha tenido el Grupo Security, lo cual es un hecho significativo y relevante para los accionistas del grupo, los colaboradores y quienes han participado a través del tiempo. Se creó una empresa hace ya varias décadas, más de tres décadas, desde cero, e iniciamos, en consecuencia, con esta fusión, una segunda fase, que es la de juntar fuerzas, recursos, sinergias y visiones, para continuar desarrollándonos en los mercados financieros como ha sido la tradición del Grupo Security durante tantos años", comentó el presidente de la compañía, Renato Peñafiel, en un punto de prensa posterior a la junta.
Durante la junta, Peñafiel leyó la carta a los accionistas contenida en la memoria de 2023, la cual, entre otras cosas, dice que "el panorama en Chile estuvo negativamente influenciado por el contexto político, reflejo de que las reformas estructurales propuestas por el gobierno no priorizan ni consideran las urgentes demandas que tiene el país".
Sobre esa crítica a las reformas que impulsa el gobierno, y lo que espera del mensaje del Presidente Gabriel Boric, en Enade durante este jueves, Peñafiel comentó en el punto de prensa: "Ojalá que él, así como lo han dicho otras personas, no por la carta a los accionistas del Grupo Security, sino que todo el mercado financiero, esperamos que él responda positivamente a las demandas, a las inquietudes de nuestra comunidad, de forma tal que yo espero, espero realmente, y sería decepcionante que no ocurriera, que él tome algunos de los aspectos que han sido mencionados por distintos actores nacionales. En ese sentido, debiera ser proclive a las propuestas que le han sugerido".
Consultado respecto de cuál de las reformas estructurales del gobierno le preocupa más, si el pacto fiscal o la reforma previsional, el presidente de la empresa respondió: "Para mí, pacto fiscal es una palabra burda, porque esto no es un pacto fiscal, esto es una reforma tributaria, un alza de impuestos. Entonces, se está ocultando el alza de impuestos con un concepto de pacto fiscal".
Respecto de los hitos del proceso de integración con Bicecorp, durante la junta Grupo Security mostró una presentación donde señala lo que ya ha ocurrido y posibles fechas futuras donde deberían cumplirse otros hitos. Bajo este escenario, mostraron que el 10 de abril se produjo la firma de promesa de compraventa, el 16 de abril inició el proceso de due diligence, el cual se espera que termine a mediados de junio. De aquí a septiembre también se espera obtener las autorizaciones regulatorias de la FNE y la CMF. La idea es que en octubre se lance la OPA, la cual durará 30 días, así que debería terminar en noviembre. Y finalmente en diciembre debería realizarse la junta de accionistas para aprobar la fusión.
Peñafiel comentó en el punto de prensa que "el due diligence se supone que se origina rápido, estamos preparando el data room para generar el due diligence, y producido eso, yo creo que, como decía Fernando Salinas, hacia el tercer trimestre vamos a estar ya con todos los antecedentes a disposición de los accionistas". Lo que ya empezó es "la entrega de los datos, y en consecuencia, eso conduce en forma natural al proceso de due diligence, de análisis de los datos".
Sobre el proceso que deben llevar adelante en la CMF, el presidente de la empresa explicó que "solicitamos la autorización, no hemos tenido respuesta todavía, es muy pronto, esta es una fusión compleja, son muchas las empresas involucradas, es una gran operación en términos de su volumen, y hay dos participantes, que es la banca y seguros al mismo tiempo. De forma tal de que, entendemos que para la CMF es un proceso complejo, estamos preparados para entregar toda la información adicional que solicite. No obstante lo anterior, y dada la complejidad del caso, somos muy optimistas de que esto debiera resolverse en los próximos meses".
Respecto de quiénes están encargados del proceso de due diligence, Peñafiel detalló que "hay un equipo de personas, tanto en Security como en Bicecorp, en ambos casos están comandados por los gerentes generales, tanto del Grupo Security como de Bicecorp, y ellos tienen sus equipos hacia abajo".
Y respecto de si tienen en mente qué ejecutivo se van a mantener liderando cada área de negocios una vez que ocurra la integración, Peñafiel dijo que "no corresponde en esta etapa iniciar un proceso de designación de personas, porque incluso no sabemos, y eso va a formar parte del proceso de conversación, cuál va a ser la infraestructura del grupo, nosotros tenemos una cara, cómo administramos, y el Bicecorp tiene otra, veremos cuál es la más adecuada para esta sociedad fusionada".