El fabricante de aviones estadounidense, Boeing, recurrió el lunes a los mercados de deuda para recaudar 10,000 millones de dólares, tras quemar 3,930 millones en efectivo libre durante el primer trimestre tras la ralentización de la producción de su avión más vendido, según fuentes conocedoras del asunto.
La calificación crediticia de Boeing fue situada la semana pasada por encima del nivel de "basura" por parte de las agencias de calificación, mientras intenta recuperarse de una crisis que comenzó en enero tras el desprendimiento en pleno vuelo de un panel en un 737 MAX 9 casi nuevo.
Inversores y analistas indicaron que Boeing podría recurrir a los mercados de bonos para hacer frente a una deuda combinada de más de 12,000 millones de dólares que vence en 2025 y 2026.
Las agencias de calificación crediticia asignaron el lunes calificaciones cercanas a "basura" a los nuevos bonos senior no garantizados de Boeing. S&P le asignó una calificación BBB-, mientras que Moody's optó por una Baa3.
Boeing busca invertir bonos en su deuda próxima a vencer
Según Moody's, la calificación refleja la solidez del perfil de negocio de Boeing, que sigue mitigando el débil rendimiento de los aviones comerciales, aunque los factores adversos que rodean a esta división podrían persistir hasta 2026.
Boeing usará los ingresos de los bonos para aumentar su liquidez antes de los vencimientos de su carga de deuda existente, incluidos 4,300 millones de dólares en 2025, escribió S&P el lunes.
Boeing declinó hacer comentarios, pero se remitió a las declaraciones de su director financiero, Brian West, durante la presentación de resultados de la empresa la semana pasada, en las que afirmó que la firma se compromete a gestionar su balance de forma prudente, con el objetivo de dar prioridad a su calificación de grado de inversión y ayudar a estabilizar la fábrica y la cadena de suministro.
Con información de Reuters.