Por Gustavo López, director de la Consultora Agritrend
Los cambios en la política agrícola registrados hacia fines del año 2015, en especial la reducción de los derechos de exportación y la eliminación de las trabas comerciales, llevaron a una marcada mejora en la producción global granaría, beneficiando a la mayoría de los commodities, incluso a la soja, aunque que mantuvo un tratamiento arancelario para todo su complejo relativamente elevado.
Estas medidas, llevaron a que la producción total se incrementara a niveles en torno a los 140 millones de toneladas, con un sustancial aporte del maíz y trigo que crecieron en área, productividad y volumen, lo cual permitió disponer de altos saldos exportables. En ese esquema de alta competitividad de los cereales, la soja mostró una leve caída en la superficie sembrada con un claro estancamiento en su producción.
Si bien el programa oficial, contemplaba una paulatina reducción de la carga fiscal del complejo soja, la difícil situación económica por la que atravesaba el país en el año 2018, llevo a una nueva alza en los derechos de exportación con la eliminación de los diferenciales arancelarios entre la materia prima y los derivados de su industrialización (aceite, harinas, biocombustible etc.), y la consecuente pérdida en la competitividad interna y externa, de la industria procesadora local.
Recordemos que estos diferenciales llegaron a ser, en plena etapa de desarrollo de la industria procesadora local mas de 30% (década del 70) para ubicarse durante muchos años en el 15%, e incluso en la época de la convertibilidad en el 3.5%.
Probablemente esta forma de alentar y defender a la industria local del creciente proteccionismo externo no es la mejor.
https://mitreyelcampo.cienradios.com/chernobyl-33-anos-despues/No deberían existir retenciones
Los incentivos deberían ser a partir de reintegros a la exportación que aseguren un mejor ingreso para los productos de mayor valor agregado.
A todo ello, se sumaron variables exógenas, como la guerra comercial entre los estados unidos y china, que se tradujo en una escalada de aranceles al comercio, que limito el intercambio, en especial de uno de los productos más sensibles para ambos: la soja
Esta situación, que podría haber generado un fuerte incremento en los precios de la oleaginosa, se vio neutralizado por la epidemia de peste porcina africana, que diezmo los planteles de cerdos en ese país, y redujo las expectativas de compras de los asiáticos. Incluso la mala cosecha americana de soja, no pudo sostener un mercado caracterizado por su alta incertidumbre y volatilidad.
No obstante, los requerimientos de soja por parte de china, fueron abastecidos por la oferta sudamericana, especialmente por brasil, y en menor medida por argentina.
Esta coyuntura local e internacional llevó a que las exportaciones del complejo argentino se primarizarán. En el ciclo 2018/19, según los compromisos de exportación hacia inicios de diciembre de 2019 superaban los 10 millones de toneladas, nivel similar al proyectado para el próximo ciclo.
Si bien en el ciclo 2014/15, se registro el récord de la década en cuanto al volumen final exportado de poroto de soja, alcanzando 11.6 mill/ton, en términos relativos, los guarismos de los dos últimos ciclos son los más altos, tal como se observa en el cuadro adjunto, oscilando prácticamente el 20% del total producido.
Esta situación, sin dudas, agudizo el deterioro de la rentabilidad de la industria procesadora local, que presentó en el último quinquenio, niveles de ociosidad entre el 30 y el 35%. A su vez, este aumento en los saldos exportables del poroto, redujo la oferta de productos elaborados, con mayor valor agregado y mejores precios internacionales, conspirando así contra el ingreso genuino de divisas provenientes del exterior.
Recordemos además, el importante rol de esta industria oleaginosa, probablemente la de mayor dinamismo del país, la cual genera un alto nivel de empleo directo e indirecto, colaborando activamente en el desarrollo de los polos portuarios argentinos.
Otro aspecto de relevancia sin duda lo constituye, el destino de las exportaciones de los diferentes productos.
La exportación de soja se concentra en un solo mercado: china (90/95% de los envíos), en tanto que los países de destino de los envíos de aceite superan los cuarenta países, liderados por la india y muchos otros con menores ingresos per cápita, y para las harinas proteicas más de sesenta destinos, en especial los del sudeste asiático, norte de África y Sudamérica.
Hoy nos encontramos con una nueva suba en los aranceles de exportación, sin una definición concluyente, donde una vez mas se castiga a todos los commodities incluyendo en complejo sojero sin distinción de productos entre el 27 y 30% de retenciones según las interpretaciones.
En ese marco parece muy difícil que este sector tan pujante pueda seguir creciendo, ¿es como matar a la gallina de los huevos de oro no?
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