Supera la demanda
Arca Continental y su compromiso con un modelo de negocio sostenible
Arca Continental anunció la emisión de bonos por un total de 7 mil 400 millones de pesos, enfocados en fortalecer su modelo de negocio sostenible
Arca Continental, una empresa líder en la industria de embotellado de Coca-Cola a nivel mundial, anunció emisión de bonos por un total de 7 mil 400 millones de pesos, enfocados en fortalecer su modelo de negocio sostenible.
Esta emisión fue llevada a cabo por su subsidiaria, AC Bebidas, y atrajo un gran interés de inversionistas, superando la demanda esperada en 1.55 veces.
La colocación se dividió en dos tramos uno por 6 mil 400 millones de pesos a una tasa fija del 9.85% con una vigencia de 8 años, y otro por mil millones de pesos a una tasa variable igual a la Tasa de Interés Interbancaria más diez puntos base, con una duración de 3.2 años.
Asimismo, estas emisiones recibieron las calificaciones más altas de crédito en México, "mxAAA" por S&P y "AAA(mex)" por Fitch Ratings, reflejando la confianza del mercado en la solidez financiera de Arca Continental.
Emilio Marcos Charur, director ejecutivo de Finanzas y Administración de Arca Continental, expresó su satisfacción por la aceptación positiva de los bonos, señalando que esto refuerza la confianza construida por la empresa en la comunidad financiera a través de una gestión disciplinada de la deuda y un desempeño operativo sólido.
Por otro lado, Guillermo Garza Martínez, director ejecutivo de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Arca Continental, destacó el compromiso de la empresa con un modelo de negocio sostenible y ético. Subrayó la importancia de crecer de manera rentable, proteger el medio ambiente y contribuir positivamente a las comunidades donde operan.
Los recursos obtenidos de esta emisión se destinarán a refinanciamientos estratégicos, con un compromiso adicional de integrar, en promedio, un 50% de PET reciclado en las botellas producidas por AC Bebidas para el año 2030.
Este enfoque está alineado con el Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad de Arca Continental, que cuenta con una segunda opinión favorable emitida por S&P y cumple con los principios de financiamiento sostenible establecidos por terceros.
JVR