Arranca la salida a bolsa de Puig. La compañía acaba de publicar el folleto de la oferta con la que tiene intención de debutar en el parqué español el próximo 3 de mayo. El rango de precios de la operación pública de venta (OPV) se ha situado entre los 22 y los 24,5 euros por acción. El precio definitivo será fijado el próximo 30 de abril.
La organización catalana hizo pública los detalles de la oferta, que ascenderá a 3.000 millones de euros frente a los 2.500 millones comunicados en un primer momento. De este modo, aspira a captar 1.250 millones de euros con una ampliación de capital y otros 1.360 millones con la venta de acciones que ostenta Exea, la patrimonial de la familia Puig.
Con el abanico de precios, la firma se valoraría entre 12.500.000 millones de euros y 14.000 millones de euros. Sería, de este modo, la mayor salida a bolsa de toda Europa en lo que va de 2024.
Exea concederá además una opción de compra a Goldman Sachs de acciones de sobre-adjudicación de hasta el 15% del total del programa. El importe máximo de este programa será de 390 millones de euros.
La saga catalana, que mantendrá el 68% de los títulos en la compañía perfumera, iniciará el proceso de book-building este jueves y espera terminarlo el 30 de abril de 2024. Será ese mismo día en el que el tamaño de la oferta y el precio de salida queden finalmente confirmados.
Así, la oferta alcanzará algo más del 19% del capital de la sociedad en el caso de que no se produzca la sobre-adjudicación. De hacerse, saldrá al mercado el 22,5% de los títulos
Con la operación, Puig busca colocar entre 106,5 millones de acciones y 118,6 millones de acciones entre nuevas acciones y títulos propiedad de la familia fundadora. El montante captado servirá para impulsar el crecimiento y refinanciar la deuda de las adquisiciones de Charlotte Tilbury y Byredo. Los títulos puestos al mercado serán de clase B y tendrán menos derechos de voto que los que mantendrá la saga, pues solo tendrán un voto por acción frente a los cinco votos que otorgan las otras participaciones.
Además, la futura cotizada emitirá entre 17,1 y 19,1 millones de títulos para los tenedores de participaciones minoritarias en Byredo y Charlotte Tilbury. Puig asegura, eso sí, que ninguno de estos accionistas superará la barrera del 3% del capital.
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