El sector financiero sigue abonado a romper récord y el último en hacerlo ha sido Banco Sabadell, que obtuvo un beneficio neto atribuido de 308 millones de euros en el primer trimestre del año, un 50,4% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior y una cifra que nunca antes había conseguido entre los meses de enero y marzo. Y eso a pesar de haber destinado 192 millones al pago del impuesto extraordinario a la banca, 35 millones más que en 2023.
Así lo ha comunicado este jueves la entidad en un comunicado en el que señala que "el dinamismo de la actividad comercial y la mejora de la calidad de los activos" han respaldado esos resultados y han permitido elevar el margen de intereses y reducir las provisiones.
"El pasado 2023 fue un buen ejercicio y en 2024 estamos orientados al crecimiento en todas nuestras líneas de negocio. Hemos tenido un excelente trimestre en banca corporativa, en empresas, banca privada e hipotecas y, además, hemos acelerado la captación de clientes digitales particulares y lanzado la nueva cuenta para autónomos", ha explicado César González-Bueno, consejero delegado de la entidad, en una nota publicada antes de la apertura de los mercados esta mañana.
"A principios de año, anunciamos que este sería un año de mayor crecimiento y estamos cumpliendo, gracias a una mayor proactividad comercial manteniendo el rigor en la admisión de riesgos", añade.
La evolución de los resultados se ha visto también influida por la reducción del 11,6% en las provisiones y deterioros, que se situaron en 208 millones. Este descenso fue fruto, principalmente, de la caída del 8,5% en las dotaciones a provisiones de crédito por la mejor calidad del riesgo de la entidad.
Con este nivel de beneficio, la rentabilidad RoTE ha subido hasta el 12,2%, frente al 11,5% del cierre de año, y la ratio de capital CET1 [que mide la solvencia de la entidad] ha ascendido al 13,3%, desde el 13,2% de final de 2023.
Respecto a la cuenta de resultados, el margen de intereses creció un 11,9% interanual, hasta 1.231 millones de euros; mientras que las comisiones se situaron en 340 millones de euros, con un descenso del 3,1% interanual, en línea con lo esperado. De esta forma, los ingresos del negocio bancario (margen de intereses más comisiones netas) alcanzaron los 1.571 millones de euros, un 8,3% más en términos interanuales y un 1,3% por encima del trimestre anterior.
Por su parte, los costes totales se elevaron hasta 751 millones de euros entre enero y marzo, lo que representa un incremento del 2,9% interanual. Como resultado del aumento de los ingresos del negocio bancario y de la contención en la evolución de los costes, que se sitúan dentro del rango previsto, el margen recurrente creció un 13,8%, hasta 820 millones, y la ratio de eficiencia del Grupo mejoró 3,8 puntos frente al cierre del ejercicio 2023, hasta situarse en el 47,6% en el primer trimestre de 2024.
El margen de clientes continuó con su tendencia alcista debido al mayor rendimiento del crédito consecuencia del reprecio de la cartera. De este modo, se colocó en el 3,09% entre enero y marzo de este año, tras registrar un crecimiento de 36 puntos básicos interanualmente y 10 puntos básicos con respecto al trimestre anterior.
Crédito y menos hipotecas
El crédito vivo de Banco Sabadell cerró el primer trimestre del ejercicio con un saldo de 150.796 millones de euros, lo que representa un descenso interanual del 1,2% y un ascenso del 0,7% trimestralmente. Por segmentos, la nueva producción de crédito a empresas, es decir, la financiación a medio y largo plazo más las líneas de crédito, ascendió a 3.894 millones de euros, lo que supone un incremento del 48% con respecto al mismo periodo del año anterior, al tiempo que el volumen de circulante descendió un 5%, hasta 7.255 millones de euros.
La nueva concesión de crédito al consumo también continúa mostrando dinamismo, tras crecer un 13% entre enero y marzo de 2024 respecto al mismo periodo del año anterior, hasta 552 millones de euros.
La actividad hipotecaria reflejó también una evolución positiva, de manera que en el primer trimestre de este año la concesión de hipotecas creció un 20% respecto al trimestre anterior, hasta 908 millones, con un aumento paulatinamente positivo mes a mes. No obstante, en términos interanuales, la formalización de estos préstamos todavía descendió un 11%.
Por su parte, los recursos de clientes gestionados por la entidad, tanto dentro como fuera de balance, crecieron un 0,9% interanual. Al cierre del primer trimestre, totalizaban 203.569 millones de euros, tras el traspaso de cuentas vista hacia recursos fuera de balance, principalmente fondos de inversión, así como hacia depósitos a plazo.
Los recursos de clientes en productos de ahorro e inversión en España fueron los que mejor se comportaron, y se situaron en 58.700 millones, tras crecer en 2.100 millones de euros trimestralmente. De ese incremento, alrededor de 500 millones se registró en depósitos a plazo, en tanto que los recursos fuera de balance aumentaron en 1.600 millones, sobre todo por el incremento de los fondos de inversión, tanto por las entradas netas como por la positiva evolución del mercado.
En total, los recursos fuera de balance ascendieron a 42.150 millones de euros al término del pasado mes de marzo, lo que supone un incremento trimestral del 3,9%, en tanto que los recursos en balance se mantuvieron prácticamente en línea con el trimestre anterior (+0,3%), y se situaron en 161.419 millones de euros. Por su parte, los activos totales del Grupo se situaron en 236.135 millones de euros, lo que representa un descenso del 5% interanual, motivado principalmente por la devolución de la la totalidad de la TLTRO III.
Morosidad
La calidad del balance mejoró en términos de liquidez y de calidad crediticia. En concreto, la ratio loan to deposits (muestra la proporción entre préstamos y depósitos) mejoró hasta situarse en el 94,3% en el primer trimestre del ejercicio, con una estructura de financiación minorista equilibrada, en tanto que la LCR (liquidity coverage ratio) alcanzó un 205% a cierre de marzo (238% excluyendo TSB).
Los activos problemáticos bajaron durante el primer trimestre en 92 millones de euros, hasta cerrar con un saldo de 6.657 millones, de los que 5.718 millones son préstamos dudosos y 939 millones son activos adjudicados.
La ratio de morosidad se situó en el 3,46% en marzo, frente al 3,52% del trimestre anterior. Fruto de todo ello, el coste de riesgo del crédito mejoró respecto al mismo periodo de un año antes y se situó en 41 puntos básicos. El coste de riesgo total del Grupo también observa una tendencia positiva y se colocó en 50 puntos básicos a cierre de marzo de 2024.
TSB completó el primer trimestre de 2024 con un beneficio neto individual de 38 millones de libras, un 30,7% menos en la comparativa interanual. La contribución positiva a las cuentas del Grupo Banco Sabadell ascendió a 46 millones de euros.
Recompra de acciones
Por otra parte, Banco Sabadell ha decidido empezar a ejecutar este jueves la recompra de acciones por importe de hasta 340 millones de euros aprobada recientemente por la Junta General de Accionistas (JGA) y propuesta por el Consejo de Administración, tal y como ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Estas acciones, representativas del 4% del capital social de la entidad, serán amortizadas de forma paulatina y consecuentemente permitirán reducir el capital social del banco, lo que supondrá una vez ejecutada la recompra un incremento del 4% del beneficio por acción.