(Bloomberg) — Los mercados globales fueron sacudidos por un nuevo conflicto en Oriente Medio que llevó a la baja las acciones, mientras que el petróleo y los activos refugio, incluidos los Bonos del Tesoro y el dólar, se dispararon.
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Las ganancias en los Bonos del Tesoro llevaron la rentabilidad a 10 años hasta 14 puntos básicos más bajo. Un índice del dólar subió hasta un 0.6%, mientras que otros refugios como el franco suizo, el yen y el oro también avanzaron.
Los movimientos surgieron cuando Israel lanzó un ataque con misiles contra Irán menos de una semana después de los ataques de cohetes y drones de Teherán, según dos funcionarios estadounidenses, lo que ha generado temores de un conflicto cada vez más amplio en Oriente Medio. Sin embargo, los mercados redujeron parte de los movimientos a la baja después de que Irán dijo que su sitio nuclear en Isfahán estaba seguro.
Los precios del petróleo saltaron más de un 4%, con el crudo Brent subiendo por encima de los $90 por barril antes de retroceder por debajo de ese nivel. Un indicador de los swaps de impago crediticio de Asia ex-Japón también se encaminó hacia su mayor aumento diario en más de ocho meses.
Los contratos de futuros del S&P 500 y el Nasdaq 100 cayeron casi un 1% después de que los índices subyacentes cayeran por quinta sesión consecutiva el jueves, en medio de una revisión de las expectativas de recortes de tasas de interés de la Reserva Federal. Las acciones asiáticas también cayeron el viernes, con acciones japonesas, surcoreanas, australianas y de Hong Kong en descenso.
"La escalada en los riesgos geopolíticos fue inesperada", dijo Charu Chanana, estratega de Saxo Capital Markets. "Los ingresos de los semiconductores tienen una gran tarea por delante para contrarrestar este entorno de mayor aversión al riesgo, con las escaladas geopolíticas también oscureciendo las perspectivas".
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. cayó después de que la compañía revisó a la baja las perspectivas de crecimiento de ingresos para la industria de chips, citando una recuperación más suave en los sectores de teléfonos inteligentes y computadoras personales. Infosys Ltd. se desplomó en Estados Unidos después de pronosticar un crecimiento de ventas poco entusiasta para el año.
Los datos de inflación de Japón publicados el viernes estuvieron por debajo de las estimaciones de los economistas. Un número creciente de economistas espera que el BOJ eleve las tasas nuevamente en octubre después de mantenerlas estables la próxima semana, siendo la mayoría de ellos considerando un movimiento anterior en julio como un escenario de riesgo, según una encuesta de Bloomberg.
Mientras tanto, el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo que si bien no es su expectativa base subir las tasas de interés, es posible hacerlo si es necesario. Su homólogo en Atlanta, Raphael Bostic, dijo que no cree que sea apropiado aliviar hasta finales de 2024. La Fed puede mantener las tasas estables todo el año, dijo el jefe de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a Fox News Channel.
La mayor preocupación del mercado en este momento es la aceleración de la inflación, según Michael Landsberg, director de inversiones de Landsberg Bennett Private Wealth Management.
"Estamos firmemente en la opinión de que no habrá recortes de tasas en 2024", dijo. "Creemos que los inversores deben prepararse para un régimen de tasas altas por más tiempo tanto en lo que respecta a la inflación como a las tasas de interés, y que las carteras de inversión deben estar posicionadas para estas dinámicas en el futuro previsible".
La mayoría de las monedas asiáticas de mercados emergentes cayeron, con el peso mexicano cayendo más de un 6% frente al dólar antes de recuperar gran parte de la pérdida. La rupia india cayó a otro mínimo histórico.
En otros lugares, Bitcoin se hundió como parte de una retirada más amplia en las criptomonedas.
Israel recibió un degradación soberana ya que S&P Global Ratings rebajó su calificación crediticia a A+ desde AA- debido a los crecientes riesgos geopolíticos en la región.
Eventos clave esta semana:
El vicegobernador del Banco de Inglaterra, Dave Ramsden, y el miembro del Consejo de Gobierno del BCE Joachim Nagel hablan, viernes
El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, habla, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
Los futuros del S&P 500 cayeron un 0.8% a las 1:44 p.m. hora de Tokio
Los futuros del Nikkei 225 (OSE) cayeron un 2.6%
El Topix de Japón cayó un 1.7%
El S&P/ASX 200 de Australia cayó un 1.2%
El Hang Seng de Hong Kong cayó un 1.2%
El Shanghai Composite cayó un 0.4%
Los futuros del Euro Stoxx 50 cayeron un 1.4%
Monedas
El índice del dólar de Bloomberg subió un 0.2%
El euro apenas cambió a $1.0638
El yen japonés subió un 0.1% a 154.41 por dólar
El yuan offshore apenas cambió a 7.2464 por dólar
Criptomonedas
Bitcoin cayó un 1.6% a $62,481.53
Éter cayó un 2.2% a $3,003.61
Bonos
Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años cayeron 14 puntos básicos a 1.21%
Productos básicos
El crudo West Texas Intermediate subió un 1.8% a $84.25 por barril
El oro al contado subió un 0.1% a $2,381.66 por onza
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
— Con la ayuda de John Cheng.
(Una versión anterior corregida para eliminar la referencia a la degradación de Israel como la primera vez).
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