Cemex refinanció su contrato de crédito sindicado vinculado a la sostenibilidad denominado en euros, extendiendo su vencimiento hasta 2029, cuyo monto es de 750 millones de euros (mde).
Detalló que el contrato de crédito refinanciado consta de un crédito a plazo amortizable de 450 mde a cinco años y una nueva línea de crédito revolvente comprometida de 300 mde a cuatro años.
El acuerdo de refinanciamiento extiende el vencimiento del crédito a plazo existente de 450 mde hasta 2029 y amplía la línea de crédito en 300 mde a través de una nueva línea de crédito revolvente con vencimiento en 2028.
"Hemos cumplido el compromiso de fortalecer nuestra posición financiera con mucha mejor liquidez y sin vencimientos de deuda significativos en un año determinado", dijo Maher Al-Haffar, vicepresidente ejecutivo de finanzas y administración de Cemex.
"Esta transacción se basa en ese compromiso al extender nuestros vencimientos en euros y agregar nuevas fuentes de liquidez", agregó.
La empresa explicó que el contrato de crédito refinanciado, que está denominado exclusivamente en euros, tiene términos y condiciones casi idénticos a los del Contrato de Crédito bancario principal de Cemex con fecha del 30 de octubre de 2023, incluida la estructura de garantes, un margen de tasa de interés paralelo y obligaciones financieras que ofrecen una razón de apalancamiento máxima de 3.75 veces durante toda la vida del crédito y una razón mínima de cobertura de intereses de 2.75 veces.
Dijo que con esta transacción, continúa incrementando el porcentaje de su deuda alineada a su programa Futuro en Acción, que ya se encuentra por encima de la meta establecida de 50 por ciento para 2025 y se acerca a su objetivo de 85 por ciento para 2030.