BBVA está estudiando la compra de Banco Sabadell, según ha confirmado la entidad bancaria a la CNMV este martes. El banco que preside Carlos Torres ha trasladado a su homólogo en Sabadell, Josep Oliú, "el interés del consejo de BBVA en iniciar negociaciones para explorar una posible fusión entre ambas entidades". La entidad retoma el movimiento sobre su rival más pequeño, una operación que dejó aparcada en 2020 tras la venta de su filial en EEUU por 9.700 millones de euros.
BBVA ha designado a JPMorgan como asesor principal de la operación, según avanzó Mark Kleinman, de la cadena británica 'Skynews', que sitúa estas conversaciones en una "etapa inicial". Pese a la confirmación de BBVA, el periodista británico dijo que inicialmente recibió la negativa de Sabadell sobre estas conversaciones. No obstante, Sabadell ha aclarado con precisión a la CNMV que a las "13:43 horas" ha recibido una propuesta escrita de BBVA sobre la citada aproximación.
2/2 To be clear, Sabadell denies that it is in talks, while BBVA, which owns a stake in the British digital lender Atom Bank has yet to respond, but if true, it would be a significant deal in the international banking sector, creating a group worth €72bn. More as I get it.
— Mark Kleinman (@MarkKleinmanSky) April 30, 2024
Un gigante de 1 billón de euros en activos
Entonces, BBVA decidió reasignar ese capital a recompras de acciones propias, aumentos de dividendo y lanzó una opa sobre su filial en Turquía, Garanti Bank, para elevar su participación hasta el 86% del capital.
Desde 2020, Banco Sabadell ha multiplicado por seis su cotización y ahora está valorado en bolsa en unos 9.500 millones de euros en este momento, aunque sus acciones se disparaban un 7% tras la noticia y la capitalización rozaba los 10.000 millones. BBVA, por su parte, se desplomaba un 5% en bolsa.
De salir adelante, la fusión entre BBVA y Sabadell crearía un gigante en bolsa de 75.000 millones de euros de valoración bursátil, similar al de Banco Santander, según datos proforma al cierre del lunes.
El perímetro de activos de ambas entidades superaría el billón de euros, con 556.000 millones en créditos a la clientela, 600.000 millones en depósitos, unos ingresos conjuntos (margen de interés) de 36.600 millones y un beneficio neto anual de unos 10.000 millones de euros, según datos compilados por 'La Información'.