22.4.2024 – Die Allianz Direct hatte auf Sechsjahressicht in der Kraftfahrtversicherung mit 49,9 Prozent den größten Beitragsschwund zu verzeichnen. Der HDI schrumpfte um über ein Siebtel, die DA Direkt um ein gutes Achtel. Laut dem "Branchenmonitor 2017-2022: Kraftfahrtversicherung" von V.E.R.S. Leipzig gingen bei zwölf weiteren Akteuren aus der Top 50 die Prämieneinnahmen zurück.
Die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Kfz-Versicherer bauten das Prämienvolumen von 2017 bis 2022 um etwa acht Prozent auf über 29,1 Milliarden Euro aus.
Allerdings hatten lediglich 34 der 50 größten Akteure an dem Wachstum Teil. 13 von ihnen wuchsen nur unterdurchschnittlich, zehn weitere hingegen um mehr als ein Viertel. Am stärksten legte die Rhion Versicherung AG zu. Die Gesellschaft, die erst im Jahr 2017 in das Kraftfahrtgeschäft eingestiegen ist, konnte ihre Einnahmen auf 64 Millionen Euro in etwa vervierzehnfachen (VersicherungsJournal 11.4.2024).
Dies geht aus dem "Branchenmonitor 2017-2022: Kraftfahrtversicherung" hervor. Die Studie wird jährlich von der V.E.R.S. Leipzig GmbH durchgeführt. Sie enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 größten Marktakteure in der Kraftfahrtversicherung, die auf rund 87 Prozent Marktanteil kommen.
Bei dem Unternehmen reduzierten sich zwischen 2019 und 2022 die Einnahmen um fast drei Prozent auf unter 141 Millionen Euro. Dabei hatte die Gesellschaft nach zwei Zuwächsen zuletzt ein kräftiges Minus von 8,5 Prozent hinzunehmen.
In der Kfz-Haftpflichtversicherung fiel die Reduzierung laut Geschäftsbericht 2022 (PDF, 781 KB) mit fast zehn Prozent etwas höher aus als im Segment sonstige Kraftfahrtversicherung (minus sieben Prozent).
Die mit Abstand größten Einbußen waren bei der Allianz Direct Versicherungs-AG zu beobachten, deren Umsatz sich in etwa halbierte auf 131 Millionen Euro.
Verminderungsraten im niedrigen zweistelligen Prozentbereich hatten die HDI Versicherung AG (auf 557 Millionen Euro), die DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt) (auf 245 Millionen Euro), die Axa Versicherung AG (auf unter 1.223 Millionen Euro) und die Axa Easy Versicherung AG (auf 64 Millionen Euro) zu verzeichnen.
Bei der Allianz Direct (früher Allsecur) kehrte sich der anfänglich deutliche Wachstumstrend im Jahr 2019 um. Seinerzeit hatte das Unternehmen den Vertrieb über Vergleichsportale eingestellt, was die Einnahmen um etwa ein Siebtel schrumpfen ließ.
2020 ging es sogar um über ein Drittel bergab. Die Gesellschaft hatte nach eigenen Angaben "ein Jahr der Transformation in einem stark durch die Covid-19-Pandemie geprägten Marktumfeld" zu verzeichnen (VersicherungsJournal 31.3.2022). Im vorletzten Jahr des Beobachtungszeitraums gelang es dem Anbieter, das Minus auf etwa ein Sechstel zu halbieren.
"Treiber hierfür waren der weiterhin rückläufige Bestand und der Verzicht der Nutzung von Vergleichsportalen im Vertriebswegemix", heißt es zum Hintergrund im Geschäftsbericht 2021 (PDF, 689 KB). In dieser Hinsicht hat das Unternehmen inzwischen einen Strategieschwenk vollzogen (25.7.2022).
Zuletzt konnte die Allianz Direct den Rückgang auf nur noch drei Prozent begrenzen. Dies dürfte insbesondere auf die erst kurz zuvor gegründete Niederlassung in Spanien zurückzuführen sein. Dort nahm der Umsatz laut Geschäftsbericht 2022 (PDF, 644 KB) von 3,8 auf 16,6 Millionen Euro zu. Dies konnte den Rückgang in Deutschland größtenteils kompensieren", wird in dem Bericht erläutert. Ähnlich wie bei den Einnahmen verlief auch die Entwicklung beim Vertragsbestand (15.2.2024).
Der HDI konnte den Umsatz im ersten wie auch im letzten Jahr des Betrachtungszeitraums steigern. Ersteres war nach Unternehmensangaben vor allem auf "den erfolgreichen Ausbau des Direktvertriebs und den höheren Durchschnittsbeitrag" zurückzuführen.
2019 wurde aufgrund einer "profitabilitäts-orientierten Zeichnungspolitik" ein spürbar geringeres Neugeschäft generiert, was zu Prämienverlusten führte. Das zweistellige Minus im Jahr 2020 war nach Unternehmensangaben "getrieben durch pandemiebedingte Effekte, das Auslaufen eines Kooperationsmodells sowie Bestandsverluste aus dem Jahreswechselgeschäft 2019/2020".
Treiber der Verminderung um über sechs Prozent im vorletzten Jahr des Beobachtungszeitraums waren laut Geschäftsbericht 2021 (PDF, 1,2 MB) "im Wesentlichen Bestandsverluste aus dem Jahreswechselgeschäft 2020/2021 sowie der Verzicht auf Beitragsanpassungen infolge der positiven pandemiebedingten Schadenentwicklung".
Zuletzt kehrten die Hannoveraner dann wieder in die Wachstumsspur zurück und legten um über vier Prozent zu. Im Geschäftsbericht 2022 (PDF 1,4 MB) wird zum Hintergrund das "Bestandswachstum aus dem Jahreswechselgeschäft 2021/2022" sowie "unterjähriges Bestandswachstum" angeführt; Letzteres "insbesondere aus dem Direkt- und Maklervertrieb gemäß strategischer Ausrichtung".
Die DA Direkt konnte die nach zwei Verlustjahren 2020 ins Positive gedrehte Entwicklung in den beiden Folgejahren nicht bestätigen. Die Schrumpfungsdynamik nahm dabei von zwei auf drei Prozent zu.
Im Geschäftsbericht 2022 (PDF, 1,1 MB) erläutert das Unternehmen: "Im Kfz-Markt sehen wir eine Fortsetzung des stark ausgeprägten Preiskampfes, der zu einer anhaltenden Belastung bei der Neugeschäftsgewinnung in den Kraftfahrt-Sparten führt."
Die Branchenschwergewichte mit mehr als 900 Millionen Euro Prämienvolumen agierten mehrheitlich besser als der Markt (22.4.2024).
Der "Branchenmonitor 2016-2021: Kraftfahrtversicherung" enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Für die rund 200-seitige Version Kfz (Haftpflicht, Sonstige und Gesamt) werden inklusive Mehrwertsteuer 1.350,65 Euro fällig. Sie kann bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.
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