Daraus entsteht eine Immobilienfirma mit einem Gesamtwert des Immobilienportfolios von 1,02 Milliarden Franken mit einem «pro forma» kombinierten Wohnanteil von 59 Prozent, wie die beiden Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Davon entfallen 783,6 Millionen auf die Novavest Real Estate AG und 240,6 Millionen auf die auf Alterswohnungen und Pflegeheime spezialisierte SenioResidenz AG.
Novavest Real Estate AG und SenioResidenz AG erzielten im Geschäftsjahr 2023 auf einer pro-forma Basis gemeinsam einen Soll-Mietertrag der Renditeliegenschaften von 42,6 Millionen und einen Erfolg aus Vermietung von 34,2 Millionen Franken. Insgesamt seien im Rahmen der Fusionsgespräche nachhaltige Kostensynergien von rund 0,9 Millionen Franken identifiziert worden. Diese könnten im Verlauf des Jahres 2024 realisiert werden. Daher sei der volle positive Einfluss auf den Gewinn ab dem Berichtsjahr 2025 zu erwarten.
Die Aktionäre der SenioResidenz AG werden nach Umtausch zu Aktionären der Novavest Real Estate AG. Das Austauschverhältnis wurde laut weiteren Angaben auf eine 1 SenioResidenz-Aktie je 0,91 Novavest-Aktien festgelegt und durch eine unabhängige Fairness Opinion bestätigt.
Die Aktien der Novavest Real Estate AG bleiben weiterhin an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert. Dagegen werden die Titel der SenioResidenz AG voraussichtlich am Montag, 17. Juni 2024, von der BX Swiss dekotiert.
Aktionäre müsse noch zustimmen
Nun müssen noch die Aktionäre der beiden Unternehmen der Fusion grünes Licht geben. Der vorliegende Fusionsvertrag solle daher den jeweiligen ausserordentlichen Generalversammlungen, am 28. Mai 2024 für die SenioResidenz AG und am 29. Mai 2024 für die Novavest, zur Annahme vorgelegt werden.
Vorausgesetzt, dass die ausserordentlichen Generalversammlungen der geplanten Fusion zustimmen, beantragt der Verwaltungsrat der Novavest Real Estate AG die Schaffung von 2'325'479 neuen Aktien mittels Erhöhung des Aktienkapitals und die Schaffung von bedingtem Kapital, aus welchem 134'002 Namenaktien zur Wandlung der bestehenden Pflichtwandelanleihe der SenioResidenz AG benötigt werden.
Zusätzlich zum ausstehenden Aktienkapital von 2'555'472 Namenaktien mit Nennwert von je 40.40 Franken hat die SenioResidenz AG eine Pflichtwandelanleihe mit Nominalwert von 6,091 Millionen Franken und einem aktuellen Wandelpreis von 41,10 Franken ausstehend.
Änderungen im Verwaltungsrat
An den ausserordentlichen Generalversammlungen der Novavest sollen Thomas Sojak als Präsident des Verwaltungsrats (bisher VR-Präsident SenioResidenz AG) und Claudia Suter als Mitglied des Verwaltungsrats (bisher VR der SenioResidenz) in den Verwaltungsrat der fusionierten Gesellschaft gewählt werden.
Dagegen werden mit der Fusion Gian Reto Lazzarini und Markus Neff als bisherige Mitglieder des Verwaltungsrats der Novavest Real Estate AG, sowie Nathalie Bourquenoud, Patrick Niggli und Arthur Ruckstuhl als bisherige Mitglieder des Verwaltungsrats der SenioResidenz AG von ihren Ämtern zurücktreten.
Bei der Geschäftsleitung der Novavest Real Estate AG sind dagegen nach der Fusion keine Änderungen vorgesehen. Peter Mettler werde als CEO und Patrick Hauser als CFO weiterhin im Amt bleiben.
pre/rw
(AWP)