Ralf Brandstätter, China-Chef des Volkswagen-Konzerns, fährt mit schlechten Zahlen zur "Auto China". Die – Sorry, IAA! – wichtigste Automesse der Welt beginnt in der kommenden Woche in Peking. Der frühere Chef der Marke VW war 2022 angetreten, um den Konzern auf seinem größten Absatzmarkt aus der Krise zu führen, bislang jedoch ohne größeren Erfolg. Der VW-Marktanteil schrumpfte in den vergangenen sechs Jahren von 14 auf 10 Prozent. 2023 löste der chinesische Hersteller BYD den VW-Konzern als größten Anbieter in China ab. Im März hat Volkswagen 1,4 Prozent weniger Fahrzeuge ausgeliefert als vor einem Jahr, unter anderem wegen eines starken Rückgangs in China.
Volkswagen verkauft zwar nach wie vor viele Verbrenner in China und hat deshalb dort insgesamt noch eine gute Stellung. Diese ist aber in Gefahr, weil das E-Auto-Segment grundsätzlich weiterhin stark wächst – Volkswagens Rolle dort aber höchst begrenzt ist. In wenigen Jahren schon dürften in China mehr E-Autos als Verbrenner verkauft werden. Die E-Autos stammen vorwiegend von hoch subventionierten, chinesischen Anbietern, die den heimischen Markt klar dominieren.
Und so sinkt der Marktanteil von VW von Quartal zu Quartal: Eine exklusive Auswertung von Absatzzahlen des chinesischen Autohändlerverbands CPCA zeigt, dass der VW-Marktanteil im E-Auto-Segment im ersten Quartal bei 2,9 Prozent und damit auf dem schwachen Niveau von 2023 lag. Der aktuelle Marktanteil liegt zudem unter dem Niveau des vorangegangenen Quartals (3,3 Prozent).
Der unvermeidliche Niedergang
Laut einer aktuellen Analyse der französischen Unternehmensberatung Inovev ist "der Niedergang der nicht-chinesischen Automobilhersteller in China unvermeidlich". Von den zehn größten internationalen Automobilherstellern, die in China etabliert sind, haben es laut der Beratung in den letzten fünf Jahren nur zwei geschafft, auf dem chinesischen Markt Fortschritte zu machen: Toyota und Tesla. Die anderen acht (Volkswagen, GM, Honda, Nissan, Hyundai-Kia, Ford, Mazda und Stellantis) seien "aufgrund der starken Konkurrenz durch chinesische Autohersteller sowie durch Toyota und Tesla unaufhaltsam auf dem Rückzug". Allein VW habe seit 2017 beim jährlichen Absatz rund eine Million Autos verloren. Hersteller wie Mazda oder Stellantis würden bald gar ganz "vom chinesischen Markt verschwinden".
Der Trend sei, so Inovev, praktisch nicht zu stoppen, weil die Modelle der chinesischen Autohersteller immer wettbewerbsfähiger würden. Der Aufstieg der chinesischen Autohersteller sei "kometenhaft": "Der Umfang ihrer Produktpalette, die sich ständig weiterentwickelt, ihr technologischer Fortschritt bei der Elektromotorisierung, ihr Design, das enorme Fortschritte gemacht hat und heute moderner ist als das der nicht-chinesischen, all das zusammen auf einem Markt mit einem harten Preiswettbewerb. Diese Faktoren haben dazu geführt, dass sich die chinesischen Kunden in großem Umfang chinesischen Modellen zuwenden."
China ist innovativer
Wie stark chinesische Autohersteller inzwischen bei der Innovation sind, zeigt ein neues Innovationsranking des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach. Laut der Studie "dominieren chinesische Automobilhersteller die globale Elektromobilität auch in punkto Innovation immer stärker". Die Auswertung von insgesamt 512 einzeln bewerteten Serieninnovationen des Jahres 2023 ergab, dass die chinesischen Hersteller einen Anteil von 45 Prozent der globalen Innovationsstärke haben. Die deutschen Hersteller VW, BMW und Mercedes kommen zusammen auf 20 Prozent. Zu den Unternehmen mit den stärksten Zuwächsen zählten die chinesischen Unternehmen Geely, SAIC und BYD.
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Volkswagen erhofft sich in dieser Situation nun Hilfe des chinesischen E-Auto-Herstellers Xpeng. Die Wolfsburger kauften im vergangenen Jahr fünf Prozent des 2014 gegründeten Elektroauto-Start-ups für 700 Millionen Dollar. VW will nun mehrere Milliarden Euro in die gemeinsame Entwicklung von E-Autos stecken. Durch die Zusammenarbeit sollen vor allem die Kosten sinken. Eine eigens für China entwickelte E-Auto-Architektur werde sie im Vergleich zur deutschen Technik um 40 Prozent drücken, gab Volkswagen in dieser Woche bekannt. Auf Basis der neuen Technik sollen ab 2026 zwei Modelle auf den Markt kommen. Die neue Fahrzeugarchitektur sei ein entscheidender Schritt, um china-spezifische Fahrzeuge zu entwickeln und die Strategie "In China, für China" voranzubringen, sagte Brandstätter.
Xpeng tut sich jedoch selbst schwer auf dem Heimatmarkt: Schaffte das Unternehmen im vergangenen Jahr noch einen Marktanteil von 1,8 Prozent, waren es im ersten Quartal nur noch knapp 1,3 Prozent. Damit rangiert der VW-Partner auf Platz 15 der E-Auto-Anbieter in China.
Auch bei der Innovationsstärke im E-Auto-Bereich ist Xpeng bestenfalls Mittelmaß. Mit 32 Indexpunkten im CAM-Innovationsranking kann Xpeng anderen chinesischen Unternehmen wie Geely (156), BYD (139) oder SAIC (104) nicht das Wasser reichen.
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