MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++
DONNERSTAG: In Sydney bleiben die Börsen wegen des Tags des australisch-neuseeländischen Armeekorps (Anzac Day) geschlossen.
+++++ TAGESTHEMA +++++
Die Deutsche Börse ist mit soliden Geschäftszahlen ins neue Jahr gestartet. Die Nettoerlöse zogen kräftig an, wie auch das EBITDA auf der Ergebnisseite. Neben organischem Wachstum profitierte das Unternehmen von Konsolidierungseffekten aus der Übernahme der Softwareschmiede Simcorp. Die Ziele für das laufende Jahr bestätigte der Börsenbetreiber.
Nachfolgend die Erstquartalszahlen und Konsensschätzungen ( in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Non-IFRS):
BERICHTET PROG PROG
1. QUARTAL 2024 1Q24 ggVj 1Q24 ggVj 1Q23
Nettoerlöse 1.427 +16% 1.420 +15% 1.231
Operative Kosten 565 +25% 583 +29% 453
EBITDA 875 +13% 842 +9% 772
Ergebnis nach Steuern/Dritten 498 +5% 472 -0,2% 473
Ergebnis je Aktie 2,70 +5% 2,56 -1% 2,58
+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++
EVOTEC (7:00)
Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr 2023 (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):
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PROG PROG PROG
GESAMTJAHR Gj23 ggVj Zahl Gj22
Umsatz 786 +5% 8 751
EBITDA bereinigt 72 -30% 7 102
Ergebnis nach Steuern -60 -- 8 -176
Ergebnis je Aktie -0,35 -- 4 -0,99
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Weitere Termine:
07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 1Q
07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 1Q
07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1Q
07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 1Q
07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 1Q
08:00 DE/Wintershall Dea AG, Ergebnis 1Q
08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1Q
08:00 NL/Heineken NV, Trading Update 1Q
09:30 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1Q
14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analysten- und Investorenkonferenz 1Q
14:30 US/AT&T Inc, Ergebnis, 1Q
15:00 LU/RTL Group SA, HV
16:30 US/Boeing Co, Ergebnis, 1Q
17:40 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 1Q
22:05 US/Ford Motor Co, Ergebnis, 1Q
23:00 US/International Business Machines, Ergebnis, 1Q
Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:
- DE/RWE AG, Ergebnis 1Q
- DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Jahresergebnis
DIVIDENDENABSCHLAG
ING Groep 0,756 Euro
+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++
- DE
10:00 Ifo-Geschäftsklimaindex April
PROGNOSE: 88,8
zuvor: 87,8
Lagebeurteilung
PROGNOSE: 88,6
zuvor: 88,1
Geschäftserwartungen
PROGNOSE: 88,9
zuvor: 87,5
- BE
15:00 BE/Geschäftsklimaindex April
PROGNOSE: k.A.
zuvor: -10,4 Punkte
- US
14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März
PROGNOSE: +2,6% gg Vm
zuvor: +1,3% gg Vm
+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++
Aktuell:
Stand +/-
DAX-Future 18.428,00 +0,3%
E-Mini-Future S&P-500 5.126,25 +0,4%
E-Mini-Future Nsdq-100 17.735,00 +0,7%
Nikkei-225 38.426,57 +2,3%
Schanghai-Composite 3.033,04 +0,4%
Hang-Seng-Index 17.159,31 +2,0%
+/- Ticks
Bund -Future 130,76 -20
Dienstag:
INDEX Schluss +/-
DAX 18.137,65 +1,6%
DAX-Future 18.364,00 +1,3%
XDAX 18.159,96 +1,3%
MDAX 26.625,02 +1,3%
TecDAX 3.286,91 +2,2%
EuroStoxx50 5.008,17 +1,4%
Stoxx50 4.412,27 +1,1%
Dow-Jones 38.503,69 +0,7%
S&P-500-Index 5.070,55 +1,2%
Nasdaq-Comp. 15.696,64 +1,6%
EUREX zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 130,96 -24
+++++ FINANZMÄRKTE +++++
EUROPA
Ausblick: Mit weiter steigenden Kursen rechnen Marktteilnehmer am Mittwoch. "Es sieht alles danach aus, als ob der DAX weiter Richtung Allzeithoch steigt", sagt ein Marktteilnehmer. Allerdings ziehen die Renditen schon wieder etwas an und liegen nur noch knapp unter den jüngsten Hochs. Der Euro verteidigt die jüngsten Gewinne und liegt kaum verändert an der Marke von 1,07 Dollar. Impulse dürfte die Berichtssaison liefern, aber auch der Ifo-Geschäftsklima-Index am Vormittag und der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA am Nachmittag.
Rückblick: Fest - Positive Vorlagen von den US-Börsen und ein günstiger Start der Berichtssaison stützten. Dazu fielen neue Einkaufsmanagerdaten aus der Eurozone - gemessen an den Sammelindizes - besser aus als erwartet. Novartis stiegen nach guten Quartalszahlen und einem erhöhten Ausblick um 1,8 Prozent. Akzo Nobel knickten um 6,9 Prozent ein. Zwar übertraf das Chemieunternehmen mit operativem Ergebnis und Umsatz die Erwartungen und bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr. Allerdings ist eine Einigung in einem Rechtsstreit in Australien gescheitert, weshalb sich Akzo mit einer Schadenersatzforderung über 2,5 Milliarden Austral-Dollar konfrontiert sieht. Unter Druck gerieten die Aktien von Vermittlern von Zeitarbeit nach schwachen Zahlen von Randstad. Diese verloren 7,2 Prozent. Adecco gaben um 1,9 Prozent nach, in London verbilligten sich Staffline deutlich. Im SDAX fielen Amadeus Fire nach eigenen Geschäftszahlen um 0,7 Prozent. Renault gewannen 0,4 Prozent nach im Rahmen der Erwartungen ausgefallenen Geschäftszahlen.
DAX/MDAX/SDAX/TECDAX
Feste - Größter Gewinner im DAX waren Sartorius, die nach guten Zahlen eines US-Konkurrenten 6,8 Prozent auf 291,70 Euro gewannen. Sie waren allerdings in der Vorwoche nach schwachen eigenen Zahlen auch von 382 Euro bis auf 265 Euro abgestürzt, so dass Händler auch von einer technischen Erholung sprachen. Ähnliches galt für Merck, die sich um 4,0 Prozent erholten. SAP schlossen nach dem Geschäftsbereicht 5,3 Prozent fester. Nach der Schwäche der Aktie im Vorfeld der Zahlenvorlage sorgten laut Jefferies die Beschleunigung des Cloud-Geschäfts, der bessere freie Cashflow sowie die Bestätigung der Jahresprognose für eine Outperformance der Aktie. Als ermutigend bezeichneten die Analysten der Deutschen Bank die Entwicklung des Cloud-Auftragsbestands. Munich Re (+3,9%) schlug mit einem Gewinn von rund 2,1 Milliarden Euro die Konsensschätzung von 1,48 Milliarden Euro klar. Aixtron zogen um 5,4 Prozent an mit der Nachricht, dass sich der US-Halbleiterbauelementehersteller Vishay Intertechnology für die Aixtron-Technologie entschieden hat. Daneben stützte eine Kaufempfehlung durch Hauck Aufhäuser.
XETRA-NACHBÖRSE
Deutsche Börse wurden nach den Quartalszahlen rund 1,4 Prozent höher gestellt (s.o.). Beiersdorf stiegen um rund 0,5 Prozent. Das Anfang Februar angekündigte Aktienrückkaufprogramm beginnt am Mittwoch. Enden soll das Rückkaufprogramm im Umfang von bis zu 500 Millionen Euro spätestens am 2. Dezember 2024. Evotec zeigten sich rund 1 Prozent fester. Das Unternehmen hat mit Christian Wojczewski einen ehemaligen Linde-Manager als neuen CEO gefunden.
USA - AKTIEN
Fest - Rückenwind kam von der an Fahrt aufnehmenden Berichtssaison. Händler sprachen von einer weiter positiven Stimmung. Auf der Zinsseite herrschte weiter relative Ruhe nach dem Anstieg der Marktzinsen in den vergangenen Wochen vor dem Hintergrund immer weiter nach hinten verschobener Zinssenkungserwartungen. Konjunkturseitig fielen neue Einkaufsmanagerindizes unter Erwarten aus, worauf insbesondere am kurzen Ende die Marktzinsen sanken. UPS gewannen 2,4 Prozent. Ein geringeres Paketaufkommen bescherte zwar einen Umsatz- und Gewinnrückgang, allerdings fiel das Ergebnis höher aus als von Analysten erwartet. Pepsico gaben 2,9 Prozent ab. Der Getränke- und Snack-Hersteller schnitt im ersten Geschäftsquartal besser ab als von Analysten erwartet, bestätigte die Jahresprognose aber nur. General Motors stiegen um 4,4 Prozent, angetrieben von einer erhöhten Gewinnprognose nach einem guten ersten Quartal. Um 11,5 Prozent ging es für Spotify aufwärts. Der Musik-Streamingdienst schrieb im ersten Quartal schwarze Zahlen.
USA - ANLEIHEN
Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD
2 Jahre 4,92 -4,4 4,97 50,3
5 Jahre 4,62 -2,7 4,65 62,4
7 Jahre 4,62 -2,2 4,64 64,6
10 Jahre 4,60 -1,0 4,61 71,9
30 Jahre 4,72 +0,9 4,72 75,5
Am Anleihemarkt gaben die Renditen mit den unter Erwarten ausgefallenen Einkaufsmanagerdaten vom Tage etwas nach. Die Daten bestärkten Ansichten, dass die Märkte davon überrascht werden könnten, wie schnell die Wirtschaftsdaten Argumente für eine baldige Zinssenkung unterstützen könnten, sagte Ian Shepherdson von Pantheon.
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 24, 2024 01:32 ET (05:32 GMT)