Chinesische Automobilhersteller dominieren nach dem "Electromobility Report 2024" des Center of Automotive Management (CAM) die globale Elektromobilität auch in puncto Innovation immer stärker. Ganz vorne liegt aber weiter US-Elektroautopionier Tesla.
Auf Basis von insgesamt 512 einzeln bewerteten Serieninnovationen (rein elektrische Fahrzeuge/BEV) des Jahres 2023 erreichen die chinesischen Hersteller einen Anteil von 45 Prozent der globalen Innovationsstärke, während die deutschen Hersteller auf 20 Prozent kommen. Die stärksten Zuwächse erzielen der Geely-Konzern (+51,8 Index-Punkte/IP) gefolgt von SAIC (+35,4 IP), der VW Group (+33,5 IP), BMW (31,3, IP) sowie BYD (25,2 IP) und Tesla (25,2 IP).
US-Konzern Tesla bleibt der innovationsstärkste Elektroautobauer mit insgesamt 214 IP, wenngleich die Wettbewerber den Abstand verkürzen können. Die Volkswagen Group führt auf Rang 2 mit 199 IP das Feld der "Fast Follower" an, gefolgt von Geely (156 IP) und BYD (139 IP) auf den Rängen 3 und 4. Der Hyundai-Konzern kann seine Position halten und belegt weiterhin den 5. Platz in der Rangliste (120 IP).
Die SAIC Gruppe verbessert sich mit dem zweithöchsten Zuwachs der Innovationsstärke auf Rang 6 (104 IP). Die Mercedes-Benz Group fällt auf Rang 7 zurück (87 IP), während BMW sich auf Rang 8 verbessert (80 IP). Stellantis bleibt auf Rang 9 (79 IP), während General Motors auf Rang 10 zurückfällt (75 IP). Nachzügler der Elektromobilität bleiben die japanischen Hersteller Toyota und Nissan, die nur auf den Plätzen 19 und 21 rangieren.
Der "Electromobility Report 2024" des CAM erfasst die Innovationsstärke von über 30 Automobilkonzernen mit rund 100 Marken im Zeitraum zwischen 2012 und 2023 im Bereich batterieelektrischer Fahrzeuge (BEV) und bewertet sie mittels eines Index. Im Mittelpunkt der Innovationsanalyse stehen dabei laut den Autoren die serienreifen Neuerungen im Bereich Elektromobilität, die vor allem im Hinblick auf Reichweite, Verbrauch und Ladeleistung zu einer Verbesserung des Kundennutzens führen.
"Die Innovationsstärke ist ein wichtiger Einflussfaktor bei der Neuordnung der Automobilbranche im Bereich der Elektromobilität. Es zeigt sich eine hohe Korrelation zwischen den innovationsstarken Elektroautobauern und deren globalen Absatzentwicklungen", erklärt das CAM. Unter den Top-6 der innovationsstärksten Herstellern befänden sich die fünf absatzstärksten Elektroautobauer des Jahres 2023.
Mehr als 80 Prozent des globalen BEV-Absatzes im Jahr 2023 entfällt laut dem CAM auf zehn Automobilhersteller. Allerdings sind die drei größten Hersteller Tesla, BYD und VW Group zusammen bereits für knapp die Hälfte (46 %) aller Neuzulassungen verantwortlich. Tesla steigert als globaler Marktführer seine Auslieferungen von 1,31 auf 1,81 Millionen BEV (+38 %). Jedoch gerät der E-Auto-Branchenprimus zunehmend unter Druck, da BYD seinen Wachstumskurs mit einer Steigerung von 73 Prozent auf 1,58 Millionen BEV fortsetzt.
Die VW Group kann den Elektroabsatz leicht überdurchschnittlich zum Gesamtmarkt um 35 Prozent auf rund 770.000 BEV erhöhen. Die deutschen Premiumhersteller BMW und Mercedes-Benz weisen ein hohes BEV-Wachstum auf und kommen auf die Plätze 8 und 10: Während BMW 376.000 Pkw absetzt (+74 %), erreicht Mercedes-Benz 223.000 (+73 %) vollelektrische Pkw-Auslieferungen.
Im ersten Quartal 2024 zeigt sich ebenfalls ein hoher Überschneidungsgrad zwischen der BEV-Innovationsleistung der Automobilhersteller und dem Absatzerfolg auf dem Weltmarkt. Tesla bleibt als innovationsstärkster Hersteller mit einem Verkaufsvolumen von 387.000 BEV (-9 %) trotz sichtlicher Absatzschwierigkeiten auf Rang 1 und vor BYD (300.000 BEV, +13 %).
Die VW Group muss dagegen sowohl beim Absatz als auch der Innovationsstärke gegenüber SAIC federn lassen. Mit 136.000 BEV (-1 %) gegenüber 150.000 BEV (+13%) liegt der deutsche Konzern aktuell nur noch auf Rang 4. Für Geely scheint sich die starke Zunahme der Innovationsleistung nun auch auf den BEV-Absatz zu übertragen. Der Konzern liegt stark überdurchschnittlich zum Gesamtmarkt um 31 Prozent auf 130.000 BEV zu. Damit liegen die Ränge 3 bis 5 dicht beieinander.
Studienleiter Stefan Bratzel: "Es zeigt sich, dass die innovationsstarken Automobilhersteller im Bereich batterieelektrischer Fahrzeuge derzeit auch zu den Marktführern der E-Mobilität zählen. Neben der Innovationskraft, z.B. in Form von hohen Ladeleistungen, Reichweiten oder geringen Verbräuchen, spielt jedoch auch ein niedriger Anschaffungspreis für den künftigen Markterfolg eine zentrale Rolle. Einige chinesische Hersteller punkten derzeit bei beiden Erfolgsfaktoren. Für die Wettbewerber ergibt sich daraus eine doppelte Herausforderung: Sie müssen mindestens so viel innovativer sein, wie sie teurer sind. Und wenn sie nicht innovativer sind, können Sie auch nicht teurer sein. Zu einer zentrale Erfolgsbedingung für den weiteren Markthochlauf entwickelt sich die Kostenführerschaft entlang der elektromobilen Wertschöpfungskette."