Der Nettoerlös soll für allgemeine Finanzierungszwecke, einschliesslich Akquisitionen im Kerngeschäft verwendet werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die vorrangigen, unbesicherten Anleihen mit Fälligkeit 2031 würden voraussichtlich mit einem Kupon zwischen 2,75 und 3,25 Prozent im Jahr verzinst und der Wandlungspreis werde wohl mit einer Prämie zwischen 25 und 30 Prozent über dem Referenzkurs der Medartis-Aktien festgelegt.
Festgesetzt werde der Preis der Anleihen voraussichtlich vor der Marktöffnung am (morgigen) Donnerstag, 4. April, und die Abrechnung und Zahlung werde dann «am oder um den 11. April» 2024 erfolgen, heisst es weiter. Gehandelt werden sollen die Papiere im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse, wobei der Zulassungsantrag spätestens drei Monate nach dem Vollzugsdatum gestellt werde.
Das Unternehmen und Hauptaktionär Thomas Straumann, der derzeit 45,5 Prozent der ausstehenden Aktien hält, hätten einer 180-tägigen Sperrfrist nach dem Vollzugsdatum zugestimmt, so die Meldung. BofA Securities Europe SA agiere als Sole Global Coordinator und die Zürcher Kantonalbank (ZKB) als Joint Bookrunner.
an/jb
(AWP)