MORNING BRIEFING - USA/Asien
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
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+++++ TAGESTHEMA +++++
Israel bereitet sich offenbar auf einen direkten Angriff des Irans auf den Süden oder Norden Israels vor. Wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person erklärte, wird mit einem Angriff in den nächsten 24 bis 48 Stunden gerechnet. Eine Person, die von der iranischen Führung informiert wurde, sagte jedoch, dass Pläne für einen Angriff zwar diskutiert würden, eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht getroffen worden. Der Iran hat öffentlich mit Vergeltung für einen Angriff in der vergangenen Woche in Damaskus, Syrien, gedroht, bei dem es sich laut Teheran um einen israelischen Luftangriff auf ein diplomatisches Gebäude handelte. Bei dem Angriff wurden hochrangige iranische Militärs getötet, darunter ein hochrangiges Mitglied der Eliteeinheit Quds Force des Korps der Islamischen Revolutionsgarden. Anfang dieser Woche hatten US-Geheimdienstberichte gezeigt, dass ein Angriff auf israelische Einrichtungen durch den Iran oder seine Stellvertreter unmittelbar bevorstehen könnte. Einem Informanten zufolge könnte der Angriff innerhalb der Grenzen Israels stattfinden. Ein US-Offizieller, der mit der Angelegenheit vertraut ist, sagte am Donnerstag, dass amerikanische Geheimdienstberichte auf einen iranischen Vergeltungsschlag in den nächsten Tagen hindeuten, "möglicherweise auf israelischem Boden" und nicht auf israelische Interessen anderswo.
+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++
12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 1Q
12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 1Q
14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 1Q
+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++
- US
14:30 Import- und Exportpreise März
Importpreise
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: +0,3% gg Vm
16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan
(1. Umfrage) April
PROGNOSE: 79,9
zuvor: 79,4
+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++
INDEX Stand +/- %
E-Mini-Future S&P-500 5.244,75 +0,0%
E-Mini-Future Nasdaq-100 18.492,00 +0,0%
Nikkei-225 39.543,92 +0,3%
Hang-Seng-Index 16.826,80 -1,6%
Kospi 2.684,07 -0,8%
Shanghai-Composite 3.034,83 +0,0%
S&P/ASX 200 7.782,00 -0,4%
+++++ FINANZMÄRKTE +++++
OSTASIEN (VERLAUF)
Mit teils deutlichen negativen Vorzeichen zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zum Wochenausklang. Anfängliche Gewinne nach den positiven Vorgaben der Wall Street können nicht verteidigt werden. Die weiterhin hartnäckig hohe Inflation in den USA verstärkt die Sorgen, dass die US-Notenbank den Beginn ihrer Zinssenkungen immer weiter nach hinten verschieben könnte. Die Märkte gehen aktuell bereits von weniger als drei Senkungen in diesem Jahr aus. Ausgelöst hatten dies vor allem die deutlich über den Erwartungen ausgefallenen US-Verbraucherpreise im Wochenverlauf. Das deutlichste Minus verzeichnet der Hang-Seng-Index in Hongkong, der um 1,6 Prozent nachgibt. Hier drücken vor allem Abgaben im Immobilien-Sektor auf die Stimmung. Die Anleger verdauen die "trägen Inflationsdaten" aus China, die eine schwache Nachfrage und ein schwaches Wachstum signalisierten, so Sonija Li, Head of Retail Research bei der Maybank Investment Bank. Hongkongs Immobilienaktien seien betroffen, da die Hoffnungen auf Zinssenkungen in den USA nach den unerwartet starken Verbraucherpreisen gedämpft worden seien, fügt Li hinzu. Der Schanghai-Composite zeigt sich kaum verändert. Der Kospi in Seoul verliert 0,8 Prozent und für den Straits-Times-Index in Singapur geht es um 0,3 Prozent nach unten. Die südkoreanische Notenbank und auch die Zentralbank in Singapur haben wie weithin erwartet ihre Leitzinsen bestätigt. Dagegen geht es für den Nikkei-225 in Tokio um 0,3 Prozent nach oben. Hier stützen die guten Vorgaben von den US-Technologiewerten. Der Yen zeigt sich weiterhin schwach, was die japanischen Exportwerte stützt. Der Dollar notiert bei 153,20 Yen nach 153,12 Yen am Vortag.
WALL STREET
INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD
DJIA 38.459,08 -0,0% -2,43 +2,0%
S&P-500 5.199,06 +0,7% 38,42 +9,0%
Nasdaq-Comp. 16.442,20 +1,7% 271,84 +9,5%
Nasdaq-100 18.307,98 +1,6% 296,33 +8,8%
Donnerstag Mittwoch
Umsatz NYSE (Aktien) 852 Mio 919 Mio
Gewinner 1.415 414
Verlierer 1.379 2.433
Unverändert 107 47
Freundlich - Vor allem die technologielastige Nasdaq startete deutlicher durch - gestützt von Apple. Am Vortag hatten höher als erwartet ausgefallene Inflationsdaten für deutlichen Abgabedruck gesorgt. Am Donnerstag war nun von einer übertriebenen Marktreaktion die Rede. John Williams, Präsident der New Yorker Fed-Filiale, entfachte unter Anlegern in Sachen Zinssenkungen wieder mehr Mut: Er ging nach wie vor von einem schrittweisen Rückgang der Inflation aus. Dazu passten etwas niedriger als gedacht ausgefallene Erzeugerpreise. Boeing hatte bei einer internen Prüfung festgestellt, dass CEO David Calhoun und andere Führungskräfte Privatreisen im Wert von mehr als 500.000 Dollar mit Privatjets und anderen Flugzeugen des Unternehmens unternommen haben, die unrechtmäßig als Geschäftsreisen abgerechnet wurden. Der Kurs gab 0,7 Prozent nach. Apple bereitet sich einem Agenturbericht zufolge darauf vor, ihre Mac-Reihe mit neuen hauseigenen Prozessoren auszurüsten. Der Kurs legte um 4,3 Prozent zu. Nike stiegen nach einer Hochstufung durch Bank of America auf "Kaufen" um 3,4 Prozent. Amazon (+1,7%) kletterten auf Allzeithoch - CEO Andy Jassy hatte sich optimistisch zur KI-Strategie des Einzelhändlers geäußert.
US-ANLEIHEN
US-Anleihen
Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD
2 Jahre 4,95 -2,6 4,97 52,5
5 Jahre 4,62 +1,1 4,61 61,7
7 Jahre 4,61 +2,3 4,59 64,2
10 Jahre 4,58 +3,0 4,55 69,7
30 Jahre 4,67 +3,8 4,63 69,7
Die Renditen zeigten sich nach der Vortagesrally volatil und stiegen zum Schluss wieder leicht - gestützt von besser als erwartet ausgefallenen wöchentlichen Arbeitsmarktdaten.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:24 Uhr % YTD
EUR/USD 1,0712 -0,1% 1,0727 1,0743 -3,0%
EUR/JPY 164,11 -0,1% 164,35 164,49 +5,5%
EUR/GBP 0,8542 -0,0% 0,8545 0,8555 -1,5%
GBP/USD 1,2540 -0,1% 1,2555 1,2558 -1,5%
USD/JPY 153,20 -0,0% 153,22 153,12 +8,7%
USD/KRW 1.373,38 +0,3% 1.368,81 1.367,06 +5,8%
USD/CNY 7,1626 +0,9% 7,0955 7,0965 +0,9%
USD/CNH 7,2574 +0,0% 7,2556 7,2551 +2,0%
USD/HKD 7,8368 -0,0% 7,8379 7,8355 +0,4%
AUD/USD 0,6528 -0,2% 0,6538 0,6525 -4,1%
NZD/USD 0,5995 -0,1% 0,5998 0,5989 -5,1%
Bitcoin
BTC/USD 71.014,34 +1,2% 70.166,79 71.233,59 +63,1%
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Der Dollar zeigte sich mit weiter gestiegenen Marktzinsen nach den kräftigen Vortagesaufschlägen behauptet, der Dollarindex verharrte auf dem hohen Vortagesniveau. Am Vortag hatten die massiv gestiegenen Marktzinsen dem Dollar kräftig Rückenwind verliehen. Allerdings bremsten nun die schwächeren Erzeugerpreise. Der Euro schwächelte etwas mit den als taubenhaft interpretierten Aussagen von EZB-Chefin Christine Lagard.
++++ ROHSTOFFE +++++
ÖL / GAS
ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD
WTI/Nymex 85,62 85,02 +0,7% +0,60 +17,9%
Brent/ICE 90,23 89,74 +0,5% +0,49 +17,7%
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Die Ölpreise notierten um bis zu 0,6 Prozent leichter. Bislang ist die befürchtete direkte Konfrontation zwischen Israel und dem Iran trotz aller Drohungen aus dem Iran ausgeblieben. Wetterbedingte Ausfälle von Raffinerieanlagen in Texas wirkten preisdämpfend, weil die Ölnachfrage dort zurückgehen dürfte.
METALLE
METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD
Gold (Spot) 2.386,35 2.372,38 +0,6% +13,98 +15,7%
Silber (Spot) 28,83 28,50 +1,2% +0,33 +21,3%
Platin (Spot) 990,31 983,50 +0,7% +6,81 -0,2%
Kupfer-Future 4,27 4,25 +0,3% +0,01 +9,2%
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Der Goldpreis erholte sich vom Rücksetzer des Vortages und stieg um 1,7 Prozent - befeuert von den schwächeren Erzeugerpreisen.
+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++
GELDPOLITIK USA
Nach Ansicht der Präsidentin der Boston Fed, Susan Collins, könnten in diesem Jahr weniger Zinssenkungen als erwartet gerechtfertigt sein. Die jüngsten Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten zeigten, dass die US-Notenbank in ihrer Geldpolitik geduldig sein müsse. Die Daten hätten die "Dringlichkeit" von Zinssenkungen verringert, sagte Collins.
APPLE
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April 12, 2024 01:34 ET (05:34 GMT)