Erfahrene Einkommensinvestoren wissen es natürlich längst. Nämlich, dass sich durch stetige Anhebungen der Gewinnausschüttung das zu erzielende passive Einkommen erfreulich in die Höhe schraubt. Dabei sind Dividendensteigerungsraten von 8 bis 10 % pro Jahr durchaus keine absolute Seltenheit.
Doch wie lässt sich das sehr hohe Dividendenwachstum des US-amerikanischen Öl- und Gasförderunternehmens Occidental Petroleum (WKN: 851921) erklären? Immerhin erhalten die Investoren in diesem Jahr von der Buffett-Aktie fantastische 2.100 % mehr Dividende als noch vor drei Jahren.
Grund genug für uns, hier einmal etwas genauer hinzuschauen.
Hintergrund der Dividendenexplosion
Also ich habe es gerade einmal nachgerechnet. Und die Zahlen belegen, dass es wirklich stimmt. Denn während von Occidental Petroleum für das Geschäftsjahr 2021 an die Anleger insgesamt nur 0,04 US-Dollar Dividende je Aktie ausgezahlt wurden, können diese sich für 2024 über eine Gesamtjahresdividende von 0,88 US-Dollar je Anteilschein freuen.
Was nun tatsächlich einer Erhöhung um genau 2.100 % entspricht. Aber für diesen fulminanten Anstieg gibt es natürlich eine Erklärung. Der Ölkonzern war nämlich bereits lange vor 2021 als solider Dividendenzahler bei den Investoren hoch angesehen.
Doch im Jahr 2019 hatte sich Occidental Petroleum dazu entschlossen, den Mitbewerber Anadarko Petroleum zu übernehmen. Der Kauf wurde damals allerdings hauptsächlich über Fremdmittel finanziert. Was im darauffolgenden Pandemie-Jahr zu Problemen führte, als die Preise massiv einbrachen.
Daraufhin hat das Occidental-Management, um zusätzliche Barmittel für den Schuldenabbau zu erhalten, die Ausschüttung um 98,7 % von 3,16 US-Dollar auf die besagten 4 US-Cent je Aktie abgesenkt. Dies bedeutet, dass langjährige Investoren in diesem Jahr gerade einmal 28 % dessen erhalten, was ihnen vor drei Jahren an Dividende zugeflossen ist.
Weiteres Dividendenwachstum geplant
Über die grandiose Dividendensteigerung der letzten drei Jahre können sich also hauptsächlich die Investoren freuen, welche sich die Occidental-Aktie erst 2020 oder 2021 ins Depot gelegt haben. Aber auch für alle anderen gibt es Hoffnung. Denn die Strategie, sein finanzielles Fundament wieder aufzubauen, hat sich für den Ölriesen ausgezahlt.
Und so geht Occidental Petroleum davon aus, seine Gewinnausschüttung auch in Zukunft weiter erhöhen zu können. Dies soll zusätzlich ausgerechnet durch eine erneute Akquisition möglich werden. Wobei es um den Energieproduzenten CrownRock geht, den man für etwa 12 Mrd. US-Dollar aufkaufen möchte.
Das wirft natürlich Fragen auf, da auch dieser Deal zu 86 % mit Fremdmitteln gestemmt werden soll. Indes peilt Occidental Petroleum aber an, den größten Teil dieser Schulden schnell zu tilgen. Gelingen soll dies laut CEO Vicki Hollub neben einem erhöhten freien Cashflow aus der Akquise (plus 1 Mrd. US-Dollar im nächsten Jahr) sowie zusätzlich über den Verkauf von Vermögenswerten.
Dazu sollte man vielleicht noch wissen, dass durch den Kauf von CrownRock für Occidental Petroleum eine Steigerung seiner Tagesproduktion um 170.000 Barrel ermöglicht wird. Zudem sichert die Übernahme dem Konzern 1.700 unerschlossene Standorte in der begehrten Permian-Region.
Aktie sollte profitieren
Die Occidental-Aktie zeigt sich derzeit von ihrer freundlichen Seite und konnte in diesem Jahr bereits um 10 % zulegen. Längerfristig betrachtet notiert sie ausgehend von ihrem Tiefstand des Corona-Jahres 2020 auf dem aktuellen Niveau von 65,93 US-Dollar (18.04.2024) aber sogar stolze 643 % höher als damals.
Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Occidental-Papiere auch mittelfristig noch weiter profitieren. Denn nicht nur die Dividende soll weiter ansteigen. Laut den Experten von MarketScreener soll es mittelfristig bis 2026 auch mit Umsatz und Gewinn um 21 bzw. 50 % nach oben gehen.
Obwohl die Ausschüttungsrendite derzeit mit 1,34 % in einem eher niedrigen Bereich angesiedelt ist, könnte die Aktie von Occidental Petroleum für Dividendenjäger aufgrund der zu erwartenden weiteren Anhebungen sicherlich interessant erscheinen. Aber auch wer auf eine steigende Notierung aus ist, muss aufgrund der mittelfristigen Wachstumsaussichten hier meiner Ansicht nach nicht unbedingt zu kurz kommen.
Der Artikel Unglaubliche 2.100 % mehr als 2021: Das steckt hinter dem hohen Dividendenwachstum dieser Buffet-Aktie! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.
Nur 1.000 Euro im Monat trotz jahrzehntelanger Arbeit – das ist alles, was die gesetzliche Rente vielen von uns bieten kann.
Die gute Nachricht ist: Diese böse Ruhestands-Überraschung kannst du vermeiden! In unserem kostenlosen Sonderbericht beschreibt Aktienwelt360-Analyst Vincent Uhr ausführlich die zehn Grundpfeiler einer gelungenen Altersvorsorge für Jung und Alt. Sichere dir jetzt den Report und lerne, was du jetzt tun kannst, um deutlich mehr für deinen Ruhestand herauszuholen!
Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.
Aktienwelt360 2024