13:45
Der Gewinn von Exxon Mobil fällt magerer aus als erhofft. Die Aktien verlieren im vorbörslichen US-Geschäft 2,6 Prozent. Das Geschäft des Ölkonzerns ist im ersten Quartal durch schwächere Raffineriemargen und niedrigere Erdgaspreise beeinträchtigt worden. Der bereinigte Gewinn betrug 2,06 Dollar je Aktie, Analysten hatten mit 2,20 Dollar gerechnet.
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13:25
Die Futures für die US-Aktienmärkte notieren im Plus:
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11:35
An der Schweizer Aktienbörse zeichnet sich ein versöhnlicher Wochenausklang ab. Nach den Vortagesverlusten geht es mit den Kursen am Freitag mehrheitlich nach oben. Händler sprechen von einer technischen Gegenbewegung. Dabei können die Schwergewichte Nestlé und Roche GS, die zuletzt wegen enttäuschenden Quartalsberichten unter Druck geraten waren, ein wenig verlorenes Terrain zurückerobern.
Für zusätzliche Unterstützung sorgen die am Vorabend nachbörslich in den USA veröffentlichten Quartalsberichte der US-Technologiegiganten Alphabet und Microsoft. Dies dränge die schwachen Ergebnisse der Branchenvertreter Meta und IBM wieder etwas in den Hintergrund, heisst es am Markt. Wie stark die Erholung letztlich aber ausfällt und ob es für eine positive Wochenbilanz reicht, hängt laut Händlern auch von den US-Daten ab, die am Nachmittag veröffentlicht werden. Mit dem PCE-Deflator, dem bevorzugten Inflationsmass der US-Notenbank, werden weitere Preisdaten veröffentlicht. Der am Vortag veröffentlichte BIP-Deflator, der die rein binnenwirtschaftliche Inflationsentwicklung in den USA anzeigt, war stark gestiegen.
An der Spitze der Gewinner stehen Kühne + Nagel (+3 Prozent). Händler verweisen auf die Aktienkäufe eines nicht-exekutiven Verwaltungsratsmitglieds. Dies sei ein Signal, dass die Aktie zuletzt wohl etwas gar stark unter die Räder geraten sei, sagt ein Händler.
Sika (+2,3 Prozent) machen den Kursrutsch vom Vortag mehr als wett. Ein Grund dafür könnte ein positiver Kommentar des Brokers Stifel sein, der das Kursziel auf 275 von 245 Franken klar erhöht hat. In ihrem Sog gewinnen auch die ebenfalls baunahen Geberit (+1,8 Prozent) und Holcim (+1,1 Prozent) an Wert.
Bei den defensiven Schwergewichten, die dem Gesamtmarkt in der zu Ende gehenden Woche ihren Stempel aufgedrückt hatten, kommt es zu Gegenbewegungen. Während Nestlé (+0,7 Prozent) und Roche GS (+0,3 Prozent) einen kleinen Teil der jüngsten Verluste nach Zahlen aufholen, kommt es bei Novartis (-0,5 Prozent) zu Gewinnmitnahmen nach den starken Vortagen.
Im Fokus stehen zudem die Aktien von SGS (+0,2 Prozent), die allerdings einen etwas erratischen Kursverlauf aufweisen. Nach frühen Gewinnen ging es zunächst bergab, bevor sich dann der Kurs wieder erholte. Der Prüfkonzern ist im ersten Quartal organisch stärker gewachsen als erwartet, hat aber beim Umsatz leicht enttäuscht. Der Markt habe zunächst wohl nicht recht gewusst, wie der Bericht, in dem es Licht und Schatten gebe, zu werten sei, meint ein Händler.
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11:00
Geldströme von Fonds hieven das Kupfer auf neue Höchststände. Der Preis für den wichtigen Baurohstoff an der London Metal Exchange steigt um bis zu 1,7 Prozent auf 10.028 Dollar pro Tonne. Damit ist er so teuer wie seit April 2022 nicht mehr. Die Kupferpreise in Shanghai erreichen mit einem Plus von 2,2 Prozent auf 81.100 Yuan (10.415 Euro) je Tonne sogar ein Rekordhoch. «Indexfonds, börsengehandelte Fonds und so weiter schieben das Geld von Privatkunden an den Metallmarkt», erläuterte Sandeep Daga, Direktor des Analysehauses Metal Intelligence Centre.
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10:40
Weitere Ratings und Kursziele für Schweizer Aktien:
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09:45
Die Einigung von ThyssenKrupp mit dem tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky über einen Einstieg in die Stahlsparte beflügelt die Aktien des Industriekonzerns. Die Titel steigen in der Spitze um mehr als zehn Prozent auf 4,93 Euro und sind der mit Abstand stärkste MDax-Wert. Seit Jahresbeginn haben Thyssen-Aktien knapp 30 Prozent an Wert verloren. «Endlich passiert mal was», sagt ein Händler. Allerdings sehe der Deal für ihn eher halbherzig aus, es fehlten ihm zudem die Details. Über die Konditionen der Transaktion vereinbarten beide Parteien Stillschweigen.
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09:35
Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im frühen Handel fester. Nach den beiden verlustreichen Vortagen sei eine Gegenreaktion zu erwarten gewesen, heisst es am Markt. Dazu dürften laut Händlern auch die am Vorabend nachbörslich in den USA veröffentlichten Quartalsberichte der US-Technologiegiganten Alphabet und Microsoft beitragen. Damit dürfte die Enttäuschung über die enttäuschenden Zahlen von Meta, Caterpillar und IBM vorerst vergessen sein. Auch in der Schweiz setzen die beiden SMI-Schwergewichte Nestlé und Roche nach den jüngsten Kursverlusten zu einer Gegenbewegung an.
Wie stark die Erholung letztlich ausfällt und ob es für eine positive Wochenbilanz reicht, dürfte auch von den US-Daten abhängen, die am Nachmittag veröffentlicht werden. Mit dem PCE-Deflator, dem bevorzugten Inflationsmass der US-Notenbank, werden weitere Preisdaten veröffentlicht. Am Vortag hatte der BIP-Deflator, der die rein binnenwirtschaftliche Inflationsentwicklung in den USA anzeigt, enttäuscht.
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09:10
08:50
Nach den beiden verlustreichen Vortagen sei eine Gegenreaktion zu erwarten, heisst es am Markt. Diese dürfte zudem von den starken Quartalsberichten der beiden US-Technologiegiganten Alphabet und Microsoft begünstigt werden, die am Vorabend nach Börsenschluss in den USA veröffentlicht wurden. Damit sei die Enttäuschung über die enttäuschenden Zahlen von Meta, Caterpillar und IBM vorerst vergessen, sagten Händler. Auch in der Schweiz hatten die beiden SMI-Schwergewichte Nestlé und Roche mit ihren Quartalsberichten die Anleger enttäuscht und den Gesamtmarkt unter Druck gesetzt.
Wie stark die Erholung ausfallen wird, dürfte auch von den US-Daten abhängen, die am Nachmittag veröffentlicht werden. Veröffentlicht werden Daten zu den privaten Einkommen und Ausgaben sowie der PCE-Deflator, das von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsmass. Am Vortag hatte das US-Wachstum Analysten zufolge zwar auf der Unterseite überrascht. Der BIP-Deflator, der die rein binnenwirtschaftliche Inflationsentwicklung in den USA anzeigt, stieg jedoch stärker als erwartet. Damit dürfte die Inflationsentwicklung des Fed noch einige Zeit Sorgen bereiten, hiess es am Markt.
An der Spitze stehen Holcim (+1,3 Prozent auf 78,77 Franken) und Logitech (+1,1 Prozent). Während der Zementkonzern nach dem schwachen Vortag von JPMorgan mit einer Kurszielerhöhung von 78 auf 81 Franken etwas Rückenwind erhält, dürfte das Technologieunternehmen von der erwarteten Erholung der Technologiewerte profitieren, heisst es am Markt. Bei den Vortagesverlierern Nestlé und Roche GS (je +0.4 Prozent) fällt die Erholung dagegen moderat aus.
Im Fokus stehen die im SMIM gehandelten Aktien von SGS (+1,1 Prozent), AMS Osram (+4,1 Prozent) und Idorsia (+5,6 Prozent). Während die Aktien des Prüfkonzerns und des Halbleiterherstellers nach den Quartalszahlen gefragt sind, ist es beim Biotechunternehmen die Aussicht auf eine baldige Zulassung des Wirkstoffs Aprocitentan in der EU.
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08:30
Neue Ratings und Kursziele für Schweizer Aktien:
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08:10
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07:35
Nach dem Zinsentscheid der Bank of Japan (BoJ) geht es für den Yen weiter abwärts. Der Dollar steigt im Gegenzug um bis 0,4 Prozent auf 156,21 Yen und markiert damit ein frisches 34-Jahres-Hoch. Nach der ersten Zinserhöhung seit 17 Jahren im vergangenen Monat hat die japanische Notenbank diesmal die Füsse stillgehalten. Sie beliess den Leitzins beim aktuellen Niveau von 0,0 bis 0,1 Prozent. Die Yen-Schwäche facht Spekulationen auf baldige Interventionen am Währungsmarkt weiter an. Niste sich der US-Dollar knapp über der Marke von 156 Yen ein, ohne dass es zu Interventionen komme, sei es gut möglich, dass die Devisenhändler peu à peu noch höhere Notierungen antesten, prognostiziert Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann.
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06:10
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05:55
Die Börse in Tokio hat sich am Freitag zunächst stärker gezeigt. Die asiatischen Börsen befinden sich derzeit in einem vorsichtigen Aufwind, da sich die Märkte mit der Vorstellung abgefunden haben, dass Zinssenkungen in den USA höchstwahrscheinlich noch eine Weile auf sich warten lassen und derzeit alle Augen auf die Zinsentscheidung der Bank of Japan (BOJ) zum Abschluss ihrer zweitägigen geldpolitischen Sitzung gerichtet sind. Obwohl erwartet wird, dass die BOJ ihren geldpolitischen Kurs beibehält, steht die Frage im Raum, ob die japanische Zentralbank Anpassungen bei den Anleihekäufen vornehmen wird. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, zu dem der Yen durch einen wiedererstarkten Dollar unter Druck gerät. «Es besteht nahezu Einigkeit darüber, dass die BOJ heute bei ihrem Leitzins bleiben wird, obwohl dies ein Zeichen für eine bevorstehende Reduzierung der JGB-Käufe in der Zukunft sein könnte», sagte Alvin Tan, Leiter der asiatischen Devisenstrategie bei RBC Capital Markets.
Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,8 Prozent.
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05:50
Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 155,60 Yen und legte 0,1 Prozent auf 7,2461 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9128 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0725 Dollar und notierte kaum verändert bei 0,9790 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,2501 Dollar.
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01:00
Trübe Firmenbilanzen und schwindende Zinshoffnungen haben den US-Aktienmärkten am Donnerstag zugesetzt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss rund ein Prozent tiefer auf 38'085 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,6 Prozent auf 15'611 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büsste 0,5 Prozent auf 5048 Punkte ein.
Von der Konjunkturfront gab es aus Anlegersicht wenig Erfreuliches. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im ersten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 1,6 Prozent zu, während Experten mit einem Anstieg von 2,4 Prozent gerechnet hatten. «Die Wirtschaft wächst weiter, aber langsamer, und die Inflation ist immer noch zäh. Das bedeutet, dass die Fed im Juni wahrscheinlich keine Zinssenkung vornehmen wird, und für den Rest des Jahres besteht ein grosses Fragezeichen», sagte Peter Cardillo, Chef-Marktökonom bei Spartan Capital Securities.
Den Daten der LSEG zufolge kalkulieren die Geldmärkte für dieses Jahr mit Zinssenkungen der Fed in Höhe von rund 36 Basispunkten. Zu Jahresbeginn waren es noch etwa 150 Basispunkte gewesen. An den Anleihemärkten stieg die Verzinsung der zehnjährigen US-Treasuries auf 4,705 Prozent von 4,654 Prozent an. Der Dollar-Index notierte 0,2 Prozent schwächer bei 105,70 Punkten.
Auch schlechte Unternehmenergebnisse trübten die Stimmung. Meta-Aktien stürzten um fast elf Prozent ab, nachdem die Facebook-Muttergesellschaft höhere Ausgaben und niedrigere als erwartete Einnahmen prognostiziert hatte. Die meisten anderen Wachstumswerte gerieten ebenfalls unter Druck: Alphabet , Amazon.com und Microsoft verloren bis zu 2,4 Prozent.
Im Industriesektor sah es nicht besser aus. Eine Umsatzwarnung drückte den Kurs von Caterpillar um etwa sieben Prozent. Nach einem Umsatzschwund zum Jahresstart rechnet der Baumaschinenhersteller im laufenden Quartal ebenfalls mit rückläufigen Erlösen.
Die Verzögerungen bei den Auslieferungen von Boeing-Flugzeugen machten Southwest Airlines zu schaffen. Die Aktien der Airline rutschten um rund sieben Prozent ab. Southwest erwartet weniger als die Hälfte der bisher von Boeing in Aussicht gestellten Auslieferungen neuer Flugzeuge im Jahr 2024 und will Massnahmen zur Kostensenkung ergreifen. So zieht sich die Fluggesellschaft von vier Flughäfen zurück.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)