13:05
Die Futures für die US-Aktienmärkte notieren höher:
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11:35
Die Schweizer Börse präsentiert sich am Donnerstag tendenziell von ihrer etwas freundlicheren Seite. Nach dem schwachen Start in diese verkürzte Handelswoche nach Ostern ist die Wochenbilanz für den Leitindex SMI aktuell aber immer noch leicht negativ. Dass sich die Märkte wieder etwas beruhigen, liegt auch an Fed-Chef Jerome Powell. Er hat am Vortag wenig Zweifel daran gelassen, dass das Fed die Leitzinsen in diesem Jahr senken wird. «Powell will dem Markt die Angst vor einem Zurückrudern in Sachen Zinswende nehmen», kommentiert ein Händler.
Allerdings hätten Powells Wort auch einmal mehr gezeigt, dass die US-Notenbank keine Eile habe, die Zinsen zu senken. Aktuell reiche den Investoren aber schon die Aussicht darauf, um ihre Laune zu heben. Als nächstes werden die Anleger denn auch auf den Arbeitsmarktbericht aus den USA schauen, der zum morgigen Wochenschluss ansteht. Jede Zahl sei wichtig für den Entscheidungsprozess des Fed, hat Powell am Vortag nochmals deutlich gemacht. Für Gesprächsstoff sorgen aktuell auch die Rohstoffpreise. Gold erreichte neue Rekorde und auch Kupfer und Öl ziehen an. Hierzulande ist die Inflation unterdessen weiter auf nun 1,0 Prozent gesunken.
Stark gefragt sind am Vormittag vor allem Finanzwerte. UBS ziehen als Spitzenreiter um 1,5 Prozent auf 28,44 Franken an, dicht gefolgt von Julius Bär (+1,5 Prozent) und Partners Group (+0,8 Prozent). UBS-Aktien trennen damit gerade einmal ein paar Rappen von ihrem erst vor gut einer Woche markierten Mehrjahreshoch bei 28,62 Franken. Seit ihrem bisherigen Jahrestief (23,84 Fr.) Anfang Februar haben die Titel eine rasante Klettertour vollzogen - und dies, nachdem sie bereits 2023 um mehr als 50 Prozent gestiegen sind.
Neben den Finanzwerten stehen auch Aktien etwa von Sika (+1,6 Prozent) oder Swisscom (+1,3 Prozent) auf den Einkaufslisten, die beide im bisherigen Wochenverlauf eher geschwächelt haben. Bei vielen der Blue Chips sorgen derzeit die Ausblicke der Analysten auf die Zahlen zum ersten Quartal für etwas Bewegung. Bei Sika etwa erwartet Jefferies für die ersten drei Monate einen organischen Rückgang. Das Schlimmste dürfte die Bauchemiespezialistin aber überstanden haben. Der Blick nach vorne wiegt damit aktuell mehr.
Unterstützung bekommt der Markt auch vom Gesundheitssektor. Während die Avancen bei den beiden Schwergewichten Novartis (+0,2 Prozent) und Roche (GS +0,1 Prozent) in etwa auf Marktniveau ausfallen, ziehen Alcon und Lonza (beide +0,5 Prozent) etwas deutlicher an. Dabei erhalten Novartis Unterstützung von Vontobel. Der zuständige Analyst sagt dem Konzern auch in Zukunft ein Wachstum über dem Marktdurchschnitt voraus.
Insgesamt ist das Nachrichtenaufkommen bei den Blue Chips allerdings überschaubar. Dies dürfte sich ab der kommenden Woche dann wieder etwas erhöhen, wenn der Aromen- und Riechstoffkonzern Givaudan (-1,4 Prozent) mit seinen Umsatzzahlen den Startschuss für die Berichtssaison zum ersten Quartal gibt. Eine Abstufung durch Baader Helvea belastet zunächst.
Holcim (-1,2 Prozent) bleiben im Vorfeld der nächsten Quartalszahlen ebenfalls weiterhin im Fokus der Analysten. Dabei gehen die Meinungen mitunter auseinander: Während HSBC die Papiere abstuft, bestätigt Kepler Cheuvreux die Kaufempfehlung und sieht das Aufwärtspotenzial noch nicht als ausgereizt an.
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10:56
Nach dem Absatz-Rekord im März von Volvo kommt Kauflaune im deutschen Autosektor auf. Die Aktien des schwedischen Autobauers steigen an der Börse in Stockholm zeitweise um mehr als sechs Prozent. Im Dax gehören Mercedes Benz, BMW, Volkswagen und Porsche mit einem Plus von 2,2 bis 1,1 Prozent zu den grössten Gewinnern. Der europäische Branchenindex legt 1,2 Prozent zu. Gestützt wird der Autosektor laut einem Börsianer auch von der Hoffnung auf eine Wiederbelebung der chinesischen Wirtschaft nach zuletzt besseren Konjunkturdaten.
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09:33
Am Schweizer Aktienmarkt wagen sich die Investoren auch am Donnerstag nicht zu weit aus der Deckung. Vor dem monatlichen US-Arbeitsmarktbericht am morgigen Freitag sei ohnehin nicht mit grossen Sprüngen zu rechnen. Denn sollte sich der Arbeitsmarkt weiter in einer robusten Verfassung zeigen, könnte das die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen weiter sinken lassen, heisst es in einem aktuellen Kommentar.
So habe der ADP-Arbeitsmarktbericht vom Vortag bereits in diese Richtung gezeigt. Im Tagesverlauf stehen in Europa die Produzentenpreise sowie das Protokoll der jüngsten EZB-Sitzung auf der Agenda. Die wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag könnten ebenfalls Beachtung finden. Hierzulande ist die Inflation unterdessen weiter auf nun 1,0 Prozent gesunken. Für Gesprächsstoff sorgen auch die Rohstoffpreise. Während der Ölpreis auf den höchsten Stand seit Oktober geklettert ist, markiert der Goldpreis eine neue Bestmarke.
Bei den Blue Chips dürfte sich das Nachrichtenaufkommen erst ab der kommenden Woche wieder etwas erhöhen, wenn der Aromen- und Riechstoffkonzern Givaudan (-0,2 Prozent) mit seinen Umsatzzahlen den Startschuss für die Berichtssaison zum ersten Quartal gibt. Eine Abstufung durch Baader Helvea belastet zunächst. Das gilt auch für Holcim (-0,4 Prozent), die im Vorfeld der nächsten Quartalszahlen ebenfalls weiterhin im Fokus der Analysten bleiben.
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09:11
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07:55
Der Goldpreis bleibt auf Rekordkurs. Das Edelmetall verteuert sich am Donnerstag in der Spitze um 0,2 Prozent auf ein Allzeithoch von 2304,09 Dollar je Feinunze. Die Aussicht auf langfristig sinkende Zinsen treibt den Preis für Gold seit Wochen nach oben. Seit Jahresbeginn hat sich das Edelmetall um mehr als elf Prozent verteuert. Laut Fed-Chef Jerome Powell will sich die US-Notenbank weiter vorsichtig auf dem Weg zur Zinswende vortasten. Die Finanzmärkte spekulieren bislang auf einen ersten Schritt im Juni. Erneut nach oben geht es auch für den Kupferpreis, der mit einem Plus von bis zu 1,3 Prozent auf 9380 Dollar je Tonne ein frisches 14-Monats-Hoch erreicht. Das Nordseeöl Brent liegt knapp unter seinem am Mittwoch markierten Fünf-Monats-Hoch von 89,99 Dollar je Fass. Spekulationen auf ein Anziehen der Konjunktur in den USA und China treiben die Preise laut Händlern nach oben.
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07:50
Neue Ratings und Kursziele für Schweizer Aktien:
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06:15
Die Vorgaben für die hiesigen Investoren am Donnerstag sind durchzogen. In der Schweiz fehlen Orientierungspunkte weitgehend. Nur das Bundesamt für Statistik veröffentlicht die Teuerungsraten im März. Sonst legen nur Unternehmen aus der dritten Reihe ihre Jahreszahlen vor. Und so richten die Anleger ihre Aufmerksamkeit wieder auf die Konjunkturdaten aus dem Ausland. Dort stehen die Produzentenpreise in der Eurozone an sowie in den USA die Handelsbilanz und die Erstanträge Arbeitslosenhilfe in der Woche.
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06:05
Die asiatischen Aktien legen am Donnerstag zu. Die Anleger rechnen weiterhin mit Zinssenkungen in den USA, auch wenn deren Zeitpunkt noch ungewiss ist. Der Optimismus der Investoren wurde durch die Aussage des Vorsitzenden der US-Notenbank gestützt. Jerome Powell hatte gesagt, dass die Zinssätze in den USA noch in diesem Jahr gesenkt werden könnten.
Vor allem bei den Rohstoffen gab es Bewegung: Gold erreichte einen weiteren Rekord, Öl ein Fünfmonatshoch und Kupfer ein 13-Monatshoch. Das verlieh den Aktien von Grundstoff- und Energieunternehmen Auftrieb. Die Anleger zeigten sich zuversichtlich hinsichtlich des globalen Wachstums, wie es sich auch in den jüngsten Umfragen zum verarbeitenden Gewerbe (PMI), insbesondere in China, zeigte.
«Der globale Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe bewegte sich im März weiterhin in den expansiven Bereich, was weitgehend positive Ergebnisse in den grossen Volkswirtschaften widerspiegelt», schreiben die Analysten von JPMorgan in einer Mitteilung. «Das Vertrauen in die globale Wirtschaft ist auf dem Weg der Besserung». Der Tokioter Nikkei-Index stieg angesichts des fallenden Yen um 1,7 Prozent auf 40'101,82 Punkte . Vor allem die Aktien in den Sektoren Werkstoffe, Industrie und Energie legten zu. Der breiter gefasste Topix notierte 1,5 Prozent höher bei 2'746,14 Zählern.
Der breit gefasste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans legte um 0,4 Prozent zu. Allerdings sorgten Feiertage in China und Taiwan für dünnere Handelsbedingungen. Die Börse Shanghai blieb geschlossen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen wurde ebenfalls nicht gehandelt.
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06:03
Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar geringfügig auf 151,71 Yen und legte leicht auf 7,2330 Yuan zu. Der Franken blieb fast unverändert bei 0,9021 Dollar - nachdem er am Mittwoch Mittag noch bei 0,9095 Franken notiert. Der Euro zog zum Franken um 0,1 Prozent auf 0,9793 Franken an. Das Pfund Sterling stagnierte zum Dollar bei 1,2647 Dollar.
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00:05
Am US-Aktienmarkt haben sich die Indizes am Mittwoch mit einer klaren Richtung schwergetan. Zum Börsenende verlor der Leitindex Dow Jones Industrial 0,11 Prozent auf 39 127,14 Punkte, nachdem er sich in den ersten Handelsstunden noch leicht im Plus gehalten hatte. Beim breit gefassten S&P 500 stand am Ende ein Gewinn von 0,11 Prozent auf 5211,49 Punkte zu Buche. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,21 Prozent auf 18 160,19 Zähler zu. Die Indizes notieren weiterhin unweit ihrer Rekorde.
Der zur Wochenmitte veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für den Service-Sektor war schwächer ausgefallen als von Experten erwartet. Nach teils starken Wirtschaftsdaten in jüngster Vergangenheit nahmen die Aktien-Anleger diese Entwicklung zunächst positiv auf, weil die Befürchtungen, dass es die US-Notenbank mit Zinserhöhungen nicht eilig haben könnte, damit etwas nachliessen. Fed-Chef Jerome Powell machte derweil einmal mehr deutlich, man nehme sich Zeit und warte auf weitere Wirtschaftsdaten, bevor die Zinsen gesenkt werden könnten.
Walt Disney verzeichneten einen Tagesverlust von 3,1 Prozent, bleiben aber mit einem seit Jahresanfang eingefahrenen Gewinn von fast 32 Prozent weiter der stärkste Dow-Wert vor Caterpillar. Am Mittwoch hatten die Aktionäre auf der Hauptversammlung des Unterhaltungskonzerns den Versuch des Finanzinvestors Nelson Peltz abgelehnt, mehr Einfluss auf die Strategie von Konzernchef Bob Iger zu bekommen.
Hinten im Leitindex sackten die Aktien von Intel um 8,2 Prozent ab. Details zum Geschäft mit der Chip-Auftragsfertigung waren nicht nach dem Geschmack der Aktionäre. Der US-Chiphersteller rechnet in diesem Geschäft noch mit jahrelangen Verlusten.
Am Rentenmarkt gaben die US-Daten den Kursen Auftrieb. Nach Verlusten zum Auftakt gewann der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) zuletzt 0,11 Prozent auf 109,84 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere lag bei 4,35 Prozent.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)