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ABO Wind: Zeichnungsfrist für neue Anleihe 2024/2029 über die Börse Frankfurt startet heute
22.04.2024 / 08:58 CET/CEST
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Heute startet die Zeichnungsmöglichkeit für die neue Unternehmensanleihe der ABO Wind AG über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG. Anleger können bis Donnerstag, 2. Mai 2024, 12 Uhr, über ihre Depotbank Zeichnungsaufträge für den Green Bond (ISIN: DE000A3829F5, WKN: A3829F) abgeben. Der Zeitraum gilt vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung oder einer Verlängerung des Angebots. Das öffentliche Angebot über DirectPlace erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Zudem erfolgt ein öffentliches Angebot in Deutschland, Luxemburg und Österreich über die Webseite der Gesellschaft. Die Emission richtet sich an institutionelle Investoren, Vermögensverwalter und Privatanleger.
Die Bankhäuser B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft und M.M.Warburg bieten zudem institutionellen Investoren in Deutschland und ausgewählten weiteren Staaten eine Zeichnung im Rahmen einer Privatplatzierung an.
Die neue Anleihe 2024/2029 hat ein Zielvolumen von 50 Millionen Euro, eine Laufzeit von fünf Jahren und eine Stückelung von 1.000,00 Euro. Der jährliche feste Zinssatz wird in der Spanne zwischen 7,00 % und 8,00 % liegen und halbjährlich nachträglich ausgezahlt. Der endgültige Zinssatz soll nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt werden. Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board (Open Market) wird im Anschluss an die Platzierung beantragt.
Um das anhaltende Wachstum des Unternehmens zu finanzieren und mehr Wind-, Solar- und Speicherprojekte ans Netz zu bringen, sollen die Erlöse aus der Anleiheemission gemäß dem von ABO Wind aufgestellten Rahmenwerk für grüne Schuldverschreibungen (Green Bonds) in die Entwicklung und Errichtung von Wind-, Solar- und Batterieparks (einzeln und kombiniert) investiert werden. Wie auch die Stellungnahme ("Second Party Opinion") des Gutachters imug rating bescheinigt, stimmt die vorgesehene und zu dokumentierende Mittelverwendung der Anleihe mit den Leitlinien der Green Bond Principles überein, die von der International Capital Market Association herausgegeben wurden. Das Rahmenwerk der ABO Wind für grüne Schuldverschreibungen findet sich ebenso auf der Webseite www.abo-wind.de/anleihe wie das Gutachten der imug rating.
Darüber hinaus steht der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, und die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) notifizierte Wertpapierprospekt zum Download unter www.abo-wind.de/anleihe und unter www.luxse.com zur Verfügung.
Eckdaten der Anleihe 2024/2029
Emittentin | ABO Wind Aktiengesellschaft | |
ISIN/ WKN | ISIN: DE000A3829F5/ WKN: A3829F | |
Verwendungszweck | Finanzierung von Projekten gemäß Rahmenwerk grüne Inhaberschuldverschreibungen | |
Wertpapierart | Inhaber-Schuldverschreibung | |
Zielvolumen | Bis zu 50 Millionen Euro – nachfrageinduzierte Aufstockung möglich | |
Zeichnungsfrist | Über die Webseite der Emittentin beginnt die Frist am 12. April und endet am 2. Mai 2024. Über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace (Deutsche Börse) kann vom 22. April bis 2. Mai 2024 gezeichnet werden. | |
Status | Unmittelbar, unbedingt, nachrangig, nicht besichert | |
Stückelung | 1.000,00 Euro | |
Ausgabepreis | 100 % | |
Laufzeit | 5 Jahre | |
Zinsspanne (Kupon) | 7,00 % – 8,00 % p.a.; Zinsfestsetzung erfolgt nach Ablauf des Angebots voraussichtlich am 2. Mai 2024 | |
Zinszahlung | Festzins, zahlbar halbjährlich nachträglich, jeweils am 8. Mai und am 8. November, erstmalig am 8. November 2024, letztmalig am 8. Mai 2029 | |
Angebotsstruktur | Öffentliches Angebot durch die Gesellschaft, inkl. Zeichnungsfunktionalität DirectPlace (für Anleger in Deutschland und Luxemburg) + Zeichnung Webseite (für Anleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg); Privatplatzierung durch Joint Bookrunners an nationale und internationale qualifizierte Investoren | |
Listing | Einbeziehung in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) wird beantragt | |
Covenants | Unter anderem Einhaltung von Verschuldungsgradkennzahlen; Einzelheiten siehe Anleihebedingungen | |
ESG Format | Agentur imug / Green Bond Framework / Second Party Opinion | |
Joint Bookrunners der Privatplatzierung | B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien |
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Zahlstelle | Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft | |
Wichtige Hinweise:
Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot dar. Insbesondere stellt sie weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen, Aktien oder sonstigen Wertpapieren dar. Das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen der ABO Wind Aktiengesellschaft ("Gesellschaft") erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") am 11. April 2024 gebilligten Wertpapierprospekts, der unter www.abo-wind.com/anleihe und www.luxse.com zum Download zur Verfügung steht. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger.
Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder Finanzberatern zu treffen.
Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere findet ausschließlich auf Basis und nach Maßgabe des Wertpapierprospekts und nur in der Bundesrepublik Deutschland, in Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg statt. Insbesondere finden weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Neuseeland oder Australien statt.
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