Mit der Transaktion soll die ausstehende Wandelanleihe mit Fälligkeit 2025 refinanziert werden, wie die Versandapotheke am Mittwochabend mitteilte. Man wolle sich damit zusätzlichen Spielraum verschaffen, um die Strategie weiter zu unterstützen und gleichzeitig die Gesamtverwässerung für die bestehenden Aktionäre sorgfältig zu steuern.
Rückkaufangebot
Die neue Anleihe soll gemäss den Angaben rund 1,8 Millionen zugrundeliegende Aktien haben, bei der ausstehenden Anleihe sind es lediglich 1,2 Millionen Aktien. Insgesamt stehen derzeit 13,7 Millionen Aktien aus.
DocMorris werde alle berechtigten Inhaber der ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2025 einladen, die Papiere während der Angebotsfrist gegen Barzahlung anzudienen, heisst es weiter. Der Kaufpreis beträgt 5037,50 Franken pro Anleihe (100,75 Prozent des Nennwerts) zuzüglich aufgelaufener und nicht bezahlter Zinsen.
Die Cooling-off-Periode im Rahmen des Rückkaufangebots dauert gemäss Plan vom 19. April bis 3. Mai 2024, die Rückkaufangebotsfrist vom 6. bis am 13 Mai 2024.
Wandelanleiheangebot
Die neuen Anleihen haben laut weiteren Angaben eine Stückelung von je 1000 Franken und werden zum Nennwert ausgegeben, die Rückzahlung ist für den 3. Mai 2029 vorgesehen. Der Coupon wird im Bereich zwischen 2,75 und 3,25 Prozent liegen und halbjährlich zahlbar sein. Der Wandlungspreis soll dabei zwischen 30 und 35 Prozent über dem Referenzpreis der Aktien zu liegen kommen.
Die Emittentin ist gemäss den Angaben berechtigt, die neuen Anleihen zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen gemäss den Bedingungen jederzeit am oder nach dem 24. Mai 2027 zurückzuzahlen, wenn der volumengewichtete Durchschnittskurs der Aktien an mindestens 20 von 30 aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens 130 Prozent des Wandlungspreises beträgt oder wenn insgesamt weniger als 15 Prozent des Gesamtnennwerts der neuen Anleihen ausstehen.
Bestehende Aktionären erhalten ein vollständiges Vorwegzeichnungsrecht im Verhältnis zu ihrem derzeitigen Aktienbesitz, wie es weiter heisst. Jeder Aktionär hat zudem das Recht, eine neue Anleihe zum Ausgabepreis für eine gewisse Anzahl Aktien zu erwerben, die bei der Preisfestsetzung ermittelt werden. Die endgültige Zuteilung soll um den 29. April 2024 bekannt gegeben werden.
Die Zulassung zum Handel und die Kotierung der neuen Anleihen an der SIX ist dann für den 3. Mai 2024 vorgesehen. Die Emittentin und die Gesellschaft hätten sich auf eine 90-tägige Lock-up-Periode ab dem Abwicklungsdatum geeinigt, heisst es weiter.
Neue und bestehende Aktien
DocMorris platziert gleichzeitig mit den neuen Anleihen bestehende Aktien. Mit dieser «Delta-Platzierung» soll für bestimmte Investoren der neuen Anleihen Absicherungsgeschäfte erleichtert werden. Diese Aktien seien im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens platziert worden, wobei DocMorris keine Erlöse daraus erzielen werde.
Goldman Sachs und UBS sind Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners für das neue Anleiheangebot und Dealer Manager für das Rückkaufangebot.
pre/uh
(AWP)