MORNING BRIEFING - USA/Asien
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++
DONNERSTAG: In Schanghai und Hongkong bleiben die Börsen wegen des Feiertages Qingming-Fest geschlossen.
FREITAG: In Schanghai findet wegen des Feiertages Qingming-Fest kein Handel statt.
+++++ TAGESTHEMA +++++
Die etwas stärkere Wirtschaftsaktivität zu Beginn dieses Jahres hat nach Aussage von Fed-Chairman Jerome Powell die Erwartung der US-Notenbank nicht nennenswert verändert, dass Zinssenkungen in diesem Jahr möglich sein werden. Powell wies auf Anzeichen dafür hin, dass die Lage auf dem Arbeitsmarkt weniger angespannt sei als in den vergangenen Jahren. Befürchtungen, Löhne und Preise könnten im Gleichschritt steigen, hätten sich verringert. Anzeichen für eine unerwartet starke Inflation im Januar und Februar hätten noch nicht die Ansicht der Fed erschüttert, dass sich der Preisauftrieb trotz einiger Schwankungen weiter verlangsamen werde, sagte Powell weiter. Erst weitere Inflationsdaten zeigten, ob es sich bei den Januar- und Februarwerten nur um Ausreißer oder um eine Änderung des längerfristigen Trends handele, so Powell.
Ins gleiche Horn wie Powell blies Fed-Gouverneurin Adriana Kugler. Sie geht indes davon aus, dass sich die Inflation weiter abschwächen wird, ohne dass es zu einer allgemeinen wirtschaftlichen Verlangsamung kommt, was Zinssenkungen in diesem Jahr ermöglichte.
+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++
- US
14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) Februar
PROGNOSE: 213.000
zuvor: 210.000
14:30 Handelsbilanz Februar
PROGNOSE: -67,7 Mrd USD
zuvor: -67,43 Mrd USD
+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++
INDEX Stand +/- %
E-Mini-Future S&P-500 5.278,25 +0,2%
E-Mini-Future Nasdaq-100 18.439,00 +0,4%
Nikkei-225 39.951,24 +1,3%
Hang-Seng-Index Feiertag
Kospi 2.733,45 +1,0%
Shanghai-Composite Feiertag
S&P/ASX 200 7.815,50 +0,4%
+++++ FINANZMÄRKTE +++++
OSTASIEN (VERLAUF)
Die Börsen in Ostasien und Australien erholen sich am Donnerstag von den Verlusten des Vortags. Rückenwind kommt unter anderem von leicht positiven Vorgaben der US-Börsen. Die Börsen in Hongkong und Festlandchina sowie in Taiwan sind am Donnerstag wegen eines Feiertags geschlossen. In Schanghai und Taiwan wird auch am Freitag nicht gehandelt. Angeführt werden die Märkte der Region von der Tokioter Börse. Diese wird gestützt auch von der andauernden Schwäche des Yen zum Dollar. Unter den Einzelwerten rücken Kao um 5,3 Prozent vor, nachdem der in Hongkong ansässige aktivistische Investor Oasis Management das Unternehmen dazu gedrängt hat, dem internationalen Wachstum seiner Kosmetik- und Hautpflegeprodukte Priorität einzuräumen. In Seoul greifen Anleger erneut zu Halbleiteraktien, aber auch Automobilwerte sind gesucht. Indexschwergewicht Samsung Electronics verbessert sich um 1,2 Prozent. Hier wetten Anleger darauf, dass der Konzern am Freitag gute vorläufige Quartalszahlen vorlegen wird. SK Hynix verteuern sich um 4,4 Prozent, nachdem der Chiphersteller angekündigt hat, 3,87 Milliarden Dollar in den Bau eines Werks zur Herstellung von KI-Chips in den USA zu investieren. Die Aktien des Versicherers Suncorp legen in Sydney um 0,2 Prozent zu. Das Unternehmen verkauft sein neuseeländisches Lebengeschäft für 410 Millionen neuseeländische Dollar (rund 233 Millionen Euro).
WALL STREET
INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD
DJIA 39.127,14 -0,1% -43,10 +3,8%
S&P-500 5.211,49 +0,1% 5,68 +9,3%
Nasdaq-Comp. 16.277,46 +0,2% 37,01 +8,4%
Nasdaq-100 18.160,19 +0,2% 38,41 +7,9%
Mittwoch Dienstag
Umsatz NYSE (Aktien) 929 Mrd 1,02 Mrd
Gewinner 1.668 704
Verlierer 1.143 2.128
Unverändert 86 69
Behauptet - Die zuletzt kräftig gestiegenen Marktzinsen stabilisierten sich - der Aktienmarkt somit auch. Die Erwartungen an eine erste Zinssenkung hatten sich zuletzt nach hinten verschoben. Nach den jüngsten Inflations- und Konjunkturdaten dürfte die Fed keine Eile mit dem Beginn von Zinssenkungen haben, hieß es. Auf einen robusten Arbeitsmarkt deutete der ADP-Arbeitsmarktbericht hin, womit die weichenden Zinssenkungspekulationen gestützt wurden. Die Aktivität im US-Dienstleistungssektor ist indes rückläufig gewesen und stand den aktuellen Zinsannahmen etwas entgegen. Unter Abgabedruck stand die Intel-Aktie (-8,2%). Das Foundry-Geschäft hat seinen Verlust im vergangenen Jahr ausgeweitet. Walt Disney (-3,1%) hat einen Sieg gegen den aktivistischen Aktionär Nelson Peltz und dessen erbitterten Kampf um Einfluss im Board des US-Unterhaltungskonzerns errungen. Nach Unternehmensangaben stimmten die Disney-Aktionäre für alle zwölf von Disney selbst nominierten Board-Mitglieder. Paramount (+15,0%) und Skydance Media haben offenbar exklusive Fusionsverhandlungen aufgenommen. Amazon (+1,0%) streicht Hunderte Arbeitsplätze in ihrem Cloud-Computing-Geschäft.
US-ANLEIHEN
Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD
2 Jahre 4,67 -2,0 4,69 25,3
5 Jahre 4,33 -1,5 4,35 33,0
7 Jahre 4,35 -0,9 4,36 37,8
10 Jahre 4,35 -0,7 4,36 47,0
30 Jahre 4,51 +0,8 4,50 53,8
Die Renditen gaben nach der kräftigen Aufwärtsbewegung - ausgelöst von nachlassenden Zinssenkungserwartungen - etwas nach.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:10 Uhr
EUR/USD 1,0846 +0,1% 1,0834 1,0765
EUR/JPY 164,53 +0,1% 164,31 163,32
EUR/GBP 0,8568 +0,1% 0,8564 0,8565
GBP/USD 1,2658 +0,1% 1,2651 1,2569
USD/JPY 151,69 +0,0% 151,66 151,73
USD/KRW 1.347,73 +0,2% 1.345,60 1.349,83
USD/CNY 7,1638 -0,0% 7,1664 7,2355
USD/CNH 7,2487 +0,0% 7,2485 7,2570
USD/HKD 7,8284 -0,0% 7,8289 7,8283
AUD/USD 0,6587 +0,4% 0,6562 0,6513
NZD/USD 0,6031 +0,4% 0,6008 0,5971
Bitcoin
BTC/USD 65.446,24 -0,8% 65.942,02 66.302,54
Der Dollar zeigte sich leichter. Der Dollarindex gab um 0,5 Prozent nach. Händler sahen aber nur ein Zwischentief vor möglicherweise weiteren Aufschlägen. Denn tendenziell stützt den Greenback weiter, dass die Zinsen länger als bisher gedacht auf dem erhöhten Niveau bleiben dürften.
++++ ROHSTOFFE +++++
ÖL / GAS
ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD
WTI/Nymex 85,67 85,43 +0,3% +0,24 +18,0%
Brent/ICE 89,60 89,35 +0,3% +0,25 +16,9%
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Die Ölpreise bauten ihre jüngsten Gewinne noch etwas aus. Die Notierungen für Brent und WTI legten um bis zu 0,6 Prozent zu. Weiter trieb die Sorge vor Versorgungsproblemen im Zuge einer Eskalation im Nahen Osten wegen einer möglichen direkten Konfrontation zwischen Israel und dem Iran. Die Opec hat ihre Förderkürzungen indes wie erwartet bestätigt.
METALLE
METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD
Gold (Spot) 2.298,47 2.300,71 -0,1% -2,24 +11,5%
Silber (Spot) 27,09 27,20 -0,4% -0,11 +14,0%
Platin (Spot) 938,55 935,50 +0,3% +3,05 -5,4%
Kupfer-Future 4,23 4,19 +0,9% +0,04 +8,3%
Der Goldpreis legte weiter zu auf ein Rekordhoch. Der Preis für das Edelmetall stieg um 0,7 Prozent auf 2.298 Dollar je Feinunze. Einen klaren Auslöser für die Bewegung gebe es nicht, so die Rohstoffexperten der Commerzbank. Einige führten den Preisanstieg auf die Entwicklungen im Nahen Osten zurück, andere auf taubenhafte Äußerungen von US-Notenbankern. Aber keine Erklärung erscheine wirklich überzeugend.
+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++
FED
Die Gouverneurin der Federal Reserve, Adriana Kugler geht davon aus, dass sich die Inflation weiter abschwächen wird, ohne dass es zu einer allgemeinen wirtschaftlichen Verlangsamung kommt, was Zinssenkungen in diesem Jahr ermöglichen würde.
AMAZON
streicht Hunderte Arbeitsplätze in seinem Cloud-Computing-Geschäft. Amazon Web Services kündigte an, mehrere hundert Stellen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und globale Dienstleistungen zu streichen und weitere Hunderte Stellen im Technologie-Team für stationäre Geschäfte.
WALT DISNEY
hat einen Sieg gegen den aktivistischen Aktionär Nelson Peltz und dessen erbitterten Kampf um Einfluss im Board des US-Unterhaltungskonzerns errungen. Nach Unternehmensangaben stimmten die Disney-Aktionäre für alle zwölf von Disney selbst nominierten Board-Mitglieder. Peltz' Versuch, selbst einen Sitz im Disney-Board zu ergattern, wurde damit abgeschmettert.
PARAMOUNT/STKYDANCE
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April 04, 2024 01:31 ET (05:31 GMT)